收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为2.5亿元，同比下降13.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.12亿元，同比下降143.25%[14] - 营业收入为2.4348亿元，同比下降5.00%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为523.06万元，同比增长21.31%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268.07万元，同比增长10.27%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比增长100.00%[23] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降140%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.55%，同比下降4.15个百分点[14] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比增加0.02个百分点[23] - 2020年上半年公司营业收入2.43亿元，同比下降5.00%[70] - 归母净利润523.06万元，同比增长21.31%[70] - 扣非归母净利润268.07万元，同比增长10.27%[70] - 二季度营业收入1.71亿元，环比增长134.86%[71] - 二季度归母净利润1466.80万元，环比增长255.43%[71] - 2020年上半年营业总收入243,484,404.81元，较2019年同期256,308,785.58元下降5.0%[165] - 2020年上半年营业利润6,300,446.47元，较2019年同期8,113,415.36元下降22.3%[165] - 2020年上半年利润总额7,669,306.70元，较2019年同期8,129,748.34元下降5.7%[165] - 公司净利润为553.5万元，同比增长13.9%[166] - 归属于母公司股东的净利润为523.06万元，同比增长21.3%[166] - 少数股东损益为30.44万元，同比下降44.5%[166] - 母公司营业收入为1.17亿元，同比下降15.9%[169] - 母公司营业利润亏损112.93万元，同比转亏[169] - 母公司净利润亏损28.85万元，同比转亏[169] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为0.14亿元，同比增长16.67%[14] - 研发费用1171.74万元，占营业收入比例4.81%[74] - 2020年上半年营业成本193,983,260.98元，较2019年同期205,362,638.66元下降5.5%[165] - 研发费用从2019年上半年的11,454,719.34元增至2020年上半年的11,717,431.26元，增长2.3%[165] - 财务费用从2019年上半年的4,980,263.66元降至2020年上半年的2,050,562.20元，下降58.8%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.25亿元，同比增长150%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1845.68万元，同比下降74.08%[22] - 经营活动现金流量净额1845.68万元，同比下降74.08%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为1845.68万元，同比下降74.1%[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.73亿元，同比下降5.6%[171] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.86亿元，同比增长26.4%[171] - 支付给职工及为职工支付的现金为5025.9万元，同比下降6.6%[171] - 投资活动现金流入小计为7,010,620元，同比下降15.3%[172] - 投资活动现金流出小计为77,395,639.75元，同比增长141.1%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,385,019.75元，同比扩大195.4%[172] - 取得借款收到的现金为139,000,000元，同比增长73.8%[172][174] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,669,092.69元，去年同期为-36,819,061.3元[172] - 经营活动产生的现金流量净额为36,699,175.72元，同比下降58.8%[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127,818,774.71元，同比下降22.7%[174] - 购建固定资产支付的现金为17,677,813.19元，同比增长170.2%[174] - 期末现金及现金等价物余额为135,730,626.49元，同比增长30.4%[172] - 母公司期末现金余额为91,358,488.71元，同比增长47.1%[174] 资产和负债变化 - 总资产为15.8亿元，较上年度末增长5.33%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为7.6亿元，较上年度末下降1.55%[14] - 货币资金为1.2亿元，较上年度末增长20%[14] - 