公司基本信息 - 公司法定代表人为杜振新[21] - 董事会秘书为续新兵，证券事务代表为孙伟[24] - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号[25] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[26] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称为辰欣药业，代码为603367[27] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为田城、张珂心[27] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表人为王飞、曾丽萍，持续督导期间为2017年9月29日 - 2019年12月31日[27] - 公司经营范围包括药品生产、销售及进出口等，2022年1月28日对经营范围进行修订[58] 利润分配方案 - 2022年4月26日公司董事会通过2021年度利润分配方案，拟以2021年末总股本453,333,000股扣除股权激励预留股478,871股和2022年4月回购注销的20,000股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计现金分红135,850,238.70元[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.83亿元，较2020年增长2.95%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2020年下降23.85%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.55亿元，较2020年末增长5.29%[30] - 2021年基本每股收益0.74元/股，较2020年下降23.71%[30] - 2021年加权平均净资产收益率6.73%，较2020年减少2.52个百分点[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.74亿元、9.58亿元、9.26亿元、10.25亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益22.62万元，2020年为 - 88.13万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助3733.56万元，2020年为3538.46万元[34] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额18.75亿元，期末余额14.85亿元，当期变动3.91亿元[38] - 财融担保股权期初余额1008万元，期末余额8万元，当期变动1000万元[41] - 2021年度公司完成营业收入37.83亿元，同比增长2.95%[44] - 2021年度公司实现利润总额33,613.18万元，同比下降30.63%[44] - 2021年度公司实现净利润33,390.18万元，同比下降23.66%[44] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为33,414.64万元，同比下降23.85%[44] - 2021年归属于母公司所有者的权益为505,482.10万元，同比增长5.29%[44] - 2021年每股收益为0.74元，同比下降24.01%[44] - 公司实现营业收入378,259.26万元，同比上升2.95%[71] - 主营业务收入377,296.98万元，同比上升2.92%[71] - 利润总额33,613.18万元，同比下降30.63%[71] - 归属上市公司股东净利润33,414.64万元，同比下降23.85%[71] - 归属上市公司股东扣非净利润30,043.17万元，同比下降26.38%[71] - 营业成本1,684,646,601.23元，同比上升7.24%[72] - 销售费用1,246,879,315.16元，同比上升5.31%[72] - 管理费用229,716,922.17元，同比上升26.26%[72] - 研发费用334,345,849.95元，同比上升8.00%[72] - 公司2021年主营业务合计营业收入37.73亿美元，营业成本16.83亿美元，毛利率55.39%，营业收入同比增长2.92%，营业成本同比增长7.16%，毛利率下降1.76个百分点[77] - 国内地区营业收入37.12亿美元，营业成本16.36亿美元，毛利率55.93%，营业收入同比增长3.19%，营业成本同比增长8.12%，毛利率下降2.01个百分点；国外地区营业收入6104.55万美元，营业成本4719.85万美元，毛利率22.68%，营业收入同比下降11.13%，营业成本同比下降18.08%，毛利率增加6.56个百分点[77] - 直销营业收入2.73亿美元，营业成本8058.79万美元，毛利率70.48%，营业收入同比增长11.60%，营业成本同比增长18.88%，毛利率下降1.81个百分点；经销营业收入34.99亿美元，营业成本16.02亿美元，毛利率54.22%，营业收入同比增长2.30%，营业成本同比增长6.63%，毛利率下降1.86个百分点[77] - 医药制造业本期成本16.83亿美元，占总成本比例99.90%，较上年同期增长7.16%[81] - 主营成本 - 运费小计100257902.88元，较上期增长13.16%；合计成本1682955476.22元，较上期增长7.16%[86] - 前五名客户销售额19327.52万元，占年度销售总额5.12%；前五名供应商采购额46887.56万元，占年度采购总额23.15%[87] - 本期费用化研发投入334345849.95元，研发投入合计334345849.95元，研发投入总额占营业收入比例8.84%[87][89] - 货币资金本期期末数938978097.65元，占总资产比例14.76%，较上期增长41.96%[91] - 应收账款融资本期期末数113152432.37元，占总资产比例1.78%，较上期减少52.84%[95] - 固定资产本期期末数1378504137.26元，占总资产比例21.66%，较上期增长30.70%[95] - 资产总计本期期末数6363715061.04元，较上期增长3.21%[97] - 公司2021年合计营业收入3772969815.11元，营业成本1682955476.22元，毛利率55.39%，营业收入比上年增减2.92%，营业成本比上年增减7.16%，毛利率比上年增减 - 3.09%[116] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为8.84%，占净资产比例为6.61%，研发投入资本化比重为0%[133] - 抗肿瘤新药CDK三靶点抑制剂研发项目投入8448885.71元，占比0.22%，较上年同期变动 - 5.42%[134] - NLRP3拮抗剂研发项目投入9823460.50元，占比0.26%，较上年同期变动 - 48.69%，因研发阶段不同投入金额不同[134] - 公司销售费用本期发生额合计1246879315.16元，其中市场开发费1191165344.22元，占比95.53% [142] - 同行业可比公司中，科伦药业销售费用502233.28万元，销售费用占营业收入比例29.07%；公司报告期内销售费用总额124687.93万元，占比32.96% [145] 各条业务线数据关键指标变化 - 大输液 - 玻瓶生产量8038.76万瓶，销售量7940.31万瓶，库存量1367.63万瓶，生产量同比下降19.75%，销售量同比下降1.97%，库存量同比下降59.93%[80] - 大输液 - 非PVC软包生产量11901.46万袋，销售量14248.00万袋，库存量6292.55万袋，生产量同比下降41.98%，销售量同比下降24.71%，库存量同比下降25.30%[80] - 大输液 - 塑瓶生产量75155.75万瓶，销售量75115.79万瓶，库存量6804.42万瓶，生产量同比增长30.97%，销售量同比增长18.17%，库存量同比增长138.21%[80] - 大输液玻瓶原材料成本1.78亿美元，占比83.20%，较上年同期增长1.14%；人员成本1492.52万美元，占比6.97%，较上年同期增长6.94%；费用成本2104.41万美元，占比9.83%，较上年同期下降13.19%[81] - 大输液非PVC软包原材料成本2.51亿美元，占比71.73%，较上年同期增长8.36%；人员成本4131.34万美元，占比11.80%，较上年同期增长22.15%；费用成本5763.15万美元，占比16.46%，较上年同期增长5.84%[83] - 小容量注射剂原材料成本1.98亿美元，占比70.13%，较上年同期增长17.15%；人员成本2885.65万美元，占比10.23%，较上年同期增长22.86%；费用成本5542.26万美元，占比19.64%，较上年同期增长43.86%[83] - 膏剂原材料成本35357375.38元，占比78.51%；人员成本5228474.15元，占比11.61%；费用成本4450167.78元，占比9.88%；小计45036017.31元[86] - 原料（自产外销）原材料成本73094250.08元，占比91.13%；人员成本3937006.66元，占比4.91%；费用成本3173257.17元，占比3.96%；小计80204513.91元[86] 研发相关情况 - 多年来公司研发投入占比销售收入的8%以上[47] - 2021年公司研发团队7个产品通过一致性评价[50] - 2021年公司派出人员参加国内外培训班120余次，举办内部技术交流与培训350余次[53] - 公司与国内20余家优秀的科研开发机构签约合作[53] - 公司研发投入占销售额比例8%以上，支撑转型升级与可持续发展[65] - 公司与多所高校和科研机构开展科研合作，转化科研成果[65] - 公司及子公司累计拥有400多个药品批准文号[69] - 2021年研发总投入33434.58万元，在研项目60余项[120] - 公司现拥有国家级企业技术中心、院士工作站等国家级省级研发创新平台[120] - 公司在天津增设子公司与原料药小试研究实验室，与总部药物研究院协同推进原料药研发[120] - 公司两个在研抗耐药结核菌1类新药及抗肿瘤1类新药在II期临床研究中，三靶点抗肿瘤1类新药进入I期临床研究，治疗自身免疫炎症1类新药与抗流感病毒1类新药完成临床前研究并申请Pre - IND[121] - 仿制药一致性评价工作中，共计60多个口服制剂和注射剂分别处于不同研究阶段[121] - 报告期内公司获得仿制药批文3个，通过一致性评价产品4个，通过关联审评的原料药备案1个，原料药补充申请1项，1类新药临床默示许可1项[124] - 公司申报仿制药9项，一致性评价产品4项，原料药备案登记2项，顺利通过NMPA专家现场检查6次[124] - 肠内营养乳液已有2个品种完成研究已申报注册，另有其他多个系列产品开发研究中[124] - 三靶点抗肿瘤新药WXWH0240片获得临床默示许可[130] - 阿司匹林肠溶片、盐酸二甲双胍缓释片等多个项目已获批[130] - 拉米夫定片项目因市场前景和研发进度考虑终止[130] - 阿德福韦酯片、富马酸丙酚替诺福韦片等多个项目审评中[127] - 艾司奥美拉唑镁胶囊发补研究中[127] - 盐酸鲁拉西酮片、盐酸伊托必利片等多个项目待申报[127] - 西格列汀二甲双胍片、琥珀酸美托洛尔缓释胶囊等多个项目中试研究[127] - 公司2021年多个药品研发项目有投入，如阿司匹林片工艺创新研发项目投入1487668.01元，鲁拉西酮片研发项目投入5959884.18元等[138] 公司运营流程 - 公司采购流程分5个阶段，招标采购从合格供应商数据库选3家以上供应商[58][61] - 每年年末安全生产部召集多部门制定下一年度生产计划，再分解到月和周[60][61] - 公司销售模式分直销和经销，直销针对终端客户，经销针对医药流通企业[63] - 公司采购时供应部对大宗物料和价格波动大原料长期跟踪比价，降低成本[58] - 公司质量管理部对采购物资抽样检验，合格入库，不合格退换货[61] - 公司各车间严格执行生产计划，出现异常及时向上级反映[62] - 公司在全国主要省市设办事处，保障销售渠道稳定，加强售后服务[65] 医保与中标信息 - 胞磷胆碱钠氯化钠注射液100ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠0.9g×100袋于2021年新纳入医保目录[113] - 溴芬酸钠滴眼液中标价格区间为49.79 - 56.50元，医疗机构合计实际采购量为2,069,500[113] - 伏格列波糖胶囊中标价格区间为20.97 - 58.48元，医疗机构合计实际采购量为1,700,176[113] - 利巴韦林注射液中标价格区间为1.74 - 6.10元，医疗机构合计实际采购量为29,854,830[113] - 奥美拉唑肠溶片中标价格区间为2.74 - 19.5