财务数据关键指标变化 - 公司营业收入同比增长10.01%至8.52亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.02%至7471.58万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.38%至3493.32万元[22] - 基本每股收益同比增长7.27%至0.59元/股[23] - 加权平均净资产收益率10.13%,同比减少0.01个百分点[23] - 公司货币资金为1.835亿元人民币,同比增长175.72%[37] - 公司固定资产为3.956亿元人民币,同比增长10.39%[37] - 公司在建工程为2.759亿元人民币,同比增加646.29%[37] - 公司无形资产为8233.86万元人民币,同比增加75.14%[37] - 总资产同比增长38.48%至15.03亿元[22] - 公司2019年净利润0.74亿元,同比增长4.56%[40] - 主营业务收入8.30亿元,同比增长9.50%[49] - 主营业务成本6.11亿元,同比增长10.28%[49] - 制造费用增长21.61%至2.21亿元,主要因新项目固定资产折旧增加[57] - 销售费用增长12.34%至3136万元,主要因销售规模增长[63] - 经营活动现金流量净额同比下降8.38%至3493.3万元,主要因应收账款增加[68] - 投资活动现金流量净额大幅下降628.59%至-2.65亿元,主要因新建项目投资增加[68] - 筹资活动现金流量净额激增2806.81%至3.3亿元,主要因少数股东注资及银行借款增加[68] - 货币资金同比增长175.72%至1.84亿元,占总资产比例从6.13%升至12.21%[71] - 在建工程同比暴增646.29%至2.76亿元,主要因新项目建设投入[71] - 短期借款同比增长67.40%至3.46亿元,主要因银行借款增加[71] - 长期借款同比增长280.50%至5707.5万元,主要用于项目建设[72] - 资产总额同比增长38.48%至15.03亿元,主要因货币资金、在建工程和无形资产增加[72] 各条业务线表现 - 公司主要客户包括格力、美的、海立等压缩机生产厂商[11] - 汽车零部件业务以出口为主,产品面向欧美市场[32] - 压缩机零部件销售以内销为主[32] - 汽车零部件业务收入3.81亿元,同比增长20.89%,占主营业务收入45.88%[45] - 气缸活塞等新品营业收入5942.79万元,同比增长903.00%[44] - 卡钳活塞(制动系统)营业收入5494.97万元,同比增长95.75%[45] - 公司2019年叶片销量8629.81万片[40] - 公司2019年平衡块销量5469.15万件[40] - 公司对法雷奥营业收入2.22亿元,同比增长10.49%[45] - 压缩机零部件营业收入4.24亿元,同比下降28.66%,毛利率减少1.56个百分点[52] - 汽车零部件营业收入3.81亿元,同比增长24.48%,毛利率增加1.64个百分点[52] - 压缩机零部件总产量1.52亿件,同比增长1.46%,其中叶片产量增长7.28%至8791万片[53] - 汽车零部件产量5887万件,同比增长4.68%,销量5950万件,同比增长13.56%[53] - 前五名客户销售额5.42亿元,占年度销售总额63.56%[59] - 研发投入2669万元,占营业收入比例3.13%,研发人员占比10.70%[65] - 公司开发粉末冶金材料气缸等产品,采用挤压成形工艺制坯,降低生产过程能耗和污染,并增强产品强度[156] 各地区表现 - 国内销售收入6.20亿元,同比增长11.68%,毛利率减少1.18个百分点[52] - 国外销售收入2.10亿元,同比增长3.53%,毛利率增加1.38个百分点[52] 成本和费用 - 主营业务成本6.11亿元,同比增长10.28%[49] - 制造费用增长21.61%至2.21亿元,主要因新项目固定资产折旧增加[57] - 销售费用增长12.34%至3136万元,主要因销售规模增长[63] - 公司直接材料成本占主营业务成本比重40%以上[94] - 人力成本及固定成本因自动化改造和福利支出增加而持续上升[97] 管理层讨论和指引 - 江西百达年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目推进中[91] - 公司推进年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目建设[91] - 公司采用美元和欧元进行出口贸易结算,汇率波动可能导致业绩波动[98] - 控股股东百达控股及实际控制人承诺在关联交易表决时履行回避义务并杜绝占用公司资金行为[111] - 控股股东计划在增持公告日起6个月内增持不少于公司股份总数2%[111] - 控股股东若未履行股价稳定承诺则丧失当年现金分红资格[111] - 公司董事及高管承诺用不低于上年度薪酬30%的资金增持股份上限为60%[113] - 董事及高管若未履行股价稳定承诺将支付上年度薪酬50%作为罚款[113] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且承担填补回报措施责任[113] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为并与填补回报措施挂钩[115] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[115] - 公司承诺股权激励信息披露文件无虚假记载或重大遗漏[115] - 激励对象若因信息披露问题获利需返还全部收益[115] 分红和股权激励 - 