收入和利润（同比环比） - 营业收入7.476亿元人民币，同比下降10.40%[20] - 公司2020年营业收入7.48亿元同比下降10.40%[60] - 归属于上市公司股东的净利润524.81万元人民币，同比增长35.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润524.81万元同比上升35.73%[60] - 扣除非经常性损益的净利润-2244.64万元人民币，同比改善2.89%[20] - 公司2020年非经常性损益合计金额为2769.45万元人民币[28] - 公司2020年非经常性损益项目中政府补助金额为852.25万元人民币[27] - 公司2020年交易性金融资产公允价值变动收益为1187.69万元人民币[30] - 公司2020年衍生金融资产公允价值变动收益为94.37万元人民币[30] - 加权平均净资产收益率1.19%，同比增加0.31个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率-5.07%，同比改善0.19个百分点[22] - 基本每股收益0.02元/股，与上年同期持平[22] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为105.46万元人民币，第二季度为226.11万元人民币，第三季度为175.99万元人民币，第四季度为17.24万元人民币[25] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2400.64万元人民币[25] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为7.309亿元人民币[20] - 公司2020年第一季度营业收入为1.73亿元人民币，第二季度为1.90亿元人民币，第三季度为1.98亿元人民币，第四季度为1.87亿元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4618.80万元同比上升130.87%主要因汇兑损失增加[62][63] - 财务费用46,188,042.20元，同比上升130.87%[74] - 研发费用3132.42万元同比下降22.69%[62] - 研发投入总额31,324,215.73元，占营业收入比例4.19%[75] - 销售费用23,081,142.18元，同比下降40.55%[74] - 主营业务成本总额540,321,344.10元，同比下降15.32%[72] 各条业务线表现 - 射频电缆类产品营业收入2.01亿元同比增长5.16%毛利率22.67%增加10.24个百分点[67] - 高频头及相关配件营业收入1.62亿元同比下降7.51%毛利率23.71%增加2.99个百分点[67] - 显示器件营业收入3.40亿元同比下降6.75%毛利率28.96%减少3.66个百分点[67] - 射频电缆类产品生产量346,942.35公里，同比增长14.27%[69] - 高频头销售量14,184,511件，同比增长10.78%[69] - 显示器件库存量4,116,343件，同比下降17.20%[69] - 射频电缆类产品成本155,453,616.70元，同比下降7.14%[72] - 射频电缆主要产品包括75欧姆同轴电缆、数据电缆和高频头[32] - 控股子公司虬晟光电实现营业收入3.42亿元，净利润3165.25万元[82] 各地区表现 - 国内营业收入2.33亿元同比下降32.93%[67] - 国外营业收入4.97亿元同比增长3.35%毛利率29.47%增加3.42个百分点[67] - 公司产品主要销往美国欧洲等发达国家[45] - 公司产品主要销往海外市场，外销收入结算货币为美元[97] - 北美市场销售集中，主要客户为百通、TFC等国际大型综合企业[98] 管理层讨论和指引 - 5G通信建设推动射频电缆需求增长，公司新增5G铁塔设施建设项目[77][78][84] - 公司定位高端产品提升同轴电缆数据线缆高频头及显示器件的生产规模和市场份额[91] - 公司计划开发各类有线及无线通讯新产品[99] - 射频电缆行业一季度销售额通常较低受采购季节性影响[44] - 公司采用以销定产以产定采模式采购铜类金属材料以应对价格波动[95] - 原材料成本占公司主营业务成本比重较大主要含铜杆铜丝电解铜等金属材料[95] - 通信铁塔基站建设主要原材料为钢材价格波动将影响建造成本[95] - 国内射频电缆生产企业数百家行业集中度较低[93] - 非公开发行募投项目"通信铁塔基础设施建设项目"存在效益不及预期风险[102] - 公司电解铜、铜杆、铜丝等铜相关原材料采购采用以销定产、以产定采为主模式[37] - 新产品样品提供周期最短为3天[49] - 产品品质差异水平小于3‰（CPK指标1.0以上）[48] 资产和债务变化 - 货币资金期末数8.45亿元人民币较期初1.42亿元增长497.01%[47] - 交易性金融资产期末数1788万元较期初545万元增长228.28%[47] - 预付款项期末数346万元较期初842万元下降58.92%[47] - 在建工程期末数1316万元较期初40万元增长3177.29%[47] - 长期待摊费用期末数352万元较期初29万元增长1111.52%[47] - 境外资产9.11亿元人民币占总资产比例4.23%[47] - 货币资金大幅增加至8.45亿元，占总资产比例39.24%，同比增长497.01%，主要因非公开发行A股资金到位[77] - 交易性金融资产达1787.69万元，同比增长228.28%，主要因新增业绩补偿款[77] - 在建工程增至1315.96万元，同比增长3177.29%，主要因新增5G通信铁塔设施建设项目[77] - 长期待摊费用增至351.51万元，同比增长1111.52%，主要因5G建设项目场地租赁费增加[77] - 其他非流动资产下降至2415万元，同比减少40.83%，主要因5G项目预付款转入在建工程[77] - 应付票据降至1357.69万元，同比减少78.36%，主要因银行承兑汇票到期承兑[77] - 长期借款新增1.50亿元，占总资产6.97%，主要因新增银行借款合同[78] - 主要资产受限合计1.92亿元，其中货币资金1534万元为各类保证金，固定资产1.50亿元为借款抵押[79] - 归属于上市公司股东的净资产10.84亿元人民币，同比增长145.