公司基本信息 - 公司法定代表人为朱新爱[14] - 董事会秘书为朱小海，证券事务代表为刘畅，联系地址均为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号，电话021 - 67679072，电子信箱ir@laimu.com.cn[15] - 公司注册地址为上海市闵行区中春路7319号，办公地址为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号，邮编201619，网址http://www.laimu.com.cn，电子信箱ir@laimu.com.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称徕木股份，代码603633[18] 审计与保荐相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4 - 10层，签字会计师为贺梦然、罗其[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是海通证券股份有限公司，办公地址在上海市广东路689号，签字保荐代表为孙炜、张捷[19] - 保荐机构持续督导期间为2020年7月30日 - 2021年12月31日[20] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬550,000元，审计年限13年[181] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所，报酬150,000元[181] - 保荐人为海通证券股份有限公司[181] - 经2020年年度股东大会审议通过，继续聘请天健会计师事务所为2021年度审计机构[181] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入685,544,158.48元，同比增长29.48%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润47,724,881.37元，同比增长11.29%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,105,663,907.94元，同比增长2.32%[22] - 2021年总资产1,891,809,582.85元，同比增长5.16%[22] - 2021年基本每股收益0.18元/股，同比下降5.26%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.37%，同比下降0.45%[23] - 营业成本50,537.64万元，较上年增加12,637.26万元，同比增长33.34%；销售费用17,208,213.21元，同比增长44.93%；管理费用35,389,287.40元，同比增长28.28%；财务费用32,627,251.20元，同比增长8.89%；研发费用41,299,276.08元，同比增长43.80%[53] - 经营活动现金流量净额115,600,179.22元，同比增长1.69%；投资活动现金流量净额 -150,970,915.63元，同比增长 -47.02%；筹资活动现金流量净额24,478,900.89元，同比增长 -87.67%[53] - 2021年度主营业务收入64,590.74万元，占营业收入94.22%；主营业务成本48,583.30万元，占营业成本96.13%[54] - 2021年销售费用17,208,213.21元，较2020年增长44.93%；管理费用35,389,287.40元，较2020年增长28.28%；财务费用32,627,251.20元，较2020年增长8.89%；研发费用41,299,276.08元，较2020年增长43.80%[64] - 本期费用化研发投入41,299,276.08元，研发投入总额占营业收入比例6.02%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为115,600,179.22元，较上年增长1.69%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 150,970,915.63元，较上年增长 - 47.02%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,478,900.89元，较上年增长 - 87.67%[68] - 应收票据本期期末数为19,338,332.82元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动比例139.42%[69] - 应收款项本期期末数为8,487,120.48元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动比例-75.37%[69] - 短期借款本期期末数为490,366,997.36元，占总资产比例25.92%，较上期期末变动比例34.49%[69] - 应交税费本期期末数为8,787,547.59元，占总资产比例0.46%，较上期期末变动比例210.20%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年汽车类产品收入454,838,900元，同比增长54.43%，占营业收入66.35%[30] - 汽车类产品营业收入454,838,919.40元，同比增长54.43%；手机类产品营业收入165,822,449.98元，同比增长0.48%；模具治具营业收入17,443,358.39元，同比增长66.75%；其他营业收入7,802,622.36元，同比增长 -76.57%[56] - 汽车精密连接器及组件生产量39,271.22万个，同比增长7.02%，销售量40,315.65万个，同比增长12.45%；汽车精密屏蔽罩及结构件生产量1,002.70万个，同比增长 -53.36%，销售量994.21万个，同比增长 -54.65%[57] - 手机精密连接器生产量107,398.16万个，同比增长495.92%，销售量104,539.08万个，同比增长497.66%；手机精密屏蔽罩及结构件生产量89,162.37万个，同比增长9.05%，销售量91,565.95万个，同比增长13.15%[57] - 汽车类产品直接材料成本170,801,930.45元，占总成本35.16%，较上年同期增长83.54%[59] - 汽车类产品制造费用为129,336,824.66元，占比26.62%，较上年增长25.53%；工资及福利为29,710,437.31元，占比6.12%，较上年增长71.73%[60] - 汽车精密连接器及组件、配件直接材料为163,221,223.40元，占比33.61%，较上年增长89.07%；制造费用为121,493,557.14元，占比25.01%，较上年增长25.71%；工资及福利为28,669,633.79元，占比5.90%，较上年增长75.44%[61] 