财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入40.52亿元，较2017年的31.72亿元增长27.74%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.058亿元，较2017年的2.261亿元下降8.97%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.005亿元，较2017年的2.205亿元下降9.07%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.827亿元，较2017年的6187.89万元增长356.79%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产25.90亿元，较2017年末的25.32亿元增长2.30%[24] - 2018年末总资产47.02亿元，较2017年末的39.14亿元增长20.15%[24] - 2018年基本每股收益0.66元/股，2017年为1.41元/股，2016年为2.42元/股[25] - 2018年加权平均净资产收益率8.04%，较2017年减少1.47个百分点，2016年为25.42%[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为7.74亿元、11.18亿元、8.34亿元、13.26亿元[29] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8166.25万元、6172.47万元、3820.82万元、2422.99万元[29] - 2018年非流动资产处置损益33.41万元，2017年为2.44万元，2016年为33.56万元[34] - 2018年计入当期损益的政府补助453.90万元，2017年为522.11万元，2016年为401.24万元[34] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入173.12万元，2017年为140.14万元，2016年为101.24万元[37] - 2018年非经常性损益合计528.83万元，2017年为557.39万元，2016年为454.08万元[37] - 2018年公司实现营业收入40.52亿元，较上年增长27.74%；归属上市公司股东的净利润20,582.53万元，同比下降8.97%[74] - 2018年营业成本33.52亿元，较上年增长31.02%[88] - 2018年销售费用1.63亿元，较上年增长31.12%[88] - 2018年管理费用1.07亿元，较上年增长29.25%[88] - 2018年研发费用较上年增长9.49%[88] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，较上年增长356.79%[88] - 销售费用本期数162,859,678.10元，上年同期数124,205,157.19元，变动比例31.12%；管理费用本期数107,221,310.96元，上年同期数82,957,340.11元，变动比例29.25%；研发费用本期数149,852,824.08元，上年同期数136,867,516.34元，变动比例9.49%[107] - 本期费用化研发投入149,852,824.08元，本期资本化研发投入731,213.79元，研发投入合计150,584,037.87元，研发投入总额占营业收入比例3.72%[108][111] - 经营活动产生的现金流量净额本期数282,658,561.70元，上年同期数61,878,948.86元，变动比例356.79%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -424,754,347.31元，上年同期数 -344,479,469.34元，变动比例23.30%[111] - 应收票据本期期末数121,941,602.57元，占总资产比例2.59%，较上期期末变动比例56.18%；应收账款本期期末数739,121,298.01元，占总资产比例15.72%，较上期期末变动比例53.95%[111] - 可供出售金融资产本期期末数114,281,617.80元，占总资产比例2.43%，较上期期末变动比例5,614.08%；无形资产本期期末数204,353,956.02元，占总资产比例4.35%，较上期期末变动比例131.78%[111] - 2018年公司实现营业收入40.52亿元，较上年增长27.74%[87] - 2018年公司归属上市公司股东的净利润20,582.53万元，同比下降8.97%[87] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案拟以总股本3.136亿股为基数，每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润9408万元（含税）[6] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的20%[155] - 2014年公司分配利润6000万元，占当年净利润27.12%[155] - 2015年公司分配利润6000万元，占当年净利润23.32%[155] - 2016年公司分配利润1.088亿元，占当年净利润37.40%[155] - 2017年公司分配利润1.088亿元，占当年净利润48.12%[155] - 2018年公司现金分红1.3888亿元，占当年净利润67.47%[156] - 2018年每10股派息6.2元，转增4股[156] - 2017年每10股派息6.8元，转增4股[156] 审计与保荐相关 - 致同会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券，持续督导期间为2017年1月25日至2019年12月31日[22] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为100万元，审计年限8年[168] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30万元[171] - 保荐人为中泰证券股份有限公司[171] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华达科技，代码为603358[19] - 公司是国内独立于整车厂体系的第三方冲压件供应商，体制灵活，成本控制优势明显[56] - 公司与上汽大众、一汽大众等国内主要汽车整车厂商及海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内的工厂建立了稳定合作关系[58] - 