收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.92亿元人民币，同比增长15.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比增长183.82%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8144.39万元人民币，同比增长259.26%[19] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长182.35%[20] - 稀释每股收益为0.48元/股，同比增长182.35%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元/股，同比增长245.45%[20] - 加权平均净资产收益率为4.69%，同比增加3.01个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.71%，同比增加2.66个百分点[20] - 营业利润1.19亿元，同比上升158.91%[53] - 归属于母公司股东的净利润1.03亿元，同比上升183.82%[53] - 营业收入7.92亿元，同比上升15.47%[53][57] - 营业收入从686,275,211.84元增长至792,429,184.80元，同比增长15.5%[116] - 营业利润大幅提升至119,058,465.04元，较去年同期45,984,671.06元增长158.9%[116] - 公司2019年上半年利润总额为1.234亿元，同比增长159.6%[117] - 公司2019年上半年净利润为1.029亿元，同比增长184.1%[117] - 归属于母公司股东的净利润为1.029亿元，同比增长183.8%[117] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长182.4%[118] - 营业收入为5.548亿元，同比增长21.0%[119] - 母公司净利润为6389万元，同比增长133.2%[120] - 综合收益总额为2.059亿元，同比增长184.0%[117] - 净利润增长主要由于产品销售价格和数量提高及人民币兑美元贬值[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.72亿元，同比上升6.41%[57] - 财务费用637.27万元，同比下降209.39%[57] - 研发费用投入24,791,823.29元，同比增长2.5%[116] - 财务费用为6,372,682.91元，去年同期为负5,825,821.43元[116] - 营业成本为4.142亿元，同比增长12.0%[119] - 研发费用为1467万元，同比下降3.8%[119] - 财务费用为856万元，去年同期为净收益334万元[119] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9036.36万元人民币，同比增长272.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额9036.36万元，同比上升272.42%[57] - 投资活动产生的现金流量净额-1.74亿元，同比下降167.42%[57] - 销售商品提供劳务收到现金7.38亿元，同比增长7.8%[123] - 经营活动现金流量净额9036万元，同比大幅增长272.4%[123] - 投资活动现金流出6.36亿元，同比增长137.7%[124] - 投资活动现金流量净额-1.74亿元，去年同期为2.58亿元正流入[124] - 筹资活动现金流出5.51亿元，同比增长32.5%[124] - 期末现金及现金等价物余额8.06亿元，较期初减少31.5%[124] - 母公司经营活动现金流量净额4147万元，同比增长115.4%[126] - 母公司投资支付现金4.27亿元，同比增长95.3%[126] - 母公司取得借款收到现金2.58亿元，同比增长415.6%[126] - 母公司期末现金余额5.05亿元，较期初减少42.0%[127] 资产和负债变动 - 预付款项5200.13万元，较上期期末增加169.05%[59] - 短期借款1.6亿元，较上期期末增加219.99%[59] - 货币资金从12.02亿元减少至8.34亿元，下降30.6%[107] - 交易性金融资产新增245.13万元[107] - 应收账款从3.05亿元增至3.44亿元，增长12.9%[107] - 预付款项从908.16万元大幅增至5425.44万元，增长497.3%[107] - 存货从2.89亿元降至2.71亿元，减少6.3%[107] - 在建工程从5216.26万元增至1.02亿元，增长94.7%[108] - 短期借款从2.24亿元降至1.60亿元，减少28.5%[108] - 其他应付款从1.04亿元降至2374.37万元，下降77.1%[108] - 一年内到期非流动负债从1.50亿元降至7000万元，减少53.3%[108] - 未分配利润从5.98亿元增至6.60亿元，增长10.4%[109] - 公司总资产从2018年末的24,734,558,146.80元下降至2019年6月末的22,582,232,687.50元，减少8.7%[112][113] - 流动资产总额由1,712,247,429.55元减少至1,389,991,119.54元，下降18.8%[112] - 预付款项大幅增长至23,228,874.18元，较2018年末增加613.3%[112] - 其他应收款从467,764,642.37元下降至365,804,695.06元，减少21.8%[112] - 短期借款由223,563,100.00元减少至159,995,200.00元，下降28.4%[112] - 