公司2019年拟派发现金红利总额为30,165,944.80元,每10股派发现金红利2.36元(含税)[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股,转增后总股本预计变更为178,950,520股[5] - 限制性股票回购注销事项已于2020年3月27日经董事会审议通过[5] - 2019年度现金分红总额为30,165,944.80元,占归属于上市公司普通股股东净利润的40.37%[107] - 2018年度现金分红总额为30,499,058.80元,占归属于上市公司普通股股东净利润的43.28%[107] - 2017年度现金分红总额为25,450,660.00元,占归属于上市公司普通股股东净利润的40.46%[107] - 2019年度拟实施资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增后总股本预计达178,950,520股[103] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为74,715,765.36元[107] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为70,474,425.90元[107] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为62,901,301.49元[107] - 2019年度分红以总股本127,821,800股为基准测算(具体以实施时股权登记日总股本为准)[103] - 2018年限制性股票激励计划首次授予82名激励对象[130] - 首次授予限制性股票数量为206万股[130] - 限制性股票授予价格为每股7.99元[130] - 授予日确定为2018年9月18日[130] - 激励计划于2018年9月11日股东大会审议通过[130] - 2018年10月22日完成首次授予限制性股票登记[130] - 激励对象名单于2018年8月25日至9月3日公示[130] - 监事会未收到对激励对象的异议[130] - 内幕信息自查未发现异常交易行为[130] - 独立财务顾问和法律意见书均支持该激励计划[130] - 公司因2018年业绩未达标回购注销限制性股票786,000股[131] - 因激励对象离职回购注销限制性股票15,000股(杨先赏)及42,000股(莫勇等3人)[131] - 2018年限制性股票激励计划预留股份20万股因超期未授予失效[131] - 2018年限制性股票激励计划首期因业绩未达标未能解锁[176][179] 关联交易和担保 - 2019年与瑞智控股及其关联方日常关联交易实际发生金额为4556.82万元,占预计金额6500万元的70.1%[133] - 向关联方百达控股支付电费47万元,单价1.5元/度,高于市场价0.6224元/度[135] - 向浙江杰瀛金属采购水费15.32万元,单价6.1084元/吨,高于市场价5.5158元/吨[135] - 关联方水电费交易总额63.08万元[136] - 关联销售电费占同类交易比例0.99%(百达控股)[135] - 关联采购水费占同类交易比例14.4%(浙江杰瀛金属)[135] - 2019年日常关联交易实际发生额较预计金额减少1943.18万元[133] - 百达控股公司为子公司提供担保总额为5000万元人民币,具体包括1500万元(2018/11/2起)、1500万元(2019/10/22起)和2000万元(2019/11/6起)三笔[138] - 公司租赁关联方厂房面积4000平方米,年租金76.8万元人民币[139][141] - 百达机械租赁厂房及空地面积15012平方米和782平方米,年租金234.66万元人民币[141][142] - 江西百达租用员工宿舍租金为300元/间/月[141][142] - 报告期内对子公司担保发生额合计7110万元人民币[144] - 报告期末对子公司担保余额合计5260万元人民币[144] - 公司担保总额5260万元人民币,占净资产比例6.27%[145] 会计政策和金融工具 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司应收票据按新金融工具准则调整后账面价值为3690.9万元,其中7487.46万元重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[120] - 公司应收账款按新金融工具准则调整后账面价值为1.75亿元,其中327.05万元重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[120] - 公司货币资金按摊余成本计量,账面价值保持6655.47万元不变[120] - 公司银行理财产品5800万元由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[120] - 公司短期借款调整后增加28.33万元,新账面价值为2.07亿元[120] - 公司长期借款调整后增加2.39万元,新账面价值为1502.39万元[120] - 公司其他应付款调整后减少30.73万元,新账面价值为1991.49万元[120] - 会计政策变更导致应收票据及应收账款原列报金额29010.79万元分拆为应收票据11178.36万元和应收账款17832.43万元[117] - 应付票据及应付账款原列报金额7679.96万元全部重分类至应付账款[117] - 金融资产减值计量模型由"已发生损失模型"变更为"预期信用损失模型"[119] - 