公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为利通电子，代码为603629[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28F，签字会计师为孙文军、林旺[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，办公地址为四川省成都市东城根上街95号，签字的保荐代表人为都晨辉、朱玉华，持续督导期间为2018年12月24日至2020年12月31日[21] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[16] - 报告期为2018年[195][198] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为15.95亿元，较上年同期减少4.51%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为9244.65万元，较上年同期增长5.02%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6894.97万元，较上年同期减少140.10%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为9.47亿元，较上年同期末增长117.37%[22] - 2018年末总资产为19.26亿元，较上年同期末增长30.53%[22] - 2018年基本每股收益为1.23元/股，较上年同期增长5.13%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为19.19%，较上年减少3.29个百分点[25] - 2018年非经常性损益合计为3275.19万元[30][32] - 2018年公司营业收入159459万元，同比下降4.51%，净利润9245万元，同比增加5.02%[53] - 2018年公司经营综合毛利率21.58%，较上年回升0.87个百分点[55] - 2018年立项开展的研发项目共有7项，研发费用开支6199万元，占营业收入比重3.89%[55] - 2018年金属结构件销售较上年度下降6.23%，营业利润10588万元，较2017年增长3.62%[61] - 营业收入为15.95亿元，较上年同期减少4.51%；营业成本为12.51亿元，较上年同期减少5.56%[63] - 销售费用为6889.38万元，较上年同期减少5.05%；管理费用为7620.19万元，较上年同期增加5.07%[63] - 研发费用为6199.16万元，较上年同期减少0.88%；财务费用为1762.35万元，较上年同期减少9.41%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6894.97万元，较上年同期减少140.10%；投资活动产生的现金流量净额为 - 4583.34万元，较上年同期增加40.31%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.33亿元，较上年同期增加1725.47%[63] - 主营业务营业收入为15.68亿元，较上年减少5.06%；营业成本为12.34亿元，较上年减少6.00%；毛利率增加0.80个百分点[69] - 本期财务费用同比去年下降9.4%，因报告期内美元对人民币汇率走高，公司实现汇兑收益328.49万元，去年同期汇兑收益为 - 99.60万元[78] - 销售费用68,893,834.35元，同比下降5.05%，因公司营业收入同比下降4.51%[79] - 管理费用76,201,857.24元，同比增长5.07%，主要系管理人员薪酬增加所致[79] - 研发投入合计61,991,625.05元，占营业收入比例3.89%；研发人员157人，占公司总人数比例5.04%[80] - 货币资金期末数537,420,299.41元，较上期期末增长227.34%，因母公司首发资金4.44亿于2018年12月18日到位[87] - 应收票据及应收账款期末数628,250,629.67元，较上期期末下降7.26%，因收入下降，信用期内应收账款减少[87] - 存货期末数341,794,249.84元，较上期期末增长24.58%，因期末备货[87] - 资本公积期末数640,591,095.52元，较上期期末增长159.56%，因首发增加股本溢价3.93亿[90] - 未分配利润期末数183,512,465.34元，较上期期末增长83.73%，因利润结转[90] - 2016 - 2018年公司第四季度主营业务收入占比分别为32.76%、38.82%、33.80%[109] - 2018年末公司应收账款余额为42,152.57万元，应收账款净额占总资产比重为21.89%，99.48%的应收账款账龄在1年以内[109] - 2018年期末公司存货账面余额为34,179.42万元[111] - 2018年每10股派息数2.80元（含税），现金分红数额28000000元，归属于上市公司普通股股东的净利润92446535.43元，占比30.29%[128] - 调增2017年末应收票据坏账准备1,330,489.84元，调减2017年度资产减值损失3,523,616.04元，调减2017年初未分配利润4,854,105.88元[185] - 调增2017年末递延所得税资产203,727.40元，调增2017年度所得税费用602,426.19元，调增2017年初未分配利润806,153.59元[185] - 追溯调整累计影响2017年末资本公积 - 8,539,348.41元、2017年末盈余公积744,374.04元、2017年末未分配利润6,668,211.93元[185] - 2017年末应收票据更正前为157,275,207.69元，更正数 - 1,330,489.84元，更正后为155,944,717.85元[185] - 2017年末递延所得税资产更正前为5,850,691.97元，更正数203,727.40元，更正后为6,054,419.37元[185] - 2017年度资产减值损失更正前为14,564,579.91元，更正数 - 3,523,616.04元，更正后为11,040,963.87元[188] - 2017年度所得税费用更正前为13,386,433.85元，更正数602,426.19元，更正后为13,988,860.04元[188] - 