收入和利润表现 - 2018年营业收入为958,240,959.06元，同比增长19.38%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为31,749,793.43元，同比下降33.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,127,492.87元，同比下降31.18%[23] - 营业收入同比增长19.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降33.44%[24][25] - 基本每股收益0.1814元/股同比下降33.43%[24] - 加权平均净资产收益率3.62%同比下降1.96个百分点[24] - 公司营业收入958,241,000元，同比增长19.38%[50][52][54] - 归属于母公司股东的净利润31,749,800元，同比下降33.44%[50][52] - 营业收入同比增长19.38%但归属于上市公司股东的净利润同比下降33.44%[110] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长27.13%[25] - 营业成本778,689,474元，同比增长27.13%，增幅高于营收[54][55] - 营业成本同比增加27.13%因材料采购价格上涨10%-30%不等且单位人工成本上升[110] - 销售费用为6462万元，同比增长30.38%[65] - 研发费用32,992,485元，同比增长19.78%[54] - 研发投入为3299万元，占营业收入比例3.44%[67] - 研发费用重分类调减管理费用本期金额32,992,484.88元，上期金额27,545,238.14元[128] 毛利率变动 - 主营业务销售毛利率15.4%同比下降5.41个百分点[25] - 工业制造毛利率15.40%，同比下降5.41个百分点[57][58] - 角钢塔营业收入为6.01亿元，同比增长8.49%，但毛利率同比下降7.45个百分点[59] - 钢管塔营业收入为2.52亿元，同比增长42.34%，但毛利率同比下降1.81个百分点[59] - 其他钢结构营业收入为2149万元，同比下降31.22%，毛利率同比下降6.7个百分点[59] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,967,020.30元，较上年-281,883,358.05元有所改善[22] - 经营活动现金流量净额-83,967,020元，较上年改善[54] - 经营活动现金流量净额为-8397万元，较去年同期改善[69] 业务线表现 - 角钢塔销量98,435.04吨，同比增长1.04%[52] - 钢管塔销量28,743.81吨，同比增长8.48%[52] - 角钢塔生产量同比下降30.88%，销售量同比上升1.04%[61] - 钢管塔生产量同比上升5.09%，销售量同比上升8.48%[61] - 销售价格平均上升8.47%其中钢管塔单价上升14.32%[24] - 销售产品平均价格上升8.47%其中角钢塔钢管塔其他钢结构单价分别上升5.87%14.32%4.71%[110] 地区市场表现 - 内销占比89.68%同比增加11.42个百分点[24] - 国内业务营收749,142,046元，同比增长36.37%[58] - 国内营业收入为7.49亿元，同比上升36.37%[59] - 外销营业收入为1.25亿元，占主营业务收入14.25%，同比增长41.32%[59] - 内销占比89.68%较上年同期增加11.42个百分点内销价格同比增加9.21%[110] - 境外资产764,299.30元，占总资产比例0.04%[46] 资产和负债变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为884,642,714.63元，同比增长2.01%[23] - 2018年末总资产为1,988,209,022.16元，同比增长24.60%[23] - 总资产1,988,209,000元，同比增长24.60%[52] - 公司货币资金期末余额250,746,443.45元，同比增长33.41%[44] - 预付款项期末余额59,143,866.64元，同比增长88.86%[44] - 其他流动资产期末余额18,812,014.70元，同比增长182.59%[44] - 投资性房地产期末余额16,618,066.28元，同比增长507.86%[44] - 固定资产期末余额328,020,403.46元，同比增长32.25%[44] - 短期借款期末余额789,290,000.00元，同比增长72.15%[44] - 应付票据及应付账款期末余额70,715,927.53元，同比增长153.88%[44] - 应收票据及应收账款本期金额为399,316,042.87元，上期金额为342,668,453.52元[128] - 应付票据及应付账款本期金额为70,715,927.53元，上期金额为27,854,192.54元[128] 子公司运营情况 - 2018年公司对子公司投资账面价值为48,013,863.31元[102] - 2017年公司对子公司投资账面价值为25,075,658.31元[102] - 子公司青岛华电2018年总资产为2099.58万元[103] - 子公司青岛华电2018年净资产为1382.90万元[103] - 子公司青岛华电2018年营业收入为2223.53万元[103] - 子公司青岛坚固2018年总资产为5775.88万元[103] - 子公司青岛坚固2018年净资产为672.34万元[103] - 子公司青岛坚固2018年营业收入为9713.38万元[103] 行业与市场环境 - 国家电网招标量3,908,675.78吨，公司中标83,091.92吨，市场排名第15位[43] - 内蒙古电网招标量52,999.84吨，公司中标5,433.97吨，市场排名第2位[43] - 