财务业绩：收入与利润 - 营业收入同比增长13.55%至9.68亿元[23] - 公司2020年营业收入9.68亿元同比增长13.55%净利润0.81亿元同比增长9.39%[39] - 公司实现营业收入967,589,792.88元，同比增长13.55%[43][48] - 归属母公司净利润81,486,865.68元，同比增长9.06%[43][49] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.06%至8148.69万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长10.78%至7236.55万元[23] - 2020年度归属于上市公司普通股股东净利润为8148.69万元[100] - 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润为7471.58万元[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为7047.44万元[100] - 基本每股收益同比增长9.52%至0.46元/股[24] - 公司2020年基本每股收益0.46元，较2019年变动后0.42元增长9.5%[174] - 加权平均净资产收益率同比下降0.38个百分点至9.75%[24] - 第四季度营业收入达3.32亿元，为全年最高季度[25] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.25%至934.30万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额9,343,028.07元，同比下降73.25%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降73.25%至934.30万元[67] 成本和费用 - 公司总成本同比上升14.47%至6.997亿元，其中制造费用增长21.56%[58][59] - 财务费用24,463,575.85元，同比增长89.78%[50] - 财务费用同比激增89.78%至2446.36万元，主要因发行可转债预提利息[63] - 研发费用增长5.10%至2804.70万元，研发投入占营业收入比例2.90%[63][65] - 制造费用增长主要因压缩机新项目固定资产折旧增加且未达预定产能[60] 业务线表现：压缩机零部件 - 压缩机零部件业务销售收入541,511,350.33元，同比增长27.67%[44] - 公司2020年叶片销量8763.34万片平衡块销量6032.43万件[40] - 泵体五大件新品营业收入158,727,500元，同比增长195.73%[44] - 压缩机零部件生产量同比增长17.80%至1.79亿件，销售量同比增长16.02%至1.75亿件[55] - 其他压缩机零部件（含气缸、活塞等）生产量同比激增192.26%，销售量增长173.72%[55][59] - 压缩机零部件业务成本同比大幅增长30.40%，主要因材料成本上升33.67%[59] - 主营业务毛利率分产品中压缩机零部件为27.14%[53] 业务线表现：汽车零部件 - 汽车零部件营业收入381,129,631.27元，同比增长0.06%[45] - 卡钳活塞产品实现营业收入84,608,300元，同比增长53.97%[46] - 汽车零部件生产量同比下降5.08%至5587.72万件，销售量下降9.20%[55][56] - 主营业务毛利率分产品中汽车零部件为24.87%[53] 地区表现 - 国外销售营业收入188,494,969.80元，同比下降10.19%[53][54] - 压缩机零部件业务以内销为主汽车零部件业务以出口为主面向欧美市场[33] 资产与负债变化 - 总资产同比增长25.59%至18.88亿元[23] - 公司总资产为18.88亿元人民币，总负债为9.38亿元人民币，资产负债率为49.67%[165] - 固定资产同比增长80.18%至7.13亿元[37] - 公司固定资产7.13亿元同比增长80.18%在建工程2.03亿元同比降低26.59%[37] - 固定资产同比增长80.18%至7.13亿元，占总资产比例37.76%[70] - 在建工程同比下降26.59%至2.03亿元，占总资产比例10.73%[70] - 应收款项融资期末余额同比增长37.76%至4853.42万元[30] - 应收账款同比增长39.04%至3.16亿元，占总资产比例16.73%[70] - 应付票据同比激增2,169.12%至3,805万元，主要因银行承兑汇票结算增加[70] - 长期借款同比下降73.68%至1,502万元，因归还银行贷款[70] - 发行可转债导致应付债券新增2.26亿元，其他权益工具新增5,992万元[70] - 受限资产总额1.93亿元，含货币资金802万元及应收票据6,823万元[71] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比65.52%达6.34亿元，关联方销售额占比9.73%[61] - 客户集中度高风险下游客户议价能力强势[91] - 直接材料占主营业务成本比重超过40%[90] - 原材料包含铜棒电解铜黄铜板等有色金属价格波动影响盈利[89] 关联交易 - 公司2020年向关联方瑞智控股及其关联方销售产品实际发生额为94,103,551.82元，低于预计金额1.5亿元，完成率62.7%[124] - 公司2020年关联公用事业费用采购总额为4,001,198.45元，其中电费采购3,387,836.59元占比84.7%[125][126] - 