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5505.69万元人民币，同比增长5.38%[20] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1723.53万元人民币，第二季度为2512.80万元人民币，第三季度为1251.56万元人民币，第四季度为3464.86万元人民币[25] - 筹资活动现金流量净额727,667,143.98元，同比大幅增长19,955.96%[76] 并购和商誉 - 公司收购虬晟光电51%股权合并成本为2.652亿元，形成商誉1.71亿元[100] - 2020年度计提虬晟光电商誉减值准备732.28万元[100] - 虬晟光电2018至2020年扣非净利润累计1.08亿元，未达1.2亿元业绩承诺，差额1163.43万元[114][115] - 虬晟光电业绩承诺方需支付补偿金额1186.70万元，且已履行完毕[115] - 虬晟光电商誉减值测试可回收价值4.79亿元，低于账面价值4.93亿元[115] - 公司按51%持股比例计提虬晟光电商誉减值准备732.28万元[115] - 公司收购虬晟光电51%股权合并成本2.65亿元[114] - 虬晟光电购买日可辨认净资产公允价值1.85亿元[114] - 合并成本高于可辨认净资产份额形成商誉1.71亿元[114] - 虬晟光电原实际控制人承诺三年净利润总和不低于1.2亿元[114] - 业绩承诺补偿触发时点为未达标后10个交易日内[114][115] - 商誉减值测试基准日为2020年12月31日[115] - 商誉余额为人民币2.192064亿元，商誉减值准备金额为人民币5557.86万元[194] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金净额6.43亿元[57] - 公司非公开发行A股股票6891万股每股发行价格9.61元募集资金总额66222.51万元[125] - 非公开发行扣除发行费用1926.78万元后募集资金净额为64295.73万元[125] - 非公开发行新增股份68,910,000股，发行价格为每股9.61元[144] - 非公开发行后公司总股本由229,700,000股增至298,610,000股，增幅30.0%[144] - 首次公开发行限售股120,750,000股于2020年5月11日解除限售上市流通[138] - 非公开发行新增股份68,910,000股于2020年12月31日完成登记，限售期6个月[138] - 总股本从229,700,000股增加至298,610,000股，增幅30%[137][139] - 有限售条件股份从120,750,000股减少至68,910,000股，降幅42.9%[136] - 无限售条件流通股份从108,950,000股增加至229,700,000股，增幅110.8%[136] - 境内非国有法人持股从76,530,000股变为36,651,938股，降幅52.1%[136] - 境内自然人持股从44,220,000股变为32,258,062股，降幅27%[136] - 非公开发行导致浙江振德控股有限公司新增限售股14,776,274股[141] - 非公开发行导致沈臻宇新增限售股13,527,575股[141] - 非公开发行导致天域金星2号私募基金新增限售股12,486,992股[141] 股东和股权结构 - 控股股东绍兴市盛洋电器有限公司期末持股56,632,598股，占比18.97%[149] - 实际控制人叶利明直接持股37,095,000股，占比12.42%[149] - 浙江振德控股有限公司新进持股14,776,274股，占比4.95%[149] - 沈臻宇新进持股13,527,575股，占比4.53%[149] - 天域金星2号私募基金新进持股12,486,992股，占比4.18%[149] - 麻丽丽新进持股8,324,661股，占比2.79%[149] - 报告期末普通股股东总数为25,172户[147] - 前十名股东中有限售条件股份合计68,910,000股[142][149] - 浙江振德控股有限公司持有有限售条件股份数量为14,776,274股[151] - 沈臻宇持有有限售条件股份数量为13,527,575股[151] - 诸暨市天域投资管理有限公司－天域金星2号私募证券投资基金持有有限售条件股份数量为12,486,992股[151] - 麻丽丽持有有限售条件股份数量为8,324,661股[151] - 浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺千金五号私募证券投资基金持有有限售条件股份数量为6,243,495股[151] - 丁兴成持有有限售条件股份数量为5,202,913股[151] - 陈芳持有有限售条件股份数量为5,202,913股[151] - 中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）持有有限售条件股份数量为832,466股[151] - 中国建设银行股份有限公司－兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）持有有限售条件股份数量为832,466股[152] - 