收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为12.87亿元人民币，同比下降20.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降19.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比下降27.58%[21] - 基本每股收益同比下降18%至0.82元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降25.58%至0.64元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降1.94个百分点至7.56%[22] - 第四季度营业收入为3.0亿元，环比下降3.38%[23] - 公司营业收入12.87亿元同比下降20.67%[52][55] - 净利润1.63亿元同比下降19.70%[52][55] - 汽车零部件及配件业务营业收入12.81亿元，同比下降20.11%[60] - 2020年度营业收入为128,678.15万元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.24亿元同比下降18.29%[57][58] - 销售费用2812万元同比下降72.02%[57] - 财务费用2995万元同比上升203.28%[57] - 研发费用5362万元同比下降9.90%[57] - 销售费用总额0.28亿元，同比大幅降低72.02%[68] - 财务费用总额0.30亿元，同比增长203.28%[68] - 原材料成本占营业成本比例53.61%，同比下降23.29%[64] 各产品线表现 - 刹车片收入减少2.26亿元同比下降17.69%[52] - 刹车盘收入减少0.92亿元同比下降29.60%[52] - 刹车片产品营业收入10.50亿元，同比下降17.69%[61] - 刹车盘产品营业收入2.19亿元，同比下降29.60%[61] - 刹车片产量2373.69万套，同比下降24.39%，产能利用率60.03%[77][81] - 刹车盘产量351.02万件，同比下降32.86%，产能利用率51.02%[77][81] - 刹车片售后服务市场销量2352.06万套，同比下降18.73%[82] - 公司拥有刹车片品种6500多个刹车盘品种4200多个[47] 各地区市场表现 - 境外市场营业收入11.16亿元，同比下降22.49%[61] - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源，产品绝大部分为ODM[36] - 公司与海外客户签订框架性销售合同，期限一般为一年、三年或五年[37] - 国内AM市场采用经销商模式，销售合同一年一签[38] - 公司主营业务收入80%以上依赖出口[98] - 外销收入确认依赖合同/订单、报关单等文件，内销依赖发票及客户签收记录[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比上升33.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升33.09%[22] - 经营活动现金流量净额3.51亿元同比上升33.09%[57] - 经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增长33.09%[72] 非经常性损益 - 政府补助金额为2293.5万元，同比增长50.3%[25][26] - 金融资产公允价值变动收益2005.1万元，同比增长121.8%[26] - 委托投资收益597.6万元，同比下降53.2%[26] - 远期外汇及期货合约当期利润影响3073.1万元[28] - 非经常性损益总额3620.0万元，同比增长29.9%[26] 分红和分配 - 期末可供分配利润为3.60亿元人民币[4] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利7.00元（含税）[4] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利7.00元（含税）[102] - 2020年现金分红金额为138,178,446.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的84.72%[104] - 2019年现金分红金额为118,808,088.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的58.49%[104] - 2018年现金分红金额为40,747,740.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.12%[104] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为21.69亿元人民币，同比下降0.79%[21] - 2020年末总资产为26.11亿元人民币，同比下降6.98%[21] - 衍生金融资产大幅增加至7058万元，占总资产2.7%，较上期增长421.11%[74] - 交易性金融资产降至0元，因理财产品到期收回[74] - 库存股增至1.22亿元，较上期增长181.43%，因公司进行股票回购[75] - 短期借款降至0元，因偿还到期借款[74] - 长期借款1.5亿元重分类至一年内到期非流动负债[74] - 期末资产总额261,129.74万元，较期初280,724.63万元下降6.97%[152] - 期末负债总额44,034.44万元，较期初61,902.72万元下降28.87%[152] - 资产负债率从22.05%降至16.86%[152] 行业背景和市场环境 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.2万辆和7797.1万辆，同比下降15.8%和13.8%[40] - 2020年中国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[40] - 