收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.14亿元人民币，同比增长53.51%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长175.34%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为6995.47万元人民币，同比增长160.99%[23] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长174.07%[24] - 稀释每股收益为0.73元/股，同比增长170.37%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增长161.5%[24] - 加权平均净资产收益率为12.50%，同比增加7.58个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率为2.69%，同比增加7.47个百分点[25] - 第四季度营业收入达3.64亿元，环比增长58.1%[25] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达2.70亿元，环比大幅扭亏[25] - 2020年公司营业收入91,443.91万元，同比增加53.51%[56] - 2020年净利润32,482.51万元，同比增加175.34%[56] - 扣除非经常性损益后净利润6,995.47万元，较2019年-11,470.05万元实现扭亏为盈[56] - 2020年公司实现营业收入91,443.91万元，同比增加53.51%[74] - 2020年净利润32,482.51万元，同比增加175.34%[74] - 扣除非经常性损益后净利润6,995.47万元，相较于2019年-11,470.05万元实现大幅扭亏[74] - 营业收入同比增长53.51%至9.14亿元人民币[75][79] - 主营业务收入同比增长53.62%至9.03亿元人民币[79][81] - 缸体产品收入同比增长65.63%至4.83亿元人民币[81] - 曲轴产品收入同比增长71.53%至1.3亿元人民币[81] - 缸盖产品收入同比增长49.72%至2.5亿元人民币[81] - 重庆秦安铸造有限公司净利润20,987.92万元，同比大幅上升485.04%[104][105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.99%至6.83亿元人民币[75] - 研发费用同比下降13.46%至3163.58万元人民币[75][88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币，同比增长308.38%[23] - 经营活动现金流量第四季度为-5183万元，环比由正转负[25] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长308.38%至2.17亿元人民币[75][76] - 投资活动现金流量净额同比增长198.98%至9698.3万元人民币[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长308.38%至2.169亿元，主要因销售收入增加及应收票据贴现[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长198.98%至9698万元，主要因理财及期货投资收益[90] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额2.55亿元，其中政府补助8391万元[27][28] - 交易性金融资产公允价值变动导致当期利润减少1336万元[29] - 委托他人投资或管理资产收益789万元，同比增长-84.8%[27][28] - 非流动资产处置收益33万元，同比减少99.9%[27][28] - 衍生金融资产产生收益19.8万元，为新增投资品类[29] - 非经常性损益25,487.04万元，同比增长9.54%，主要来自期货投资收益及政府补贴[57] - 期货投资取得收益2.59亿元，属偶发性交易[91] 资产和负债 - 货币资金余额10.85亿元，同比增长23.19%[58] - 资产负债率11.12%，现金比率3.42[58] - 货币资金同比增长23.19%至10.85亿元，占总资产比例36.57%[92] - 应收账款同比增长75.84%至2.46亿元，因客户订单增加[92] - 存货同比增长13.42%至2.19亿元[92] 业务表现 - 公司主要客户包括长安福特、一汽、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车、广汽、吉利等主流整车制造企业[38] - 为长安福特配套产品曾达到连续24个月0PPM质量水平[51] - 前五名客户销售额占比84.37%达7.71亿元人民币[85] - 缸体销量同比增长72.78%至75.08万件，产量同比增长82.05%至78.66万件[99] - 曲轴销量同比增长25.15%至42.09万件，产量同比增长32.55%至44.21万件[99] - 总零部件销量同比增长53.34%至167.23万件，产量同比增长63.43%至174.01万件[99] - 压铸车间产能利用率仅24.98%，有色车间产能利用率27.05%[98] - 缸体产品市场占有率4.03%（750,821件/18,628,100辆）[110] - 曲轴产品市场占有率2.26%（420,899件/18,628,100辆）[110] - 缸盖产品市场占有率1.94%（360,991件/18,628,100辆）[110] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司净亏损157.06万元[105] 