公司2020年支付关联方房屋租赁费共计3,522,840.38元，其中浙江杰瀛金属2,753,706.38元占比78.2%[128] - 关联电费交易价格0.7616元/度，较市场参考价0.6002元高出26.9%[125] - 关联水费交易价格6.4229元/吨，较市场参考价4.9704元高出29.2%[125] - 公司向瑞智(九江)精密机电采购货物474,182.35元，占同类交易金额0.08%[125] - 关联方百达控股提供电费3,387,836.59元，占同类交易金额5.81%[125] 分红与股东回报 - 2020年度现金分红拟向全体股东每10股派发现金红利2元含税派发现金红利总额为35631475.80元[5] - 按拟回购后的总股本178157379股测算现金分红[5] - 2019年度现金分红每10股派发2.36元含税总额3016.59万元[97] - 2020年度拟现金分红每10股派发2元含税总额3563.15万元[98] - 2020年度现金分红总额为3563.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.73%[100] - 2019年度现金分红总额为3016.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.37%[100] - 2018年度现金分红总额为3049.91万元，占归属于上市公司普通股股净利润的43.28%[100] - 公司未实施以现金方式回购股份计入现金分红[101] - 公司盈利且母公司可供分配利润为正但未提出现金分配方案的情况不适用[102] 可转债与募投项目 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币2.8亿元，期限6年[154] - 可转债初始转股价格为16.39元/股，后因利润分配调整为11.54元/股[156] - 可转债票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[156] - 可转债募集资金用于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目，投资总额5.16亿元[155] - 可转债信用评级为主体A+，债券A+，评级机构为远东资信评估有限公司[157] - 可转债担保人为百达控股集团有限公司，采用股份质押担保方式[157] - 期末可转债持有人数为9,424人[158] - 百达控股集团有限公司持有可转债3,100万元，占比11.07%[158] - 公司公开发行可转换公司债券280万张，发行总额2.8亿元，募集资金净额275,474,528.29元[181] - 可转换公司债券负债成分公允价值215,547,916.61元计入应付债券，权益部分59,926,611.68元计入其他权益工具[181] - 百达转债报告期转股额为2.8万元人民币，累计转股数为2,415股，占转股前公司已发行股份总数0.0013%[161] - 尚未转股转债额为2.8亿元人民币，占转债发行总量比例99.99%[161] - 公司实际控制人减持百达转债28万张，占发行总量10%[166] - 公司最新转股价格调整为11.54元/股[163][164] - 公司主体信用等级维持A+，百达转债信用等级维持A+，评级展望稳定[165] - 百达转债票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[165] - 百达转债累计转股金额28,000元，转股数量2,415股，占转股前已发行股份总额的0.0013%[174] - 可转债募投项目年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目在建[85] - 江西百达年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目在建[85] - 年产10000万件压缩机新材料核心零部件项目新建厂区占地面积120亩建筑面积11.8万平方米[40] - 年产1000万套压缩机泵体零部件项目中250万套泵体核心零部件生产线已投产[40] 股权激励与限制性股票 - 2018年限制性股票激励计划向82名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格为7.99元/股[119][120] - 2019年因激励对象离职及业绩未达标，公司回购注销限制性股票共计801,000股（15,000股+786,000股）[120] - 2020年因激励对象离职及业绩未达标，公司回购注销限制性股票共计610,500股（42,000股+568,500股）[120] - 2018年限制性股票激励计划中预留的20万股因超12个月未明确激励对象而失效[120] - 因2020年经营业绩未达考核要求，公司回购注销限制性股票711,900股[122] - 因激励对象离职回购注销限制性股票84,000股[122] - 公司限制性股票回购注销事项已于2021年4月12日经董事会审议通过[5] - 公司于2020年6月3日回购注销61.05万股限制性股票[171] - 公司现存内部职工限制性股票795,900股[185] 股东与股权结构 - 百达控股集团有限公司为第一大股东，持股51,896,051股，占总股本29%[196] - 百达控股原持股67,200,000股，占总股本37.55%[188][189] - 控股股东百达控股向创立新科转让15,303,949股，占总股本8.55%[195][196] - 施小友持股15,743,700股，占总股本8.80%[188][189] - 张启春持股12,495,000股，占总股本6.98%[188][189] - 