公司基本信息 - 公司负责人为葛家成，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘玉龙[4] - 公司法定代表人是葛家成[14] - 董事会秘书是汤安荣，证券事务代表是迟明明[15] - 公司注册地址在青岛市城阳区城东工业园内，邮编266109[16] - 公司办公地址在青岛市城阳区国城路216号，邮编266109[16] - 公司网址为http://www.hailir.cn，电子信箱为hailir@hailir.cn[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海利尔，代码603639[18] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入24.67亿元，较2018年增长12.56%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，较2018年下降14.05%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.87亿元，较2018年增长140.10%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.43亿元，较2018年末增长14.64%[21] - 2019年末总资产34.97亿元，较2018年末增长8.28%[21] - 2019年基本每股收益1.88元，较2018年下降14.16%[22] - 2019年加权平均净资产收益率15.16%，较2018年减少5.48个百分点[22] - 2019年非经常性损益合计1837.72万元，2018年为483.45万元，2017年为1566.44万元[29] - 2019年公司实现销售收入24.67亿元，同比增长12.56%；归属母公司净利润3.16亿元，同比下降14.05%[51] - 2019年公司营业收入246,678.40万元，同比增长12.56%；营业利润36,542.89万元，同比增长 - 13.25%；归属上市公司股东净利润31,578.48万元，同比增长 - 14.03%[58] - 经营活动现金流量净额58,657.71万元，同比增加140.10%；投资活动现金流量净额 - 76,587.04万元，同比减少2117.37%；筹资活动现金流量净额 - 22,450.57万元，同比减少237.91%[58] - 营业收入增幅12.56%，营业成本增幅17.33%，销售费用增幅32.43%，管理费用增幅41.77%，研发费用增幅30.00%，财务费用变动比例 - 62.44%[61] - 公司营业收入与营业成本增幅较大，营业收入增幅略低于营业成本增幅，毛利率水平略低于去年同期[62] - 公司主营业务营业收入为24.67亿元，同比增长12.56%，营业成本为16.78亿元，同比增长17.33%，毛利率为31.99%，较上年减少2.77个百分点[64][65] - 2019年销售费用为1.69亿元，同比增长32.43%；管理费用为1.60亿元，同比增长41.77%；研发费用为1.18亿元，同比增长30.00%；财务费用为 - 0.11亿元，同比减少62.44%[71] - 研发投入合计为1.60亿元，占营业收入比例为6.49%，研发人员数量为255人，占公司总人数的比例为12.30%[73] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比增长140.10%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.66亿元，同比减少2117.37%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.25亿元，同比减少237.91%[75] - 货币资金减少44.68%，原因是美元结汇后购买理财产品[77] - 预付账款减少52.84%，因原材料不太紧张减少预付[77] - 投资性房地产增加4377.13%，是秋阳路房屋及土地出租所致[77] - 货币资金本期期末数为399,361,335.14元，占总资产比例11.42%，较上期期末变动-44.68%[78] - 预付款项本期期末数为101,740,063.14元，占总资产比例2.91%，较上期期末变动-52.84%[78] - 投资性房地产本期期末数为33,370,706.29元，占总资产比例0.95%，较上期期末变动4,377.13%[78] - 在建工程本期期末数为199,371,793.28元，占总资产比例5.70%，较上期期末变动102.21%[78] - 短期借款本期期末数为82,300,666.67元，占总资产比例2.35%，较上期期末变动-66.13%[78] - 应付账款本期期末数为526,328,573.91元，占总资产比例15.05%，较上期期末变动43.99%[78] - 应付职工薪酬本期期末数为52,792,724.83元，占总资产比例1.51%，较上期期末变动53.50%[78] - 递延所得税负债本期期末数为25,123,773.62元，占总资产比例0.72%，较上期期末变动240.73%[78] 各条业务线表现 - 2019年吡虫啉全球产能3万吨左右，八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位列第三[35] - 吡唑醚菌酯全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成[38] - 公司拥有218个农药登记证，其中奥迪斯164个，山东海利尔48个，凯源祥79个，海阔利斯特57个[43] - 公司拥有7个肥料登记证，其中奥迪斯3个，凯源祥3个[43] - 公司已取得澳大利亚、新西兰、玻利维亚等50个国家900多个产品的支持登记和自主登记[44] - 公司正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等60多个国家进行支持登记和欧盟、巴西、缅甸的自主登记[44] - 公司实行大宗原药等物料集中统一采购模式，农药和肥料生产有地域性和季节性，制剂和肥料以销定产，原药和中间体根据市场和销售情况组织生产，每年检修和工艺改造约一个月[33] - 公司农药制剂和肥料采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式，原药及中间体除自用外销售给国内外企业，制剂和原药有自营出口和贸易出口两种形式[34] - 2019年公司收购凯源祥，新增甲维盐原药产品[41] - 公司未来重点实现原药、制剂、出口三大格局业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道[34][44] - 2019年公司国内制剂实现销售收入连续增长[52] - 农药是公司主要业务，占营业收入的96.38%，营业收入为23.78亿元，同比增长19.15%，毛利率为32.39%，较上年减少3.26个百分点[64][65] - 