财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长25.93%至12.18亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.70%至9183.21万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降150.92%至-475.77万元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长2.49%至8.95亿元[23] - 总资产同比增长10.77%至20.91亿元[23] - 基本每股收益同比增长13.04%至0.52元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比增加0.53个百分点至10.28%[24] - 公司实现营业收入121,845.74万元，同比上升25.93%[31] - 归属于上市公司股东的净利润9,183.21万元，同比上升12.70%[31] - 公司2021年实现营业收入12.18亿元，同比增长25.93%[46][47] - 营业利润总额达1.08亿元，同比增长9.33%[46] - 归属于母公司净利润为9183.21万元，同比增长12.70%[46] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降150.92%[47] - 主营业务收入达11.88亿元，同比增长25.46%[48] - 经营活动现金流量净额转负为-4.76百万元，同比下降150.92%[62] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长32.18%至9.52亿元[47] - 研发费用增长33.42%至3742.16万元[47] - 财务费用大幅增长47.18%至3600.54万元[47] - 主营业务成本同比增长31.81%至9.22亿元[48] - 销售费用同比下降59.51%至1275.60万元[47] - 总营业成本9.22亿元，同比增长31.81%，其中直接材料成本增长32.98%至3.94亿元[53][54] - 直接人工成本增长28.54%至1.50亿元，制造费用增长31.11%至3.52亿元[53] - 汽车零部件成本同比增长31.20%，主要因原材料价格上涨和海运费用上升[54][55] - 销售费用同比下降59.51%至12.76百万元，主要因会计政策调整[57] - 研发费用同比增长33.42%至37.42百万元[57] 各条业务线表现 - 压缩机零部件销售收入69,275.89万元，同比增长27.93%[31] - 泵体五大件等新品营业收入22,855.38万元，同比增长43.99%[31] - 汽车零部件销售收入46,238.33万元，同比增长21.32%[32] - 卡钳活塞（制动系统）营业收入12,703.85万元，同比增长50.39%[32] - 卡钳活塞（制动系统）已建成约年产2000万件产能[32] - 通用设备制造业营业收入11.55亿元，同比增长25.20%，但毛利率下降3.70个百分点至22.50%[50] - 压缩机零部件营业收入6.93亿元，同比增长27.93%，毛利率下降2.14个百分点至25.00%[50] - 汽车零部件营业收入4.62亿元，同比增长21.32%，毛利率大幅下降6.12个百分点至18.75%[50] - 压缩机零部件生产量2.32亿件，同比增长29.37%，销售量2.20亿件，同比增长25.53%[51] - 其他压缩机零部件生产量增长85.62%，主要因公司导入压缩机泵体全套新产品[51] 各地区表现 - 国外销售收入2.77亿元，同比增长46.69%，但毛利率下降12.59个百分点至16.44%，主要因原材料上涨和海运费用上升[50] 管理层讨论和指引 - 2021年中国旋转式压缩机累计产量23,825万台，同比上涨13.23%[33] - 2021年中国新能源汽车产量354.5万辆，同比增长159.5%[36] - 2021年中国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍[36] - 2021年中国旋转式压缩机产量23825万台同比增长13.23%[72] - 2021年中国旋转式压缩机销量23857万台同比增长12.77%[72] - 2021年中国涡旋压缩机产量439万台同比增长12.94%[72] - 2021年中国汽车产量2608.2万辆同比增长3.4%[72] - 2021年中国新能源汽车产量354.5万辆同比增长159.5%[72] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆同比增长157.5%[72] - 直接材料占主营业务成本比重超过40%[79] - 原材料价格波动对公司盈利能力有重大影响[79] - 公司客户集中度高，下游客户议价能力强势[79] - 人力成本不断上涨，固定成本投入持续增加[80] - 部分汽车零部件产品出口外销，结算货币为美元和欧元[80] - 汇率波动带来业绩波动风险[80] 公司治理和股东结构 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为44,540,133.25元[5] - 公司总股本为178,160,533股（按已披露数据测算）[5] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司法定代表人施小友，主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人陶玲燕[4] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师严燕鸿、汪兢[21] - 