财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5.403亿元人民币，较2020年调整后的6.419亿元人民币下降15.82%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-943.81万元人民币，较2020年调整后的4396.09万元人民币下降121.47%[24] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为-2087.77万元人民币，较2020年调整后的2015.91万元人民币下降203.56%[24] - 公司2021年营业收入为5.403331亿元人民币，较上年同期下降15.82%[35] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为-2023.909477万元，主要因计提信用减值损失及存货跌价准备[28][29] - 扣除非经常性损益后的净利润第四季度为-2177.470747万元[28] - 公司营业收入54033.31万元同比下降15.82%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润亏损943.81万元同比下滑121.47%[54] - 第四季度营业收入为2.0701762625亿元，显著高于其他季度，主要因销售旺季订单增加[28] - 2021年第四季度收入占全年收入比重38.31%[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本40600.65万元同比下降9.77%[54][55] - 原材料成本同比下降14.72%至2.81亿元，占总成本比例降至69.68%[63] - 制造费用同比下降7.60%至6144.27万元[63] - 销售费用3960.40万元，同比下降7.80%[68] - 财务费用由正转负至-472.84万元，同比大幅下降319.95%[68] - 研发投入金额为7443.81377万元，同比增长0.06%，占营业收入13.78%[35] - 研发投入总额7443.81万元，占营业收入比例13.78%[69] 各条业务线表现 - 车载智能系统系列产品收入23756.15万元同比下降12.47%[59] - 公交多媒体信息系统系列收入9623.13万元同比下降25.34%[59] - 公司产品分为车载智能系统公交多媒体系统车载部件新能源电机与热管理系统四大类[46] - 智能眼科巡检车中标数字医疗创新中心建设项目金额1289.7万元[37] - 推动移动医疗业务如CT体检服务车和智能眼科巡检车[107] - 公司积极拓展轨道交通、物流车、专用车等新商用车市场[107] - 积极探索辅助驾驶和移动医疗车等新业务领域[108] - 5G移动CT检查车为超1300人提供CT检查服务[159] - 核酸采样车投入广州疫情防控并在多个区域提供服务[158] 各地区表现 - 东部地区收入19577.41万元同比下降26.11%[59] - 境外资产规模为6296万元，占总资产比例3.05%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划在5G-V2X、图像智能识别及大数据技术领域持续增加研发投入[102] - 公司计划通过大数据技术对车辆运营信息进行深度挖掘分析[102] - 公司将推进白云区产业园生产线自动化升级以降低生产成本[103] - 公司将拓展移动医疗车专用生产线支撑新兴业务[103] - 公司持续加大研发投入通过技术创新提高市场占有率[108] - 2021年受疫情影响客运需求减少，公司业绩出现下滑[105] - 业务存在季节性波动风险下半年为销售旺季[107] - 下游行业受宏观经济和政策调整影响存在市场竞争加剧风险[108] - 智能公交市场规模呈上升趋势，行业竞争格局将发生改变[98] - 国家政策要求新能源汽车补贴需达到规定行驶里程后发放，导致回款周期延长[105] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为3442.80万元人民币，2020年同期为-9038.03万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额3442.80万元同比改善（上年同期为-9038.03万元）[56] - 投资活动现金流量净额-21104.63万元同比下滑140.31%[56] - 投资活动现金流量净额-2.11亿元，同比下降140.31%[73] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.684亿元人民币，较2020年末调整后的17.241亿元人民币下降3.23%[24] - 公司2021年末总资产为20.631亿元人民币，较2020年末调整后的20.898亿元人民币下降1.28%[24] - 公司2021年基本每股收益为-0.03元/股，较2020年调整后的0.13元/股下降123.08%[25] - 公司2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元/股，较2020年调整后的0.06元/股下降200.00%[25] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-0.56%，较2020年调整后的2.54%减少3.10个百分点[25] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.24%，较2020年调整后的1.17%减少2.41个百分点[25] - 主营业务毛利率24.39%同比下降5.51个百分点[58] - 前五名客户销售额2.81亿元，占年度销售总额52.65%[65] - 前五名供应商采购额1.03亿元，占年度采购总额31.49%[66] - 