2018年全社会用电量为68,449亿千瓦时[77] - 2018年人均用电量为4,924.11千瓦时[77] - 2018年人均装机容量为1.3666千瓦[77] - “十三五”期间电力工业总投资将达到71,700亿元[77] - 2018年底全国电网220千伏及以上输电线路回路长度73.34万千米同比增长6.98%[80] - 2018年底全国电网220千伏及以上公用变电设备容量40.23亿千伏安同比增长6.15%[80] - 2018年电网工程建设投入超过电源建设2,652亿元占电力基本建设投资完成额比重达66.38%[82] - “十三五”期间电源投资和电网投资将分别为38,300亿元和33,400亿元[82] - “十三五”期间电力铁塔市场需求预计达13,360亿元[82] - 2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元[83][84] - 国家电网公司规划到2050年建成全球能源互联网，分洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联3个阶段[86] - 国家能源局2018年批准9项重点输变电工程，合计输电能力5700万千瓦，包括12条特高压工程[92] - 特高压工程需求推动铁塔钢材升级，750kV以上线路需使用Q420、Q460高强度钢材[89] - 铁塔行业放样技术经历四个发展阶段，当前普遍采用基于AutoCAD的三维放样软件[88] - 主要焊接技术包括GMAW、FCAW和SAW，分别应用于角钢塔（Ф≤219mm）和直缝焊管（Ф＞219mm）[89] - 铁塔企业面临资金限制，缺乏融资渠道导致高端产品产能不足[93] - 行业专业人才紧缺，民营企业员工缺乏实践经验且培养周期长[93] - 自动化设备应用提升效率，大型数控机床/自动焊接生产线已在大型企业中普及[92] - 国家政策将500kV及以上输变电列为鼓励类产业，明确支持智能电网建设[91] - “一带一路”沿线国家能源开发率低，大型电源基地及外送潜力巨大[85] - 钢材占铁塔生产成本比例超过65%[96] - 锌锭占铁塔生产成本比例约为15%[96] - 材料采购价格同比上涨10%-30%[25] - 钢材价格受供给侧改革及去产能影响高位运行第四季度呈区间震荡态势均价重心下移[110] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2019年经营目标为实现营业收入13.5亿元净利润1亿元[111] - 公司计划通过非公开发行A股股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[114] - 公司主要原材料为角钢钢板圆钢及锌锭[110] - 公司存在因国家缩减电网建设投资规模导致下游市场需求减少的风险[115] - 公司积极推进转型升级，拓展电力工程总包领域以提升盈利能力[116] - 出口业务规模增长使公司面临汇率波动风险，已采取外汇套保措施[116] - 电力工程总包项目具有合同周期长、金额大、工程环境复杂等特点[116] - 公司缺乏电力工程总包项目运营管理经验，正通过人才引进降低风险[117] - 公司主营业务单一且规模小，整体抗风险能力有待提升[116] - 公司持有外币货币性项目及货币互换因汇率波动产生收益较上期有较大增长[110] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,271户，较年度报告披露前上一月末的14,812户增长约9.9%[150] - 第一大股东刘艳华持股49,170,000股，占比28.09%，其中全部股份处于质押状态[152] - 第二大股东刘锋持股38,402,169股，占比21.94%，其中36,590,000股（约95.3%）处于质押状态[152] - 苏州新麟二期创业投资企业减持500,000股，期末持股5,465,875股，占比3.12%[152] - 吉林省现代农业和新兴产业投资基金减持4,102,200股，期末持股4,862,175股，占比2.78%[152] - 深圳唯瀚成长股权投资基金减持1,288,400股，期末持股3,605,500股，占比2.06%[152] - 天津市合信股权投资基金减持4,712,050股，期末持股1,335,350股，占比0.76%[152] - 公司实际控制人刘艳华和刘锋合计持股87,572,169股，占总股本50.04%[160] - 刘艳华持股49,170,000股，占总股本28.09%，其中100%已质押[160] - 刘锋持股38,402,169股，占总股本21.94%，其中95.28%已质押[160] - 刘艳华2018年10月质押17,502,000股，占总股本10%[158] - 刘艳华2018年11月质押31,668,000股，占总股本18.09%[159] - 刘锋2018年11月质押36,590,000股，占总股本20.91%[159] - 控股股东合计质押85,760,000股，占总股本49%[160] - 无限售条件第一大股东苏州新麟二期持股5,465,875股[153] - 有限售条件股东限售期至2019年12月22日[154] - 公司无优先股股东及持股在10%以上的法人股东[161][163] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[123] - 公司董事及高管承诺任职期间不从事与公司同类业务活动[123] - 控股股东承诺避免关联交易若发生需按公允价格执行[123][124] - 公司上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[124] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过上市时持股总额的10%[124] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价[124] - 吉林省现代农业基金承诺锁定期满后两年内全部减持完毕[124] - 