公司持续督导保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间至2021年12月31日[21] - 公司股票简称百达精工，代码603331，在上海证券交易所上市[20] - 公司年度报告披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站[19] - 公司证券事务联系邮箱为ir@baidapm.com[18] - 2021年召开三次股东大会，审议多项重要议案[84][85][86] - 2020年度利润分配方案获股东大会通过[85] - 2021年实施限制性股票激励计划[86] - 公司为子公司提供担保[85] - 公司2021年1月25日完成董事会及监事会换届选举，杨庆华、金颖波、金官兴当选第四届董事会独立董事，潘世斌当选第四届监事会主席[96] - 叶显根、张华、郑峰不再担任公司独立董事职务[96] - 史建伟不再担任监事会主席职务[96] - 朴春德不再担任高级管理人员职务[96] - 公司现任独立董事包括杨庆华（浙江工业大学教授）、金颖波（浙江多联律师事务所专职律师）、金官兴（中证天通会计师事务所合伙人）[93][95][96] - 公司现任监事会主席为潘世斌（曾任公司制造二部工段长、车间主任）[95][96] - 公司财务总监易建辉自2012年1月起任职至今[95] - 公司董事会秘书徐文自2020年10月起任职至今[95] - 公司董事长施小友自2011年12月起任职至今[93] - 公司董事兼总经理阮吉林自2011年12月起任职至今[93] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期实际获得报酬合计383万元[101] - 施小友在股东单位百达控股及创立新科担任总经理职务[98] - 阮吉林在股东单位百达控股及创立新科担任董事长职务[98] - 张启春在股东单位百达控股及创立新科担任董事职务[98] - 张启斌在股东单位铭峰投资担任执行事务合伙人[98] - 杨庆华、金官兴、金颖波被选举为新任独立董事[102] - 潘世斌被选举为新任监事会主席[102] - 叶显根、张华、郑峰因期满离任不再担任独立董事[102] - 史建伟因期满离任不再担任监事会主席[102] - 朴春德因期满离任不再担任副总经理职务[102] - 公司2021年共召开10次董事会会议，其中现场结合通讯方式召开10次，现场会议0次，通讯方式0次[106] - 董事施小友、阮吉林、张启春、张启斌各亲自出席10次董事会会议，出席率100%[106] - 独立董事杨庆华出席9次董事会会议，全部以通讯方式参加，出席率100%[106] - 独立董事金官兴、金颖波各出席9次董事会会议，亲自出席率100%[106] - 第四届董事会第二次会议于2021年4月12日召开，审议通过21项议案包括2020年度利润分配方案等[104] - 第四届董事会第六次会议于2021年8月27日召开，审议通过2021年半年度报告等2项议案[104] - 第四届董事会第七次会议于2021年9月16日召开，审议通过2021年限制性股票激励计划等5项议案[105] - 审计委员会由金官兴、张启春、金颖波3名成员组成[108] - 战略委员会由施小友、阮吉林、张启春、张启斌、杨庆华5名成员组成[108] - 提名委员会由金颖波、施小友、金官兴3名成员组成[108] - 审计委员会报告期内召开5次会议[109] - 2021年4月12日审计委员会审议通过9项议案包括会计政策变更及2020年度审计报告等[109] - 2021年4月23日审计委员会确认第一季度报告符合监管要求并真实反映经营状况[109] - 2021年8月27日审计委员会审议通过半年度报告及募集资金存放使用专项报告共2项议案[109] - 2021年9月16日审计委员会批准子公司续租厂房关联交易确认价格公允[110] - 2021年10月28日审计委员会确认第三季度报告符合监管要求并真实反映财务状况[110] - 提名委员会报告期内召开2次会议审议董事及高管提名事项[111][112] - 2021年1月8日提名委员会通过第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名共2项议案[111] - 2021年1月26日提名委员会通过董事长总经理等高级管理人员提名共5项议案[112] - 战略委员会2021年4月12日召开1次会议审议通过发展战略管理制度议案[113] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[114] - 公司2021年限制性股票激励计划激励对象总数为260人[115] - 2020年度现金分红总额为35,631,475.80元，每10股派发现金红利2元[122] - 2021年度拟派发现金红利总额为44,540,133.25元，每10股派发现金红利2.5元[122] - 公司实行基于岗位、能力和业绩的薪酬分配体系，采用计时工资制和计件工资制两种基本模式[119] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予财务总监易建辉220,000股授予价格6.10元每股[125] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予董事会秘书徐文100,000股授予价格6.10元每股[125] - 公司高级管理人员实行基本工资加绩效工资制度绩效工资与组织绩效直接挂钩[126] - 公司回购注销限制性股票795900股，占注销前总股本0.44%[183][184] - 公司通过集中竞价交易回购股份300万股，占总股本1.68%，使用资金不超过4500万元[185] - 2021年限制性股票激励计划实际授予40人共274万股，授予价格6.10元/股，占总股本1.54%[186] - 