公司基本信息 - 公司法定代表人为杜振新[19] - 董事会秘书为续新兵，联系电话0537 - 2985722，电子信箱cxyy@cisenyy.com；证券事务代表为孙伟，联系电话0537 - 2989906，电子信箱cxyy@cisenyy.com [20] - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，邮政编码272073；办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号，邮政编码272073 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [20] - 公司控股股东为辰欣科技集团有限公司[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为辰欣药业，代码为603367 [21] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5 - 5号楼22层，签字会计师为田城、王坤[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2017年9月29日 - 2019年12月31日[25] 审计与利润分配 - 大信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2021年4月8日公司董事会通过2020年度利润分配方案，拟以2020年12月31日总股本45,335.3万股为基数，扣除股权激励预留股478,871股后，向全体股东每10股派现金红利2.56元（含税），合计115,935,777.02元，该方案尚需股东大会审议通过[6] - 2020年6月9日股东大会审议批准，以总股本453,353,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税）[192] - 2019年度实现归属于母公司的净利润514,580,078.00元[193] - 2019年度提取法定公积金10,958,849.66元[193] - 2019年度应付普通股股利118,778,486.00元[193] - 以前年度未分配利润1,626,079,348.46元[193] - 2019年度归属于母公司的可供分配利润为2,010,922,090.80元[193] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为514,580,078元[194] - 2019年末总股本453,353,000股，截至2020年3月31日回购股份为2,995,288股[194] - 向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），预计现金分红数额共计120,695,866.82元[194] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的23.46%[196] - 剩余未分配利润1,890,226,223.98元结转以后年度分配[196] - 现金红利已于2020年7月15日发放完毕[196] - 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红[196] - 公司每年度进行一次利润分配，条件允许时可进行中期利润分配[197] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[197] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[198] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入36.74亿元，较2019年减少10.66%[26] - 2020年归属上市公司股东净利润4.39亿元，较2019年减少14.73%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较2019年增长137.78%[26] - 2020年末归属上市公司股东净资产48.01亿元，较2019年末增长4.99%[26] - 2020年总资产61.66亿元，较2019年增长11.42%[29] - 2020年基本每股收益0.97元，较2019年减少14.91%[30] - 2020年加权平均净资产收益率9.25%，较2019年减少2.54个百分点[30] - 2020年非经常性损益合计3068.98万元，2019年为3860.76万元，2018年为2251.11万元[35][38] - 2020年交易性金融资产 - 理财产品期初余额19.77亿元，期末余额18.75亿元，当期变动 -1.01亿元，对当期利润影响金额8194.58万元[39] - 2020年公司累计实现营业收入36.74亿元，比去年同期降低10.66% [62] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，比去年同期降低14.73% [62] - 2020年营业成本15.71亿元，同比降低10.27%；销售费用11.84亿元，同比降低9.16%；管理费用1.82亿元，同比降低8.47%；研发费用3.10亿元，同比降低0.31%[72] - 2020年经营活动现金流量净额4.31亿元，同比增加137.78%；投资活动现金流量净额 -4702.73万元，同比减少67.57%；筹资活动现金流量净额 -8395.98万元，同比减少340.91%[72] - 财务费用增加是因报告期内贷款利息增加[72] - 筹资活动现金流量净额减少是因报告期内因股权激励回购库存股[73] - 医药制造业2020年营业收入36.66亿元，同比降低7.20%，营业成本15.71亿元，同比降低6.36%，毛利率57.16%，下降0.38个百分点[77] - 国内地区2020年营业收入35.97亿元，同比降低8.67%，营业成本15.13亿元，同比降低9.28%，毛利率57.94%，增加0.28个百分点[80] - 国外地区2020年营业收入6869.04万元，同比增加503.72%，营业成本5761.64万元，同比增加505.82%，毛利率16.12%，下降0.29个百分点[80] - 前五名客户销售额17,471.24万元，占年度销售总额4.77%[93] - 前五名供应商采购额54,097.01万元，占年度采购总额24.46%[93] - 本期费用化研发投入309,584,544.54元，研发投入总额占营业收入比例8.43%[94] - 货币资金本期期末数为661,417,436.51元，占总资产比例10.73%，较上期期末变动72.96%，因银行贷款增加[98] - 