公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入465,004,694.74元，较2018年增长7.06%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润42,306,043.65元，较2018年下降2.45%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,384,819.88元，较2018年下降7.94%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额107,829,616.22元，较2018年增长40.06%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产760,541,698.07元，较2018年末增长3.99%[21] - 2019年末总资产1,380,156,631.71元，较2018年末增长9.76%[21] - 2019年基本每股收益0.21元/股，2018年调整后为0.21元/股，调整前为0.28元/股，2017年为0.32元/股[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，较2018年调整后0.19元/股减少5.26%[24] - 2019年加权平均净资产收益率5.67%，较2018年调整后6.05%减少0.38个百分点[24] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.88%，较2018年调整后5.51%减少0.63个百分点[24] - 2019年非流动资产处置损益3,704,326.03元，2017年为 - 451,819.00元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助3,369,455.53元，2018年为4,587,313.46元，2017年为4,749,829.75元[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为101,738,789.97元、113,795,895.43元、120,599,001.82元、128,871,007.52元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,286,676.82元、12,565,459.98元、13,187,521.26元、6,266,385.59元[27] - 2019年公司实现营业收入46,500.47万元，同比增长7.06%，归属于上市公司股东的净利润4,230.6万元，同比下降2.45%[44] - 2019年公司营业收入46,500.47万元，同比增长7.06%，归属上市公司股东净利润4,230.6万元，同比下降2.45%[54] - 2019年营业成本31,476.79万元，较上年增加2,034.63万元，同比增长6.91%[58] - 2019年主营业务收入44,625.90万元，占营业收入95.97%；主营业务成本31,419.37万元，占营业成本99.82%[58] - 销售费用20735032.24元，同比增加7.72%；管理费用28199805.36元，同比增加8.16%；财务费用25694453.19元，同比增加32.56%；研发费用26290895.47元，同比增加12.91%[70] - 本期费用化研发投入26290895.47元，研发投入总额占营业收入比例5.65%，研发人员数量125人，占公司总人数比例10.49%[71] - 经营活动产生的现金流量净额107829616.22元，同比增加40.06%；投资活动产生的现金流量净额 -182104799.63元，同比减少4.85%；筹资活动产生的现金流量净额36219566.57元，同比减少36.29%[73] - 预收账款期末数593255.41元，占总资产0.04%，较上期增加1159%；应交税费期末数1727951.69元，占总资产0.13%，较上期减少19.34%；长期应付款期末数8841850.82元，占总资产0.64%，较上期减少52%[76] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值14638551.70元，固定资产受限账面价值67385628.07元，无形资产受限账面价值19471595.40元，合计受限账面价值101495775.17元[77] - 2019年12月31日，公司总资产98290227.79元，净资产24715507.43元，净利润3207143.34元[90] - 调整后2018年基本每股收益为0.21元/股，调整前为0.28元/股；稀释每股收益调整后为0.21元/股，调整前为0.28元/股[189] - 调整后2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股，调整前为0.25元/股[189] - 2018年加权平均净资产收益率调整前后均为6.05%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率调整前后均为5.51%[189] 公司利润分配相关情况 - 公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司计划在本次配股完成后，尽快进行利润分配相关事宜[5] - 公司制定《未来三年（2019年 - 2021年）股东分红回报规划》[124] - 满足条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[127] - 未来十二个月内有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[128] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产20%且绝对值超5000万元[129] - 利润分配政策调整议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[133] - 2017年现金分红15043750元，占净利润比率30.48%[137] - 2018年现金分红13142220元，占净利润比率30.30%[137] - 2019年现金分红42306043.65元，占净利润比率0%[137] - 2019年度不分配利润，留存用于补充日常运营资金，配股完成后按章程分配[139] 