未分配利润从298,382,432.14元增加至321,526,419.94元，增长7.8%[113] 业务和产品概况 - 公司拥有221个制动摩擦材料配方可生产6,300多种刹车片和3,900多种刹车盘产品[28] - 公司产品主要面向国外AM市场并为戴姆勒等汽车生产商提供原装配套产品[28] - 公司刹车片品种多达6,300个刹车盘品种多达3,900个[46] - 公司拥有221个制动摩擦材料配方[43] - 公司产品销往全球70多个国家和地区[45] - 公司有4,500多个型号刹车片和2,800多个型号刹车盘获E-Mark认证[47] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证[47] - 公司主营业务收入80%以上来自出口[65] - 产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市场[65] - 主要原材料为摩擦材料（树脂、合成纤维、金属粉末等）和钢材[65] 市场与行业环境 - 2019年1-6月全球主要汽车市场销量总计32,695,100辆[38] - 2019年上半年中国汽车产销量同比下降13.7%和12.4%[38] - 截至2019年6月中国汽车保有量达2.5亿辆[39] - 2018年全球汽车新增销量9,560万辆[38] - 2019年1-6月巴西汽车销量增幅达11%[38] 风险因素 - 出口业务主要采用美元结算，存在汇兑损失风险[65] - 材料成本占营业成本比例较高，对毛利率影响显著[65] - 钢材价格波动对公司原材料采购价格产生直接影响[65] - 人民币兑美元汇率波动频繁，短期大幅升值将影响业绩[65] - 募投项目投产后公司资产和业务规模将进一步扩张[66] - 存在商业技术泄密风险，涉及产品配方技术和生产工艺[66] - 公司收到乐陵市环保局责令停产整治决定书涉及二厂区生产工序[77] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-34,381.57元[24] - 计入当期损益的政府补助为9,142,659.94元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,108,255.30元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12,155,721.36元[24] - 其他营业外收入和支出为-602,741.99元[25] - 少数股东权益影响额为-52.67元[25] - 所得税影响额为-6,266,729.43元[25] - 非经常性损益合计为21,502,730.94元[25] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少6,248,000股至109,260,886股，持股比例从53.57%微升至53.63%[90] - 无限售条件流通股份减少5,631,300股至94,477,814股，持股比例从46.43%微降至46.37%[90] - 股份总数减少11,879,300股至203,738,700股，总股本缩减5.51%[90] - 境内自然人持股减少6,248,000股至18,588,129股，持股比例从11.52%降至9.12%[90] - 公司回购注销限制性股票6,248,000股导致注册资本从215,618,000元变更为209,370,000元[91] - 股份回购计划实际回购5,631,300股，最终注册资本变更为203,738,700元[91] - 境内非国有法人持股数量保持90,672,757股不变，但持股比例因总股本减少从42.05%升至44.51%[90] - 公司终止2018年股权激励计划并回购注销全部未解除限售股票[91] - 公司终止2018年股权激励计划并回购注销全部6,248,000股限售股[93][101] - 报告期末普通股股东总数为19,205户[94] - 控股股东山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股占比44.50%[95] - 实际控制人孙忠义持股20,578,162股占比10.10%其中限售股18,588,129股[95] - 乐陵金凤投资持有无限售流通股7,012,698股占比3.44%[95][96] - 山东金麒麟回购专用账户持有3,663,120股占比1.80%[95] - 山东金麒麟投资管理有限公司90,672,757股限售股将于2020年4月6日解禁[97] - 孙忠义18,588,129股限售股将于2020年4月6日解禁[97] - 7名董事及高管因终止股权激励计划合计减少持股2,075,000股[101] 公司治理与承诺 - 金麒麟投资及孙忠义承诺不参与任何与公司及控股子公司产生竞争的业务或活动[72] - 金麒麟投资及孙忠义承诺自股票上市之日起36个月内不进行任何股份转让行为[72] - 金麒麟投资及孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 公司董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[72] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[72] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 公司监事人员承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[72] - 所有相关承诺均于2017年4月6日作出[72] - 截至2019年半年度报告时所有承诺均得到及时严格履行[72] - 未履行承诺事项说明均为不适用[72] - 监事孙忠义承诺锁定期满后每年减持不超过上年末持股数量的25%[73] - 金麒麟投资承诺股份锁定期满后按法律法规要求进行合理减持[73] - 