应收款项融资本期期末数为239,933,587.21元，占总资产比例3.89%，较上期期末变动88.15%，因应收票据增加[98] - 预付款项本期期末数为87,550,917.70元，占总资产比例1.42%，较上期期末变动72.49%，因预付原料款增加[98] - 在建工程本期期末数为582,036,554.61元，占总资产比例9.44%，较上期期末变动88.14%，因工程项目增加[98] - 其他非流动资产本期期末数为248,819,429.18元，占总资产比例4.04%，较上期期末变动233.68%，因银行理财增加[98] - 短期借款本期期末数为330,000,000.00元，占总资产比例5.35%，较上期期末变动230.00%，因银行贷款增加[98] - 应付票据本期期末数为77,500,001.00元，占总资产比例1.26%，较上期期末变动158.33%，因办理银行承兑汇票增加[98] - 应交税费本期期末数为93,072,437.56元，占总资产比例1.51%，较上期期末变动64.26%，因有缓交税款[98] - 递延所得税负债本期期末数为4,403,009.89元，占总资产比例0.07%，较上期期末变动59.04%，因公允价值变动损益形成的递延所得税负债增加[100] - 其他综合收益本期期末数为 - 2,121,377.69元，占总资产比例 - 0.03%，较上期期末变动3,126.86%，因汇率变动形成的差异增加[100] - 2020年公司合计营业收入36.66亿元，营业成本15.71亿元，毛利率57.16%，营业收入同比减少7.20%，营业成本同比减少6.36%，毛利率同比减少0.66%[129] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为8.43%，占净资产比例为6.45%[149] - 公司报告期内研发投入资本化比重为0%[152] - 低分子肝素结构表征技术研发项目投入2576642.09万元，占营业收入比例0.07%，较上年同期变动-65.63%[152] - 磷酸西格列汀研发项目投入1464353.94万元，占营业收入比例0.04%，较上年同期变动-89.00%[152] - NLRP3拮抗剂研发项目投入19146600.16万元，占营业收入比例0.52%，较上年同期变动355.11%[157] - 阿立哌唑原料及注射剂新药研发项目投入15810480.48万元，占营业收入比例0.43%，较上年同期变动62.09%[154] - 市场开发费本期发生额为1139956701.51元，占销售费用总额比例96.28%[161] - 职工薪酬本期发生额为35610713.64元，占销售费用总额比例3.01%[161] - 办公费本期发生额为3644461.08元，占销售费用总额比例0.31%[161] - 广告业务宣传费本期发生额为2830447.56元，占销售费用总额比例0.24%[161] - 销售费用合计本期发生额为1183980078.75元，占比100.00%[161] - 公司报告期内销售费用总额为118,398.01，销售费用占营业收入比例为32.22%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年大容量注射剂实现营业收入18.61亿元，比去年同期降低12.75% [62] - 2020年小容量注射剂实现营业收入7.23亿元，比去年同期降低17.67% [62] - 2020年固体口服制剂实现营业收入4.30亿元，比去年同期降低2.83% [62] - 2020年滴剂和膏剂实现营业收入2.94亿元，比去年同期增长4.67% [62] - 2020年PP安瓿产品销售同比增长14.06% [62] - 大输液 - 玻瓶2020年营业收入4.23亿元，同比降低18.66%，营业成本2.14亿元，同比降低16.79%，毛利率49.32%，下降1.14个百分点[77] - 大输液 - 非PVC软包2020年营业收入9.16亿元，同比降低10.32%，营业成本3.15亿元，同比降低14.63%，毛利率65.59%，增加1.74个百分点[77] - 大输液-玻瓶产量为10,017.20万瓶，较上年增长27.42%[83] - 医药制造业本期成本为1,570,510,965.56元，占总成本比例89.71%，较上年同期变动比例-6.36%[83] - 大输液-非PVC软包产量为20,513.34万袋，较上年减少21.12%[83] - 大输液-塑瓶产量为57,382.91万瓶，较上年减少18.92%[83] - 小容量注射剂产量为15,257.52万盒，较上年增长2.09%[83] - 口服固体制剂产量为7,626.81万盒，较上年减少14.33%[83] 公司业务模式 - 公司主要从事化药制剂研发、生产和销售，产品涵盖5大剂型202个品种共340个规格[40] - 公司采购流程包括收集市场信息、制定采购计划、招标或比价采购、签订采购合同、原材料入库5个阶段[43] - 公司招标或比价采购时从合格供应商数据库挑选3家以上供应商进行招标[43] - 公司主营业务包括片剂、软膏剂等药品及特殊医学用途配方食品、保健食品的生产与销售等[42] - 公司供应采购模式建立多部门联合工作机制，严格审计评估供应商，跟踪比价降低采购成本[42] - 公司生产模式包括制订生产计划、执行生产计划和生产过程质量控制[43][46] - 公司销售模式分为直销和经销两种，建立完善销售系统和市场支持体系[45][48] 研发与合作 - 公司坚持研发投入占销售额比例8%以上[48] - 公司先后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学等多家机构开展科研合作[51] - 2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入24857.30亿元，同比增长4.5%[51] - 2020年全国规模以上医药制造业实现利润总额3506.70亿元，同比增长12.8%[51] - 公司及子公司累计拥有400多个药品批准文号[56] - 多年来公司研发投入占比销售收入的8%以上[65] - 公司艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊仿制药在美国获批上市，奥沙利铂甘露醇注射液和利巴韦林注射液两个产品纳入《2020年国家医保目录》[52] - 公司多年来研发投入占比销售额的7%以上，2020年研发总投入3.10亿元，在研项目60余项[132][135] - 公司在研的两个抗耐药结核菌1类新药完成I期临床研究，抗肿瘤1类新药I期、II期临床研究同时进行，三靶点抗肿瘤1类新药提交Pre - IND申请，治疗自身免疫炎症1