收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为16.51亿元，同比增长17.15%[20] - 公司2021年营业收入为165092.24万元，同比增长17.15%[31] - 营业收入165,092.24万元同比增长17.15%[44][45] - 2020年营业收入为14.09亿元[20] - 2019年营业收入为12.10亿元[20] - 第四季度营业收入为50611.56万元，为全年最高季度[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降697.52%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.42亿元，同比下降728.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-13788.07万元，同比下降697.52%[22][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07万元同比下降697.52%[44] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2307.56万元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5029.27万元，为全年最低季度[26] - 基本每股收益为-0.82元/股，同比下降685.71%[22] - 加权平均净资产收益率为-22.56%，同比下降26.09个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为59070.51万元，同比下降11.88%[21][23] - 扣除与主营业务无关业务收入后的营业收入为16.27亿元[20] - 主营业务收入同比增长15.21%至16.27亿元人民币，但毛利率同比下降5.10个百分点[49][50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本140,107.25万元同比增长24.59%[45] - 销售费用15,041.25万元同比增长73.19%[45] - 管理费用19,380.28万元同比增长60.56%[45] - 销售费用同比增长73.19%增加6356.5万元[58] - 管理费用同比增长60.56%增加7309.73万元[58] - 职工薪酬总额增加4995.41万元销售部门薪酬增长67.2%[60] - 销售费用人员数量同比增长61%达673人[62] - 管理费用人员数量增加115人，增长21.62%，导致薪酬增加966.69万元[63] - 销售费用人员数量增加255人，增长61.00%，导致薪酬增加1,429.85万元[63] - 2021年五险一金较上期增加310.38万元，主要因2020年社保减免政策结束[63] - 销售费用劳务费增加376.99万元，管理费用劳务费增加104.46万元，合计481.45万元[63] - 市场推广费总额增加3,182.67万元，增长78.34%，其中广告宣传费增长48.69%[65] - 股份支付费用影响净利润3637.79万元[31] - 速冻调理肉制品营业成本同比增长10.45%至9.68亿元[56] - 直接材料成本占比77%达7.45亿元同比增长6.33%[56] - 制造费用同比大幅增长32.3%至1.66亿元[56] - 中式菜肴成本激增57.57%其中制造费用增长65.9%[56] 各条业务线表现 - 供应链业务收入36,872.03万元同比增长102.57%[48] - 供应链业务收入同比增长102.57%[77] - 丸制品收入41,577.89万元同比下降4.75%毛利率20.99%[48] - 中式菜肴收入15,394.94万元同比增长51.82%毛利率9.66%[48] - 中式菜肴业务收入同比增长51.82%[77] - 餐饮类业务收入同比增长46.09%[77] - 经销商模式收入同比增长16.78%至10.24亿元人民币，占比下降5.80个百分点[49] - 供应链模式收入同比增长8.05%至3.84亿元人民币，但成本大幅增加导致毛利率下降[49][50] - 中式菜肴销售量同比增长48.29%至12,045.15吨，生产量同比增长11.08%[51] - 贸易类米面粮油收入同比增长1,592.89%，销售量同比增长872.76%[52] - 供应链类净菜收入同比增长1,562.75%，销售量同比增长732.12%[53] - 丸制品生产量同比下降6.68%，销售量同比下降6.44%[51] - 库存量同比大幅增长117.96%，其中油炸品库存增长321.72%[51] - 经销商和商超业务营业收入10.48亿元，下降0.53%，毛利率17.23%，减少5.97个百分点[67] - 供应链及相关业务营业收入3.84亿元，增长107.37%，毛利率8.05%，减少0.6个百分点[68] - 公司产品涵盖丸类、肠类、油炸类、串类、菜肴制品五大速冻品类[36] - 公司预制菜产品研发形成冷冻、冷鲜、常温三大系列[34] - 公司三大生产基地分别生产丸类肠类、清真食品、串类油炸类调理食品[38] - 公司销售模式以经销为主占比最高，商超模式处于发展初期占比较低[38][39] - 商超模式结算账期一般为1至3个月[39] - 终端直销模式对餐饮酒店客户账期设定为1至2个月[39] - 公司通过B2B模式探索实现全渠道销售[33] - 研发投入总额4,716.59万元，占营业收入比例2.86%，研发人员166人占比10.95%[69] - 公司生产模式以自产为主、外协为辅[87] 各地区表现 - 华北地区收入62,311.76万元同比增长29.08%毛利率14.56%[48] - 华北地区收入同比增长29.08%[77] - 公司在北京市、山东省、河南省、河北省等多地设立供应链服务公司[33] - 公司与沙县区政府合作推进沙县小吃产业链战略布局[34] 