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韩建河山(603616) - 2020 Q2 - 季度财报
韩建河山韩建河山(SH:603616)2020-08-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.65亿元人民币,同比下降56.53%[19] - 营业收入同比下降56.53%[20] - 公司2020年上半年实现营业收入1.65亿元[41] - 公司上半年营业收入1.65亿元同比下降56.53%[48] - 营业收入从上年同期的3.80亿元大幅下降至1.65亿元,降幅达56.5%[105] - 营业收入同比下降72.4%至6005.58万元[109] - 归属于上市公司股东的净利润为-5262.76万元人民币,同比由盈转亏[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5117.26万元人民币,同比由盈转亏[19] - 基本每股收益为-0.1794元/股,上年同期为0.0054元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-7.62%,同比下降7.82个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率为-7.40%,同比下降7.67个百分点[20] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5262.76万元[41] - 公司净亏损5103万元,而去年同期为盈利618万元[106] - 归属于母公司股东的净亏损为5263万元,去年同期为盈利158万元[106] - 营业利润亏损5697.60万元,较去年同期亏损1938.28万元扩大193.9%[109] - 净利润亏损4889.68万元,较去年同期亏损1616.11万元扩大202.6%[110] - 综合收益总额亏损5108.39万元,去年同期为盈利616.41万元[107] 成本和费用(同比环比) - 公司上半年营业成本1.36亿元同比下降53.53%[48] - 研发费用为653万元,去年同期未单独列示[106] - 支付给职工现金5043.70万元,同比增长11.6%[112] - 支付的各项税费2093.31万元,同比下降61.8%[112] 各条业务线表现 - 环保业务子公司清青环保上半年营业收入2005万元同比下降76%[43] - 清青环保上半年归属于上市公司股东净利润421万元同比下降81%[43] - 清青环保当前在手订单约2.7亿元[43] - 混凝土外加剂业务子公司合众建材上半年营业收入5814万元同比下降28%[43] - 合众建材上半年归属于上市公司股东净利润373万元同比下降65%[43] - 安徽建工淮管业公司PCCP/RCP生产业务净亏损5720.41万元[56] - 北京山河鸿运物流公司物流运输业务净利润206.97万元[56] - 河南泽中管业公司PCCP/RCP生产业务净亏损203.56万元[56] - 湖北源水六局华浙韩建管业公司PCCP/RCP生产业务净利润2706.65万元[56] - 赞比亚混凝土制品公司净亏损313.95万美元[56] - 河南韩建河山管廊开发公司混凝土箱涵生产业务净亏损652万元[56] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额增加因收到新中标项目预收款[20] - 公司当前在手订单储备超过18亿元主要于2020-2021年集中释放[62] - 国家计划2020-2022年推进150项重大水利工程建设,总投资1.29万亿元[42] - 项目成本节省额的30%-50%返还给项目组作为奖励[39] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年底的1.73亿元减少至2020年6月30日的1.03亿元,下降40.5%[96] - 应收账款从8.71亿元降至7.97亿元,减少8.5%[96] - 存货从1.62亿元增至2.55亿元,增长57.1%[97] - 短期借款从3.39亿元增至5.19亿元,增长53.1%[97] - 应付票据从2.22亿元降至1.08亿元,下降51.4%[98] - 合同负债新增3.21亿元(原预收款项1.13亿元已重分类)[98] - 一年内到期的非流动负债从3.15亿元降至8388万元,下降73.4%[98] - 未分配利润从1.36亿元降至8341万元,下降38.7%[99] - 归属于母公司所有者权益从7.17亿元降至6.65亿元,下降7.4%[99] - 资产总额从22.97亿元微降至22.94亿元,减少0.1%[97] - 公司总资产从2019年末的20.37亿元人民币下降至2020年6月30日的20.19亿元人民币,减少约0.18亿元[102][103] - 货币资金大幅减少,从2019年末的1.53亿元降至8752万元,降幅达42.7%[101] - 短期借款显著增加,从3.26亿元增至5.06亿元,增幅达55.3%[102] - 存货从9612万元增至1.57亿元,增长63.5%[101] - 应收账款从5.08亿元降至4.49亿元,减少11.6%[101] - 合同负债为2.69亿元,替代了原有的预收款项8490万元[102] - 货币资金1.03亿元较上年同期下降40.45%[49] - 短期借款5.19亿元较上年同期增长53.08%[49] - 其他流动负债为人民币13,362,451.28元,占总负债的0.58%[50] - 受限货币资金为人民币52,426,312.26元,主要因银行承兑汇票及保函保证金[50] - 受限固定资产为人民币71,565,157.16元,主要因房产抵押及融资租赁设备[50] - 