百达转债累计转股5297股，占转股前总股本0.0030%，其中2021年转股2882股占0.0016%[187] - 有限售条件股份增加1944100股至274万股，占比从0.44%升至1.54%[183] - 无限售条件流通股份减少2737118股至175419917股，占比从99.56%降至98.46%[183] - 股份总数减少793018股至178159917股[183] - 年末限售股总数274万股，全部为2021年股权激励新增限售股份[190] - 公司公开发行可转换公司债券总额2.8亿元，募集资金净额2.75亿元[193] - 可转换公司债券负债成分公允价值扣除费用后为2.16亿元，计入应付债券[193] - 可转换公司债券权益部分公允价值扣除费用后为5992.66万元，计入其他权益工具[193] - 百达转债累计转股金额6.1万元，转股数量5297股[194] - 公司计提可转换债券负债部分摊余成本调整1149.16万元[194] - 公司实际支付可转换债券利息111.99万元[194] - 公司2021年授予限制性股票274万股，授予价格6.10元/股[196] - 公司回购注销限制性股票79.59万股[196] - 报告期末普通股股东总数9490户，较上月末增加691户[198] - 控股股东百达集团有限公司持股5189.61万股，占比29.13%[200] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[145] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[145] - 董事及监事承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[145] - 离职后半年内不转让所持公司股份[145] - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[145] - 关联交易承诺遵循市场原则并履行回避表决义务[147] - 控股股东承诺触发股价稳定条件时增持不少于公司股份总数2%[149] - 公司董事及高管承诺用上年度薪酬30%-60%资金增持股份[149] - 未履行股价稳定承诺时相关方不得领取当年现金分红[149] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[145][147][149] - 公司控股股东或实际控制人若未履行股价稳定承诺将罚款上一年度薪酬的50%[150] 其他财务数据 - 第四季度营业收入最高达3.52亿元[26] - 政府补助金额为760.48万元[28] - 非经常性损益项目合计1086.43万元[29] - 前五名客户销售额7.82亿元，占年度销售总额64.16%[56] - 前五名供应商采购额309.27百万元，占年度采购总额33.88%[57] - 研发投入总额占营业收入比例3.07%[59] - 研发人员260人，占公司总人数比例11%[60] - 货币资金减少31.29%至133.06百万元，主要因可转债募集资金投入[63] - 应收款项融资增长81.25%至87.97百万元，主要因销售收入增加[63] - 存货增长46.25%至337.46百万元，主要因销售增加备货[63] - 外汇远期结汇业务产生投资收益及公允价值变动损益1.44百万元[69] - 台州市百达电器有限公司净利润3210.28万元[70] - 台州百达热处理有限公司净利润497.07万元[70] - 台州百达机械有限公司净亏损27.63万元[70] - 江西百达精密制造有限公司净亏损350.57万元[70] - 公司关键管理人员年度税前报酬总额为481万元[91] - 董事长持股减少3,150,000股（年初持股15,743,700股，年末持股12,593,700股，减少20.0%）[88] - 董事兼总经理持股减少4,721,300股（年初持股12,495,000股，年末持股7,773,700股，减少37.8%）[88] - 董事兼副总经理持股减少358,700股（年初持股10,353,700股，年末持股9,995,000股，减少3.5%）[88] - 另一董事兼副总经理持股减少1,179,300股（年初持股5,997,600股，年末持股4,818,300股，减少19.7%）[88] - 财务总监持股无变动，年初与年末持股均为220,000股[91] - 董事会秘书持股增加91,600股（年初持股8,400股，年末持股100,000股，增长1090.5%）[91] - 所有独立董事持股均为0且未变动，年度税前报酬均为6万元[88][91] - 监事会主席持股减少12,600股（年初持股12,600股，年末持股0股，减少100.0%）[88] - 公司董事、监事及高级管理人员总持股减少10,655,300股（年初持股48,228,000股，年末持股37,572,700股，减少22.1%）[91] - 母公司在职员工数量为1,047人，主要子公司在职员工数量为1,268人，合计2,315人[117] - 生产人员数量为1,592人，占员工总数68.7%[117] - 研发人员数量为260人，占员工总数11.2%[117] - 本科及以上学历员工122人，占员工总数5.3%[118] - 初中及以下学历员工1,284人，占员工总数55.5%[118] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[154] - 公司自2021年1月26日起执行企业会计准则解释第14号[154] - 公司自2021年12月31日起执行企业会计准则解释第15号关于资金集中管理相关列报规定[154] - 公司对首次执行日前经营租赁按增量借款利率折现计量租赁负债[155] - 公司对首次执行日前融资租赁按原账面价值计量使用权资产和租赁负债[155] - 公司在首次执行日对使用权资产进行减值测试