管理层讨论和指引 - 公司推动年产8万吨速冻食品加工项目建设以扩大生产规模[32] - 公司计划投资建设年产8万吨速冻食品加工项目以扩大生产能力[85] - 公司2022年将加大A+B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发生产和销售力度[86] - 公司将以北京、诸城中小学的校餐供应链项目为样板在全国复制团餐食材供应链项目[86] - 公司通过营销网络项目建设和现代化物流平台扩大产品覆盖范围[85] - 公司主要原材料为肉类（鸡肉、鸭肉等）、粉类（面粉、淀粉、大豆蛋白等）和鱼糜等大宗农副产品[88] - 公司存在因原材料价格波动导致经营业绩波动的风险[88] - 公司存在食品安全质量及环保问题风险[87] - 产能利用率同比下降6.14个百分点至55.68%，主要受疫情影响[53][54] - 第四季度限电政策导致产量减少约30%，拉低全年产能利用率约5%[55] 现金流和财务活动 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为8401.35万元，同比增长25.86%[21][23] - 经营活动现金流量净额8,401.35万元同比增长25.86%[45] - 经营活动现金流量净额增长25.86%，投资活动现金流量净额下降22.52%，筹资活动下降103.24%[71] - 公司拟以总股本17,487.30万股为基数，每10股转增4股，共转增69,949,200股[5] - 2021年末总股本为174,873,000股[5] - 公司2021年度不具备现金分红条件，因归属于上市公司股东的净利润为负[5] - 公司非公开发行A股股票300万股，发行价格为每股11.61元，募集资金总额3483万元[191][192] - 公司股份总数从171,886,000股增加至174,873,000股，净增加2,987,000股[184][193] - 有限售条件股份增加1,069,000股至4,955,000股，占比从2.26%升至2.83%[184][186] - 无限售条件流通股份增加1,918,000股至169,918,000股，占比从97.74%微降至97.17%[184][186] - 公司回购注销13,000股限制性股票，回购价格为每股7.58元[185][193] - 股权激励计划第一期解除限售1,918,000股，上市流通时间为2021年12月29日[185] - 实际控制人惠增玉持股增加3,000,000股至36,346,402股，其中3,000,000股为限售股[189][196] - 公司资本公积因非公开发行增加19,827,169.81元，因回购注销减少86,710元[193] - 报告期内对子公司担保发生额合计为22425万元人民币[181] - 报告期末对子公司担保余额合计为12525万元人民币[181] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为12525万元人民币[181] - 担保总额占公司净资产的比例为20.74%[181] - 全资子公司惠发云厨以1500万元人民币认购北京通泰新增注册资本68.428万元，增资后持股比例为5%[177] 公司治理和股东结构 - 董事长兼总经理惠增玉持股从33,346,402股增至36,346,402股，年度增加3,000,000股（增幅9.0%）[98] - 惠增玉年度税前报酬总额为57.1万元[98] - 董事宋彰伟持股50,000股未变动[98] - 独立董事张松旺年度税前报酬总额为8万元[98] - 监事会主席刘玉清年度税前报酬总额为25.6万元[98] - 监事鲁金祥年度税前报酬总额为23.15万元[98] - 监事张英霞年度税前报酬总额为23.61万元[98] - 董事会秘书兼副总经理魏学军持股50,000股未变动，年度税前报酬总额为32.38万元[98] - 副总经理臧方运持股50,000股未变动，年度税前报酬总额为42.57万元[98] - 所有董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计为384.53万元[98] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为384.53万元[107] - 财务总监孟高栋离任，王瑞荣被新聘任为副总经理兼财务总监[108] - 报告期末普通股股东总数为15,706户，较上一月末17,755户减少[194] - 第一大股东山东惠发投资有限公司持股53,848,266股，占比30.79%，其中15,000,000股处于质押状态[196] - 山东惠发投资有限公司为控股股东持有无限售流通股53,848,266股[197] - 惠增玉为实际控制人持有无限售流通股33,346,402股及限售股3,000,000股[197][198] - 李衍美持有无限售流通股20,551,265股与惠增玉为母子关联关系[197] - 正和昌投资有限公司持有无限售流通股5,507,198股[197] - JPMORGAN CHASE BANK持有无限售流通股336,608股[197] - 股权激励对象持有限售股1,968,000股限售条件详见公司公告[198] - 前十名股东中境内自然人持股占比最高达99.81%[197] - 山东惠发投资有限公司成立日期为2010年4月9日[199] - 公司不存在战略投资者因配售新股成为前10名股东的情况[199] - 控股股东与惠增玉、李衍美构成一致行动人关联关系[197] - 公司2021年共召开股东大会7次[90] - 报告期内公司召开董事会13次[92] - 报告期内公司召开监事会12次[93] - 审计委员会召开6次[92] - 提名委员会召开3次[92] - 薪酬与考核委员会召开2次[92] - 战略委员会召开3次[92] - 披露临时公告97份[93] - 召开7次股东大会包括6次临时股东大会和1次年度股东大会[96] - 所有股东大会议案均全部审议通过[96] - 