财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为42.73亿元人民币，同比增长31.61%[18] - 公司2018年营业总收入为427.33792亿元，同比增长31.61%[49][51][52] - 归属于上市公司股东的净利润为5.58亿元人民币，同比下降4.07%[18] - 归属于母公司股东净利润为5.581255亿元，同比下降4.07%[50][51] - 基本每股收益为1.36元/股，同比下降11.11%[19] - 加权平均净资产收益率为17.29%，同比下降9.52个百分点[19] - 第四季度营业收入为13.44亿元人民币[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币[20] - 非经常性损益项目合计影响净利润2928.64万元人民币[22] - 合并营业总收入为42.73亿元人民币，同比增长31.6%[194] - 合并营业利润为6.06亿元人民币，同比下降10.6%[194] - 合并净利润为5.58亿元人民币，同比下降4.2%[195] - 归属于母公司股东的净利润为5.58亿元人民币，同比下降4.1%[195] - 基本每股收益为1.36元，同比下降11.1%[195] - 母公司营业收入为19.66亿元人民币，同比增长9.8%[196] - 母公司营业利润为7.01亿元人民币，同比增长95.8%[197] - 母公司净利润为6.69亿元人民币，同比增长113.4%[197] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本304.613306741亿元，同比增长49.04%，增幅高于营收[52][53] - 汽车零部件业务毛利率28.96%，同比下降8.34个百分点[57] - 管理费用26.428711912亿元，同比增长69.12%[52][55] - 销售费用23.830658048亿元，同比增长24.89%[52][54] - 研发费用14.443786864亿元，同比增长3.5%[52] - 遮阳板营业成本189.14亿元同比增长70.04%占总成本比例63.26%[61] - 管理费用26.43亿元同比大幅增长69.12%[62] - 研发投入总额1.44亿元占营业收入比例3.38%[63] - 财务费用为负3598.18671万元，主要因汇兑收益5512万元[55] - 合并营业总成本为36.94亿元人民币，同比增长42.1%[194] - 母公司营业成本为13.84亿元人民币，同比增长14.7%[197] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元人民币，同比增长77.53%[18] - 经营活动现金流量净额72.090272012亿元，同比大幅增长77.53%[52] - 经营活动现金流量净额7.21亿元同比增长77.53%[64] - 投资活动现金流量净流出93.62220174亿元，同比扩大19.13%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为43.87亿元人民币[198] - 经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元人民币同比增长77.5%[198][199] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.36亿元人民币[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币[199] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元人民币[200] - 购买商品接受劳务支付的现金为24.75亿元人民币[198] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9.06亿元人民币[198] - 收到的税费返还为1.66亿元人民币[198] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.72亿元人民币[199] - 取得借款收到的现金为11.18亿元人民币[199] 各条业务线表现 - 公司产品包括遮阳板、头枕、扶手、顶棚中央控制器和内饰灯[32] - 遮阳板营业收入265.21亿元同比增长47.86%但毛利率下降9.30个百分点至28.68%[58] - 遮阳板生产量4103.30万件同比增长19.65%销售量4020.76万件同比增长22.75%[59] - 遮阳板销量4020.76万件同比增长22.75%[71] - 头枕销量1319.49万件同比增长9.11%[71] - 顶棚中央控制器销量665.67万件同比增长18.37%[72] - 公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等[112] - 公司在遮阳板细分市场已成为行业内的龙头企业[112] - 公司未来业务目标聚焦汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等优势产品[78] 各地区表现 - 国外市场营业收入341.30亿元同比增长40.78%但毛利率下降9.95个百分点至28.20%[58] - 公司境外子公司覆盖欧洲、北美、韩国、墨西哥、日本、法国等多个国家和地区[10][11] - 公司产品出口覆盖北美、欧洲、亚太等18个国家市场[44] - 境外资产达13.70亿元，占总资产比例26.66%[37] - 公司为特斯拉、蔚来、小鹏等新能源车企提供零部件配套[39] - 公司出口业务采用美元结算，未进行套期保值操作[85] - 公司产品出口美国占比较高，面临关税政策风险[85] 管理层讨论和指引 - 公司确立整体发展战略，通过3-5年努力发展成为汽车内饰细分领域具有全球业务布局的专业化零部件制造商[78] - 