公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称徕木股份，代码603633[19] - 公司主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售[29] 财务数据关键指标变化 - 2020年基本每股收益0.19元/股，较2019年的0.21元/股减少9.52%[22] - 2020年加权平均净资产收益率4.82%，较2019年减少0.85个百分点[22] - 2020年营业收入529,450,282.53元，较2019年增长13.86%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润42,883,094.47元，较2019年增长1.36%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,080,586,009.10元，较2019年末增加42.08%[22] - 2020年末总资产1,799,045,800.03元，较2019年末增加30.35%[22] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为95,427,487.02元、121,804,263.66元、147,582,090.02元、164,636,441.83元[24] - 2020年非流动资产处置损益298,419.40元，2019年为3,704,326.03元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助2,858,725.00元，2019年为3,369,455.53元[26] - 2020年公司实现营业收入52,945.03万元，同比增长13.86%，归属上市公司股东净利润4,288.31万元，同比增长1.36%[41] - 报告期内公司实现营业收入52,945.03万元，同比增长13.86%，归属于上市公司股东的净利润4,288.31万元，同比增长1.36%[50] - 报告期内公司营业成本37,900.38万元，较上年同期增加6,423.59万元，同比增长20.41%[52] - 2020年度公司主营业务收入50,333.57万元，占营业收入的95.07%；主营业务成本37,329.48万元，占营业成本的98.49%[52] - 销售费用11,873,749.84元，较上年减少42.74%；管理费用27,588,579.45元，较上年减少2.17%[54] - 2020年销售费用11873749.84元，较2019年减少42.74%；管理费用27588579.45元，较2019年减少2.17%；财务费用29963964.76元，较2019年增加16.62%；研发费用28720125.86元，较2019年增加9.24% [65] - 本期费用化研发投入28720125.86元，研发投入合计28720125.86元，占营业收入比例5.42% [67] - 2020年经营活动产生的现金流量净额113676892.43元，较2019年增加5.42% [68] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -284955622.56元，较2019年变动56.48% [68] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额198468951.32元，较2019年增加447.96% [68] - 货币资金期末数91,097,799.87元，占总资产5.06%，较上期增长82.90%，因配股募集资金到位[71] - 应收票据期末数8,077,030.59元，占总资产0.45%，较上期下降59.06%，因报告期末应收票据背书及贴现增加[71] - 其他应收款期末数4,088,256.47元，占总资产0.23%，较上期增长65.64%，因融资租赁押金及应收暂付款增加[71] - 长期股权投资期末数1,097,963.69元，占总资产0.06%，较上期增长143.12%，因支付矽涧精密投资款[71] - 应付票据期末数95,445,000.00元，占总资产5.31%，较上期增长106.07%，因报告期末未到期银行汇票增加[71] - 应付账款期末数148,535,594.16元，占总资产8.26%，较上期增长36.74%，因报告期末外购货物未到期款项增加[71] - 长期借款期末数16,000,000.00元，占总资产0.89%，较上期下降74.19%，因报告期末长期借款即将到期[71] - 资本公积期末数280,052,825.37元，占总资产15.57%，较上期增长144.24%，因报告期内实施配股[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司汽车类产品销售收入29,453.49万元，同比增长8.97%[41] - 汽车类产品营业收入294,534,928.23元，毛利率27.55%，较上年减少2.47个百分点[54] - 汽车精密连接器及配件、组件生产量36,696.76万个，较上年增长63.08%，销售量35,852.96万个，较上年增长59.47%[56] - 手机精密屏蔽罩及结构件生产量81,762.38万个，较上年减少19.27%，销售量80,923.00万个，较上年减少17.60%[56] - 汽车类产品直接材料本期金额93060539.35元，占总成本24.93%，较上年同期变动3.81% [58] - 手机类产品制造费用本期金额66973812.47元，占总成本17.94%，较上年同期增加33.67% [58] 利润分配情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本263,501,200股为基数，每10股派发现金0.97元（含税），共计25,559,616.40元（含税），占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.60%[4] - 2020年每10股派息0.97元，现金分红数额为25,559,616.40元，占净利润比率为59.60%[132] - 2019年每10股派息0元，现金分红数额为0，占净利润比率为0[132] - 2018年每10股派息0.84元、转增3.00股，现金分红数额为13,142,220.00元，占净利润比率为30.30%[132] - 满足条件时，公司每年以现金分红方式分配的利润不少于当年可分配利润的20% [124] - 未来十二个月内有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% [125] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%且绝对值达5000万元以上[125] - 