受限无形资产为人民币6,054,816.92元,主要因土地抵押银行借款[50] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币,同比大幅增长642.84%[19] - 经营活动现金流量净额1.44亿元同比改善642.84%[48] - 经营活动现金流入小计5.97亿元,同比增长31.0%[112] - 销售商品提供劳务收到现金4.38亿元,同比增长3.8%[112] - 购买商品接受劳务支付现金2.88亿元,同比下降13.0%[112] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,2020年半年度为1.315亿元,而2019年同期为-353万元[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.8%,从2019年上半年的2.805亿元增至2020年同期的3.276亿元[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.3%,从2019年上半年的2.677亿元降至2020年同期的2.133亿元[115] - 取得借款收到的现金同比增长34.6%,从2019年上半年的2.735亿元增至2020年同期的3.696亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.8%,从2019年上半年的6165万元降至2020年同期的5066万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额为负值扩大,2020年半年度为-6009万元,较2019年同期的-2247万元增加167.3%[113] - 偿还债务支付的现金同比增长51.2%,从2019年上半年的2.91亿元增至2020年同期的4.399亿元[113] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长20.2%,从2019年上半年的3.905亿元增至2020年同期的4.692亿元[115] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降16.3%,从2019年上半年的4561万元降至2020年同期的3815万元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负,2020年半年度为-1.055亿元,而2019年同期为3182万元[113] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为6.65亿元人民币,同比下降7.34%[19] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为745,273,377.10元,期末下降至694,189,515.65元,减少6.86%[119][122] - 公司未分配利润从年初136,036,332.88元降至期末83,408,703.86元,大幅减少38.69%[119][122] - 公司其他综合收益从年初-29,524.62元恶化至期末-84,987.24元,下降187.85%[119][122] - 公司少数股东权益从年初27,900,101.18元增至期末29,499,331.37元,增长5.73%[119][122] - 公司本期综合收益总额为-51,083,861.45元,其中归属于母公司部分为-52,683,091.64元[119] - 公司实收资本保持稳定为293,360,000.00元,资本公积保持253,305,585.07元未变动[119][122] - 公司盈余公积保持34,700,882.59元未发生变动[119][122] - 2019年同期归属于母公司所有者权益合计为810,582,605.92元,2020年同期下降14.36%[122] - 2019年同期未分配利润为206,927,046.31元,2020年同期下降59.69%[122] - 2019年同期综合收益总额为6,164,130.90元,2020年同期转为亏损[122][123] - 公司实收资本(或股本)为人民币293,360,000元[129][131][132][133] - 公司资本公积为人民币256,273,980.37元[132][133] - 公司盈余公积为人民币34,700,882.59元[129][132][133] - 公司未分配利润从年初的134,866,336.88元减少至期末的85,969,563.84元,净减少48,896,773.04元[132] - 公司所有者权益合计从年初的719,201,199.84元下降至期末的670,304,426.80元,净减少48,896,773.04元[132] - 公司本期综合收益总额为负人民币48,896,773.04元,导致所有者权益相应减少[132] - 与2019年同期相比,公司2020年半年度未分配利润减少幅度更大(2020年减少4889.7万元 vs 2019年减少1616.1万元)[132][133] - 公司2020年半年度未分配利润期末余额为85,969,563.84元[132] - 公司2020年半年度所有者权益合计期末余额为670,304,426.80元[132] - 公司2020年半年度未发生利润分配事项,未提取盈余公积或进行股东分配[132] - 公司期末所有者权益总额为784,199,674.34元[134] - 实收资本(股本)期末余额为293,360,000.00元[134] - 资本公积期末余额为256,273,980.37元[134] - 盈余公积期末余额为34,700,882.59元[134] - 未分配利润期末余额为199,864,811.38元[134] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-1,455,026.65元[23] - 