2019年度利润分配方案 - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税）并送红股3股（含税），同时以资本公积每10股转增1.5股[7] - 派发现金红利总额为24,789,765.00元（含税）[7] - 派送红股总数为67,608,450股[7] - 转增股本总数为33,804,225股[7] - 实施后公司总股本将增加至326,774,175股[7] - 公司以截止2019年12月31日总股本225,361,500股为分配基数[7] - 公司总股本在2019年利润分配实施后将变更为326,774,175股[125] - 2019年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.39%[126] 2018年度利润分配方案 - 公司2018年年度利润分配以总股本17,335.50万股为基数，每10股派发现金1.20元（含税）并转增3股[124] - 公司以2018年12月31日总股本173,355,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利人民币20,802,600元[168][170][173][174] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增52,006,500股，转增后总股本增至225,361,500股[168][170][173][174] - 2018年现金分红数额为20,802,600.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.42%[126] 2017年度利润分配方案 - 2017年现金分红数额为26,670,000.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.12%[126] 分红承诺 - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] 收入和利润（同比） - 2019年营业收入为8.52亿元人民币，同比增长11.61%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7897.69万元人民币，同比增长23.07%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7647.59万元人民币，同比增长25.49%[23] - 营业利润为8035.77万元，同比增长22.87%[58] - 营业收入为8.52亿元，同比增长11.61%[54][58][60] - 归属于上市公司净利润为7897.69万元，同比增长23.07%[54] - 水果业务收入8.28亿元，同比增长13.44%[63] - 国外市场收入1.95亿元，同比增长23.88%[63] - 水果直销销售收入82,848.42万元同比增长13.44%[90] 成本和费用（同比） - 主营业务成本同比增长10.39%至7.2亿元，其中水果成本增长12.26%至7亿元，蔬菜成本下降30.83%至1,953万元[67] - 财务费用增长176.77%至245万元，因借款利息增加及汇兑收益减少[70] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年的-6330.23万元人民币增至2528.39万元人民币，同比增长139.94%[23] - 经营活动现金流量净额2528.39万元，同比改善139.94%[60] - 投资活动现金流量净额-1.09亿元，同比减少519.74%[60] - 经营活动现金流量净额改善139.94%至2,528万元，投资活动现金流量净额恶化519.74%至-1.09亿元[71] 资产和负债变化 - 货币资金减少67.71%至4,527万元，主要因固定资产投资增加[73][74] - 在建工程增长82.26%至1.05亿元，因广州正通与上海宏辉基建投入增加[73][75] - 固定资产增长33.64%至1.47亿元，因天津宏辉在建工程转固[73][75] - 少数股东权益下降95.03%至104万元，因增加对井冈山扶贫基金投资[73][77] 业务模式 - 公司采用公司加基地加农户模式保证果蔬品质和货源稳定[39] - 公司采购模式分为国内采购和国际采购采用产地直采[40] - 公司销售模式分为外销以FOB形式销往国际市场和内销以直销为主供应大型连锁超市电商批发商[41] - 公司通过协议基地形式规范上游种植实现源头质量把控[106] - 公司通过标准化基地管理、闭环式质量控制等产业一体化经营模式全程监控产品质量[153] 业务布局与能力 - 公司在全国设立9个仓储加工配送中心覆盖山东上海福建广东汕头2个广东广州江西天津陕西[50] - 公司构建跨区域多产品组合满足客户多元化需求并开拓国际市场[50] - 公司利用多年果蔬仓储配送经验通过加工配送基地布局和冷链物流解决果蔬供需矛盾[50] - 公司常年合作农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区产品包括全国优质产区及进口特色果蔬[49] - 公司产品销往美国加拿大东南亚香港等国家和地区[49] - 公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区[79] - 公司产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区[79] - 公司已积累超市渠道、电商、农批市场等多渠道竞争优势[80] - 公司在汕头、山东、上海、福建、广州、江西、天津等地建有初加工配送基地[81] - 冷链物流技术促进果蔬流通效率并提升跨区域配送企业优势[109] 产品质量认证 - 公司产品通过GLOBALGAP ISO22000 ISO9001等国际质量体系认证[51] - 产品质量与安全认证成为抢占市场先机的核心要素[107] - 