公司2019年计划加大销售网络建设投入，以欧美汽车市场需求恢复和国内市场需求释放为契机提高市场覆盖率[79] - 公司将进一步整合新收购的墨西哥公司和法国公司，实现管理、采购、生产等多方面协同效益[80] - 中国乘用车销量2371万辆同比下降4.1%[75] - 整车厂商要求汽车零部件产品每年降价1%-3%[30] - 汽车零部件行业受国民经济周期波动影响具有周期性[34] - 国内汽车零部件企业形成六大汽车产业基地的区域性分布特征[34] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东信息 - 公司控股股东为浙江舟山岱美投资有限公司[10] - 公司法定代表人姜银台，董事会秘书肖传龙，证券事务代表张文譞[12][13] - 公司注册地址和办公地址均为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号，邮政编码201204[14] - 公司股票简称岱美股份，股票代码603730，在上海证券交易所上市[16] - 公司2018年度利润分配采用现金分红方式，以总股本410,305,000股为基数，实际派发基数为400,594,520股，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利200,297,260元[4] - 公司总股本为410,305,000股，扣减存放于回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后，实际派发基数为400,594,520股[4] - 公司2018年度利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议[4] - 2018年度现金分红总额为200,297,260元，占合并报表归属于普通股股东净利润的35.89%[89] - 若包含回购股份金额181,910,230.08元，2018年分红占净利润比率达68.48%[91] - 控股股东岱美投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[94] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过所持股份总数15%[98] - 实际控制人姜银台姜明及家族成员承诺上市后36个月内不转让发行前股份[95] - 公司董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数25%[97] - 董事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且锁定期可能自动延长6个月[97] - 控股股东承诺若违反减持承诺则违规减持所得归公司所有[98] - 实际控制人及家族成员出具避免同业竞争承诺不投资竞争性业务[99][100] - 控股股东岱美投资出具避免同业竞争承诺不从事竞争性业务[101][102] - 控股股东承诺承担天津岱工租赁集体建设用地可能产生的一切损失[103] - 股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[104] - 控股股东需以不低于上市后累计现金分红金额15%的资金增持公司股份[105] - 董事及高管需以不低于上一年度税后薪酬和现金分红总额15%的资金增持股份[105] - 公司回购股份金额不超过上一年度经营活动现金流量净额20%[108] - 控股股东年度累计增持资金不超过上市后累计现金分红金额50%[108] - 董事及高管年度累计增持金额不超过上一年度税后薪酬和现金分红总额50%[108] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购全部新股[111] - 控股股东承诺购回已转让原限售股份[111] - 保荐机构海通证券承诺先行赔偿投资者损失[111] - 公司建立了募集资金三方监管制度[116] - 公司制定了股东分红回报规划并完善利润分配机制[116] - 2017年限制性股票激励计划向115名激励对象授予236.5万股限制性股票[122] - 回购注销因个人原因辞职的3名激励对象限制性股票4.5万股[122] - 回购注销因个人原因辞职的1名激励对象限制性股票1.5万股[122] - 回购注销因个人或家庭资金需求退出的49名激励对象限制性股票99.5万股[122] - 公司总股本从4.08亿股增至4.103亿股，增加23.05万股限制性股票[136] - 有限售条件股份减少3086.1463万股，占比从88.23%降至80.22%[135] - 无限售条件流通股份增加3316.6463万股，占比从11.76%升至19.78%[135] - 境内自然人持股减少3086.1463万股，占比从33.01%降至25.31%[135] - 股权激励授予115名对象236.5万股限制性股票，授予价格20元/股[136] - 回购注销4名离职人员限制性股票共6万股，总股本减少至4.103亿股[137][138] - 首发限售股3316.6463万股于2018年7月30日解除限售上市流通[143] - 年末限售股总数3.291亿股，其中股权激励限售股230.5万股[139][143] - 股权激励对象从115名减少至111名，限制性股票从236.5万股减至230.5万股[141][143] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%和40%[140] - 2017年限制性股票股权激励计划向115名激励对象授予236.5万股限制性股票，发行价格为20元/股[144] - 2018年回购注销4名离职人员限制性股票共计6万股，回购价格为20元/股[145] - 截至2018年底限制性股票数量由236.5万股减至230.5万股[146] - 公司普通股股份总数由4.08亿股增加至4.10305亿股，新增230.5万股[147] - 浙江舟山岱美投资有限公司持股2.253亿股占比54.91%为第一大股东[149] - 