公司审计及保荐相关情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券，持续督导期间为2016年1月17日 - 2019年12月31日[18] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为500,000元，审计年限为11年；内部控制审计会计师事务所报酬为150,000元[171] 公司股本变动情况 - 公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增46,936,500股，转增后总股本为203,391,500股[23] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增46,936,500股，转增后总股本为203,391,500股[188][193] - 首次公开发行限售股中63,057,875股于2019年11月18日上市流通，涉及4名股东[188] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司汽车类产品销售收入27,030.2万元，同比增长4.07%[44] - 2019年汽车类产品研发费用2,124.67万元，占比80.81%；手机类产品278.07万元，占比10.58%；其他226.35万元，占比8.61%[51] - 2019年汽车类产品营业收入270,302,014.42元，毛利率30.02%，较上年减少1.40个百分点[59] - 2019年手机类产品营业收入148,679,849.93元，毛利率27.70%，较上年增加5.73个百分点[59] - 2019年汽车精密连接器生产量22,502.09万个，同比增长5.05%，销售量22,482.40万个，同比增长2.71%[61] - 2019年汽车精密屏蔽罩产量722.08万个，同比减少14.33%，销量853.37万个，同比增加17.52%[61] - 2019年手机精密屏蔽罩及结构件产量101,280.02万个，同比增长40.33%，销量98,207.22万个，同比增长33.66%[61] - 手机类产品制造费用50104417.35元，占比15.95%，同比增加7.00%；工资及福利16991222.99元，占比5.41%，同比减少10.32%[63] - 模具治具直接材料2879563.74元，占比0.92%，同比增加15.46%；制造费用9788104.88元，占比3.12%，同比增加1.37%；工资及福利4867537.14元，占比1.55%，同比增加16.98%[63][64] - 汽车精密连接器及配件、组件直接材料84053094.37元，占比26.75%，同比增加10.77%；制造费用76440801.10元，占比24.33%，同比增加9.89%；工资及福利18154386.73元，占比5.78%，同比减少24.52%[63] - 手机精密连接器直接材料7690433.26元，占比2.45%，同比增加12.90%；制造费用7198953.47元，占比2.29%，同比减少20.60%；工资及福利2594475.65元，占比0.83%，同比增加11.92%[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额23698.81万元，占年度销售总额50.96%；前五名供应商采购额9179.77万元，占年度采购总额37.51%[65][66] 公司子公司相关情况 - 公司全资子公司上海徕木电子科技有限公司以165万元自有资金与苏海斌、祝应洪共同设立矽涧精密工业（上海）有限公司，徕木科技持股33%[83] - 矽涧精密工业（上海）有限公司注册资本500万元，2019年12月31日总资产709,457.53元，净资产654,872.10元，净利润4,871.62元[84][85] - 上海徕木电子科技有限公司注册资本200万元，徕木股份持股100%，2019年12月31日总资产8,179,902.69元，净资产5,274,447.17元，净利润 - 32,409.05元[86][87] - 湖南徕木电子有限公司注册资本500万元，徕木股份持股90%，徕木科技持股10%，2019年12月31日总资产174,611,321.78元，净资产19,388,990.90元，净利润4,632,313.94元[88] - 上海康连精密电子有限公司注册资本1,300万元[89] - 2019年徕木股份营收占比98.08%，徕木科技占比1.92%[90] - 徕木电子（江苏）有限公司成立于2018年9月13日，注册资本1500万元，徕木股份持股100%[90] - 2019年12月31日，徕木电子（江苏）有限公司总资产6722483.13元，净资产 -236030.78元，净利润 -235702.66元[90] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略是打造世界一流的精密电子元件研发制造企业，扩展至消费电子等领域[94] - 公司经营计划包括提升研发实力、扩大汽车领域客户群等[95] 公司面临的风险 - 公司面临市场需求波动、市场竞争加剧等市场风险[104][106] - 公司面临新产品和新客户拓展的经营风险[107] - 公司客户分布在手机和汽车行业，需跨行业应对技术革新，否则可能影响汽车产品销售规模[108] - 公司应收账款规模随业务上升而加大，虽回收风险小但影响资金周转和现金流[115] - 公司订单小批量、多批次，提前备货的存货若市场需求变化可能跌价影响业绩[116] - 公司出口产品以外币结算，人民币升值超预期会影响业绩[119] - 公司专用设备在新产品大规模出货前计提折旧，可能影响短期业绩[112] - 公司原材料价格波动影响盈利能力，价格大幅上涨会增加成本控制压力[111] - 公司业务扩张若管理能力不能适应，会影响未来经营和发展[113][114] 公司配股相关情况 - 本次配股以2019年12月31日总股数203,391,500股为基数，每10股配售3股，可配售61,017,450股，预计融资不超3亿元[53] - 公司拟配股公开发行证券，用于偿还贷款和补充流动资金[102] - 相关人员将按协商确定的配股价格和比例，以现金全额认购可配售股份[163] - 若配股方案调整，相关人员将按最终核准比例现金全额认购可配股份[164] 公司税收政策相关情况 - 公司自2017年1月1日起三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策，若不再符合条件将按25%征收[117] - 公司研发费用税前加计扣除比例自2018年1月1日起提高至75% [118] - 公司部分产品目前执行13%的出口税率，未来出口税率变动会影响营业成本[120]