财务表现：收入和利润 - 营业收入4.063亿元人民币，同比增长13.79%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4221.75万元人民币，同比下降6.49%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润4112.20万元人民币，同比下降10.12%[27] - 基本每股收益0.3991元/股，同比下降6.49%[28] - 加权平均净资产收益率4.66%，同比下降0.66个百分点[31] - 主营业务收入增长13.79%至4.063亿元[70][73] - 归属于上市公司净利润同比下降6.49%[70] - 净利润从46,982,923.56元降至45,760,248.19元，下降2.6%[187] - 营业收入从357,078,286.67元增至406,327,826.12元，增长13.8%[183] - 营业收入为371,208,580.26元，同比增长8.6%[193] - 净利润为48,447,257.16元，同比下降21.6%[193] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为42,222,332.01元，同比下降6.4%[189] 财务表现：成本和费用 - 销售费用同比增长32.98%至2974.85万元[73] - 管理费用同比增长22.68%至2912.45万元[73] - 研发费用同比增长29.92%至2396.02万元[73] - 营业成本为282,771,325.77元，同比增长11.1%[193] - 研发费用从18,442,026.43元增至23,960,197.51元，增长29.9%[187] - 研发费用为5,400,169.39元，同比下降4.4%[193] - 财务费用为-1,610,317.77元，主要由于利息收入增加[193] - 信用减值损失为-9,516,326.14元[187] - 信用减值损失为-6,495,600.59元[193] - 支付给职工的现金为6440.15万元，同比增长43.1%（从4499.34万元）[199] - 支付的各项税费为3512.22万元，同比增长9.7%（从3202.88万元）[199] - 支付其他与经营活动有关的现金为5594.53万元，同比增长6.2%（从5266.33万元）[199] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.67亿元，同比增长16.7%（从1.43亿元）[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2166.58万元人民币，同比改善32.17%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1309.30万元人民币，同比扩大137.14%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2490.00万元人民币，同比扩大518.3%[27] - 经营活动现金流量净额改善32.17%至-2166.58万元[73] - 投资活动现金流量净额增长137.14%至-1309.30万元[73] - 筹资活动现金流量净额增长518.30%至-2490.00万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为负2166.58万元，同比改善31.9%（从负3194.26万元）[199] - 经营活动现金流入总额为3.01亿元，同比增长24.9%（从2.41亿元）[199] - 经营活动现金流出总额为3.23亿元，同比增长18.2%（从2.73亿元）[199] - 投资活动产生的现金流量净额为负1309.30万元，同比扩大137.1%（从负552.11万元）[199] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1309.30万元，同比增长104.0%（从641.79万元）[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为268,878,269.29元，同比增长27.5%[195] 资产和负债状况 - 总资产17.45亿元人民币，较上年度末增长2.31%[27] - 公司总资产为17.42亿元人民币，较上期增长2.12%[77] - 货币资金为3.72亿元人民币，占总资产21.33%，同比下降17.40%[77] - 应收款项为4.76亿元人民币，占总资产27.34%，同比增长17.29%[77] - 预付款项为5577.8万元人民币，同比增长95.66%[77] - 其他应收款为2920.4万元人民币，同比增长134.25%[77] - 存货为5.57亿元人民币，占总资产31.99%，同比下降1.75%[77] - 应付款项为2.58亿元人民币，同比下降22.48%[77] - 货币资金从2018年末4.499亿元减少至2019年6月30日3.716亿元，下降17.4%[171] - 应收账款从2018年末2.990亿元增至2019年6月30日3.828亿元，增长28.1%[171] - 预付款项从2018年末2851万元增至2019年6月30日5578万元，增长95.6%[171] - 存货从2018年末5.673亿元增至2019年6月30日5.763亿元，增长1.6%[171] - 在建工程从2018年末2496万元增至2019年6月30日3762万元，增长50.7%[174] - 