财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.603亿元，同比下降17.78%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3759.99万元，同比下降68.96%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为3071.49万元，同比下降72.87%[22] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降67.86%[24] - 加权平均净资产收益率为1.73%，同比下降3.80个百分点[24] - 2020年上半年公司实现营业收入86031万元，同比减少17.78%[114] - 归属于上市公司股东的净利润3760万元，同比减少68.96%[114] - 第二季度营业收入49005万元，同比减少11.75%，环比增长32.35%[114] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润4326万元，同比减少47.73%[114] - 公司营业收入同比下降17.78%至8.603亿元[126][127] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降29.22%至3.323亿元[126] - 销售费用同比增加15.08%至3.326亿元[126] - 财务费用同比激增107.92%至219万元[126] - 研发费用同比增长21.45%至2302万元[126] - 主营业务总收入同比下降17.76%至8.589亿元，主营业务成本同比下降29.17%至3.313亿元，毛利率提升6.21个百分点至61.42%[132] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益833.34万元[25] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献413.03万元[25] - 应收账款减值准备转回贡献293.57万元[25] 业务线表现：鞋履业务 - 鞋履业务营业收入7.515亿元同比下降13.61%[127] - 皮革和制鞋业务收入同比下降13.59%至7.502亿元，成本同比下降30.30%至2.508亿元，毛利率提升8.03个百分点至66.57%[132] - 鞋类产品收入同比下降12.75%至7.316亿元，成本同比下降30.50%至2.402亿元，毛利率提升8.39个百分点至67.17%[132] - 公司自产比例达73.96%[57] 业务线表现：移动互联网业务 - 移动互联网业务营业收入1.088亿元同比下降38.34%[127] - 软件和信息技术服务业务收入同比下降38.34%至1.088亿元，成本同比下降25.40%至8056万元，毛利率下降12.84个百分点至25.94%[132] - 移动互联网营销业务收入同比下降38.34%，主要因广告主预算及媒体投放业务下滑[137] - 小子科技报告期实现归属于母公司净利润1589.87万元[143] - 小子科技程序化推广日展现量超过2亿次[70] 线上业务表现 - 线上业务同比增长36.5%[59] - 线上业务占时尚鞋履服饰板块主营业务收入比重从14.61%扩大至20.37%[59] - 2020年上半年线上收入同比增长41.77%，占时尚鞋履板块收入30.14%[98] - 线上业务毛利率达58.41%，较去年同期增加5.28个百分点[98] - 线上业务收入同比增长41.77%[117] - 线上业务毛利率提升至58.41%[117] 线下业务表现 - 线下渠道店铺总计1731家[59] - 线下直营店1193家[59] - 线下加盟店538家[59] - 公司拥有1585个营销网点，其中直营1059家，加盟526家[98] 地区表现 - 华南地区收入同比增长24.11%至3.058亿元，主要受益于电子商务渠道增长[134][137] - 华东、华北、东北、华中、西北地区收入分别同比下降16.73%、41.27%、41.18%、25.68%、40.16%[134] 资产和投资 - 交易性金融资产同比增长466.80%至2.273亿元，占总资产比例8.55%，主要因增加购买理财产品[139] - 交易性金融资产理财产品期末余额227,267,969元，本期购入1,069,700,000元，出售886,658,841元，投资收益3,862,348元[146] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额245,426,310元，较期初增加187,171,476元[146] - 其他权益工具投资深圳创感4.5455%股权保持期初余额4,000,000元[146] - 其他非流动金融资产柯玛妮克股权投资及衍生工具分别保持1,839,200元和12,319,141元[146] - 长期借款同比增长31.58%至5000万元，占总资产比例1.88%[140] - 总资产为26.588亿元，较上年度末下降0.08%[23] - 公司境外资产2562.8082万元占总资产比例0.96%[95] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司珠海天创净利润439.53万元，营业收入26,911.26万元[147] - 控股子公司天津天服净利润930.21万元，营业利润1,244.13万元[147] - 参股公司帕翠亚（北京）净利润641.13万元，净资产11,688.59万元[147] - 子公司广州天资净亏损885.39万元，营业亏损881.71万元[147] - 子公司北京小子科技净利润1,589.87万元，营业收入10,877.13万元[147] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.262亿元，同比下降12.11%[23] 