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金持有有限售条件股份数量为603,538股[152] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[110] - 锁定期届满后两年内控股股东及实际控制人承诺不减持股份[110] - 未履行股份承诺时控股股东及实际控制人持有的股份6个月内不得减持[110] - 未履行承诺获得的收益归公司所有[110] - 因未履行承诺造成投资者损失将依法赔偿[110] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效减少和规范关联交易[110][111] - 关联交易遵循等价有偿公平交易原则并履行审批程序[110][111] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争[111] - 发现与公司存在相同业务机会时优先提供给公司[111] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为395.16万元[163] - 董事长叶利明持股37,095,000股且年度内无变动，税前报酬44.93万元[163] - 董事兼总经理叶盛洋持股7,000,000股且年度内无变动，税前报酬50.37万元[163] - 董事兼副总经理徐凤娟持股7,130,000股且年度内无变动，税前报酬40.97万元[163] - 董事Huang Charles Mingyuan持股0股，税前报酬55.63万元[163] - 董事兼董秘吴秋婷持股187,500股且年度内无变动，税前报酬46.71万元[163] - 财务总监范月刚持股0股，税前报酬13.82万元[163] - 副总经理赵立峰持股0股，税前报酬16.98万元[163] - 卸任财务总监张一鹏持股220,000股且年度内无变动，税前报酬29.86万元[163] - 所有管理人员持股总数51,645,250股且年度内无增减变动[163] - 2020年董事监事及高级管理人员实际报酬总额为395.16万元[171] - 财务总监变更为范月刚接替离任的张一鹏[172] - 公司第四届董事会监事会换届选举于2020年7月6日完成[167] - 新选举独立董事包括单立平傅建伟金英三人[167][172] - 职工代表监事方红敏于2020年6月29日选举产生[166] - 叶利明担任绍兴盛洋电器执行董事自1997年2月起[169] - 陈敏兼任绍兴盛洋电器融资部经理自2016年8月起[169] - 叶盛洋兼任杭州念子投资执行事务合伙人代表[172] - Huang Charles Mingyuan 兼任富泽世电子线缆执行董事[172] - 应开雄兼任浙江京东方显示技术董事[172] - 母公司在职员工数量为548人[176] - 主要子公司在职员工数量为878人[176] - 在职员工总数1,426人[176] - 生产人员占比73.6% (1,050/1,426)[176] - 技术人员占比8.8% (126/1,426)[176] - 销售人员占比4.3% (61/1,426)[176] - 硕士学历员工占比1.1% (16/1,426)[176] - 中专及以下学历员工占比79.0% (1,126/1,426)[176] - 报告期内召开9次董事会会议[181][186] - 报告期内召开3次股东大会(1次年度+2次临时)[184] - 高级管理人员考评机制与公司效益挂钩[187] - 公司未实施股权激励计划[187] 分红政策 - 2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润为524.8万元，但未进行现金分红[108] - 公司2019年度现金分红总额为229.7万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的59.41%[105] - 公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-8990.94万元[108] 审计和内部控制 - 审计意见为标准的无保留意见[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[188] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币审计年限10年[119] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元人民币[119] - 保荐人中天国富证券有限公司报酬为1750万元人民币[119] - 公司续聘中汇会计师事务所为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[119] - 公司会计政策变更遵循财政部2017年颁布的新收入准则自2020年1月1日起施行[116] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[200] - 管理层负责设计执行和维护必要内部控制以防止重大错报[200] - 公司无任何重大错报事项需要报告[199] 行业和市场环境 - 2020年电信业务收入完成1.36万亿元同比增长3.6%增速提高2.9个百分点[85] - 全国移动通信基站总数达931万个净增90万个[85] - 4G基站总数达到575万个[85] - 新建5G基站超60万个全部开通5G基站超71.8万个[85] - 中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个[85] 其他重要事项 - 应收账款余额为人民币2.879012亿元，坏账准备金额为人民币4284.46万元[194] - 存货余额为人民币3