特定董事承诺2017年12月22日至2018年6月21日期间不减持股份[124] - 违反股份减持承诺所得将归公司所有[124] - 2018年12月25日控股股东重申不从事竞争业务承诺[124] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无不良诚信状况[131] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为306万元[165] - 董事长刘凯年度税前报酬为3万元[165] - 董事兼总经理董萍持股75,000股且年度税前报酬为24万元[165] - 董事兼副总经理张星持股450,000股且年度税前报酬为24万元[165] - 副总经理安太武年度税前报酬为36万元[165] - 副总经理兼董事会秘书梁庭波持股900,000股且年度税前报酬为36万元[165] - 副总经理兼财务总监朱贵营年度税前报酬为36万元[165] - 前董事长兼总经理刘锋持股38,402,169股且年度税前报酬为36万元[165] - 董事刘艳华持股49,170,000股且年度税前报酬为22万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股89,162,169股且年度内无变动[165] - 公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况披露，包括宝力国际电力工程、北京航空航天大学等12家单位[171] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会提案，经董事会或股东大会审议后执行[172] - 公司副总经理张巨锋自2012年12月起任职，技术部负责人背景[169] - 财务总监朱贵营自2018年4月起任职，曾任注册会计师及高级会计师[169] - 原董事长刘锋任职期为2014年1月至2018年12月，兼任总经理[169] - 原独立董事周茂伦任职期为2012年12月至2018年12月，现任北京市道融律师事务所主任[169][171] - 原独立董事孙书杰任职期为2012年12月至2018年12月，现任青岛日月会计师事务所副主任会计师[169][171] - 原独立董事孔纲任职期为2012年12月至2018年12月，现任华南理工大学研究员及博导[169][171] - 原监事张恒任职期为2012年12月至2018年12月，现任多家投资机构副总裁[169][171] - 副总经理刘艳华自2018年11月起任青岛汇力精工科技股份有限公司董事长兼总经理[169][171] - 公司独立董事津贴为每人每年税前5万元人民币[174] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计306万元[174] - 公司对高管实行月薪制加绩效考核制度考评结果与薪酬直接挂钩[188] 员工结构 - 公司在职员工总数1,141人，其中母公司739人，主要子公司402人[177] - 生产人员880人，占比77.1%[177] - 技术人员119人，占比10.4%[177] - 行政人员107人，占比9.4%[177] - 销售人员28人，占比2.5%[177] - 财务人员7人，占比0.6%[177] - 大专及以上学历员工185人，占比16.2%[177] - 大专以下学历员工956人，占比83.8%[177] 分红政策 - 公司拟以总股本175,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），共分配现金股利9,626,100元[6] - 2018年现金分红总额为962.61万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[121] - 2017年现金分红总额为1,435.16万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[121] - 2016年现金分红总额为1,925.22万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.37%[121] - 公司总股本基数为1.75亿股，2018年每10股派发现金股利0.55元[120][121] - 2017年每10股派发现金股利0.82元，共分配现金股利1,435.16万元[120] 审计与内部控制 - 公司境内会计师事务所报酬为50万元[130] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为10万元[130] - 公司保荐人报酬为200万元[130] - 公司境内会计师事务所审计年限为6年[130] - 公司披露了2018年度内部控制评价报告[189] - 中天运会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告中天运[2019]控字第90007号[189] - 财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则公允反映2018年财务状况和经营成果[192] - 收入确认为关键审计事项，因收入增长较快且为关键业绩指标[194] - 审计程序包括测试收入确认相关内部控制及分析性程序[194] - 执行应收账款函证及检查合同发票等单据核实收入真实性[194] - 对收入进行截止测试关注重大跨期情况[194] - 外销收入通过海关电子口岸核对报关单信息[194] - 检查境外销售订单报关单提单等支持性文件[194] - 对主要境外客户执行函证及回款测试[194] - 分析本期收入成本毛利率波动合理性[194] - 核查主要材料采购量与生产投入量验证产成品规模合理性[194] 财务管理和委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为66,050,000元人民币[136] - 委托理财未到期余额为50,000元