应付票据从2018年末8883万元减少至2019年6月30日6514万元，下降26.7%[174] - 预收款项从2018年末3.688亿元增至2019年6月30日3.877亿元，增长5.1%[174] - 公司总资产从1,637,934,481.25元增长至1,783,955,786.56元，增幅8.9%[181] - 预付款项从176,861,512.30元增至247,811,468.82元，增长40.1%[181] - 其他应收款从47,264,235.70元增至145,933,414.78元，增长208.8%[181] - 应交税费从287,053.20元增至5,575,622.98元，增长1842.6%[181] - 其他应付款从3,548,035.68元增至54,310,138.52元，增长1430.8%[181] - 实收资本从2018年末7556万元增至2019年6月30日1.058亿元，增长40.0%[176] - 归属于母公司所有者权益从2018年末8.895亿元增至2019年6月30日9.069亿元，增长2.0%[176] - 资产总额从2018年末17.059亿元增至2019年6月30日17.453亿元，增长2.3%[176] - 实收资本从75,556,667.00元增至105,779,334.00元，增长40.0%[183] 业务与产品 - 公司涉及PERC、TOPCON、HJT等高效光伏电池技术[14] - 公司产品包括管式PECVD上下料机、板式PECVD上下料机、扩散自动化上下料机等光伏设备[14] - 公司产品覆盖光伏组件自动化生产线及层压机、串焊机等配套设备[37] - 公司研发3500片/小时叠瓦组件自动化生产线[63] - 公司研发HJT光伏电池片镀膜机(PECVD和PVD)[63] - 公司研发TOPCON电池工艺装备[63] - 主营业务毛利率为37.63%，光伏组件自动化生产线毛利率43.58%[86] 客户与市场 - 公司主要客户包括协鑫集成、隆基乐叶、通威股份、东方日升等光伏企业[14] - 公司下游客户包括隆基乐叶、通威股份等境内外上市公司[40] - 公司2019年上半年光伏组件出口量36GW增长近1倍[41] - 2019年上半年全球光伏装机量约47GW[41] - 2019年上半年中国光伏产品出口总额增长31.7%[41] - 国际能源署预测2030年全球光伏累计装机量达1721GW[41] - 东方证券研究所预测2040年全球光伏累计装机量达4000GW[41] - 光伏行业技术向TOPCon、HJT、IBC等高效电池技术转型[44] - 光伏行业复合增速超过40%[46] - 2040年光伏将成为主导能源[51] - 2011-2025年全球光伏年度新增装机规模预测乐观情况达215GW[52][53] - 2019年全国太阳能光伏发电装机累计容量预计达204GW[54][55] - 国产光伏装备基本完成进口设备替代[58] - 公司产品出口至东南亚、印度、北美等地区[60] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例达到5.90%[65] - 报告期申请国家专利65项，其中发明专利27项[65] - 公司新增辰锦智能和拓升智能两家子公司专注丝网印刷机及PECVD/PVD设备研发[37] 公司治理与股东结构 - 公司注册代码603396，简称金辰股份[1] - 公司全称为营口金辰机械股份有限公司[2] - 公司报告包含164页内容[2][11][16] - 公司2019年半年度报告未经审计[5] - 公司2019年上半年无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 公司总股本从75,556,667股增至105,779,334股，增幅40%[150][151][152] - 限售股份总数由43,987,494股增加至61,582,492股，占比保持58.22%[151][154] - 第一大股东李义升持股50,015,692股占比47.28%，其中7,760,000股处于质押状态[155] - 境内自然人持股增加15,738,598股至55,085,092股，占比52.08%[151] - 营口金辰投资持股6,497,400股占比6.14%，全部为限售股[151][155] - 无限售流通股增加12,627,669股至44,196,842股，占比41.78%[151] - 宁波辽海华商创投基金持股4,996,600股占比4.72%，无限制条件[155] - 上海祥禾泓安持股减少1,191,197股至3,999,870股占比3.78%[155] - 普通股股东总数为8,617户，无优先股股东[155] - 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业持有公司无限售条件流通股1,653,269股，占总股本比例1.56%[158] - 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金持有无限售条件流通股1,153,600股，占总股本比例1.09%[158] - 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金持有无限售条件流通股836,301股，占总股本比例0.79%[158] - 第一创业证券股份有限公司持有无限售条件流通股651,840股，占总股本比例0.62%[158] - 宁波辽海华商创业投资基金（有限合伙）持有无限售条件流通股4,996,600股[158] - 