利润分配和股份回购 - 公司拟派发现金股利每10股2.0元（含税），预计总额8393.31万元[6] - 报告期利润分配以扣除不参与分配股份后的股本为基数[6] - 报告期利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本[6] - 公司已累计回购股份9,230,020股[6] - 公司拟回购注销限制性股票1,170,400股[6] - 公司扣减不参与利润分配股份共计10,400,420股[6] - 拟派发现金股利共计人民币83,933,089.40元[159] - 以扣除10,400,420股后的股本为基数每10股派发现金2.0元[159] - 截至2020年6月30日总股本为430,065,867股[159] - 已累计回购股份9,230,020股[159] - 拟回购注销限制性股票1,170,400股[159] 公司治理和承诺 - 公司保证半年度报告财务真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违规对外提供担保情况[8] - 公司及全体董事承诺自2017年6月23日起不存在三十六个月内财务会计文件虚假记载或受证监会行政处罚情形[161] - 公司承诺自2017年6月23日起不存在十二个月内被证券交易所公开谴责情形[161] - 公司确认当前不存在资金被控股股东占用情形[161] - 公司确认当前不存在重大偿债风险或影响持续经营的担保诉讼事项[162] - 所有承诺自2017年6月23日起长期有效[169][170] - 截至报告期承诺均得到严格履行无未完成情况[169][170] - 所有披露的承诺均处于正常履行状态且未发生违约情况[173][174] - 所有承诺截至报告日均严格履行未出现未完成情况[175][176] 行业和市场环境 - 2020年上半年社会消费品零售总额同比下降11.4%[73] - 服装鞋帽针纺织品类零售额2020年上半年同比下降19.6%[73] - 2020年上半年网上实物商品零售额达43481亿元同比增长14.3%[74] - 网上实物商品零售额占社会消费品零售总额比重达25.2%[74] - 2020年上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降27%[74] - 2019年社会消费品零售额同比增长8.0%[73] - 2019年服装鞋帽针纺织品类零售额增长2.9%[73] - 2018年中国网络广告市场规模达到5022.5亿元同比增长30%[83] - 2019年中国网络广告市场规模预计增速保持在28%[83] - 2020年中国网络广告市场规模预计近8000亿元[83] - 2018年移动广告市场规模达3814.4亿元占网络广告市场77.62%[85] - 2020年移动广告占网络广告市场比例预计达84.3%[85] - 2020年3月中国网民规模达9.04亿互联网普及率64.5%[87] - 网络视频用户规模达8.5亿较2018年底增长1.26亿[87] - 短视频用户规模达7.73亿较2018年底增长1.25亿[87] - 腾讯系头条系阿里系百度系用户时长占比超70%[91] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、市场需求变化及新型营销渠道扩张风险[149][150][153] - 2017年非同一控制下并购小子科技100%股权确认商誉人民币6.13亿元[155] - 商誉减值风险可能大幅减少上市公司当期利润[155] - 数字化科技人才与复合型人才紧缺可能影响公司运营[154] 研发和数字化 - 公司测量了12000+脚型数据，使脚鞋匹配率达95%以上[99] - 公司完成了10000+以上的产品元素数字化信息源[99] - 公司获得实用新型专利和外观专利13项[99] - 公司参与制定国家标准GB/3903.3-2011和GB/3903.5-2011[69] 物流和供应链 - 区域平行仓储存能力约为30000多个SKU[58] - 区域平行仓订单处理能力达25000-30000单/天[58] - 区域平行仓配送时效约为1-2天[58] 人员变动 - 非一线职员和管理者同比减少19%[119] - 2020年5月22日原财务总监刘婉雯离任，吴玉妮接任财务总监[188] - 2018年5月17日后多名董事、监事及高级管理人员离任，包括董事贺咏梅、王向阳等[188] 关联交易 - 向关联方贵阳加多贝销售商品实际发生金额2,011.965万元，占同类交易比例0.27%[194] - 向关联方成都和坔销售商品实际发生金额1,959.49万元，占同类交易比例0.26%[194] - 接受关联方北京电子城提供服务实际发生金额165.681万元，占同类交易比例1.48%[194] - 接受关联方坤湛科技提供服务实际发生金额4,345.271万元，占同类交易比例32.01%[194] - 公司向参股公司UN BVI提供250万美元借款展期，期初与期末余额均为250万美元[196] 融资活动 - 公司公开发行A股可转换公司债券"天创转债"，发行总额60,000万元[198] 股份锁定和减持承诺 - 李怀状刘晶林丽仙取得股份自上市日起12个月内不转让[162] - 股份解锁需待会计师事务所出具2017年度业绩专项核查意见后执行[162] - 云众投资所持股份锁定期安排与主要股东一致[162] - 业绩补偿义务履行完毕为股份解锁前提条件之一[162] - 锁定期内资本公积转增等衍生股份同样受转让限制[162] - 股份回购情形不受锁定期限制[162] - 云众投资在交易中取得的对价股份数量为1,482,604股[164] - 第一期可申请解锁股份为对价股份的20%减去当年已补偿股份[164] - 第二期可申请解锁股份为对价股份的35%减去当年已补偿股份[164] - 