公司及控股股东承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[73] - 控股股东承诺若招股说明书存在重大虚假记载将按发行价回购股份[73] - 股价稳定方案触发条件：连续20交易日收盘价低于最近审计每股净资产[73] - 股价稳定方案有效期自上市起36个月[73] - 触发股价稳定方案后董事会需在5日内召开会议公告具体措施[73] - 控股股东/实际控制人为股价稳定措施首要实施主体（增持股票）[73] - 公司回购股票列为股价稳定第二项措施[73] - 董事及高级管理人员增持股票列为股价稳定第三项措施[73] - 控股股东及实际控制人承诺以发行前持股数量的10%承担增持义务[74] - 公司承诺以本次募集资金净额的10%承担增持义务[74] - 全体董事承诺以年度薪酬为限对股东承担赔偿责任[74] - 董事及高管未履行增持义务时公司将从未来薪酬扣除承诺的最大增持金额[74] 投资与融资活动 - 公司以自有资金出资7500万元参与设立股权投资基金[61] - 公司于2019年5月10日续聘立信会计师事务所为年度审计机构[76] - 公司已终止2018年股票期权与限制性股票激励计划[78] - 公司于2019年2月20日完成股票期权注销工作[78] - 公司于2019年3月12日完成限制性股票回购注销[78] 社会责任与捐赠 - 公司向乐陵市慈善总会捐献爱心款2万元及大病救助20人投入金额78.5万元，合计精准扶贫投入金额80.5万元[83][85] - 精准扶贫资金投入中社会扶贫项目金额2万元，大病救助项目金额78.5万元[85] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为21.42亿元[130] - 综合收益总额为1.03亿元[131] - 未分配利润减少4074.77万元[131] - 所有者投入和减少资本导致权益减少1.13亿元[131] - 专项储备增加44.86万元[132] - 期末归属于母公司所有者权益余额为20.91亿元[133] - 实收资本从年初的2.16亿元减少至2.04亿元[130][133] - 资本公积从13.51亿元减少至12.11亿元[130][133] - 盈余公积从9525.44万元减少至5715.35万元[130][133] - 未分配利润从5.98亿元增加至6.60亿元[130][133] - 归属于母公司所有者权益期初余额为21.15亿元[134] - 归属于母公司所有者权益期末余额下降至20.74亿元，减少约1.9%[135] - 公司综合收益总额为3627.17万元[134] - 未分配利润减少4997.55万元，降幅约8.3%[134] - 所有者投入资本增加852.65万元[134] - 利润分配中对股东的分配为8624.72万元[134] - 专项储备本期提取286.83万元，使用240.60万元[135] - 母公司所有者权益合计减少8962.22万元，降幅约4.9%[137] - 母公司未分配利润增加2314.40万元，增幅约7.8%[137] - 库存股减少3810.09万元[137] - 公司2019年上半年综合收益总额为2739.76万元[140] - 公司对所有者（或股东）的分配为8624.72万元[140] - 公司专项储备本期提取142.36万元，使用98.51万元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为17.73亿元[141] - 公司累计发行股本总数为2037.39万股，注册资本为2.04亿元[143] - 公司2018年末所有者权益合计为18.23亿元[139] - 公司2019年6月末实收资本为2.16亿元[141] - 公司2019年6月末资本公积为1.32亿元[141] - 公司2019年6月末未分配利润为2.53亿元[141] - 公司2019年上半年其他综合收益结转留存收益涉及金额1133.72万元[138] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[145] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[146] - 公司于2019年4月30日根据财会〔2019〕6号通知变更会计政策[147] - 公司会计年度为1月1日至12月31日[149] - 公司营业周期为12个月[150] - 公司记账本位币为人民币[151] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[153] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[152] - 处置子公司股权时按丧失控制权日公允价值重新计量剩余股权[157] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[158] - 单项应收款项余额在500万以上需单独进行减值测试并计提坏账准备[168] - 1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款均按5%比例计提坏账准备[174] - 1至2年（含2年）账龄的应收账款和其他应收款均按10%比例计提坏账准备[174] - 2至3年（含3年）账龄的应收账款和其他应收款均按50%比例计提坏账准备[174] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款均按100%全额计提坏账准备[174] - 存货发出计价采用加权平均法[174] - 金融资产按业务模式分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[163] - 现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知