公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称辰欣药业，代码603367[18] - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为田城、陈燕燕[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表人为王飞、曾丽萍，持续督导期间为2017年9月29日 - 2019年12月31日[18] - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，邮编272073；办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号，邮编272073[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[17] - 公司法定代表人为杜振新，董事会秘书为孙洪晖，证券事务代表为孙伟[14] - 公司网址为http：//www.cisen - pharma.com，电子信箱为cxyy@cisenyy.com[17] 审计相关信息 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬900,000元，审计年限8年[143][146] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000元[146] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.08亿元，较2017年的29.63亿元增长28.54%，较2016年的25.65亿元也有提升[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，较2017年的3.67亿元增长37.12%，较2016年的2.47亿元大幅增加[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，较2017年的4.40亿元下降7.49%，较2016年的2.92亿元有所增加[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产41.54亿元，较2017年末的37.23亿元增长11.58%，较2016年末的22.95亿元大幅提升[22] - 2018年基本每股收益1.11元/股，较2017年的0.97元/股增长14.43%，较2016年的0.70元/股提升明显[22] - 2018年加权平均净资产收益率12.67%，较2017年的13.32%减少0.65个百分点，较2016年的11.28%有所提升[22] - 2018年非经常性损益合计2251.11万元，较2017年的3301.50万元有所下降，较2016年的1680.15万元有所增加[25] - 交易性金融资产权益工具投资期初余额2000万元，期末余额1433.07万元，当期变动 - 566.93万元，对当期利润影响金额为 - 566.93万元[25] - 公司实现营业收入380,807.84万元，较上年增长28.54%，归属于上市公司股东的净利润50,354.49万元，比去年同期增长37.12%[43] - 公司整体毛利率同比增加11.36个百分点[48] - 营业收入本期数为3,808,078,426.18元，上年同期数为2,962,516,525.74元，变动比例为28.54%[50] - 销售费用本期数为1,089,441,624.97元，上年同期数为760,810,116.47元，变动比例为43.19%[50] - 研发费用本期数为325,981,316.85元，上年同期数为141,999,626.21元，变动比例为129.56%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.32%，因采购原材料及支付销售费用增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降355.88%，因结构性存款等理财产品增加[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.07%[67] - 货币资金本期期末数为345,761,052.87元，占总资产比例6.59%，较上期期末变动 - 75.36%[67] - 其他应收款本期期末数为24,303,736.04元，占总资产比例0.46%，较上期期末变动225.11%[67] - 其他流动资产本期期末数为1,813,166,224.66元，占总资产比例34.55%，较上期期末变动313.88%[67] - 在建工程本期期末数为198,552,798.96元，占总资产比例3.78%，较上期期末变动41.21%[67] - 长期待摊费用本期期末数为182,662.55元，占总资产比例0.003%，较上期期末变动 - 54.56%[67] - 其他应付款本期期末数为326,919,702.18元，占总资产比例6.23%，较上期期末变动56.56%[67] - 2018年医药制造业规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元，同比增长12.4%[71] - 2018年医药制造业主营业务收入23,986.3亿元，同比增长12.6%，利润率为12.90%[71] - 2018年医药制造业实现利润总额3094.2亿元，同比增长9.5%[71] - 2018年研发总投入32,598.13万元[83] - 公司报告期内研发投入金额为32,598.13万元，研发投入占营业收入比例为8.56%，占净资产比例为7.85%[89] - 抗肿瘤mTORPI3K研发项目研发投入263.93万元，占营业收入比例0.07%，较上年同期变动比例 - 81.42%[86] - 肺结核TB研发项目研发投入251.25万元，占营业收入比例0.07%，较上年同期变动比例 - 80.01%[86] - 低分子肝素结构表征技术研发项目研发投入1,343.98万元，占营业收入比例0.35%，较上年同期变动比例 - 15.47%[86] - 磷酸西格列汀研发项目研发投入1,537.36万元，占营业收入比例0.40%，较上年同期变动比例74.05%[86] - 苯甲酸阿格列汀及片研发项目研发投入1,395.67万元，占营业收入比例0.37%，较上年同期变动比例16.90%[86] - Namzaric缓释胶囊研发项目研发投入929.6万元，占营业收入比例0.24%，较上年同期变动比例6.92%[86] - 