理财产品收益437.14万元，较上年同期减少75.31%[74] - 交易性金融资产当期变动对利润影响金额为437.141191万元[31] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为101.445301万元，较2020年1770.206845万元大幅减少[29] - 政府补助金额为826.118745万元，较2020年1107.994901万元减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2776.780809万元，主要因销售回款增加及税费返还[29] - 公司2021年母公司净利润为-1701.74万元[5] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为-943.81万元[5] - 截至2021年12月31日母公司期末未分配利润为32606.15万元[5] 公司治理与内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司半数以上董事均保证年度报告真实性准确性完整性[7] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为788.42万元[117] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计788.42万元[123] - 报告期内公司修订8项内部规章制度完善内部控制[147] - 公司2021年共召开8次董事会会议，其中1次为现场会议，7次为现场结合通讯方式会议[127] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[129][130] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，确认董事及高级管理人员任职资格[131] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议董事及高管薪酬方案[132] - 战略委员会在报告期内召开2次会议，审议授信额度及现金管理议案[133] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[183] - 公司报告期内无违规担保情况[177] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[176] - 公司报告期内未涉及退市风险警示情形[182] - 公司报告期业绩承诺及商誉减值测试事项不适用[176] - 关联交易金额较小且按市场价格定价对财务状况无重大影响[113] - 公司2021年日常关联交易经董事会和股东大会审议通过[184] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构，支付财务审计报酬60万元，内控审计报酬10万元[182] 股份回购与分红 - 公司累计回购股份110.55万股[5] - 股份回购支付总金额1135.77万元（不含交易费用）[5] - 2021年度拟不分配现金股利不送红股不实施资本公积金转增股本[5] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[142] - 2018至2020年累计现金分红78,780,308.90元，占三年可分配利润的65.83%[142] - 2021年公司回购股份1,105,519股，支付总金额11,357,682.08元[143] - 2021年归属于母公司所有者净利润为-9,438,072.68元[143] - 2021年母公司净利润为-17,017,434.60元[143] - 截至2021年末母公司未分配利润为326,061,496.02元[143] - 2021年度不进行现金股利分配、不送红股且不实施资本公积金转增股本[143] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[144] 资产与负债变动 - 货币资金减少至4.207亿元，占总资产比例从30.00%降至20.39%，降幅32.89%，主要因支付募投项目款[77] - 应收账款减少至3.026亿元，占总资产比例从19.87%降至14.67%，降幅27.14%[77] - 固定资产大幅增加至6.236亿元，占总资产比例从11.53%升至30.22%，增幅158.87%，主要因新厂房转固[77] - 在建工程减少至2566万元，占总资产比例从13.45%降至1.24%，降幅90.87%，主要因工程转固[77] - 合同负债增至983万元，增幅880.93%，主要因预收款增加[78] - 库存股增至1999万元，增幅131.49%，主要因回购股份[78] - 少数股东权益减少至118万元，降幅95.20%，主要因子公司不再纳入合并范围[78] - 报告期末公司应收账款账面价值为302.59百万元，占流动资产比例26.45%[105] - 报告期末应收票据账面价值为75.07百万元，占流动资产比例6.56%[105] - 货币资金受限金额为13,468,231.26元，主要用于银行承兑票据及保函保证金[85] - 受限资产合计20,853,875.43元，含应收票据受限3,185,644.17元[85] 投资与筹资活动 - 募集资金累计投入募投项目金额61715.59万元[38] - 本年度内累计投入募投项目金额29515.03万元[38] - 公司完成支付通巴达51%股权转让对价2.04亿元[87] - 公司认缴鲲鹏大交通基金出资3,000万元，占基金总额5.78%[88] - 公司期末投资额85,121,821.12元，较上年增长40.44%[89] - 委托理财发生总额3.05亿元，其中募集资金2.3亿元、自有资金0.75亿元[193] - 银行理财产品实际收益291.46万元，年化收益率1.50%-3.30%[194] - 委托理财未出现逾期未收回情况[193] - 