生产和技术能力 - 公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线、奥地利FILL全自动有色浇注线、意大利FATA重力浇注线及1650-3500T瑞士布勒和日本宇部压铸单元[46] - 公司配置进口工业CT、美国3D激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相分析仪等先进检测设备[47] - 公司具备从HT250灰口铸铁到QT850-3球墨铸铁的黑色铸造能力及低压/重力/高压有色铸造工艺[45] - 公司拥有铸造及机加工一体化生产能力，覆盖原材料制备到精加工全流程[48] - 公司采用MAGMA铸造模拟软件、CATIA、C3P等开发设计软件进行产品工艺开发[49] - 公司机加工采用丰田工机、大隈加工中心、小松曲轴内铣机、赫根赛特变压力滚压机等先进装备[46] - 公司产品开发体系基于FMEA数据库和DOE工具进行工艺参数优化[49] - 公司获得中国铸造行业分行业排头兵第14位、中国国际铸造博览会优质铸造金奖等荣誉[49] 新能源业务发展 - 高压铝缸体、混合动力变速器箱体总成等新能源相关项目进入研发阶段[64] - 获得Sigma升级换代缸盖、混合动力HF55变速器箱体总成等新项目订单[65] - 总部及新能源基地于2020年6月开工建设，预计2021年底完成搬迁[66] - 混合动力专用发动机样机于2021年3月点火成功，减速器进入性能试验阶段[68] - 混合动力系统预计2021年6月底完成A样制造，三季度开始客户搭载试验[68] - 公司已获得混合动力车型变速器箱体总成及纯电动车型电机壳体总成项目[117] - 2018年7月成立全资子公司美沣秦安开展新能源驱动系统研发[118] - 2021年推进新总部基地及新能源驱动系统基地建设[121] - 公司同步开发缸内直喷、涡轮增压节能型发动机核心零部件[116] - 公司混合动力驱动系统产品市场开发尚处于早期阶段暂无在手订单[130] 行业和市场环境 - 新能源汽车2020年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[108] - 汽车零部件制造业2020年营收规模达3.63万亿元[109] - 2020年汽车总销量2,531.1万辆，同比下降1.78%[108] - 新能源汽车销量占汽车总销量比例5.40%[108] - 2020年新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[113] - 预计2021年中国汽车销量增速处于3%-5%区间[112] - 2025年乘用车新车平均燃料消耗量目标为4.0升/百公里[114] - 2020年汽车行业结束连续三年下滑，产销下滑势态明显收窄[112] - 新能源汽车产销2020年创历史新高[113] 客户和订单趋势 - 客户需求出现恢复增长的积极态势对公司产品交付量提升产能释放利用及部分扩能产生积极有利影响[123] - 新开发客户升级换代车型如一汽红旗H系列福田汽车长安汽车CS系列吉利汽车领克系等市场反响积极生产产出及交付量节节攀升后续产能需求增幅较大[123] - 部分平台车型业绩增幅有望高于行业增幅均值对公司销售业绩产生实质性提升作用[123] - 公司计划拓展合资品牌与强势自主品牌客户优化客户结构[122] 风险因素 - 公司主要原材料包括铝锭碳钢压块等价格波动将给生产经营带来明显影响[133] - 大宗商品价格近一年涨幅较大可能因此导致公司经营业绩随之波动[133][134] - 芯片阶段性供不应求会影响整车产出造成供应商延期交付风险[135] - 公司受益于国家汽车工业及零部件产业鼓励发展政策但存在政策调整风险[128][129] - 公司来自核心客户的销售额占主营业务收入比例较高存在客户相对集中风险[131] 股东和股权结构 - 有限售条件股份在报告期内全部解除限售，减少287,998,169股，占比从65.63%降至0%[184] - 无限售条件流通股份因限售股解禁增加287,998,169股，占比从34.37%升至100%[184] - 普通股股份总数保持不变，为438,797,049股[184] - 股东YUANMING TANG持有的287,998,169股限售股于2020年5月18日全部解除限售[187] - 报告期末普通股股东总数为18,574户，较年度报告披露前上一月末的15,727户有所增加[188] - 第一大股东YUANMING TANG持股287,998,169股，占比65.63%，无质押或冻结[190] - 公司回购专用证券账户持股13,911,009股，占比3.17%[190] - 股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业报告期内减持3,802,300股，期末持股10,606,900股，占比2.42%[190] - 股东上海泓成创业投资合伙企业报告期内减持2,540,100股，期末持股7,085,900股，占比1.61%[190] - 股东唐梓长持股6,850,000股，占比1.56%，其中3,800,000股处于质押状态[190] - 董事长兼总经理YUANMING TANG持股287,998,169股，报告期内无变动[198] - 董事兼副总经理唐梓长持股6,850,000股，报告期内无变动[198] - 董事兼副总经理张华鸣持股3,600,000股，报告期内无变动[198] - 董事兼副总经理罗小川持股2,450,000股，报告期内无变动[198] - 董事周斌持股2,100,000股，报告期内无变动[198] - 副总经理唐亚东通过二级市场增持8,300股，年末持股达3,510,300股[198] - 董事刘宏庆持股150,000股，报告期内无变动[198] - 监事张茂良持股100,000股，报告期内无变动[198] - 财务总监许峥持股500,000股，报告期内无变动[198] - 