公司拥有广东出境水果包装厂注册登记证书有效期至2020年12月29日[83] - 公司拥有出境水果包装厂注册登记证书（烟台宏辉）有效期至2022年7月4日[83] - 公司拥有出境水果包装厂注册登记证书（江西宏辉）有效期至2020年9月17日[84] 产销量与库存 - 水果产销量分别增长4.87%和4.58%至95,343.33吨和95,129.76吨，库存量激增438.72%至262.25吨[64] - 蔬菜产销量大幅下降43.97%和44.36%至3,901.96吨和3,895.26吨[64] - 水果直销销售量95,129.76吨同比增长4.58%[90] - 蔬菜直销销售量3,895.26吨同比下降44.36%[90] - 蔬菜直销销售收入2,330.62万元同比下降29.26%[90] 毛利率 - 毛利率15.47%，同比增加0.92个百分点[63] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比30.40%，关联方销售额占比5.26%[68] 子公司表现 - 烟台宏辉子公司总资产22484.13万元，营业收入21037.05万元，净利润2543.40万元[103] - 上海宏辉子公司总资产25338.15万元，营业收入25151.82万元，净利润2101.45万元[103] - 广州正通子公司营业收入924.38万元，净亏损96.31万元[103] - 福建宏辉子公司营业收入45.59万元，净亏损150.35万元[103] - 天津宏辉子公司营业收入246.22万元，净亏损39.46万元[103] - 香港宏辉子公司营业收入1721.23万元，净利润443.85万元[103] - 江西宏辉子公司营业收入2271.97万元，净利润23.75万元[103] - 马来西亚宏辉孙公司实收资本940.11万元，净亏损13.75万元[104] 投资与收购活动 - 收购马来西亚榴莲种植基地151.05英亩[56] - 公司投资井冈山扶贫产业基金3,000万元出资比例58.82%[97] - 收购中证焦桐基金份额2,000万元后出资比例升至98.04%[97] - 马来西亚热带水果种植基地建设项目总投资2.8亿元[99] - 全资子公司广州正通出资200万元成立广东鸿泰占比40%[98] - 香港宏辉增资人民币940.11万元，增资后股本为普通股港币10万元和人民币940.11万元[100] - 投资雪川农业发展股份有限公司人民币5000万元，持股比例为3.33%[101] - 公司收购马来西亚约1000亩种植基地用于热带水果种植[114] - 马来西亚榴莲种植项目计划投资人民币2.8亿元[114] 融资活动 - 拟发行可转换债券募集资金不超过3.32亿元[55] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币33,200万元[158] - 可转换公司债券原无限售条件股东认购数量267,619手，认购金额267,619,000元，占总发行量80.61%[162] - 可转换公司债券网上社会公众投资者认购数量63,390手，认购金额63,390,000元，占总发行量19.09%[162] - 可转换公司债券主承销商包销数量991手，认购金额991,000元，占总发行量0.30%[162] - 公司可转换公司债券期限为6年[161] - 可转换公司债券募集资金总额为人民币33,200.00万元，扣除发行费用人民币574.73万元后，实际募集资金净额为人民币32,625.27万元[163] 政府补助与税收 - 公司获得政府补助资金61.50万元其中与收益相关24.26万元[93] - 水果出口产品适用增值税退税率6%-10%[94] 行业背景与市场趋势 - 2018年居民人均可支配收入达28228元人均消费支出达19853.14元带动消费升级[46] - 中国农产品交易活动中农贸市场占比达73%[109] - 生鲜电商及社区门店成为果蔬流通新趋势[110] - 高品级果蔬市场份额将进一步提升[108] 公司战略与发展规划 - 公司重点发展进口水果经营品类以实现规模化运营[111][113] - 公司IPO募投项目将提升广州上海天津子公司运营效益[113] - 公司全资子公司天津宏辉推动天津区域苹果产业链发展，首次实现朴楼苹果出口[154] 审计机构变更 - 报告期审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司2019年度审计机构由广东正中珠江变更为亚太集团会计师事务所[134] - 公司支付原审计机构广东正中珠江报酬800,000元[134] - 公司支付新审计机构亚太集团会计师事务所财务审计报酬650,000元[134] - 公司支付亚太集团会计师事务所内部控制审计报酬150,000元[134] - 公司于2019年12月27日通过股东大会决议变更年度审计机构[136] 会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2019年1月1日起执行新金融工具准则[130] - 公司于2019年三次董事会会议审议通过会计政策变更议案[130][132] 担保情况 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为6000万元人民币[144] - 公司担保总额为6000万元人民币占净资产比例为6.86%[144] - 公司为烟台宏辉提供最高不超过6000万元人民币担保实际担保余额为0元[146] 关联交易 - 公司与鲜当家超市关联交易实际发生金额为4483.46万元人民币占预计金额15,000万元的29.89%[140] 理财投资 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为6055万元人民币未到期余额55万元人民币[148] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为800万元人民币未到期余额0元[148] - 