财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为8.62亿元人民币，同比增长13.97%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6013.83万元人民币，同比下降29.08%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5751.39万元人民币，同比下降31.28%[28] - 营业收入同比增长13.97%，但归属于上市公司母公司的净利润下降29.08%[32] - 第四季度营业收入为2.091亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为898万元人民币[33] - 主营业务收入增长17.81%[81] - 归属于上市公司净利润同比下降29.08%[81] - 营业收入862,017,231.40元，同比增长13.97%[86] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为60,138,252.58元[150] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本533,384,137.49元，同比增长12.57%[86] - 销售费用72,603,633.86元，同比增长41.87%[86] - 研发费用76,284,553.24元，同比增长29.87%[86] - 研发费用同比增长29.87%至7628万元，占营收8.85%[102][103] - 装备制造直接材料成本同比增长20.25%至4.19亿元，占总成本比例80.5%[96] - 光伏组件自动化设备直接材料成本达3.82亿元，占总成本73.35%[96][99] - 光伏电池自动化设备直接材料成本暴增1020.17%至1903万元[99] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8703.42万元人民币，同比下降623.87%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-417.09万元人民币，同比上升310.86%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2795.19万元人民币，同比下降201.95%[28] - 经营活动产生的现金流量净额在第二、三、四季度均为负值，分别为-2442万元、-4651万元和-1885万元人民币[33] - 经营活动现金流量净额-87,034,157.55元，同比下降623.87%[86] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为9.265亿元人民币，同比增长4.16%[31] - 总资产为17.405亿元人民币，同比增长2.02%[31] - 应收款项同比增长28.59%至5.22亿元，占总资产30%[107][109] - 短期借款同比增长73.33%至1.3亿元[107][109] - 货币资金同比下降19.07%至3.64亿元[107][109] - 预收账款同比下降14.27%至3.16亿元[107][109] 财务数据关键指标变化：收益和回报 - 基本每股收益为0.57元/股，同比下降28.75%[32] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，同比下降31.65%[32] - 加权平均净资产收益率为6.62%，同比减少3.29个百分点[32] - 主营业务毛利率下降1.16个百分点[87] - 公司2019年主营业务毛利率为39.07%，光伏组件自动化生产线毛利率为39.65%[146] - 公司2017至2019年主营业务毛利率分别为44.63%、40.23%、39.07%[146] 业务线表现：光伏组件自动化设备 - 公司涉及太阳能电池(PV)和光伏组件设备制造业务，主要技术包括管式PECVD和板式PECVD等离子体增强化学气相沉积法[15] - 光伏组件自动化设备收入786,704,895.30元，毛利率39.65%[90] - 光伏组件销售量198条，同比增长16.47%[91] - 光伏组件自动化成套装备和层压机市场占有率保持行业第一[127] - 组件流水线产能目标达4GW/月[137] 业务线表现：光伏电池自动化设备 - 光伏电池自动化装备销售量125台，同比增长1,288.89%[94] - 电池片装备规模目标进入行业前三名[127] - 公司积极拓展TOPCON电池PECVD设备和HJT高效电池PECVD设备等电池片自动化生产装备[138] 业务线表现：技术研发与创新 - 210mm电池采用M12硅片，面积比常规M2电池大80.5%[20] - 166mm电池采用M6硅片，面积比常规M2电池大12.21%[17] - 新研发高效电池片丝印机已实现小批量销售[70] - 布局3500片/小时叠瓦组件生产线及HJT/TOPCON电池工艺装备[70] - 研发投入占营业收入比例达到8.85%[76] - 报告期申请国家专利143项其中发明专利50项软件著作权8项[76] - 累计申报专利365项软件著作权27项[76] - 研发工程技术人员265人包括博士3名硕士29名[76] - 成功中标通威眉山1期4GW高效电池项目PL检测设备标段[76] - 