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股3,999,870股[158] - 李义升持有有限售条件股份50,015,692股，限售期至2020年10月18日[161] - 金辰投资持有有限售条件股份6,497,400股，限售期至2020年10月18日[161] - 杨延持有有限售条件股份5,069,400股，限售期至2020年10月18日[161] - 董事李义升报告期内持股增加14,290,198股，总持股达50,015,692股，原因为资本公积金转增股本[162] - 公司执行新金融工具准则，会计政策自2019年1月1日起变更[148] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人李义升、杨延承诺股份锁定期36个月至2022年10月18日[96][101] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[96][98][101] - 锁定期满后24个月内，控股股东每年减持不超过所持股份数量的25%[98][101] - 股东金辰投资承诺同步遵守36个月锁定期及延长机制[101][104] - 董事、监事及高级管理人员间接持股锁定期同步为36个月[104][107] - 离职后6个月内禁止转让直接或间接持有的公司股份[98][101][107] - 减持价格需不低于发行价（除权除息调整后）[98][101][107] - 违规减持所得收益将归发行人所有[98][101][107] - 金辰投资承诺其持股变动与关联董事、高管任职绑定[101][104] - 所有承诺方均声明不因职务变更或离职而免除承诺义务[98][101][107] - 股东祥禾泓安承诺自上市起12个月内不转让或委托管理所持股份，锁定期满后12个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持全部股份，减持价格不低于上一年度经审计每股净资产[110] - 股东辽海华商承诺锁定期满后24个月内每年减持不超过上一年末所持股份数量的50%，减持价格不低于发行价[113] - 控股股东李义升承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将在触发义务后10个交易日内增持股份，增持价格不高于最近一期审计每股净资产[119] - 董事及高级管理人员承诺在触发稳定股价义务时通过增持公司股份方式稳定股价，增持价格不高于最近一期审计每股净资产[122] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争业务，若违反承诺则所得收入全部归公司所有[116] - 股东祥禾泓安若未履行减持承诺需在股东大会及指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[110] - 股东辽海华商若违规减持股票，所得收入归公司所有，公司有权扣留其现金分红[113] - 控股股东及实际控制人承诺若业务构成竞争将通过停止生产、转让业务等方式退出竞争[116] - 所有承诺均处于有效状态，最新披露时间为2019年半年度报告期间[112][115][118][121][124] 关联交易与合同 - 公司续聘容诚会计师事务所为2019年度审计机构，聘期一年[125] - 公司向关联方格润智能销售产品，涉及合同金额4324万元[129] - 公司实际控制人提供关联担保，银行借款余额4000万元[132] - 公司签订大额销售合同总金额约8.17亿元人民币，其中最大单笔合同为华君中国电力有限公司生产线1.89亿元[142] - 与隆基系企业签订多笔设备合同，包括宁夏隆基乐叶科技导片机/进出炉自动化设备合计3711.22万元[142] - 东方日升系企业签订两条生产线合同合计4175万元[142] - 格润智能光伏南通有限公司签订两条生产线合同合计3526万元[142] - 江苏悦阳光伏科技签订生产线及端焊机合同合计6827万元[142] - 最大单笔采购合同为宁夏小牛自动化设备汇流条焊接机510万元[145] - 营口银行两笔短期借款各2000万元，利率为基准利率上浮15%，由最高额保证合同及抵押合同担保[145] - 兴业银行提供3500万元信用贷款，利率基准上浮3.4675%，期限为2019年6月至2020年6月[145] 租赁与资产 - 公司境外资产69,913,702.89元，占总资产比例4.01%[64] - 公司出租翔峰国际G3楼，年租赁收益17.5万元[137] - 秦皇岛分公司租赁厂房及办公楼，年租赁费用51.8万元[137] - 德睿联租赁厂房3641.9平方米，年租赁费用50.26万元[137] - 新辰智慧租赁办公用房954.56平方米，年租赁费用17.18万元[137] - 巨能检测租赁生产用房450平方米，年租赁费用5.4万元[137] - 辰正太阳能租赁生产用房2930平方米，年租赁费用35.16万元[137] - 辰正太阳能另租赁厂房1575平方米，年租赁费用27.64万元[137] - 公司租赁多处房产缓解生产及办公用房紧张，最大单笔租赁为苏州新尚思自动化设备有限公司向辰锦智能租赁1200平方米厂房，年租金200.88万元[139] - 租赁房产涉及总面积超2500平方米，年租金总额超42万元[139] 投资与子公司 - 报告期对外股权投资额765万元人民币，同比下降46.50%[78] - 公司向辰锦智能投资700万元人民币，持股70%[81]