公司在自动化冲压模具设计等方面积累了一批核心工艺技术，如乘用车车身新型轮罩总成生产技术等[59] - 公司拥有开发经验丰富的研发设计团队，在多个系列产品具备较强自主研发和设计能力，可与客户同步设计开发[60][62] - 公司近年陆续开发滚花隔热板等新产品，向连续模、传递模制造转型，金属管制件向高油压管方向发展[63] - 公司拥有模具开发、产品标准化、成本控制、质量控制、生产管理、区位等优势[64][65][66][69][70][71] - 公司自2008年逐步实施ERP系统，全方位精确控制运营，推行6S管理，提高设备自动化程度[70] - 公司采取紧贴汽车产业集群战略，在多地建立生产基地，配套多个汽车产业集群[71] - 公司推进多地生产基地建设，完善全国战略布局，发展“总部经济”[76] - 公司积极推进智能化改造，加强各环节成本控制，推行责任制精益化生产[77][79] 行业市场情况 - 2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%[51] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%，插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%，燃料电池汽车产销均完成1527辆[54] - 2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%；新能源汽车产销127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[74] - 2018年我国汽车零部件行业销售收入总额超4万亿元[136] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%[142] - 我国已形成东北、长三角、中部、环渤海、珠三角、西南六大汽车产业集群[132] - 国内汽车零部件生产形成混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立格局[135] - 未来5 - 10年中国有望成为世界汽车零部件集散地[137] - 国内汽车零部件企业需向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展[138] - 2018年乘用车出现近28年来首次负增长，未来销售增长不确定性大[148] 业务拓展与投资 - 2018年公司通过收购江苏恒义切入新能源汽车零部件领域，新增电池箱下托盘总成等业务[42] - 2018年公司新开发佛吉亚、东安动力等客户，成为德国宝马、特斯拉候选供应商；开发产品数达1905个，新品量产数超1000个[75] - 2018年6月公司以约2.4735亿元收购江苏恒义51%股份，江苏恒义2018年扣非后净利润5,777.57万元，超额完成业绩承诺[80] - 2017年10月公司与北汽集团成立产业基金，总投资规模10亿元，2018年投资多个项目，赛特斯拟申请科创板上市[81] - 2018年公司出资2.4735亿元收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股份，江苏恒义全部股份估值4.85亿元[125][126] - 2018年公司通过靖江北汽华达产业并购基金投资山东莱阳市昌誉密封产品有限公司等多个项目[122][124] 各子公司财务数据 - 华达汽车科技（长春）有限公司2018年末总资产1.27亿元，净资产3660.35万元，全年营收2.16亿元，净利润199.73万元，注册资本800万元[127] - 广州靖华汽配制造有限公司2018年末总资产6.51亿元，净资产8430.30万元，全年营收10.25亿元，净利润1259.77万元，注册资本1000万元[128][130] - 华达汽车科技（武汉）有限公司2018年末总资产3.40亿元，净资产5138.74万元，全年营收5.30亿元，净利润2050.46万元，注册资本800万元[130] - 江苏恒义汽配制造有限公司2018年末总资产5.24亿元，净资产2.45亿元，2018年9 - 12月营收1.28亿元，净利润1789.33万元，注册资本5257.14万元[131] 业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造业营业收入39.81亿元，较上年增长27.45%，毛利率减少2.25个百分点[95] - 车身零部件生产量282,488,332，较上年增长9.23%；销售量269,036,507，较上年增长10.13%；库存量79,159,116，较上年增长20.48%[100] - 汽车零部件制造业原材料成本26.43亿元，较上年增长31.85%[102] - 前五名客户销售额200,961.25万元，占年度销售总额50.48%；前五名供应商采购额83,954.43万元，占年度采购总额51.85%[106] - 汽车车身件本年累计销量269,036,507，去年累计244,304,492，累计同比增减10.12%；本年累计产量282,488,332，去年累计258,627,545，累计同比增减9.23%[121] 股份变动情况 - 2017年公司总股本由12000万股变更为16000万股，2017年度转增后总股本增加至22400万股，2018年半年度分配后总股本变更为31360万股[28] - 变动前未上市流通股份1.2亿股，占比75%；已上市流通股份4000万股，占比25%；普通股股份总数1.6亿股，占比100%[196] - 变动后未上市流通股份1.75898436亿股，占比56.09%；已上市流通股份1.37701564亿股，占比43.91%；普通股股份总数3.136亿股，占比100%[196] - 2017年度公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增6400万股，转增后总股本增至2.24亿股[199] - 2018年1月25日，公司部分自然人股东持有的股票解除限售并申请上市流通[199] - 2018年9月27日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增8960万股，总股本变更为3.136亿股[199] - 股东陈竞宏年初限售股数89,744,100股，本年增加限售股数86,154,336股，年末限售股数1.75898436亿股，限售原因为首发限售，解除限售日期为2020年1月25日[200] 股份锁定承诺 - 华达科技上市之日起三十六个月内，部分人员不转让或委托他人管理发行前已持股份，也不由公司回购[161] - 华达科技上市交易之日起十二个月内，江宏等人员不转让或委托