阿德福韦酯片工艺创新研发项目研发投入1,673.64万元，占营业收入比例0.44%，较上年同期变动比例245.47%[86] - 阿司匹林片工艺创新研发项目研发投入1,494.49万元，占营业收入比例0.39%，较上年同期变动比例185.56%[86] - 鲁拉西酮片研发项目研发投入2,612.54万元，占营业收入比例0.69%，为本期新增研发项目[86] - 公司各治疗领域营收及成本情况：营养型输液营收7.84亿元，成本2.95亿元；普通输液营收10.56亿元，成本5.78亿元；抗感染类营收4.85亿元，成本2.54亿元；心脑血管类营收4.27亿元，成本1.29亿元；激素类营收1.06亿元，成本0.77亿元；肝病用药营收0.53亿元，成本0.16亿元；消化系统用药营收1.14亿元，成本0.23亿元；抗肿瘤及其辅助用药营收1.38亿元，成本0.19亿元；其他类药物营收5.44亿元，成本1.84亿元；合计营收37.07亿元，成本15.76亿元[95] - 公司各治疗领域毛利率及增减情况：营养型输液毛利率62.38%，同比增43.21%；普通输液毛利率45.27%，同比降17.65%；抗感染类毛利率47.51%，同比增11.36%；心脑血管类毛利率69.81%，同比增14.82%；激素类毛利率27.44%，同比降15.73%；肝病用药毛利率69.39%，同比降20.82%；消化系统用药毛利率79.58%，同比增29.95%；抗肿瘤及其辅助用药毛利率86.07%，同比增6.05%；其他类药物毛利率66.15%，同比增14.84%；合计毛利率57.49%，同比增11.36%[95] - 公司各治疗领域营收及成本增减百分比：营养型输液成本同比降2.98%和35.33%；普通输液成本同比增60.55%和95.14%；抗感染类营收同比增19.02%，成本同比增8.96%；心脑血管类营收同比增41.20%，成本同比增8.75%；激素类营收同比降14.12%，成本同比降7.60%；肝病用药营收同比降2.87%，成本同比增140.41%；消化系统用药营收同比增51.86%，成本同比降20.01%；抗肿瘤及其辅助用药营收同比增48.66%，成本同比增9.94%；其他类药物营收同比增55.87%，成本同比增24.44%；合计营收同比增29.14%，成本同比增13.49%[95] - 公司销售费用总额为108,944.16万元，占营业收入比例为28.61%，其中市场开发费889,224,959.74元，占比73.96%[105] - 同行业可比公司中，科伦药业销售费用307,385.00万元，占比26.88%；复星医药销售费用579,054.00万元，占比31.24%；恒瑞医药销售费用646,449.00万元，占比37.11%；华润双鹤销售费用319,375.00万元，占比38.83%；华北医药销售费用137,066.00万元，占比17.78%[105] - 2018年现金分红数额为118,778,486元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.60%；2017年现金分红数额为72,536,480元，占比20.29%；2016年现金分红数额为50,176,126元，占比20.32%[135] - 会计政策变更后，应收票据及应收账款本期金额711,702,124.98元，上期重述金额623,573,700.07元[142] - 应付票据及应付账款本期金额491,689,081.60元，上期重述金额534,888,995.96元[142] - 管理费用本期金额170,198,706.95元，上期重述金额152,043,052.09元[142] - 研发费用本期单独列示金额为325,981,316.85元，上期重述金额141,999,626.21元[142] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主，自设立以来未变[26] - 2018年全国三大终端六大市场实现销售额17131亿元，同比增长6.3%，增速进一步放缓[30] - 大输液行业软袋占比仅30%，对比发达国家80%市占率有提升空间[32] - 公司拥有400多个药品批准文号，77个品种、229个品规纳入2018版《国家基本药物目录》[35] - 大输液总收入20.94亿，同比增长23%，毛利率提升3.17pp至52.31%[36] - 2018上半年滴剂 + 膏剂实现收入2.49亿，同比增长44%，毛利率提升10.60pp至73.53%[36] - 佛都药业实现净利润7302万，同比增长140.12%[36] - 溴芬酸钠滴眼液和盐酸右美托咪定注射液总比增速分别为197%和77.47%，收入规模分别在4000万和7000万以上[36] - 2018年公司研发费率8.56%，研发投入32,598.13万元，同比增长129.56%[37][42] - 报告期内公司药品在研项目获得临床试验批件2项，完成BE试验1项，开展验证性临床1项，申报生产1项，获得生产批件6个，获得授权发明专利共计7项[43] - 公司被工信部和财政部联合评为国家技术创新示范企业[43] - 公司有塑针文号13个，其中7个是独家品种[48] - 心脑血管类产品和消化系统类产品毛利同比分别增长14.82%和29.95%[48] - 医药制造业营业收入为3,706,994,649.12元，营业成本为1,575,990,598.27元，毛利率为57.49%，营业收入比上年增减29.14%，营业成本比上年增减13.49%，毛利率比上年增加5.87个百分点[53] - 大输液 - 玻璃瓶营业收入为537,904,521.49元，毛利率比上年增加4.96个百分点[53] - 冻干粉针剂营业收入为233,524,717.62元，营业收入比上年增减64.95%，毛利率比上年增加11.81个百分点[53] - 华南地区营业收入为247,914,168.03元，营业收入比上年增减82.61%，毛利率比上年增加8.10个百分点[53] - 大输液 - 玻瓶生产量9800.70，销售量9340.06，库存量2380.67，生产量较上年减少9.78%，销售量减少12.99%，库存量增加22.59%[56] - 医药制造业本期成本1575990598.27元，占总成本比例97.18%，较上年同期增加13.49%[56] - 前五名客户销售额21245.32万元，占年度销售总额5.73%，关联方销售额为0[60] -