前十名股东中姜银台、姜明、姜英存在关联关系，为父子父女关系[150][152] - 有限售条件股份主要锁定至2020年7月28日解禁[151] - 控股股东浙江舟山岱美投资有限公司持有公司54.91%的股权[154] - 董事长姜银台持股数量从59,837,266股增至60,793,766股，年度增持956,500股[158] - 副董事长兼总裁姜明持股数量为36,763,760股，年度无变动[158] - 董事、副总裁叶春雷持股数量为1,845,875股，年度无变动[158] - 董事朱才友持股数量为2,153,490股，年度无变动[158] - 董事谢宏康持股数量为8,494,335股，年度无变动[158] - 董事姜杰持股数量为153,822股，年度无变动[158] - 监事会主席李雪权持股数量为6,400,736股，年度无变动[158] - 财务总监兼董事会秘书肖传龙持股数量为1,079,998股，年度无变动[158] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为680.76万元[159] - 公司董事长姜银台自2001年起担任岱美有限董事长[160] - 公司副董事长兼总裁姜明自2003年起担任岱美有限董事、总经理[160] - 财务总监肖传龙于2015年4月加入公司担任现职[161] - 副总裁沈艇于2011年2月加入公司担任现职[161] - 姜银台在股东单位浙江舟山岱美投资有限公司担任执行董事兼总经理[162] - 姜银台在8家关联企业担任董事或高管职务[163] - 姜明在5家关联企业担任董事或高管职务[164] - 独立董事郝玉贵自2017年6月起担任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事[164] - 独立董事陈俊在浙江大学担任财务与会计学系主任[164] - 独立董事方祥勇自2006年1月起担任国浩（上海）律师事务所合伙人[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际报酬总额为680.76万元[166] - 2018年召开董事会会议12次，全部董事出席率100%[173] - 年内召开5次股东大会，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[172] - 现场结合通讯方式召开董事会会议次数为12次[174] - 公司披露内部控制自我评价报告[175] - 内部控制审计报告由立信会计师事务所出具，认为公司财务报告内部控制有效[175] - 审计报告确认财务报表公允反映公司财务状况[177] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为33.19亿元人民币，同比增长7.40%[18] - 总资产为51.39亿元人民币，同比增长34.86%[18] - 收购MOTUS公司使资产增加8.37亿元，商誉增加5.33亿元[36] - 货币资金59.79亿元同比增长39.33%[65] - 短期借款6.98亿元同比激增297450.95%[65] - 应付职工薪酬1.61亿元同比增长164.34%[65] - 受限资产总额3.21亿元（货币资金640万元+固定资产2.02亿元+无形资产1.12亿元）[70] - 联营企业投资余额366.45万元较年初增长20.39%[72] - 舟山银岱净利润1.43亿元总资产11.13亿元[73] - 欧洲岱美净亏损665.14万元总资产1.28亿元[73] - 远期锁汇业务因美元升值产生浮亏[67][69] - 商誉账面余额为53,321.95万元[181] - 货币资金期末余额为5.98亿元人民币，较期初4.29亿元人民币增长39.3%[188] - 应收账款期末余额为8.45亿元人民币，较期初7.30亿元人民币增长15.8%[188] - 存货期末余额为9.81亿元人民币，较期初8.81亿元人民币增长11.4%[188] - 流动资产合计期末为30.53亿元人民币，较期初28.56亿元人民币增长6.9%[188] - 固定资产期末余额为9.17亿元人民币，较期初5.70亿元人民币增长60.9%[189] - 商誉期末新增5.33亿元人民币[189] - 短期借款期末余额为6.98亿元人民币，较期初234.58万元人民币大幅增长[189] - 应付票据及应付账款期末为5.07亿元人民币，较期初3.19亿元人民币增长59.0%[189] - 资产总计期末为51.39亿元人民币，较期初38.11亿元人民币增长34.8%[189] - 流动负债合计期末为15.49亿元人民币，较期初5.03亿元人民币增长207.9%[189] - 总资产从年初244.73亿元增长至年末336.98亿元，增幅37.7%[192][193] - 负债总额从年初5.18亿元大幅增至年末11.25亿元，增幅117.1%[192] - 货币资金保持稳定，从年初1.12亿元略增至年末1.13亿元[191] - 应收账款从年初4.43亿元增至年末5.38亿元，增幅21.6%[191] - 存货从年初3.70亿元降至年末3.34亿元，降幅9.8%[191] - 长期股权投资从年初8.41亿元大幅增至年末18.98亿元，增幅125.7%[192] - 归属于母公司所有者权益从年初30.91亿元增至年末33.19亿元，增幅7.4%[190] - 未分配利润从年初14.84亿元增至年末17.70亿元，增幅19.3%[190] - 实收资本从年初4.08亿元微增至年末4.10亿元[190] - 资本公积从年初10.77亿元增至年末11.35亿元，增幅5.4%[190] - 期末合并资产总额51.39亿元，较期初38.11亿元增长34.8%[147] - 期末合并负债总额18.17亿元，较期初7.17亿元增长153.4%[147] - 合并资产负债率由期初18.81%升至期末35.36%[147] 其他没有覆盖的重要内容：研发与生产能力 - 遮阳板LED灯专利技术实现国产化应用[40] - 具备与通用、福特等全球