农药制剂产量为27,790.91吨，同比增长39.12%，销售量为25,805.93吨，同比增长29.89%，库存量为7,236.86吨，同比增长58.25%[66] - 前五名客户销售额为3.09亿元，占年度销售总额12.54%；前五名供应商采购额为3.12亿元，占年度采购总额14.04%[70] - 公司拥有218个农药登记证，奥迪斯有164个，山东海利尔有48个，凯源祥持有79个，海阔利斯持有57个[87] - 吡虫啉全球产能3万吨左右，八成左右分布在国内[88] - 公司现有产能吡虫啉2500吨、啶虫脒1200吨和中间体CCMP2500吨[90] - 吡唑醚菌酯全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成[91] - 公司在2019中国农药行业综合排名第22名，农药制剂业务在制剂细分行业排名第6位[93] - 公司农药制剂和肥料从当年11月至次年2月进行冬储生产备货[94] - 报告期内公司全年开发外贸产品配方180余个[97] - 山东海利尔深化二氯与吡虫啉生产线工艺优化，提升日产能[97] - 公司对吡唑醚菌酯项目进行技改，提升产能和溶剂回收率[97] - 公司研发中心开发纳米乳油技术、农药增效应用技术等[97] - 山东海利尔吡虫啉设计产能2500吨，产能利用率101.04%；啶虫脒设计产能1200吨，产能利用率137.53%等[102] - 2018年产出吡唑醚菌酯原药产品253.42吨，2019年产出1110.62吨[104] - 阿维菌素采购量149.87，价格变动-1.50%；咪唑烷采购量2078.30，价格变动-28.97%等[106] - 农药行业营业收入237757.46万元，毛利率32.39%，同比增减-3.26%；肥料行业营业收入4596.89万元，毛利率25.62%，同比增减-44.73%[110] 各地区表现 - 国内销售营业收入1636640913.00元，同比增减18.85%；国外销售营业收入830143089.18元，同比增减1.94%[113] 管理层讨论和指引 - 公司未来重点实现原药、制剂、出口三大格局业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道[34][44] - 公司战略细分为人才发展、技术领先及持续创新、高效运营、国际市场开拓、原药可持续发展、作物技术服务、产业链布局七大战略[133] - 2020年公司指导思想为“客户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”，工作方针为“保安环、勇担当、拓人才、重品质、保订单、强服务”[135] - 2020年公司要定期开展系统性创新评选并完善奖励机制，营造创新氛围[135] - 公司原药可持续发展战略要做精做强吡虫啉、啶虫脒等产品，建设智能化、绿色化原药生产基地[134] - 公司作物技术服务战略要从作物单一靶标或物候期防治到重点作物全程解决方案服务[134] - 公司产业链布局战略要加大储备战略原药产品投资转化，布局农业全产业链，参与产业基金及外延拓展[134] - 公司国际市场开拓战略要打造国际市场运营团队，加强与跨国公司合作，实现登记、推广等本土化[134] - 公司高效运营战略要固化核心骨干、供应商、原药制剂合作伙伴，建设流程化组织[133] - 公司将利用2020年投入生产的新原药进行全球多渠道销售与布局[141] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股[5] - 中兴华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 2019年5月公司完成对7名激励对象合计26.9万股的2018年限制性股票激励计划预留部分股票登记事宜[54] - 公司在青岛新河化工基地新设子公司已取得土地429.07亩[55] - 2019年公司完成收购两家同行企业股权[56] - 2019年1月公司完成由青岛奥迪斯生物科技有限公司认缴出资1000美元成立海利尔缅甸公司的相关政府备案工作[56] - 到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业要达到60%以上，新登记同质化产品数量减少30%，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上，农药利用率提高到40%以上[81] - 到2025年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业要达到80%以上，新登记同质化产品数量减少50%，农药利用率接近发达国家水平[81] - 环保投入资金12455.72万元，投入资金占营业收入比重5.05%[115] - 2019年拟在青岛新河化工基地设立全资子公司，拟定注册资本9666万元，7月24日设立完成[116] - 拟由下属子公司共同出资设立境外子公司海利尔巴西农业服务有限公司、海利尔菲律宾农业服务有限公司，2020年2月7日海利尔菲律宾农业服务有限公司设立完成[117] - 公司以10060万元自有资金收购青岛凯源祥化工有限公司100%股权，2019年7月26日完成股权收购变更，凯源祥2019年12月31日总资产28182.28万元，净资产9224.13万元，2019年8 - 12月销售收入13223.97万元，净利润216.66万元[118][120] - 公司拟对恒宁生物增资2000万元，增资后注册资本从9666万元增至11666万元，2019年10月31日完成工商备案[119] - 公司以青岛奥迪斯生物科技有限公司为主体新建7000T水性化制剂项目、9000T水性化固体制剂项目、26000T水性化制剂项目[119] - 青岛奥迪斯生物科技有限公司注册资本5016万元，海利尔药业持股100%，2019年总资产44552.91万元，净资产24447.77万元，收入39308.54万元，净利润4707.17万元[125] - 山东海利尔化工有限公司注册资本5166万元，海利尔药业持股100%，2019年总资产142473.72万元，净资产109709.92万元，收入87631.83万元，净利润22863.47万元[125] - 到2020年，农药原药企业数量减少30%，销售额50亿元以上的农药生产企业5个，销售额20亿元以上的30个，国内前20位农药企业集团销售额达全国总销售额70%以上，力争80%以上农药原药企业进入化工集中区，培育2 - 3个销售额超100亿元企业集团[124] - 我国农药生产企业超2000家，其中原药企业500多家，制剂企业1500多家，行业集中度低[123] - 我国创制30多个农药新品种进入国内外市场，累计推广面积3亿亩以上，部分产品销售额超2亿元，“十二五”期间累计收入达10亿元以上[128] - 到2020年，规划培育销售额超100亿元、具国际竞争力的大型企业集团2 -