采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东大会[94] - 2021年董事会共召开13次会议，全部为现场会议，无通讯方式[111] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议内容包括年度审计报告、季度报告及关联交易等事项[114] - 提名委员会召开3次会议，主要涉及董事会换届选举及高管聘任议案[115] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事及经理人员履职情况与独立董事津贴[117] - 所有董事会会议议案均全票通过，无异议或否决情况[109][110][112] - 董事参会率100%，无委托出席或缺席情况，且无连续两次未参会记录[111] - 董事会下设四个专门委员会，成员包含惠增玉、张松旺、陈洁等[113] - 审计委员会在2021年2月10日审议通过2020年度内部审计工作报告及2021年度审计计划[114] - 2021年10月26日审计委员会审议通过第三季度报告[114] - 报告期内战略委员会召开3次会议[118] - 公司建立高级管理人员绩效评价考核体系，实行年度及月度KPI考核[136] - 公司2021年度内部控制评价报告获董事会审议通过，内部控制无重大缺陷[137] - 公司现金分红条件要求现金分红金额不少于当年可分配利润的15%[126] - 重大投资计划指十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产10%且超过5,000万元的事项[127] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[127] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权股份三分之二以上通过[130] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求，分红标准清晰，决策程序完备，中小股东权益得到充分保护[131] - 公司于2021年9月回购注销5名离职激励对象持有的13,000股限制性股票[132] - 公司于2021年12月回购注销5名离职激励对象持有的37,000股限制性股票[133] - 公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售1,918,000股，涉及330名激励对象[133] - 7名董事及高级管理人员各持有25,000股未解锁限制性股票，授予价格为7.58元/股，期末市价10.76元/股[135] - 公司回购注销离职财务总监孟高栋持有的25,000股限制性股票，回购价格7.58元/股[135] 关联方和子公司信息 - 山东惠发投资有限公司股东单位任职人员包括惠增玉、赵宏宇、臧方运、张庆玉、郑召辉、刘玉清、宋彰伟和解培金[104] - 公司高级管理人员郑召辉同时担任山东惠发物流有限公司执行董事兼总经理[106] - 公司高级管理人员张庆玉同时担任山东润农供应链管理有限公司执行董事兼经理[106] - 公司高级管理人员解培金同时担任青岛惠享邦厨餐饮管理有限公司执行董事[106] - 公司高级管理人员臧方运同时担任环龙国际（山东）园区运营管理有限公司执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员惠增玉在国惠高科（北京）物流技术研究院担任监事[105] - 公司高级管理人员赵宏宇在国惠高科（北京）物流技术研究院担任执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员宋彰伟在山东润农农业发展有限公司担任执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员刘玉清在惠发小厨供应链管理有限公司担任监事[105] - 关联方销售额占比16.76%达2.77亿元[58] - 前五名客户销售额占比27.51%达4.54亿元[58] - 与经销商签订的重大销售合同金额最高为6927.21万元人民币（客户1）[182] - 客户2合同金额为6856.5万元人民币[182] - 客户3合同金额为6236万元人民币[182] - 客户4合同金额为5700万元人民币[182] - 客户5合同金额为3197万元人民币[182] - 润农发展注册资本1000万元，营业收入4533.28万元，净利润-66.72万元[80] - 惠发小厨注册资本5000万元，营业收入3852.89万元，净利润-188.42万元[80] - 青岛米洛可注册资本1000万元，营业收入5990.97万元，净利润-524.66万元[80] - 润农供应链注册资本300万元，营业收入429.25万元，净利润-42.28万元[80] - 惠达通泰持股比例51%，注册资本3000万元，营业收入7877.63万元，净利润596.87万元[81] - 惠厨（山东）持股比例63%，注册资本1000万元，营业收入1168.68万元，净利润-184.50万元[81] 行业趋势和竞争环境 - 速冻食品行业因冷链技术发展实现快速成长[82] - 行业呈现产品多元化及消费场景多元化趋势[82] - B端与C端市场相互渗透成为行业发展趋势[82] - 年轻人烹饪意愿下降推动速冻食品需求增长[82] 承诺和合规事项 - 控股股东惠发投资承诺所持股份上市后36个月内不转让[145][146] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[145][146] - 实际控制人惠增玉 赵宏宇承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[147] - 股东李衍美承诺所持股份上市后36个月内不转让[148] - 股东李衍美承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[148] - 正和昌投资和弘富投资承诺锁定期满后