收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度净收入为3951.4万美元，较2021年同期的3626.7万美元增长9.0%[15] - 营业收入从4217万美元增至4683.8万美元，增长11.1%[15] - 来自联营企业的收入从9619.4万美元增至1.23754亿美元，增长28.7%[15] - 每普通单位基本净收益从0.83美元增至0.91美元，增长9.6%[14] - 2022年第一季度基本每股净收入为0.91美元，稀释后每股净收入为0.91美元[49] - 2022年第一季度归属于有限合伙人的净收入为3951.4万美元[49] - 公司2022年第一季度关联方收入为1.23754亿美元，较2021年同期的9619.4万美元增长28.6%[38] - 公司合并收入2.065亿美元，同比增长35.1%[77] - 公司2022年第一季度净利润3951.4万美元，同比增长9.0%[77] - 净收入同比增长35.1%至2.065亿美元，其中管道运输收入7580万美元，批发营销及终端服务收入1.307亿美元[169][176] - 运营收入增长11.1%至4683万美元，贡献边际增长9.4%至6228万美元[169][176] - 普通股基本每股收益0.91美元，流通加权平均股数4347万股[169] - 管道和运输部门净收入同比增长16.7%至7580万美元，2021年同期为6497万美元[190][194] - 批发营销和终端部门净收入增长48.7%至1.307亿美元，2021年同期为8793万美元[201][203] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度从关联方采购额为1.05885亿美元，较2021年同期的6581.5万美元增长60.9%[38] - 材料成本同比上升55.5%至1.261亿美元，主要因柴油/汽油每加仑采购成本分别上涨1.25/0.97美元[178] - 利息支出同比增加470万美元（47.4%），主因固定利率债券替换浮动利率贷款及利率上升[184] - 运营费用增长22.3%至1810万美元，主因人工成本及维护材料费用增加[181] - 管道和运输部门材料成本增长49.9%至1960万美元，2021年同期为1307万美元[190][195] - 管道和运输部门运营费用增长27.4%至1295万美元，2021年同期为1017万美元[190][196] - 批发营销和终端部门材料成本增长56.5%至1.065亿美元，2021年同期为6809万美元[201][208] 各条业务线表现 - 公司2022年第一季度总收入2.06581亿美元，其中管道运输业务收入7580.5万美元，批发营销和终端业务收入1.30776亿美元[44] - 公司2022年第一季度第三方产品收入7804.5万美元，关联方产品收入3174.6万美元[44] - 管道运输部门2022年第一季度贡献利润率4324.5万美元，同比增长3.6%[77] - 批发营销和终端部门2022年第一季度收入1.307亿美元，同比增长48.7%[77] - 批发营销和终端部门贡献利润增长25.2%至1903万美元，2021年同期为1520万美元[201] - 管道和运输部门贡献利润增长3.6%至4324万美元，2021年同期为4172万美元[190][197] - Permian Gathering System吞吐量同比增长36.1%至100,325桶/天，2021年同期为73,724桶/天[191] - 批发营销业务中柴油销量增加250万加仑，汽油销量减少340万加仑，柴油/汽油每加仑平均售价分别上涨1.25/0.94美元[177] - 西德州柴油平均售价同比增长69.8%至每加仑3.05美元，2021年同期为1.79美元[207] - 西德州汽油平均售价同比增长52.5%至每加仑2.73美元，2021年同期为1.80美元[207] 关联方交易 - 公司2022年第一季度向关联方Delek Holdings支付年度集中企业服务费460万美元[33] - 公司2022年第一季度从Delek Holdings获得项目管理服务费40万美元[37] - 公司2022年2月支付季度现金股息4240万美元，其中3380万美元支付给Delek Holdings[39] - 公司2022年4月宣布第一季度股息4260万美元，其中3360万美元预计支付给Delek Holdings[39] - Delek Holdings持有3431.1278万个普通有限合伙单位，占比78.9%[60] 现金流和分配 - 经营活动产生的现金流量为4792万美元，较2021年同期的6173.2万美元下降22.4%[22] - 向普通单位持有人分配的现金从3953.3万美元增至4240万美元[19][20] - 