董监高合计持股308,070,869股，较年初增加8,300股[198] 分红和回购 - 公司累计回购股份18,798,474股，占总股本4.28%[73] - 2019年度公司净利润1.18亿元，现金分红总额3554.26万元，分红比例30.13%[139][142] - 2019年度分红方案为每10股派现0.81元（含税）[139][142] - 2020年度公司净利润3.25亿元[142] - 2020年度公司未进行现金分红但实施股份回购1.20亿元[140][141][143] - 2020年度股份回购金额占净利润比例36.79%[140][141][143] - 公司总股本4.39亿股（截至2019年末）[139] - 2020年回购金额1.20亿元视同现金分红[140][143] - 2018年未分配利润原因为净利润亏损[142] 承诺和协议 - 实际控制人YUANMING TANG承诺避免同业竞争[145] - 公司全体董事、监事及高管承诺不从事与公司及其下属子公司构成竞争的业务或活动，承诺自2017年5月17日起长期有效[147] - 公司控股股东及持股5%以上股东承诺避免与公司发生关联交易，若发生则确保定价公允，承诺自2017年5月17日起长期有效[147] - 股东唐梓长持有345万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[147][149] - 股东张华鸣持有320万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 股东罗小川持有65万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 股东周斌持有170万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 股东唐亚东持有350万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 股东许峥持有10万股股份，承诺上市后24个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 所有股东承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后6个月内不转让股份[149] - 公司关联交易控制承诺要求交易遵循市场公平原则，无市场价格时按成本加合理利润定价[147] - 公司差异化现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[151] - 公司差异化现金分红政策规定成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[151] - 公司差异化现金分红政策规定成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[151] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产的30%且超过2.5亿元[151] - 重大资金支出另一定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期审计资产总额的20%[151] - 公司承诺每年现金分红金额不少于当年合并报表归属于母公司股东可供分配利润的15%[151] - 唐亚东承诺窗口期增持的5,000股股票十八个月内不减持[151] 投资和理财 - 期货投资业务实现对原材料价格波动的风险对冲并产生收益[70] - 公司持有建设银行黄金积存产品投资总额23,988.75万元[101] - 公司委托理财发生额为158,000元未到期余额65,000元[164] - 建设银行理财产品金额5,000万元实际收益168.96万元[166] - 民生银行保本理财金额6,000万元年化收益率4.30%实际收益62.35万元[166] - 工行结构性存款金额26,000万元实际收益528.11万元[166] - 光大银行结构性存款金额16,000万元实际收益260.13万元[166] - 中信银行结构性存款金额24,000万元预期收益183万元未收回[166] 关联交易和合同 - 公司为部分客户提供异地库房安全管理服务，定期结算仓储费用[42] - 公司租赁重庆市九龙坡区兰美路701号办公及工业用房年租金为21,649,425元[159] - 出租方减免公司3个月房屋租金金额为3,092,775元[160] - 公司对子公司担保发生额及期末余额均为20,000,000元占净资产比例0.76%[162] - 公司与重庆市坤达建筑工程签订建设工程施工合同总额54,836,900元[169] - 公司与重庆市坤达建筑工程有限公司签订8工程施工合同总额2217万元[170] - 公司与重庆市坤达建筑工程有限公司签订3/4/5/10/13工程施工合同总额5372.64万元[170] 社会责任和捐赠 - 公司2020年向北京理工大学教育基金会捐赠200万元较往年增长100%[171] - 公司2018-2020年累计向北京理工大学教育基金会捐赠400万元[171] - 公司2018-2020年向深圳市青少年发展基金会累计捐赠60万元[171] 环境保护 - 子公司秦安铸造配备11套布袋除尘器及11根排气筒处理含尘废气[175] - 秦安机电生产废水处理站配备185立方米调节池及大功率气浮机系统[176] - 秦安铸造生活污水处理采用220立方米生化池并安装在线监控系统[177] - 秦安铸造建设600平方米固废堆场处理一般工业固废[179] - 秦安铸造配备80平方米危废房贮存危险废物[179] 审计和报酬 - 天健会计师事务所境内审计报酬为400,000元人民币[153] - 天健会计师事务所内部控制审计报酬为200,000元人民币[153] - 长城证券股份有限公司作为保荐人报酬为0元[153]