与隆基股份联合研发新工艺装备获2019年协同创新奖[76] 业务线表现：市场与客户 - 客户涵盖隆基乐叶、通威股份、美国SUNPOWER等全球知名光伏企业[69] - 光伏生产装备获隆基乐叶通威股份等主流客户认可形成进口替代效应[82] - 前五名客户销售额占比51.82%达4.47亿元[100] - 向隆基绿能及其子公司出售商品本期金额为139,695,096.32元[197] 地区表现：境外业务 - 公司境外资产达47,384,661.29元人民币，占总资产比例2.72%[75] - 出口收入102,125,674.65元，同比下降43.09%[90] - 公司积极开拓美国印度土耳其东南亚等国外光伏自动化装备市场[141] 管理层讨论和指引：行业前景与战略 - 公司存在行业前景分析、未来发展战略等前瞻性陈述，但明确表示不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司认为新能源智能自动化设备行业未来3-5年将高速发展[81] - 光伏装备市场未来三至五年将保持稳定增长[67] - 政策目标2020年智能制造装备成为国际竞争力先导产业[70] - 国产光伏装备基本完成进口替代并占据国际领导地位[64] - 公司光伏组件自动化生产线在细分领域占据较高市场份额[69] - 推动光伏组件生产成本有效降低[127] - 公司生产线效率进一步提升以降低下游客户组件制造成本[138] 管理层讨论和指引：运营与管理 - 形成四个运营中心（营口秦皇岛苏州沈阳）协同制造体系[134] - 建立项目成本预算核算决算管理制度提升盈利能力[131] - 完善薪酬体系设计优化并通过人均效能指标评价改革效果[130] - 构建集团全面预算管理及绩效考核体系分解到部门子公司车间班组[131] - 公司计划实施库房管理信息化和自动化以降低管理成本[138] - 公司计划建立LTC系统加强产销协同提升计划效率和准时交付水平[138] - 公司计划通过供应商比价和竞争招标方式降低采购成本[141] - 公司生产部门加速存货流转并将存货占用资金量作为运营监控重要参数[141] 管理层讨论和指引：研发与投资 - 公司计划2020年强力打造苏州研发中心研发能力并完善研发内控流程[138] - 公司计划继续提高研发费用投入水平用于新技术新工艺新产品和新设备研发[138] - 利用资本市场平台推进再融资工作多渠道筹集资金[131] - 报告期对外股权投资额14,567,821.00元，同比下降5.73%[118] - 设立控股子公司金辰映真研究院，认缴出资20,000.00万元，实缴出资251.78万元[119] - 设立控股子公司辰锦智能实缴出资700.00万元，拓升智能实缴出资450.00万元[119] 其他重要内容：分红与股东回报 - 公司拟以2019年末总股本105,779,334股为基数，每10股派发现金股利1.8元(含税)，共计派发现金股利19,040,280.12元[6] - 公司2019年拟每10股派发现金股利1.8元，共计派发现金股利19,040,280.12元，占合并净利润的31.66%[149] - 公司2018年以总股本75,556,667股为基数，每10股派发现金股利3.40元，共计派发现金股利25,689,266.78元，占合并净利润的30.29%[149] - 公司2018年以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本30,222,667股，转增后总股本为105,779,334股[149] - 公司2017年每10股派发现金股利3.10元，共计派发现金股利23,422,566.77元，占合并净利润的30.75%[150] 其他重要内容：风险因素 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体参见经营情况讨论与分析章节[9] - 公司面临新产品研发失败风险特别是Topcon和HJT用PECVD等光伏高端装备[143] - 公司主营业务产品毛利率下降、组件代工业务亏损及新设子公司研发费用投入增加导致每股收益和加权平均净资产收益率减少[32] 其他重要内容：诉讼与受限资产 - 公司与君泰创新（北京）科技有限公司的诉讼涉及金额为人民币1120.79万元[186] - 君泰创新需支付公司货款人民币1107万元，分两期于2020年5月31日和11月30日前付清[186] - 公司与河南华源光伏科技有限公司的诉讼涉及金额为人民币199.08万元[188] - 河南华源需支付公司货款人民币189.6万元，分三期于2019年12月6日、2020年2月29日和5月31日前付清[188] - 公司与建开阳光新能源科技有限公司的诉讼涉及金额为人民币227.4万元[191] - 建开阳光需支付公司货款人民币216.57万元及违约金人民币10.83万元[191] - 公司与吉林爱多能源有限公司的诉讼涉及金额为人民币338.16万元[191] - 吉林爱多需支付公司货款人民币322.06万元及违约金人民币16.1万元[191] - 货币资金受限总额为12,881,796.62元，其中银行存款因诉讼保全受限764,204.80元[110] - 银行承兑汇票保证金为11,312,854.83元，保函保证金为318,342.87元[110] - 信用证保证金为486,394.12元[114] - 应收票据因票据质押受限52,138,044.30元[114] - 固定资产因贷款抵押受限51,966,785.05元[114] - 无形资产因贷款抵押受限3,825,295.79元[114] - 