应收账款为1.8亿元，较上年度末下降10%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为7.7795亿元，较上年度末增长4.50%[22] - 总资产为12.2978亿元，较上年度末增长4.03%[22] - 总资产增长4.03%至12.30亿元，上年同期为11.82亿元[81] - 应收账款为2.31亿元，占总资产18.79%，较上年末微增0.19%[81][92] - 短期借款大幅增加49.17%至1.79亿元，占总资产14.56%[81][6] - 在建工程激增85.84%至2602.58万元，主要因设备及工程建设投入增加[81][4] - 其他非流动资产飙升184.42%至4864.04万元，系预付设备款增加所致[81][5] - 预付款项增长74.25%至729.16万元，因材料预付款增加[81][2] - 应收款项融资下降60.22%至449.10万元，因银行承兑汇票减少[81][1] - 资本公积增长16.19%至3.59亿元，实收资本微增1.84%至1.70亿元[81] - 应付债券归零（减少100%），因可转债转股及赎回[81][11] - 货币资金减少至1.357亿元，较期初1.523亿元下降10.9%[156] - 应收账款小幅增长至2.310亿元，较期初2.306亿元微增0.2%[156] - 存货增长至1.655亿元，较期初1.376亿元上升20.3%[156] - 在建工程大幅增长至2603万元，较期初1400万元上升85.8%[156] - 短期借款增至1.790亿元，较期初1.200亿元上升49.2%[157] - 应付账款降至8818万元，较期初9881万元下降10.8%[157] - 合同负债新增2451万元，预收款项降至28万元[157] - 实收资本增至1.702亿元，较期初1.671亿元增长1.8%[157] - 未分配利润降至2.207亿元，较期初2.291亿元下降3.7%[157] - 公司总资产从2019年12月31日的932,324,669.54元增长至2020年6月30日的968,876,982.01元，增长3.9%[161] - 货币资金从2019年12月31日的80,934,554.55元增至2020年6月30日的91,358,488.71元，增长12.9%[161] - 短期借款从2019年12月31日的30,000,000.00元大幅增至2020年6月30日的139,000,000.00元，增长363.3%[162] - 应付票据从2019年12月31日的90,000,000.00元降至2020年6月30日的41,208,420.80元，下降54.2%[162] - 实收资本从年初1.67亿元增至1.70亿元，增加308.23万元[176] - 资本公积从年初3.09亿元增至3.59亿元，增加5004.91万元[176] - 未分配利润从年初2.29亿元降至2.21亿元，减少838.35万元[176] - 归属于母公司所有者权益从年初7.44亿元增至7.78亿元，增加3351.06万元[176] - 少数股东权益从年初8644.71万元增至8675.15万元，增加30.44万元[176] - 所有者权益合计从年初8.31亿元增至8.65亿元，增加3381.50万元[176] - 公司实收资本从1.587亿元增至1.627亿元，增长2.5%[177] - 资本公积从1.756亿元大幅增至2.364亿元，增长34.6%[177] - 未分配利润从2.348亿元降至2.248亿元，减少4.3%[177] - 归属于母公司所有者权益从6.319亿元增至6.744亿元，增长6.7%[177] - 少数股东权益从0.938亿元降至0.878亿元，减少6.5%[177] - 母公司所有者权益合计从6.541亿元增至6.821亿元，增长4.3%[179] - 母公司资本公积从3.117亿元增至3.618亿元，增长16.1%[179] - 母公司未分配利润从1.360亿元降至1.221亿元，减少10.2%[179] - 公司实收资本从2019年上半年的158,725,681.00元增加至2020年上半年的162,661,263.00元，增长2.5%[180] - 资本公积从2019年上半年的178,266,491.92元大幅增加至2020年上半年的239,044,059.81元，增长34.1%[180] - 未分配利润从2019年上半年的126,830,986.39元微增至2020年上半年的128,108,546.21元，增长1.0%[180] - 所有者权益合计从2019年上半年的526,620,393.72元增长至2020年上半年的580,315,035.81元，增长10.2%[180] 业务表现 - 产品产量9.95亿只，同比下降18.99%[73] - M系列片式产品产量同比增长28.91%[73] - M系列产品占主营业务收入比重同比增加15.55%[73] - 公司产品结构中XO振荡器占4.89%，TCXO温度补偿振荡器占4.54%[38] - 公司MHz晶体谐振器产品占比52.67%，KHz晶体谐振器占比37.34%[38] 技术和研发 - 公司掌握K1610型音叉晶体谐振器生产技术，为中国大陆唯一具备大规模生产能力的厂家[41] - 公司开发出38.4MHz/76.8MHz/80MHz/96MHz多频点产品，在国产器件中处于行业前列[42] - 公司产品向有源晶振拓展，在小型号和TCXO系列产品上取得关键技术突破[42] - 公司截至2020年6月30日拥有专利108项，其中发明专利11项，计算机软件著作权2件[59] - 公司微型SMD高频晶振产品良品率达到95%以上[61] - 公司实现半导体光刻工艺KHz产品K1610量产及M1612尺寸80MHz、96MHz晶体谐振器部分量产[58] - 公司2013至2019年度连续入选中国电子元件百强企业名录[56] - 公司产品通过联发科、华为海思等逾40款片式产品平台认证[63] - 公司2018年实现双面光刻工艺SMD微型产品全域量产[58] - 公司2019年实现小型号M1612WAFER片量产[58] - 