政府补助金额为587,690.03元[22] - 债务重组损失369,188.88元[22] - 应收账款减值准备转回468,513.05元[22] - 营业外收支净额-3,198,175.32元[23] 公司资质与能力 - 公司全资子公司清青环保是国家级高新技术企业,拥有环保工程专业承包一级资质和环保工程设计乙级资质[28] - 公司为PCCP行业十强企业及信用评价AAA级信用企业,获得多项行业技术革新奖[32] - 公司传统主营业务拥有有效专利51项,其中发明专利2项,实用新型专利49项[33] - 子公司合众建材拥有专利16项,其中发明专利3项,实用新型专利13项[33] - 清青环保拥有专利7项,其中发明专利1项,实用新型专利6项[33] - 公司是国内少数实现DN4000大口径PCCP批量生产并投入实际应用的企业[35] - 清青环保位于京津冀重工业区域,毗邻东北老工业基地,环保设备需求量大[36] 重大项目与合同 - 公司于2020年1月中标引江济淮工程(河南段)管材采购1标,签订6.43亿元供货合同[29] - 最近五年公司中标亿元以上水利工程共6个,其中5个项目为金额最大标段[34] - 公司中标北京大兴供暖公司10*70MW锅炉烟气脱硫治理项目,烟气脱硫出口SO2浓度低于20mg/Nm³[38] - 唐山三友热电脱硝项目排放浓度维持在10mg/Nm³左右,达到超低排放标准[38] - 公司承接河北京东管业脱硝脱白项目,氮氧化物含量≤40mg/Nm³,氨逃逸量≤3PPM[38] - 引江济淮工程(河南段)管材采购1标合同金额64285万元[41] - 吉林省中部城市引松供水二期工程PCCP采购合同金额44308万元[41] - 内蒙古引绰济辽工程输水工程PCCP采购合同金额65782万元[41] 关联方与承诺 - 公司控股股东韩建集团承诺解决同业竞争问题,长期有效且严格履行[67][70] - 公司控股股东韩建集团承诺解决关联交易问题,长期有效且严格履行[67][68] - 公司实际控制人经合社承诺解决同业竞争问题,长期有效且严格履行[67][70] - 公司实际控制人经合社承诺解决关联交易问题,长期有效且严格履行[67][71] - 公司控股股东韩建集团首次公开发行承诺包含36个月锁定期及减持价格限制条款[69] - 公司接受控股股东韩建集团财务资助额度为3亿元人民币[76] - 公司向韩建集团及其关联方销售商品和提供劳务的关联交易已在2020-014公告披露[74] - 公司向韩建集团及其关联方采购商品和接受劳务的关联交易已在2020-014公告披露[74] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数为29,153户[84] - 控股股东北京韩建集团期末持股数量为104,617,200股,占总股本比例45.57%[86] - 北京韩建集团报告期内减持1,600,000股,其持有的92,268,933股处于质押状态[86] - 股东田玉波持股数量为5,000,000股,占总股本比例1.70%[86] - 股东黄江畔持股数量为3,420,453股,占总股本比例1.17%[86] - 股东田兴持股数量为3,100,000股,占总股本比例1.06%[86] - 股东郑晏文报告期内增持30,000股,期末持股数量为1,595,000股,占总股本比例0.54%[86] - 东海基金-工商银行-东海基金-金龙60号资产管理计划新进持股1,300,000股,占总股本比例0.44%[86] - 董事隗合双持股数量为1,145,100股,报告期内无变动[89] - 高管刘江宁持股数量为900,000股,报告期内无变动[89] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股均未发生增减变动[89][90] 子公司财务信息 - 河北合众建材有限公司总资产为人民币17,998.46万元,净资产为人民币9,833.11万元[55] - 河北合众建材有限公司营业收入为人民币5,814.25万元,净利润为人民币533.08万元[55] - 秦皇岛清青环保设备有限公司总资产为人民币29,837.75万元,净资产为人民币12,948.25万元[55] - 秦皇岛清青环保设备有限公司营业收入为人民币2,005.17万元,净利润为人民币420.56万元[55] - 公司持有河北合众建材70%股权,注册资本为人民币5,500万元[54] - 公司持有秦皇岛清青环保设备100%股权,注册资本为人民币11,000万元[54] 风险与诉讼 - 公司应收账款余额较高因水利工程质保金占合同金额5%-10%且回收周期1-3年[61] - 收购清青环保存在6400万元股权转让款支付争议及诉讼风险[62] - PCCP行业前十强企业产量占全国80%市场竞争加剧[60] 其他重要事项 - 公司股票代码为603616,在上海证券交易所上市交易[17] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 境外资产0元,占总资产比例0%[30] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整会计政策[81] - 公司于2015年6月8日首次公开发行A股36,680,000股,发行后股本为146,680,000元[136] - 2016年5月27日实施资本公积转增股本(每10股转增10股),股本增至293,360,000元[137] - 本期纳入合并范围的子公司共8家[139] - 财务报表编制遵循持续经营假设[142] - 公司主要产品为预应力钢筒混凝土管(PCCP管)、钢筋混凝土管(RCP管)及混凝土制品[137] - 公司粉尘除尘率达95%以上通过脉冲除尘装置减少排放[79] - 公司锅炉二氧化硫排放浓度为10mg/m³符合DB11/139