2022年第一季度每单位现金分配0.98美元，总额4260.4万美元[65] - 公司宣布季度现金分配为每单位0.98美元，年化分配率为每单位3.92美元[143] - 分销现金流同比下降1.5%至5172万美元，运营现金流4792万美元[173] - 2022年4月25日宣布季度现金分红每单位0.98美元[100] 投资和合资企业 - 公司对Red River Pipeline投资1.247亿美元获得33%股权[69] - Red River在2022年第一季度收入2268.6万美元，同比增长150.8%[69] - Red River在2022年第一季度净利润1539.6万美元，同比增长347.8%[69] - 两个原油管道合资企业(CP LLC和Andeavor)在2022年第一季度总收入889.5万美元[70] - 公司对三家合资企业的总投资额达24.989亿美元[81] - 权益法投资收益增长73.5%至700万美元，主要来自Red River和Caddo项目吞吐量增加[185] - 管道合资企业投资包括RIO、Caddo和Red River管道，提供战略收益和投资回报[147] - 公司宣布以6.247亿美元收购3 Bear能源公司Delaware盆地业务，并支付3120万美元定金[101][102] - 公司以6.247亿美元收购3 Bear Delaware Holding – NM公司100%股权[127] - 公司支付3120万美元收购保证金[127] 资产和债务 - 现金及现金等价物从429.2万美元减少至272.6万美元，下降36.5%[9][22] - 应收账款从1538.4万美元增至2035万美元，增长32.3%[9] - 长期债务从8.9897亿美元增至9.05536亿美元[9] - 公司发行4亿美元2028年到期优先票据，票面利率7.125%，实际利率7.05%[53] - 循环信贷额度总额8.5亿美元，2022年3月31日未使用额度5.859亿美元[55] - 2022年3月31日循环信贷额度借款余额2.641亿美元，加权平均利率2.67%[55] - 2025年到期优先票据未偿还本金2.5亿美元，实际利率7.20%[59] - 公司提交2亿美元储架注册申请并于2022年4月29日获批[107] 租赁和承诺 - 截至2022年3月31日，公司净财产厂房设备余额4.483亿美元中4.061亿美元属于运营租赁资产[44] - 公司预计未来将确认14.09941亿美元租赁收入，其中2022年剩余期间2.06379亿美元，2023年2.68042亿美元[46] - 2022年第一季度经营租赁现金支出264.1万美元，短期租赁成本31.9万美元，可变租赁成本93.6万美元[98] - 经营租赁加权平均剩余年限3.5年，贴现率5.9%；融资租赁剩余年限2.7年，贴现率1.8%[99][100] - 公司承担Permian集输系统收购协议中422万美元接收点建设剩余承诺款（2021年为2840万美元）[91] - 新增协议需建设接收点，预计剩余建设成本达4580万美元且全部将于2022年投入[97] - 公司承诺支出3380万美元建设额外接收点[128] - 公司已承诺建设接收点，预计剩余完成成本达4580万美元[130] 风险和环境事件 - 截至2022年3月31日，Greenville管道泄漏事件已产生360万美元清理成本，并计提50万美元准备金用于后续修复[90] - 截至2022年3月31日，历史泄漏事件累计计提30万美元修复准备金[90] - 2022年第一季度未发生重大原油泄漏事件，净可报销修复成本为零[90] - 俄罗斯供应欧洲超过40%天然气和全球超过8%石油[118] - 公司商业协议包含最低吞吐量承诺且费用与通胀指数挂钩[131][132] - 公司暂停股票回购计划和股息分配[118] - 管道和运输业务不直接承担商品价格风险[123] - 批发营销业务通过购买和销售轻质产品产生收入[124] - 公司通过现有吞吐量合同中的最低量承诺限制原油价格波动风险[148] - 西德克萨斯地区运营因原油价格波动影响利润率，销售价格调整滞后于采购价格[148][154] 非GAAP指标和业绩评估 - 公司采用贡献边际(收入减去材料成本和运营费用)评估业绩[131] - 非GAAP指标EBITDA和可分配现金流用于评估运营绩效和流动性[160][161] - EBITDA同比增长12.4%至6600万美元，其中折旧摊销1.033亿美元，利息支出1425万美元[169][173] - 运营和维护费用相对稳定，但受活动组合和合规支出影响[141] - 批发营销业务毛利率受乙醇固定价格协议影响[140] 商品价格和市场环境 - WTI原油价格在2022年3月31日收盘价为每桶100.28美元，较2021年同期上涨41.12美元[148] - 2022年第一季度汽油平均价格为每加仑2.71美元，柴油价格未提供具体数值但存在波动[154][155]