资产受限合计总额为120,811,921.76元[114] 其他重要内容：关联交易与承诺 - 向格润智能出售商品本期金额为28,197,975.58元，同比下降29.3%[197] - 关联交易定价遵循市场化原则[198] - 关联交易金额按人民币元计量[198] - 关联交易情况需披露占同类交易金额比例[198] - 关联交易结算方式需明确披露[198] - 关联交易价格需与市场参考价进行对比说明[198] - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[156] - 金辰投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[161] - 若上市后6个月股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[161][164] - 锁定期满后24个月内减持需提前通知发行人并公告，减持价格不低于发行价[161][164] - 祥禾泓安承诺上市后12个月内不转让股份，锁定期满后12个月内减持全部股份[167] - 辽宁华商承诺锁定期满后24个月内每年减持不超过上年末持股数量的50%[170] - 所有股东若违规减持，所得收益归发行人所有[161][164][167][170] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争[170] - 董事、监事及高级管理人员间接持股锁定期与金辰投资保持一致[164] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[161][164] - 减持价格需根据除权除息事项相应调整[161][164][167] - 公司控股股东李义升承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动增持计划[173] - 控股股东增持价格上限为公司最近一期经审计每股净资产[173] - 控股股东需在触发稳定股价义务后10个交易日内启动增持[173] - 董事及高级管理人员承诺通过增持方式稳定股价[176] 其他重要内容：审计与财务报告 - 公司2019年年度报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人李义升、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人刘杨声明保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司聘请容诚会计师事务所为境内会计师事务所[27] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为人民币80万元[182] - 公司支付内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为人民币10万元[182] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[179] - 会计政策变更对2019年财务报表项目列报产生影响[179] - 新金融工具准则导致金融工具分类和计量进行追溯调整[179] - 利润表新增"信用减值损失"项目[179] - 资产负债表新增"交易性金融资产"等项目[179] - 现金流量表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"项目[179] 其他重要内容：资金与担保 - 公司确认不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在重大债务违约情况[197] 其他重要内容：行业数据 - 2019年全国发电量71,422亿千瓦时同比增长3.5%[52] - 太阳能发电量1,172亿千瓦时同比增长13.3%占全国发电量比例1.6%[52] - 全国新增光伏发电装机30.11GW同比下降31.6%[52] - 集中式光伏新增装机17.91GW同比减少22.9%[52] - 分布式光伏新增装机12.20GW同比增长41.3%[52] - 光伏发电累计装机达204.30GW同比增长17.3%[52] - 集中式光伏累计装机141.67GW同比增长14.5%[52] - 分布式光伏累计装机62.63GW同比增长24.2%[52] - 2019年全球光伏装机量120GW[52] - 全球光伏项目最低电价达1.6美分/KWH[52] - 中国光伏年度新增装机规模从2011年10.9GW增长至2019年30.1GW，复合增长率约19%[64] - 2020-2025年光伏新增装机预测显示行业持续增长态势（单位：GW）[64] - 2019年光伏产业70%以上的需求在海外市场[146] - 彭博新能源专家预测2020年全球光伏新增装机量约为120GW，与2019年基本持平[146] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为318万元人民币[37] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址为辽宁省营口市西市区新港大街95号[23] - 港口自动化解决方案实现年度销售高倍数级增长[132] - 报告期内无重大股权激励或员工持股计划实施[197] - 存在已披露但后续有进展的重大关联交易事项[197]