收入和利润（同比环比） - 营业收入11.33亿元人民币，同比增长250.15%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润2392.19万元人民币，较上年同期扭亏为盈[24][25] - 公司2020年合并报表实现净利润3131.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润为2392.19万元[5] - 母公司2020年实现净利润2135.47万元，累计未分配利润为3266.82万元[5] - 2020年公司实现营业收入113,310.23万元，同比增长250.15%[57][65] - 归属于上市公司股东净利润2,392.19万元，较去年-12,010.72万元扭亏为盈[57][65] - 营业收入1,133,102,343.10元，同比增长250.15%，主要因LNG生产销售业务、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[67][69] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期为-0.3元/股[24] - 基本每股收益0.06元[65] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期增加14.99个百分点[24] - 加权平均净资产收益率2.51%[65] - 非经常性损益项目合计503.59万元人民币，主要为政府补助329.45万元[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,009,079,963.27元，同比增长240.73%[67] - 管理费用增加至6352.88万元，同比增长19.15%，主要因重大资产并购中介费及新项目运营费用增加[79] - 研发投入总额为1114.36万元，占营业收入比例0.98%，研发人员占比9.32%[81] 各条业务线表现 - 公司LNG业务营业收入7.93亿元，燃气设备板块营业收入1.84亿元，燃气运营板块营业收入1.28亿元[48] - LNG生产销售业务收入793,315,523.40元，同比增长359.20%，毛利率3.95%[71] - 燃气设备业务收入183,737,109.22元，同比增长67.11%，毛利率29.85%[71] - LNG生产量123,562.61吨，同比增长3,149.71%[74] - 燃气设备产量57套，同比增长83.87%[74] - LNG液化工厂项目2019年11月投产，2020年产能释放推动盈利提升[25] - LNG生产销售业务工厂全年出液12.36万吨，实现销售收入3.7亿元[62] - 城镇燃气板块全年供气2.3亿方，开发用户5.9万户，投产运行燃气管网1440公里[62] - 大连派思燃气设备有限公司净亏损871.62万元[105] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司营业收入7.95亿元[105] - 山东派思新能源发展有限公司净利润318.96万元[105] - 鄂尔多斯市派思能源有限公司总资产13亿元，净利润729.94万元[105] - 高密豪佳燃气有限公司净利润1309.22万元[105] 各地区表现 - 公司境外资产3.98339百万元，占总资产比例1.31%[47] - 公司注册地址位于大连经济技术开发区振鹏工业城73[18] - 公司办公地址位于山东省济南市历城区敬德街521号地矿大厦14层[18] - 水发派思金泰主营业务为广东省区域内陶瓷企业建设LNG点供站并提供运营和供气业务[200] 管理层讨论和指引 - 公司实施"三架马车+科创平台"的"3+1"发展战略[125] - 公司目标到2025年末成为国内一流综合能源运营商[125] - 公司计划在2021年一季度完成所有制度制定和修订并汇编成册[128] - 公司计划2021年新申请知识产权不少于5项[130] - 公司城镇燃气业务在2021年达到5个项目[134] - 未来LNG价格预计呈现缓慢反弹态势[134] - 公司面临气源采购成本增加的风险[132] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓影响燃气装备业务市场需求[133] - 公司存在因收购五家城镇燃气公司产生的大额商誉减值风险[135] - 公司新兴业务（LNG点供、油气开采电力服务、氦气提取）存在投资回收期延长风险[136] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比增长149.71%[24][25] - 经营活动现金流量净额176,915,178.34元，同比增长149.71%[67] - 经营活动现金流量净额大幅增长149.71%至1.77亿元，因经营扭亏及资金管理优化[83] - 投资活动现金流量净额-559,522,864.62元，同比下降9,219.47%[67] - 投资活动现金流量净额暴跌9219.47%至-5.6亿元，系支付重大资产重组股权收购款[83] 资产和负债变化 - 总资产30.33亿元人民币，较上年末增长83.88%[24] - 公司资产总额303,338.51万元，同比增长83.88%[57] - 流动资产105,346.67万元，非流动资产197,991.83万元[58] - 负债总额159,892.75万元，归属于母公司股东权益99,663.69万元[58] - 归属于上市公司股东的净资产9.97亿元人民币，较上年末增长10.18%[24] - 公司货币资金较上年末增加343.1142百万元，增长322.63%[44] - 货币资金增长322.63%至4.49亿元，占总资产比例14.82%[86] - 公司应收账款较上年末减少105.325百万元，下降43.85%[44] - 应收账款下降43.85%至1.35亿元，因回款及新会计准则调整[86] - 公司商誉较上年末增加900.3194百万元，增长1489.08%[45] - 商誉激增1489.08%至9.61亿元，主要来自重大资产重组并购[87] - 公司在建工程减少75.9276百万元，下降73.30%[45] - 公司递延所得税资产较上年末减少7.53百万元，下降45.34%[45] - 应收款项融资从期初792.857143万元降至期末119.2万元，降幅673.657143万元（85%）[32] - 应付职工薪酬增长353.07%至1253.34万元，因计提未支付薪酬[87] - 其他应付款暴增59121.86%至5.43亿元，系未支付股权收购款增加[87] 重大资产和股权交易 - 公司完成重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，收购价格合计10.94亿元[98] - 完成对淄博绿周和高密豪佳两个城镇燃气项目80%股权收购[63] - 水发控股集团向鄂尔多斯派思增资4.5亿元，持股比例增至40.21%[105] - 原控股股东业绩补偿方案调整，以Energas Ltd.