阮吉林持股10,353,700股，占总股本5.79%[188][189] - 张启斌持股5,997,600股，占总股本3.35%[188][189] - 阮卢安持股5,390,000股，占总股本3.01%[188][189] - 魏成刚持股4,931,004股，占总股本2.76%[188][189] - 上海拿特资产管理有限公司－拿特15号私募证券投资基金持股732.7万股，占比2.62%[159] - 百达控股质押股份42,764,433股，占其持股总量63.6%[188] - 截止报告期末普通股股东总数为7,711户[186] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为7,886户[186] - 2020年7月6日限售股解禁9544万股，涉及11名股东[172] 高管薪酬与持股 - 董事长施小友持股从年初11,245,500股增至年末15,743,700股，年度增加4,498,200股（增幅40%）[200] - 总经理阮吉林持股从年初8,925,000股增至年末12,495,000股，年度增加3,570,000股（增幅40%）[200] - 副总经理张启春持股从年初7,395,500股增至年末10,353,700股，年度增加2,958,200股（增幅40%）[200] - 副总经理张启斌持股从年初4,284,000股增至年末5,997,600股，年度增加1,713,600股（增幅40%）[200] - 董事会秘书沈文萍持股从年初120,000股减至年末84,000股，减少36,000股（降幅30%）[200] - 副总经理朴春德持股从年初60,000股减至年末42,000股，减少18,000股（降幅30%）[200] - 财务总监易建辉持股量为0，年度报酬总额47万元[200] - 独立董事张华持股量为0，年度报酬总额6万元[200] - 高管年度税前报酬总额：董事长/总经理/副总经理张启春均为58万元，副总经理张启斌为48.3万元[200] - 所有高管持股变动主要原因为2019年度权益分派实施及限制性股票回购注销[200] 行业与市场数据 - 2020年中国旋转式压缩机产量2.10亿台同比减少1.55%销量2.12亿台同比减少1.69%[34] - 2020年涡旋式压缩机产量379.3万台销量379.3万台[34] - 中国旋转式压缩机产能占全球产能80%以上[34] - 2020年中国旋转式压缩机销量2.12亿台同比降1.69%，涡旋式压缩机销量444.2万台[77] 公司治理与合规 - 天健会计师事务所特殊普通合伙出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性准确性和完整性情况[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市经中路908弄28号邮政编码318000[17] - 公司股票简称百达精工代码603331在上海证券交易所上市[19] - 天健会计师事务所年度审计报酬为750,000元[115] - 天健会计师事务所内部控制审计报酬为200,000元[115] - 预收款项科目因新收入准则调整减少564,972.53元[112] - 合同负债科目因新收入准则调整增加500,434.60元[112] - 其他流动负债科目因新收入准则调整增加64,537.93元[112] - 公司未启动股价稳定措施需在15个交易日内公开说明原因并道歉[108] - 公司未履行增持承诺将丧失当年现金分红资格[108] - 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬的30%[108] - 董事及高管增持资金上限为上一年度薪酬的60%[108] - 个人未履行增持承诺将处以上一年度薪酬50%的罚款[108] - 控股股东及实际控制人承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 控股股东承诺在公司上市后6个月内若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[104] 担保与委托理财 - 报告期末对子公司担保余额为6900万元[131] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为6900万元[131] - 担保总额占公司净资产比例为7.26%[131] - 报告期内对子公司担保发生额为7900万元[131] - 关联方百达控股为公司提供两笔担保各1500万元，分别于2022年10月30日和2021年10月30日到期[128] - 使用募集资金购买银行理财产品发生额为2.5亿元[133] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额为2000万元[133] - 单笔银行理财产品最高年化收益率为5.70%[135] - 单笔银行理财产品最高委托理财金额为6500万元[135] - 委托理财实际收益总额约为136.5万元（计算值）[135][136] - 所有委托理财均已按期收回本金和收益[135][136] 政府补助与外汇 - 政府补助金额为1298.98万元，同比增长37.30%[27][28] - 外汇远期结汇业务产生公允价值变动损失53.62万元[75] - 公司部分产品出口采用美元和欧元结算存在汇率波动风险[94] 子公司与投资 - 控股子公司江西百达精密制造报告期出资6,000万元，期末净资产2.56亿元[74][76] 环保与生产 - 浙江百达精工CODcr实际排放量1.381吨，低于核定排放总量2.69吨/年[144] - 浙江百达精工氨氮实际排放量0.145吨，低于核定排放