募集资金使用情况 - 报告期内公司合理使用募集资金3147.26万元，募集资金已全部使用完毕，专户完成注销[35] 公司业务发展与布局 - 2022年1月14日公司收到非公开发行股票核准批复，达产后将新增年产500万只新能源汽车高电流电压连接器、1200万只（套）辅助驾驶模块连接器的生产能力[36] - 公司在新型连接器领域开发多类产品，覆盖新能源整车、ADAS智能辅助驾驶等应用领域[33][46] - 公司完善电子电气架构连接器整体解决方案产品布局，已向法雷奥、麦格纳等供货，应用于大众、通用等整车厂商及造车新势力[34] - 公司是专业从事连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件企业，产品分汽车和手机相关类别[39] - 公司采购主要原材料包括金属材料和塑胶粒子，部分由客户指定，其余自主采购[40] - 公司采用订单和预测结合的生产模式，销售为直销模式[41][42] - 公司形成专利技术百余项，具备与国外厂商同步研发新产品的能力[43] - 公司投入大量资金开发汽车领域中高端产品，开发出上千套汽车模具[46] - 公司在汽车和手机领域分别凭借不同优势形成快速反应能力[47] - 公司在汽车电子领域为法雷奥、麦格纳等供货，产品应用于大众、通用等整车厂商及造车新势力；在通讯电子领域为国际主要手机生产企业供货[49] - 公司建立产品研发和模具开发团队，成本优势明显，得以进入国际汽车厂商供应链[48] 公司股权与投资情况 - 公司全资子公司上海徕木电子科技有限公司以165万元与他人共同设立矽涧精密工业（上海）有限公司，持有33%股权[78] - 矽涧精密工业（上海）有限公司注册资本500万元，成立于2018年12月26日[79] - 公司参与设立青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），投资金额2,032.486万元，持有比例1.82%[79] - 公司以500万元自有资金参与投资新美光（苏州）半导体科技有限公司，截至报告期末持有1.51%股权[80] - 公司以500万元自有资金参与投资厦门澎湃微电子有限公司，截至报告期末持有1.39%股权[82] - 上海徕木电子科技有限公司2021年末总资产8935598.99元，净资产5660260.35元，净利润249823.05元，徕木股份持股100%[84] - 湖南徕木电子有限公司2021年末总资产332533402.11元，净资产55001379.15元，净利润1625892.99元，徕木股份持股90%[85] - 上海康连精密电子有限公司2021年末总资产104883336.02元，净资产28486216.26元，净利润934718.22元，徕木股份持股98.08%[86] - 徕木电子（江苏）有限公司2021年末总资产78323633.92元，净资产29229971.70元，徕木股份持股100%[87] - 上海爱芯谷检测有限公司2021年末总资产110654.27元，净资产 -195491.93元，净利润 -195491.93元，康连精密持股100%[88] - 新美光（苏州）半导体科技有限公司注册资本920.269万元[81] - 厦门澎湃微电子有限公司注册资本2008.7602万元[83] - 上海徕木电子科技有限公司注册资本200万元，湖南徕木电子有限公司注册资本3000万元，上海康连精密电子有限公司注册资本1300万元，徕木电子（江苏）有限公司注册资本3000万元，上海爱芯谷检测有限公司注册资本1000万元[84][85][86][87][88] 行业市场情况 - 2021年全球汽车连接器市场规模约为1122亿元，同比增长20.7%[89] - 公司上游产业为有色金属和工程塑料，下游行业主要有通信、计算机等领域，产品主要应用于手机和汽车电子行业[75] - 国内连接器行业厂商分工明确，屏蔽罩中国是最大生产基地，公司是国内规模较大的具备相关能力的专业化企业[76] 公司未来规划 - 公司将打造先进的精密电子元件研发中心，引进和培养高端技术人才，提升创新能力[91] - 公司将加大汽车类产品研发投入，扩大汽车市场客户群体[93] - 公司将严格规范信息披露，加强投资者关系管理[94] - 公司董事会根据盈利等情况拟定年度利润分配预案，经审议后提交股东大会[95] - 公司将完善电子电气架构连接器整体解决方案产品布局，拓展新业务增长点[96] - 公司将提高运营资金规模和营运效率，提升业绩[97] 公司面临风险 - 市场需求波动可能影响公司下游行业，对经营活动带来风险[98] - 国内精密电子元件企业超千家，市场竞争激烈，公司面临竞争风险[98] - 公司新产品和新客户拓展若未达预期，可能影响经营业绩增长[99] - 公司主要原材料成本占产品总成本比重较高，价格波动影响盈利能力[101] - 公司处于业务扩张期，新产品大规模出货前专用设备计提折旧或影响短期业绩[101] - 公司多地经营提升竞争力，但业务规模扩大使运营复杂，管理能力需适应发展[102] - 公司应收账款规模随业务上升，虽回收风险小，但影响资金周转和现金流[103] - 公司2020 - 2023年获高新技术企业称号，享受15%企业所得税税率优惠，否则按25%征收[103] - 公司研发费用税前加计扣除比例自2018年1月1日起提高至75%，政策变化影响净利润[104] - 公司出口产品外币结算，人民币升值超预期或影响业绩[104] - 公司部分产品执行13%出口税率，税率变动影响营业成本和业绩[105] 公司会议情况 - 2021年公司召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[107] - 2021年公司董事会召开4次会议，董事履职尽责[108] - 2021年董事会战略委员会召开1次会议，提名、薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[109] - 2021年监事会召开4次会议[109] - 公司2020年年度股东大会于2021年6月29日召开，审议通过10项议案[111] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年7月15日召开，审议通过8项议案[112] - 2021年4月28日公司第五届董事会第三次会议审议通过15项议案[124] - 2021年6月29日公司第五届董事会第四次会议审议通过10项议案[124] - 2021年8月30日公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》[124] - 2021年10月28日公司第五届董事会第六次会议审议通过《公司2021年第三季度报告》[124] - 年内召开董事会会议次数为4次，其中现场会议4次，通讯方式和现场结合通讯方式召开会议次数均为0次[12