以摊余成本计量的金融资产总额为279,844,533.71元,较原值357,989,636.17元减少78,145,102.46元(约21.8%)[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额为58,653,993.60元,其中58,000,000元来自其他流动资产转入[122] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产总额为78,145,102.46元,主要由应收票据转入74,874,597.82元和应收账款转入3,270,504.64元构成[122] - 短期借款按新准则列示余额为206,935,772.42元,较原值206,652,438.74元增加283,333.68元[123] - 长期借款按新准则列示余额为15,023,947.92元,较原值15,000,000元增加23,947.92元[123] - 应付账款余额保持不变,为76,799,617.79元[123] - 其他应付款余额调整为19,914,858.51元,较原值20,222,140.11元减少307,281.60元(约1.5%)[123] - 以摊余成本计量的总金融负债为318,674,196.64元[123] - 应收账款减值准备调整为13,309,949.91元,较原值13,482,081.73元减少172,131.82元(约1.3%)[124] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额946.11万元,主要系社会保险费返还[26] - 非经常性损益项目合计影响利润938.98万元[27] - 以公允价值计量的金融资产当期亏损44.96万元[29] - 公司通过理财产品和外汇远期结汇分别获得投资收益148.1万元和158.1万元[79] - 使用募集资金购买银行理财产品发生额8800万元人民币[147] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额7508万元人民币[147] - 公司委托中国工商银行进行理财产品投资金额为1800万元人民币[148] - 其中一笔委托理财年化收益率为3.30% 实际收益为112,290.41元人民币[148] - 另一笔委托理财年化收益率为3.45% 实际收益为318,156.16元人民币[148] - 委托理财资金来源于募集资金[148] - 理财产品均已收回本金和收益[148] - 首笔理财期限为2018年10月3日至2019年1月25日[148] - 第二笔理财期限为2018年6月日至2019年月日[148] - 受托人为中国工商银行台州开发区支行[148] - 公司未计提委托理财减值准备[148] - 委托理财类型为银行理财产品[148] - 中国工商银行台州开发区支行理财产品募集资金380,539.73万元,年化收益率3.30%[149] - 中国工商银行台州开发区支行另一理财产品募集资金89,486.30万元,年化收益率3.25%[149] - 中国工商银行分行理财产品募集资金133,541.10万元,年化收益率3.35%[149] - 中国农业银行台州分行自有资金理财收益388,356.16万元,年化收益率3.15%[149] - 招商银行台州事业部自有资金理财规模500万元,年化收益率2.80%[149] - 宁波银行台州分行自有资金理财规模1,448万元,年化收益率2.60%[149] - 宁波银行台州分行另一自有资金理财收益4,074.93元[149] 子公司和关联方财务 - 江西百达精密制造公司注册资本2.6亿元,公司持股70%已出资1.22亿元[77][78] - 台州市百达电器有限公司总资产48,936.97万元,净利润2,962.42万元[81] - 台州百达热处理有限公司总资产8,652.70万元,净利润919.73万元[81] - 台州百达机械有限公司总资产5,448.83万元,净亏损111.59万元[81] - 江西百达精密制造有限公司总资产25,750.28万元,净亏损228.83万元[81] 行业和市场数据 - 中国旋转式压缩机产量2.14亿台,同比增长2.87%[32] - 中国旋转式压缩机销量2.15亿台,同比增长4.44%[32] - 中国涡旋式压缩机产量443.4万台,销量444.2万台[32] - 中国旋转式压缩机产能占全球产能的86.7%[32] - 2019年中国旋转式压缩机产量2.14亿台同比增长2.87%,销量2.15亿台同比增长4.44%[82] - 2019年中国涡旋式压缩机产量443.4万台,销量444.2万台[82] - 2019年中国汽车产量2,572.1万辆同比下降7.5%,销量2,576.9万辆同比下降8.2%[82] 股本和股东结构 - 公司股票代码603331,在上海证券交易所上市[18] - 有限售条件股份变动前数量为9742万股占比75.38%[172] - 有限售条件股份变动后数量为9661.9万股占比75.23%减少80.1万股[172][173] - 无限售条件流通股份数量为3181.33万股占比24.77%[173] - 普通股股份总数变动后为12843.23万股[173] - 境内非国有法人持股数量为5020万股占比39.09%[172] - 境内自然人持股变动后数量为4641.9万股占比36.14%减少80.1万股[172] - 公司总股本因回购注销减少801,000股至128,432,300股[174][177] - 限制性股票回购注销数量为801,000股(80.1万股)[174][176][177] - 年末限售股总数达9,661.9万股[175] - 控股股东百达集团持有4,800万股占比37.37%[182] - 现存内部职工限制性股票数量为1,179,000股[179] - 股东史建伟质押股份170万股[183] - 报告期末普通股股东总数为8,276户[180] - 无限售条件股东王正持有
百达精工(603331) - 2019 Q4 - 年度财报