2017年度净利润更正前为85,102,413.43元，更正数2,921,189.85元，更正后为88,023,603.28元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.31亿元、3.74亿元、3.50亿元、5.39亿元[26] - 2018年不锈钢金属面框外观件销售98.72万件（套），销售金额7117.30万元[47] - 2018年主要产品金属结构件产品年销量1996万件（套），同比减少2.51%[53] - 2018年底座和元器件产品毛利率较上年分别增加6.45%和5.67%，主打产品精密冲压结构件的毛利率21.69%，与上年基本持平[55] - 精密金属冲压结构件生产量为2025.14万件，较上年减少2.78%；销售量为1996.86万件，较上年减少2.51%；库存量为271.38万件，较上年增加11.63%[70] - 电子元器件生产量为9238.10万件，较上年增加47.88%；销售量为8720.50万件，较上年增加43.58%；库存量为1270.05万件，较上年增加68.79%[74] - 底座生产量为527.11万件，较上年增加59.46%；销售量为521.95万件，较上年增加55.34%；库存量为60.41万件，较上年增加9.34%[74] - 模具生产量为61件，较上年减少42.99%；销售量为67件，较上年减少55.33%；库存量为27件，较上年减少18.18%[74] 公司生产与技术情况 - 截至2018年12月，公司拥有15条精密金属冲压生产线，年产近2000万件（套）精密金属冲压背板、后壳[43] - 公司拥有1000吨冲压机床3台，600吨冲压机床9台，500吨冲压机床12台[43] - 公司可批量生产最大为85英寸的精密金属冲压背板、后壳产品[43] - 公司设立有技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整研发体系[46] 公司客户与市场情况 - 公司主要客户包括海信、TCL、康佳等知名企业，电子元器件业务主要客户有欧司朗、霍尼韦尔和海信等[33][44] - 公司是宝钢黑电用电镀锌板单一最大客户，2016年12月获宝钢最佳战略合作奖[44] - 2018年公司被TCL多媒体科技控股有限公司评为2017年度优秀供应商[44] - 2018年中国电视机产量达1.8亿台[37] - 2018年中国彩色电视机产量1.88亿台，公司主要产品受电视机市场发展变化影响[100] - 公司对前五大客户销售占比超50%，2018年精密金属冲压结构件国内市场占有率达10.58%[107] - 前五名客户销售额93,697.13万元，占年度销售总额58.76%；前五名供应商采购额53,153.22万元，占年度采购总额43.57%[78] 公司发展战略与经营目标 - 公司未来发展战略分三方面，三年内增加金属结构件产能，提升技术工艺，楔入其他产业金属产品制造[103] - 公司2019年经营目标是收入、利润双增长，要推进募投项目、坚持创新、研发热点产品、升级信息化管理平台[104] 公司募投项目情况 - 公司向社会公众公开发行2500万股A股，发行价每股19.29元，募集资金48225.00万元，扣除费用后净额为41879.60万元，于2018年12月24日在上交所上市[41] - 公司拟利用募集资金投资41,879.60万元对现有液晶电视精密金属结构件或配套模具进行新建、扩建及智能化改造[112] - 多个募投项目建设需要2年，建成后需一定时间全面达产[113] 公司利润分配政策 - 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金股利2800万元（含税）[6] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元，审计机构出具标准无保留意见审计报告，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超3,000万元人民币[118] - 连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[121] - 公司上市后三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可供分配利润的30%[126] - 公司股东大会对利润分配政策和现金分红方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过[123] - 公司监事会对利润分配政策和事项作出决议，须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事不低于公司外部监事总人数的1/2[123] - 公司根据情况调整现金分红政策，应经详细论证，履行决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[126] 公司股份限售与减持规定 - 公司实际控制人邵树伟等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[135] - 公司实际控制人所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[135] - 公司实际控制人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%[135] - 公司股东智巧投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[135] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[135] - 合伙企业和持股5%以上自然人股东张德峰所持股票锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价；上市后6个月内特定情况，锁定期自动延长至少6个月[136] - 公司董事/监事/高级管理人员在锁定期届满后任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[137][139] - 其他自然人股东施佶、杨冰、吴开君承诺上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份[137] - 公司实际控制人所持股份锁定期届满后12个月内减持不超届时持股数量20%，24个月内不超40%[156] - 公司实际控制人