全球汽车保有量约15.5亿辆，中国汽车保有量达2.81亿辆[41] - 2017-2020年全球新增汽车销量超3亿辆[41] - 摩擦材料行业上游包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维等原材料供应[44] 管理层讨论和业务指引 - 公司发展战略为打造成为全球信赖的制动专家和具有一定国际竞争力和影响力的制动摩擦材料制造商[90] - 公司计划在国际AM市场继续采用B2B商业模式及按单式和按库存式相结合的生产方式[91] - 公司计划在国内AM市场增加经销商数量并推出中高端全新产品线[92] - 公司在OEM市场将加强与上汽大众等外资品牌的项目开发并推进与德国Daimler的新项目[92] - 公司在轨道交通市场积极跟进动车组闸片项目进展并重点开发电梯安全钳等工业类产品[92] - 公司研发规划包括改进配方矩阵和推出符合最新标准的动车组制动产品[94] - 公司计划通过自动化及信息化减少周转提高生产效率并降低制造成本[94] - 公司将实施股权激励并建立有效的绩效考评机制和激励机制[95] - 公司计划优化资本结构并开拓融资渠道[96] - 公司生产模式包括按单生产和库存式生产，年初预测全年生产销售量[35] - OEM市场客户为汽车制动系统总成商，销售合同一年一签[38] 研发投入 - 研发投入总额0.54亿元，占营业收入比例4.17%[71] 客户集中度 - 前五名客户销售额2.88亿元，占年度销售总额22.41%[66] 投资和募投项目 - 年产600万套刹车片智能工厂项目累计投资7314.19万元[79] - 公司投资7500万元参与设立新能源汽车产业基金（持股29.7%）[84] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金实施刹车片智能工厂项目和一体化信息系统平台升级项目[96] - 公司获批公开发行可转换公司债券总额46344.49万元，期限6年[142] 承诺与履约 - 金麒麟投资及孙忠义承诺不直接或间接参与任何与公司及控股子公司产生竞争的业务或活动[106] - 金麒麟投资及孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106] - 公司董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[107] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 公司监事人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[107] - 公司监事人员承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[107] - 孙忠义承诺在担任董事期间每年减持数量不超过上一年末持有股份总数的25%[107] - 所有相关承诺均自2017年4月6日起长期有效[106][107] - 所有承诺均被报告为已及时严格履行[106][107] - 未履行承诺情况均被标注为不适用[106][107] - 金麒麟投资承诺股份锁定期满后减持不超过所持股份数量的25%[108] - 金麒麟投资承诺减持时提前三个交易日通知公司公告减持数量价格及时间区间[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺招股书虚假记载导致损失将依法赔偿投资者[109] - 控股股东及实际控制人承诺招股书存在重大虚假记载时30日内启动股份回购方案[109] - 公司承诺股价连续20日低于净资产时实施股价稳定方案[109] - 控股股东及实际控制人承诺以发行前持股数量10%以内承担增持义务[109] - 公司承诺以募集资金净额10%以内承担增持义务[109] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时公司将从未来薪酬中扣减[109] - 董事会未履行股价稳定义务时全体董事以上一年度薪酬为限承担赔偿责任[109] - 控股股东未履行增持义务时公司将以零元回购其相应数量股票并注销[109] - 控股股东及管理层承诺不进行利益输送并约束职务消费行为，承诺时间为2017年4月6日且为长期有效[110] - 公司承诺2019年限制性股票激励计划相关披露文件内容真实准确完整，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 激励对象承诺若信息披露不实则返还全部股权激励收益，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[111] - 激励对象承诺出现不符合激励条件时放弃参与权利且不主张补偿，承诺时间为2019年12月5日且为长期有效[112] 股权激励 - 报告期内公司向4名董事及高管授予总计800,000股限制性股票[169] - 限制性股票授予价格为每股7.82元人民币[169] - 辛彬、孙伟华、甄明晖、贾忠民各获200,000股限制性股票授予[169] - 截至报告期末所有授予股票均处于未解锁状态[169] - 报告期末限制性股票市价为每股14.86元人民币[169] - 公司办理完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作[117] - 公司完成部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销[117] - 公司调整2019年限制性股票激励计划方案并修订相关文件[117] 股权结构变动 - 有限售条件股份大幅减少106,380,886股，占比从53.63%降至1.41%[145] - 无限售条件流通股份增加106,290,886股，占比从46.37%升至98.59%[145] - 公司总股本减少90,000股至203,648,700股[145][148] - 2020年4月7日首发限售股109,260,886股上市流通[148][151] - 2019年股权激励计划增加限售股2,880,000股[151] - 公司存在股权激励限售股，10名激励对象合计持有1,380,000股限售股份[157] 主要股东信息 - 