持有的24,151,122股股票抵顶现金补偿，抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股[198] - 公司投资设立水发派思金泰（深圳）天然气有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为65%[200] 股东和实际控制人信息 - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（山东省国资委）[13] - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司（水发众兴集团）[13] - 公司原控股股东大连派思投资有限公司现为持股5%以上股东[13] - 公司股票简称派思股份，股票代码603318，在上海证券交易所上市[20] 分红和利润分配 - 公司以总股本378,011,155股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利756.02万元[5] - 公司2020年度拟现金分红总额为7560223.10元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.60%[138][143] - 2020年每10股派发现金红利0.20元（含税）[138][143] - 2019年归属于普通股股东的净利润为-120107151.05元，未进行现金分红[143] - 2018年归属于普通股股东的净利润为4382002.52元，未进行现金分红[143] - 公司2017年度现金分红总额为6049534.15元，每10股派0.15元[139] - 公司2016年度现金分红总额为5113500.00元，每10股派0.14元[139] - 2015年度实施每10股送红股10股并转增10股，每10股派现2.5元[140] - 2014年度现金分红703.96万元，占2013年母公司可供分配利润的15%[141] - 现金分红政策符合证监会第3号上市公司监管指引要求[157] 融资和担保情况 - 主要资产受限总额7.95亿元，含货币资金保证金1亿元及抵押存货5388万元[89] - 公司抵押固定资产1091.97万元、孙公司四平派思抵押1484.40万元固定资产、孙公司松原派思抵押685.91万元固定资产，向中信金融租赁融资5000.00万元[90] - 截至2020年末应付中信金融租赁融资租赁款余额5016.16万元[90] - 子公司鄂尔多斯派思抵押固定资产40854.54万元，向三家租赁公司融资共计30000.00万元[90] - 截至2020年末应付中航租赁等融资租赁款余额23734.86万元[90] - 孙公司山东派思抵押机器设备4806.72万元及股权质押5793.00万元，向中建投租赁融资3500.00万元[91] - 截至期末应付中建投租赁融资租赁款余额929.10万元[91] - 孙公司雅安华燃抵押固定资产3066.88万元及股权质押，向厦门金融租赁融资2500.00万元[91] - 截至2020年末应付厦门金融租赁融资租赁款余额1459.07万元[91] - 控股孙公司中油派思以5000.00万元定期存单质押，取得浦发银行借款4750.00万元[92] - 公司为控股下属公司申请授信提供担保[177] - 控股股东为公司控股子公司融资提供担保并由公司提供反担保[177] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保[177] - 公司对子公司担保余额合计345,140,920.77元，占净资产比例24.06%[189] 关联交易和承诺 - 控股股东水发众兴集团承诺避免与公司产生同业竞争并保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[146] - 公司承诺未来不为上海元贵提供任何资金支持或为其筹集资金提供任何担保或其他安排[146] - 股东EnergasLtd承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行价且每年累计减持比例不超过其所持股票数量的25%[146] - 原控股股东派思投资及股东EnergasLtd等承诺所控制企业不与公司产生同业竞争若存在竞争将优先按公允价格转让业务和资产给公司[148] - 原控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平公允原则进行并严格履行信息披露义务和回避规定[150] - 原控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金若违反需赔偿损失并支付资金占用费[150] - 公司原控股股东派思投资及原实际控制人谢冰承诺避免关联交易 若发生将按市场公允价格进行[152] - 派思投资及谢冰承诺不占用公司资金 若违反将偿还资金并支付资金占用费[152] - 控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务 避免同业竞争[154] - 若控股股东控制的其他企业与公司存在同业竞争 将无条件按评估公允价格优先转让给公司[154] - 水发众兴集团承诺60个月内将符合条件燃气资产注入上市公司[159] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业[160] - 新增燃气资产收购完成后三个月内委托派思股份管理[160] - 