公司为《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件测试方法和标准值》国家行业标准起草单位之一[59] - 公司2014年组建国内同行业首家微纳米晶体加工技术重点实验室[58] 市场和行业 - 公司2019年营业收入为5.80亿元，晶体谐振器全球市场占有率为3.9%[39] - 全球晶振2019年市场规模为34亿美元[37] - 全球晶振市场领导者NDK 2019年收入2.30亿美元，市占率13.1%[40] - 全球晶振市场排名第二的TXC 2019年收入2.09亿美元，市占率11.9%[40] - 全球晶振市场2019年总收入17.53亿美元，同比下降2.5%[40] - 2020年6月中国电子计算机整机产量3421.6万台同比增长3.4%[43] - 2020年1-6月中国电子计算机整机产量16468.2万台同比增长5.2%[43] - 2020年1-6月中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[46] - 2019年全球可穿戴设备出货量3.365亿台同比增长89.0%[47] - 2020年全球可穿戴设备预计出货量3.682亿台同比增长9.4%[47] - 2024年全球可穿戴设备预计出货量5.268亿台年复合增长率9.4%[47] - 2019年全球智能手表出货量9240万台同比增长22.7%[47] - 2018年全球WiFi终端出货量超30亿台[50] - 2022年全球WiFi芯片预计出货量49亿颗[50] - 2025年全球广域物联网和短程物联网设备预计达246亿个年复合增长率15%[53] 公司治理和承诺 - 公司股东喻信东和王丹承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有总数的25%[104] - 股东喻信辉锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[105] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[106] - 通过集中竞价交易减持股份时三个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[106] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响公司将依法回购全部新股[108] - 控股股东承诺依法回购首次公开发行的全部新股[109] - 董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[107] - 公司承诺采取多项措施防范可转债发行对即期回报的摊薄风险[111] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[106] - 公司已制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[111] - 公司承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载遭受的损失[109] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[115] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为195.72万元[27] - 非经常性损益总额为254.99万元[27] 风险因素 - 公司DIP产品尤其TF系列产品市场会逐步被片式产品替代影响综合毛利率和盈利能力[93] - 公司产品平均售价呈现下降趋势若不能有效降低成本将导致毛利率下滑[98] - 公司高新技术企业税收优惠资格若被取消将面临所得税税率变化风险[94] - 公司原材料及生产设备主要从国外进口以日元和美元结算汇率波动影响成本[96][97] - 公司核心技术泄密将对生产经营和新产品研发带来负面影响[95] - 新冠肺炎疫情若持续可能对宏观经济及电子信息制造业带来影响[99] 募投项目和未来发展 - 公司计划实现微型SMD高频晶体谐振器的规模化生产以打破国际巨头垄断[112] - 公司将继续推动石英晶体谐振器新产品的开发和技术升级并实现规模化生产[112] - 公司计划大力拓展国际市场逐步提高出口产品的销量及占比[112] - 公司加快募投项目投资进度争取早日实现项目预期效益[113] - 募集资金投资项目全部为现有产品的扩产与延伸符合未来三年市场拓展目标及产能扩充计划[113] 分红和回报 - 公司已制定《股东未来分红回报规划》并通过第二届董事会第九次会议[114] - 公司承诺将利润分配与填补回报措施执行情况挂钩[114][115] - 综合收益总额553.50万元，其中归属于母公司523.06万元[176] - 对所有者（或股东）的分配1361.41万元[176] - 综合收益总额为486万元，其中归属于母公司431万元[177] - 对所有者分配利润总额为2089万元，其中母公司分配1361万元[177][179] - 公司2020年上半年综合收益总额为15,562,910.89元[180] - 公司2020年上半年向所有者分配利润14,285,351.07元[180] 可转债和资本变动 - 公司可转债发行总额2.15亿元，净募集资金1.97亿元[126] - 报告期内泰晶转债转股额5518.2万元，转股数308.23万股[129][130] - 泰晶转债累计转股数1149.54万股，占转股前总股本7.24%[130] - 公司赎回泰晶转债9.21万张，兑付总金额924.64万元[134][135] - 截至2020年6月末公司资产负债率为29.69%[133] - 泰晶转债最新转股价格调整为17.90元[132] - 公司2020年5月完成所有可转债赎回及摘牌程序[133][135] - 公司总股本从167,111,516股增加至170,193,798股，增长1