第一大股东山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，占比44.52%[155] - 山东金麒麟投资管理有限公司持有90,672,757股无限售条件流通股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[156] - 孙忠义持有18,588,162股无限售条件流通股，占比约9.12%（基于总股本203,920,000股估算）[156] - 乐陵金凤投资管理有限公司持有7,012,698股无限售条件流通股，占比约3.44%[156] - 山东鑫沐投资有限公司持有4,691,400股无限售条件流通股，占比2.30%[156] - 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持有4,324,100股无限售条件流通股，占比2.12%[156] - 孙洪杰持有1,821,353股无限售条件流通股，占比0.89%[156] - 王春雨持有1,558,153股无限售条件流通股，占比0.77%[156] - 杨光持有1,248,411股无限售条件流通股，占比0.61%[156] - 实际控制人孙忠义通过山东金麒麟投资管理有限公司（持股44.47%）及个人直接持股（9.12%）合计控制公司超53%股权[156][159][160] - 报告期末普通股股东总数16,569户，较上月增加720户[153] 董事、监事及高管薪酬与持股变动 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为557.4486万元[166] - 董事长孙鹏报告期内从公司获得税前报酬总额91.00万元[165] - 副董事长辛彬持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额98.454万元[165] - 副总裁孙伟华持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额77.9186万元[165] - 副总裁甄明晖持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额103.0712万元[165] - 董事贾忠民持股增加200,000股至200,000股，因股权激励，报酬总额81.08万元[165] - 离任董事长孙忠义减持1,990,000股至18,588,162股，报酬总额2.40万元[166] - 离任监事会主席杨光减持400股至1,248,411股，报酬总额2.5228万元[166] - 监事张金金报告期内从公司获得税前报酬总额42.155万元[166] - 职工代表监事张玉杰报告期内从公司获得税前报酬总额35.247万元[166] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年实际支付薪酬总额为557.4486万元[172] - 高级管理人员薪酬与绩效评价结果挂钩[190] 关联方任职 - 孙忠义在控股股东山东金麒麟投资管理有限公司任董事长兼总经理[170] - 孙鹏在控股股东公司任副董事长并在乐陵金凤投资管理有限公司任董事长[170] - 魏学勤兼任珠海英博尔电器股份有限公司独立董事[171] - 朱波兼任山东山大天维新材料有限公司董事长兼总经理[171] - 杜宁兼任山东财经大学副教授及两家企业监事职务[171] 员工构成 - 公司2020年在职员工总数3,006人，其中母公司1,682人，主要子公司1,324人[175] - 生产人员占比66.3%（1,993/3,006），技术人员占比24.7%（741/3,006）[175] - 销售人员89人，占比3.0%；财务人员21人，占比0.7%；行政人员162人，占比5.4%[175] - 研究生及以上学历员工37人，占比1.2%；大学本科375人，占比12.5%；大学专科362人，占比12.0%[175] - 其他学历员工2,232人，占比74.3%[175] - 公司离退休职工人数16人[175] - 公司劳务外包支付报酬总额885,570.81元[179] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[183] - 董事会年内召开会议5次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议4次[187] - 董事孙忠义缺席董事会2次，孙静缺席3次[187] - 独立董事未对公司事项提出异议[188] - 公司董事长变更为孙鹏，新增董事孙静[189] - 公司披露内部控制自我评价报告且审计意见为无保留意见[191] - 公司2020年召开三次股东大会，分别于2月21日、5月22日和11月17日举行[186] 审计与内部控制 - 审计机构立信会计师事务所对财务报表出具无保留意见[194] - 收入确认为关键审计事项，占营业收入比重100%[197] - 报告期内会计师事务所未出具非标准意见审计报告[113] - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构，审计服务费合计105万元人民币[115] - 境内会计师事务所审计报酬为105万元人民币[115] - 境内会计师事务所审计年限为9年[115] 财务报告与会计政策 - 报告期内公司不存在资金被占用情况[113] - 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更[113] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正[113] - 报告期内公司资产或项目盈利预测情况不适用[113] 委托理财 - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额2亿元人民币[122] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额2亿元人民币[122] - 银行理财产品未到期余额为0元人民币[122] - 银行理财产品逾期未收回金额为0元人民币[122] - 公司使用募集资金和自有资金进行委托理财，总金额达3.5亿元人民币