公司获批使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买理财产品[149] - 公司获批使用不超过5000万元人民币闲置募集资金购买理财产品[149] 股东与股权结构 - 2019年11月25日首次公开发行限售股解除限售，上市流通股份数量为136,077,036股[168][174] - 限售股解除限售后公司总股本225,361,500股全部为无限售条件流通股[169][174] - 股东黄俊辉解除限售股份数量为122,097,515股，年末限售股数为0[172] - 股东郑幼文解除限售股份数量为12,627,450股，年末限售股数为0[172] - 截止报告期末普通股股东总数为29,549户[175] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,460户[175] - 公司董事长兼总经理黄俊辉持股122,097,515股，占总股本比例54.18%[177][190] - 股东郑幼文持股12,627,450股，占总股本比例5.60%[177][179] - 股东陈雁升持股8,840,000股，占总股本比例3.92%，其中全部8,840,000股处于质押状态[177] - 黄俊辉与郑幼文为夫妻关系，构成公司实际控制人[179][183] - 黄俊辉报告期内通过公积金转增股本增加持股28,176,350股[177][190] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书陈树龙减持2,737股，年末持股107,473股[190] - 前十名股东合计持股比例超过67%，股权结构相对集中[177][179] - 公司无限售条件流通股均为人民币普通股[179] - 黄俊辉持有股份中70,717,360股处于质押状态，占其总持股的57.9%[177] 股份锁定承诺 - 公司控股股东及实际控制人黄俊辉承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[128] - 实际控制人郑幼文及关联人黄庄泽、陈校同样承诺自股票上市之日起36个月内不转让公开发行前股份[128] - 公司控股股东及董事、高级管理人员承诺在公司上市后3年内履行稳定股价的相关承诺[128] 董事、监事及高管变动 - 林育平因个人原因于2019年3月27日辞任监事职务[194] - 副总经理宋永围因个人原因于2019年6月28日辞任副总经理职务[194] - 吴燕娟于2019年4月起兼任公司监事[192][194] - 第三届监事会最终由纪粉萍、吴燕娟及职工代表监事林丹璇组成[195] - 监事林育平持股从130,009股减至129,012股，减少997股，变动比例-0.77%[192] 董事、监事及高管背景 - 财务总监林晓芬自2011年3月起任职[193] - 副总经理王建龙自1999年3月起任职[193] - 副总经理王建民自2002年3月起任职[193] - 董事姚明安在汕头大学商学院担任会计学教授[197] - 董事姚明安在众业达电气股份有限公司担任独立董事至2020年5月4日[197] - 董事蔡飙在广东岭海律师事务所担任副主任律师[197] - 董事蔡飙在汕头市中小企业投融资商会担任常务副秘书长[197] - 董事纪传盛在汕头市英盛企业管理顾问有限公司担任执行董事兼经理[197] - 董事纪传盛在星辉互动娱乐股份有限公司担任独立董事至2020年6月1日[197] - 董事纪传盛在广东美联新材料股份有限公司担任独立董事至2021年11月12日[197] - 董事纪传盛在拉芳家化股份有限公司担任独立董事至2022年2月24日[197] - 董事纪传盛在金发拉比妇婴童用品股份有限公司担任独立董事至2022年12月15日[199] 高管薪酬与激励 - 公司高管年度税前报酬总额最高为26.83万元（黄俊辉）[190] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为人民币221.58元[200] - 报告期内公司未对董事及高级管理人员授予股权激励[196] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为汕头市龙湖区玉津中路13号[18] - 公司股票代码603336，在上海证券交易所上市交易[20] - 公司法定代表人黄俊辉[16] 公司荣誉与资质 - 公司获得汕头市市场监督管理局授予2018年度广东省守合同重信用企业称号[79] - 公司获得中国果品流通协会授予2019中国果品供应链品牌企业称号[79] - 公司获得广东省农业农村厅授予广东省重点农业龙头企业称号[79] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为34.89万元人民币[28] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益为299.83万元人民币，对当期利润产生显著影响[32] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为9.39%，较上年增加1.29个百分点[24] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长25%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为8.73亿元人民币，同比增长7.14%[23] - 第四季度营业收入为2.44亿元人民币，为全年最高季度收入[26] 股本变动 - 公司总股本从94,388,896股增至122,598,166股，增加28,209,270股，变动比例29.88%[192] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[155][157] - 公司严格遵守劳动法等相关法律法规，关注员工职业健康、安全和满意度[151] - 公司有效执行信息披露责任机制，真实、准确、完整、及时、公平地