天津恒天已偿还借款本金2160.00万元，未偿还4840.00万元[191] - 公司持有恒天鑫能股权比例8.57%[190] - 天津恒天股权结构变更为合肥国轩持股63.50%、恒天鑫能持股36.50%[190] - 对外担保余额合计338.80万元，占净资产比例0.20%[190] - 对子公司担保余额为0.00万元[190] - 担保余额中338.80万元为资产负债率超70%被担保对象提供[190] - 全资子公司香港通达报告期内向公司拆借资金1.0959亿元，偿还1.4159亿元，期末拆借余额为0元[176] - 租赁资产涉及金额2114.15万元，租赁收益370.16万元[188] 研发与技术创新 - 公司新增授权专利88项包括发明专利15项新增软件著作权登记24项[50] - 截至报告期末公司拥有有效专利及软件著作权共计406项其中包括发明专利20项[50] - 公司共有7项产品持有广东省高新技术产品认定证书另有1项获名优高新技术产品认定[50] - 公司产品中5款通过CQC认证12款通过欧洲E-Mark认证[52] - 公司通过ISO20000ISO27001ITSS三级CMMI5级等多项体系认证[52] - 研发人员206人，占公司总人数比例20.75%[71] 行业与市场环境 - 公交客车市场需求同比下滑21.30%，公路客运量同比下降26.20%[34] - 5米以上客车累计销量同比下滑3.40%[44] - 公交客车销量同比下滑21.30%[44] - 国家要求2021年起重点区域公共领域新能源汽车比例不低于80%[43] - 2025年新能源汽车新车销售总量占比目标20%左右[43] - 新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止[86] - 2022年新能源汽车补贴在2021年基础上退坡[86] - 报告期内全国公路客运量同比下降26.20%[81] - 5米以上客车累计销量同比下滑3.40%，其中公交客车同比下滑21.30%[81] - 新能源城市公交车当前占比超过66%[96] - 交通运输部规划到2025年基本建成"一脑五网两体系"数字交通格局[99] 客户与供应商 - 公司客户包括宇通客车比亚迪金龙汽车等国内前十商用车生产厂商[51] - 客户集中度较高主要客户包括宇通客车、金龙汽车、比亚迪等头部商用车厂商[106] - 公司产品覆盖全国并为宇通客车、比亚迪等主流厂商配套[45] - 前五大客户销售收入占比52.65%[106] 生产与运营 - 公司采取以销定产生产模式和以产定购加合理库存采购模式[47] - 车载智能终端一体机产量2088件同比下降47.03%[62] - 公司于2021年3月获工信部受理专用车生产准入申请[38] - 公司已通过专用车准入审查并获得生产资质[38] 人力资源与员工情况 - 母公司在职员工数量为304人，主要子公司在职员工数量为689人，合计993人[135] - 员工专业构成：生产人员482人（占比48.5%），技术人员355人（占比35.7%），行政人员118人（占比11.9%），销售人员23人（占比2.3%），财务人员15人（占比1.5%）[135][136] - 员工教育程度：硕士及以上20人（占比2.0%），本科（含大专）398人（占比40.1%），高中（含中专、中技）122人（占比12.3%），高中以下453人（占比45.6%）[136] - 劳务外包工时总数为18,757.5小时，支付报酬总额为69.29万元[139] - 公司核心人员平均服务年限超过十年[51] - 公司共有25位残疾人员工[158] - 公司雇佣来自贫困地区员工256名[161] 管理层与董事会成员 - 董事长陈丽娜持股102,407,760股，年度报酬85.72万元[117] - 总经理邢映彪持股117,363,840股，年度报酬93.10万元[117] - 副总经理何俊华持股1,434,720股，年度报酬65.70万元[117] - 董事会秘书兼副总经理王培森持股1,524,360股，年度报酬62.45万元[117] - 董事兼副总经理蔡琳琳持股1,106,560股，年度报酬69.96万元[117] - 独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲年度报酬均为12.00万元[117] - 监事会主席林智持股1,357,760股，年度报酬52.16万元[117] - 职工监事高志刚持股32,000股，年度报酬48.64万元[117] - 公司管理层持股总数保持稳定，年末持股总数229,518,760股与年初持平[117] - 公司董事、总经理自2013年6月起任职[120] - 公司董事、副总经理、总工程师自2013年6月起任职[120] - 公司董事、董事会秘书、副总经理自2013年6月起任职，2017年6月起兼任财务总监[120] - 公司董事、副总经理自2013年6月至2017年12月兼任销售部部长[120] - 公司董事、销售部部长自2018年2月起任职[120] - 公司独立董事自2018年1月起任职[120] - 公司独立董事自2018年3月起任职[120] - 公司独立董事自2018年1月起任职[120] - 公司监事会主席、副总工程师、技术部部长自2013年6月起任职[120] - 公司职工监事、制造部部长自2013年6月起任职[120] - 董事邢映彪在广州市巴士在线信息技术有限公司等8家外部单位担任董事或执行董事等职务[122] - 董事王培森在天津英捷利汽车技术有限责任公司担任董事职务[122] - 董事蔡琳琳在广州通巴达电气科技有限公司等2家外部单位担任董事长及执行董事[122] - 独立董事姜国梁在香港公司治理公会等3家外部机构担任首席代表及资深会士等职务[122] - 独立董事丁问司在广州市蕴泰精密机械有限公司等3家外部单位担任技术专家职务[123] - 独立董事黄桂莲在广州岭南会计师事务所有限公司担任副主任会计师职务[123] - 公司第三届董事会第二十次会议审议通过2个