代为培育业务在收购完成后60个月内优先注入上市公司[160] - 水发集团承诺60个月内将符合条件的企业资产注入上市公司[161] - 新增燃气资产收购完成后三个月内需委托派思股份管理[161] - 代为培育的燃气资产需在60个月内解决同业竞争问题[161] - 关联交易承诺确保交易公允且依法披露[165] - 山东水发控股集团有限公司对全资子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资事项[178] - 公司及其全资子公司向股东大连派思投资有限公司转让应收账款事项已实施完毕[181] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目[156] - 募投项目预期具有较高投资回报率 将提升公司盈利能力和经营业绩[156] - 公司将加快募投项目投资进度 争取早日实现预期效益[156] - 公司承诺加强募集资金管理 提高资金使用效率并控制成本[156] - 公司已制定募集资金使用管理办法和信息披露事务管理制度[156] - 董事会将持续监督募集资金使用 确保规范有效[156] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构及银行签订三方监管协议[157] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[157] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告[157] - 保荐机构定期对募集资金存放与使用进行现场调查[157] - 资金支出严格执行公司资金管理制度审批手续[157] 业绩承诺完成情况 - 绿周能源2020年扣非净利润为4817.94万元，完成业绩承诺的105.66%，超出257.94万元[168] - 豪佳燃气2020年扣非净利润为4563.35万元，完成业绩承诺的108.65%，超出363.35万元[168] - 业绩承诺期三年累计净利润目标为1.8亿元（2019年5000万/2020年6000万/2021年7000万）[163] - 标的公司需满足应收账款周转率/回款率/回收率不低于上市公司近三年平均值[163] - 业绩承诺方因达标无需履行补偿义务[168] - 报告期内未发生商誉减值[169] 审计和内部控制 - 公司2020年年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[4] - 境内会计师事务所报酬为138万元人民币[173] - 内部控制审计会计师事务所报酬为22万元人民币[173] 法律诉讼和合同纠纷 - 公司存在与力诺集团股份有限公司的重大服务合同纠纷案[174][175] - 公司存在与北京中电远方电力技术有限公司和中国电力工程有限公司的买卖合同纠纷案[175] - 公司存在与北京东正捷燃气有限公司天然气分公司的合同纠纷案[175] 委托理财 - 公司银行理财期初和期末余额均为500万元人民币[32] - 公司委托理财发生额227,300,000.00元，未到期余额5,000,000.00元[191] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买光大银行浮动收益型理财产品，年化收益率在3.00%至3.08%之间[194] - 公司委托理财总金额为38,000,000元人民币，其中单笔最大金额为20,000,000元人民币[194] - 理财产品实际收益总额为133,512.44元人民币，其中单笔最高收益为80,678.07元人民币[194] - 20,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.08%，实现收益45,636.17元人民币[194] - 8,650,000元人民币理财产品年化收益率为3.04%，实现收益80,678.07元人民币[194] - 5,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益4,140.81元人民币[194] - 3,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益1,489.32元人民币[194] - 2,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.00%，实现收益164.49元人民币[194] - 350,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益405.62元人民币[194] - 100,000元人民币理财产品年化收益率为3.06%，实现收益998.18元人民币[194] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买浦发银行理财产品，年化收益率2.89%，投资金额200万元人民币，收益15,914元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.69%，投资金额2,000万元人民币，收益141,296元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行天添利进取1号理财产品，年化收益率2.42%，投资金额2,000万元人民币，收益344,760元[195] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.71%，投资金额200万元人民币，收益2,672.88元[195] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.99%，投资金额500万元人民币，收益155,643.80元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.97%，投资金额2,578,119.80元人民币，收益14,698.20元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买工商银行添利宝净值型理财产品，年化收益率2.28%，投资金额400万元人民币，收益9,994元[196] - 公司及子公司所有委托理财均已全额收回本金和