第三期可申请解锁股份为对价股份的35%减去当年已补偿股份[164] - 第四期可申请解锁股份为剩余未解锁股份[163] - 第一期解锁时间为对价股份上市满12个月后次日[163] - 股份解锁需以会计师事务所出具专项核查意见为前提[163] - 股份解锁需以履行完毕补偿义务为前提[163] - 对价股份包括锁定期内因分配股票股利等衍生的股份[164] - 股份锁定期为自上市之日起12个月内不转让[164] - 第一期可解锁股份数量为1,482,604股的35%[165] - 第二期可解锁股份数量为667,267股的90%[165] - 对价股份锁定期为上市之日起36个月[165] - 第四期解锁时间为2020年度审计报告出具后[165] - 香港高创和平潭禾天的股份限售承诺自2014年4月23日起36个月内有效[174] - 平潭尚见和西藏创源的股份限售承诺包含锁定期满后两年内减持价格不低于发行价条款[174] - 梁耀华和李林持有的股份锁定期在特定股价条件下自动延长6个月[174] - 股份限售承诺涉及发行人股票上市交易之日起36个月内的转让限制[174] - 香港高创及平潭禾天承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[174] - 股份限售承诺方倪兼明、贺咏梅等自2014年4月23日起上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[175] - 股份限售承诺方承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[175] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份比例不超过所持总数25%[175] - 香港高创和平潭禾天承诺若股价连续20日低于每股净资产则触发增持义务[176] - 增持股份数量范围为公司股份总数1%至2%[176] - 增持计划需在触发后10个交易日内书面通知公司并公告[176] - 增持实施期限为触发日起12个月内通过交易所合法方式完成[176] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[176] - 梁耀华和李林作为实际控制人承担相同股价稳定增持义务[176] - 股价稳定措施触发时董事/高管买入股份资金不低于其上市后累计领取税后薪酬的20%[177] - 董事/高管买入股份价格不高于公司上年度经审计每股净资产[177] - 香港高创承诺每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[178] - 香港高创承诺通过大宗交易转让当月减持数量超过总股本1%的股份[178] - 锁定期满后12个月内减持老股数量不超过持有老股数量的25%[178] - 锁定期满后第13-24个月减持老股数量不超过期初持有量的25%[178] - 减持价格不低于发行人股票发行价[178] - 减持计划公告后执行期限为六个月[178] - 董事/高管离职后半年内不得转让所持股份[178] - 离职后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[178] - 平潭禾天承诺在合伙人任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[179] - 平潭禾天承诺若预计未来一个月内公开转让股份数量合计超过发行人股份总数1%时将仅通过大宗交易系统转让[179] - 平潭禾天承诺所持股票锁定期届满后12个月内减持数量不超过持有公司老股数量的25%[179] - 平潭禾天承诺锁定期届满后第13至24个月内减持数量不超过第13个月初持有公司老股数量的25%[179] - 平潭尚见等承诺在合伙人任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[180] - 平潭尚见等承诺若预计未来一个月内公开转让股份数量合计超过发行人股份总数1%时将仅通过大宗交易系统转让[180] - 平潭尚见等承诺所持股票锁定期届满后12个月内减持数量不超过持有公司老股数量的25%[180] - 平潭尚见等承诺锁定期届满后第13至24个月内减持数量不超过第13个月初持有公司老股数量的25%[180] - 所有减持承诺均设定减持价格不低于发行人股票发行价[179][180] - 减持计划公告后执行期限为六个月，期满后需重新公告减持计划[179][180] - 西藏创源承诺每年减持所持公司股份不超过其持股总数的25%[181] - 西藏创源承诺若单月减持股份超过公司股份总数1%则仅通过大宗交易系统转让[181] - 西藏创源承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过持有老股数量的25%[181] - 西藏创源承诺锁定期满后第13-24个月内减持数量不超过第13个月初持有老股数量的25%[181] - 平潭禾天自愿将首次公开发行股份限售期延长12个月至2020年2月18日[182] 业绩承诺和补偿 - 小子科技2017至2019年累计承诺净利润不低于2.5935亿元[166] - 2017年承诺扣非净利润不低于6500万元[166] - 2018年承诺扣非净利润不低于8450万元[166] - 2019年承诺扣非净利润不低于1.0985亿元[166] - 业绩补偿触发阈值为累计承诺净利润的90%[166] - 补偿责任比例分配为31.86%:13.47%:10.51%:44.16%[166] - 业绩承诺主体需保证标的公司会计政策一致性和可比性，否则需以现金赔偿虚增利润金额[167] - 标的资产期末减值额若超过已补偿股份总数乘发行价加已补偿现金总额，业绩承诺主体需补偿差额[167] - 利润承诺期内任一年度实际净利润未达承诺净利润90%需触发补偿