公司现金分红利润不少于当次分配利润的20%[129] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] 审计及保荐相关信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4 - 10层，签字会计师为刘利亚、黄竞超[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号，签字保荐代表人为孙炜、张捷，持续督导期间为2020年7月30日 - 2021年12月31日[20] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限12年[149] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150,000元[149] - 保荐人为海通证券股份有限公司[149] - 经2019年年度股东大会审议通过，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构[149] 公司业务能力及市场情况 - 公司形成专利技术百余项，具备与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力[34] - 公司开发出上千套汽车模具，初步具备生产高电流高电压、高频传输、高速传输等特性相关产品的能力[37] - 公司在汽车电子领域已实现对法雷奥集团、科世达集团等知名公司供货[39] - 公司在通讯电子领域已实现为国际主要手机生产企业供货[39] - 公司将模具开发过程分解为三个阶段，在各阶段技术及组织模式上体现竞争优势[35] 公司投资情况 - 公司实缴7,000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额[46] - 公司以现金方式向新美光（苏州）半导体科技有限公司投资500万元，持有其1.92%股权[46] - 公司参与设立青岛聚源芯星股权投资合伙企业，实缴金额7,000万元作为有限合伙人[81] - 上海徕木电子股份有限公司参与青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），实缴出资7000万元[82] - 公司以自有资金500万元参与投资新美光（苏州）半导体科技有限公司，截至报告期末，持有标的公司1.80%的股权[82] 募集资金使用情况 - 2020年公司完成配股公开发行证券，截至股权登记日股东持股总量203,391,500股，认购缴款结束日有效认购数量60,109,700股，认购金额234,427,830元[47] - 2020年汽车类产品募集资金使用金额2,076.51万元，占比72.30%；手机类产品751.28万元，占比26.16%；其他44.22万元，占比1.54%[48] - 2020年度使用募集资金19,467.23万元[49] 子公司相关信息 - 上海徕木电子科技有限公司2020年末总资产8348061.09元，净资产5410437.30元，净利润135990.13元，徕木股份持股100%[86] - 湖南徕木电子有限公司2020年末总资产270636972.06元，净资产28375486.16元，净利润8986495.26元，徕木股份持股98.33%[87][88] - 上海康连精密电子有限公司2020年末总资产99938683.57元，净资产27551498.04元，净利润2835990.61元，徕木股份持股98.08%[89] - 徕木电子（江苏）有限公司2020年末总资产65200238.97元，净资产29519193.67元，净利润 - 194775.55元，徕木股份持股100.00%[91] - 新美光（苏州）半导体科技有限公司注册资本679.15万人民币[83] - 上海徕木电子科技有限公司注册资本200.00万元[86] - 湖南徕木电子有限公司注册资本3000.00万元[87] - 上海康连精密电子有限公司注册资本1300.00万元[89] 公司发展战略 - 公司将抓住电子信息产业增长契机，打造世界一流的精密电子元件研发制造企业[92] - 公司将提升研发实力，扩大汽车精密连接器生产能力，提高加工精度和稳定性至国际一流水平[93] - 公司将加大汽车类产品研发投入，扩大汽车市场客户群体，获取更大市场份额[95] - 公司将严格规范信息披露，加强投资者关系管理[96] - 公司董事会将根据盈利等情况拟定年度利润分配预案，提交股东大会审议[97] - 公司将巩固和发展手机和汽车电子类精密电子元件领域优势，拓展新业务增长点[98] - 公司将提高运营资金规模和营运效率，提升业绩，应对行业波动风险[99] 公司面临风险 - 公司产品面向汽车与手机市场，若需求下降或波动，经营活动将有风险[100] - 国内精密电子元件企业超千家，市场竞争激烈，公司若不提升竞争力将面临风险[101] - 公司需跨行业应对手机和汽车技术革新，若研发投入不足，汽车产品销售规模可能下降[104] - 2020年11月公司通过国家高新技术企业复审，2020年12月湖南徕木通过认定，三年内享受15%企业所得税税率优惠，若不符合条件将按25%征收[114] - 公司研发费用税前加计扣除比例自2018年1月1日起提高至75%，原政策为50% [114] - 目前公司部分产品执行13%的出口税率，若税率变动会影响营业成本和业绩[117] 公司承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司同业竞争[132,134] - 发行前持股5%以上股东承诺持股流通限制期满后24个月内的股份减持意向及价格[133] - 全体董事及高级管理人员承诺填补首次发行被摊薄即期回报措施切实履行[133] - 公司、控股股东及实际控制人承诺虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者[133] - 方培教及贵维投资锁定期满后24个月内减持股份，每年累计减持不得超持有发行人首次公开发行前已发行股份数的10%[136] - 董事、高级管理人员在股价稳定措施启动条件触发之日起5个交易日内书面通知公司增持计划[137] - 董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始增持，并在30日内实施完毕[138] - 董事、高级管理人员未按规定增持，需支付现金补偿，补偿金额为其上年度税后薪酬总和的20%加现金分红减实际增持金额[138] - 若招股说明书有虚假记载等，公司将在30天内依法回购首次公开发行的全部新股[141] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将在30天内赔偿投资者直接经济损失[142] - 股东方培教、上海贵维投资咨询有限公司将在30天