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诚邦股份(603316) - 2019 Q4 - 年度财报
诚邦股份诚邦股份(SH:603316)2020-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.07亿元人民币,同比增长17.57%[21] - 营业收入90692.25万元,同比增长17.57%[23] - 公司营业收入为9.07亿元,同比增长17.57%[48][58] - 归属于上市公司股东的净利润为3153.33万元人民币,同比下降43.79%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2512.80万元人民币,同比下降44.65%[21] - 基本每股收益为0.16元/股,同比下降42.86%[22] - 加权平均净资产收益率为3.71%,同比减少3.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.95%,同比减少2.59个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降44.65%[23] - 归属于母公司净利润为3153.33万元,同比减少43.79%[48] - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元,但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元,毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元,但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元,但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 成本和费用(同比环比) - 研发费用3497.84万元,同比增长42.69%[58][59] - 管理费用9424.86万元,同比增长11.26%[58][59] - 财务费用1626.32万元,同比增长23.82%[58][59] - 建筑材料和工程辅料成本同比大幅增长41%至3.79亿元,占总成本比例56.72%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币,同比下降144.23%[21] - 经营活动现金流量净额-1.23亿元,同比下降144.23%[58][59] - 投资活动现金流量净额1.38亿元,同比上升185.84%[58][59] - 经营活动现金流净额恶化144.23%至-1.23亿元,主要因工程回款减少[71] 资产和负债 - 货币资金同比增长206.25%至3.48亿元,主要因银行借款增加及理财到期收回[73] - 长期应收款同比增长135.82%至5.44亿元,主要因PPP项目应收款项大幅增加[73] - 长期股权投资增加至6359.44万元,同比增长253.30%,主要因对丽水致邦建设及湖州水艺诚邦环境科技的投资增加[74] - 短期借款减少至1.89亿元,同比下降38.96%,主要因减少短期借款[74] - 预收款项大幅增加至1.03亿元,同比增长6203.26%,主要因客户预收款增加[74] - 长期借款增加至3.91亿元,同比增长878.73%,主要因PPP项目贷款增加[74] - 受限资产总额5.11亿元,其中货币资金1003.50万元为保证金,长期应收款4309.00万元及长期股权投资6987.06万元为质押借款[76] - 存货中已完工未结算余额5.47亿元,累计发生成本28.21亿元,已确认毛利8.24亿元[88] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为181,012,544.44元[93] 业务线表现 - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元,但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元,毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元,但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] 地区表现 - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元,但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),总股本203,280,000股,利润总额6,504,960.00元[114] - 公司现金分红比例规定不少于当年可分配利润的15%[114] - 公司计划通过投资并购扩充环保设计、市政设计、水利设计及工程咨询等资质[105] - 公司环保业务聚焦水污染治理、土壤修复、固废和危废治理等领域[106] - 公司计划投资孵化国家政策鼓励的"新基建"相关企业[107] - 公司PPP项目可能面临政策风险、延期完工、延期回款及成本增加等风险[110][111] - 公司新业务拓展可能因市场需求不了解或业务不熟练导致不利影响[110] 研发和创新 - 研发费用3497.84万元,同比增长42.69%[58][59] - 研发投入总额3497.85万元,占营业收入比例3.86%,研发人员占比14.29%[69][70] - 公司总计申请66项专利,拥有有效专利43项[41] - 有效专利包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权[42] - 公司发表SCI论文4篇,出版学术专著2部[42] - 公司拥有有效专利43项(含7项发明专利)[55] 项目和合同 - 公司承接庆元县五都污水处理厂等PPP项目及碧湖镇区整治提升工程等EPC项目[40] - 2019年竣工验收项目23个,总金额2.90亿元,全部位于境内[79][80] - 在建项目28个,总金额26.89亿元,全部位于境内[82][83] - 重大PPP项目中赤峰市绿化项目完工52.55%,确认收入2.01亿元;丽水低碳小镇项目完工10.20%,确认收入3792.37万元[85] - 新签项目159个,总金额19.96亿元[86] 投资和并购 - 公司出售江衡水利100%股权获得77万元投资收益[94] - 诚邦环保净亏损2,136,150.03元[95] - 公司转让PPP基金份额3,700万元[96] - 公司计提PPP基金投资收益714.58万元[97] - 公司2018年以来收购商大旅游、华业设计、诚邦水利、诚邦环保并确认一定数额商誉[111] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金股利0.32元(含税)[5] - 2019年现金分红金额为650.50万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.63%[116] - 2018年现金分红金额为1138.37万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[116] - 2017年现金分红金额为1361.98万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.89%[116] - 公司拟派发现金股利650.496万元,占普通股股东净利润的20.63%[151] - 近三年现金分红占普通股股东净利润比例平均为20.03%[151] - 2017-2019年累计现金分红占三年平均净利润的60.54%[151] 行业和市场环境 - 2020年1-2月社会消费品零售总额同比下降20.5%至52,130亿元[36] - 2020年1-2月出口商品总值同比下降17.2%[36] - 2020年1-2月进口商品总值同比下降4%[36] - 2019年全国生态保护和环境治理业固定资产投资完成额达7,499亿元同比增长37%[100] - 2020年初专项债发行9,648亿元中生态领域占比9.4%较2018年提升6.9个百分点[101] 公司资质和能力 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等齐备业务资质[37] - 公司2019年获取环保工程专业承包壹级资质[43] - 公司具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划乙级等多项设计资质[105] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质[105] - 公司累计绿化面积超过2000万平方米[156] - 公司养护绿地面积超过5000万平方米[156] - 公司每年可吸收超过30000吨二氧化碳[156] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人方利强承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 股东李敏承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 公司稳定股价回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[120] - 董事及高级管理人员稳定股价增持资金上限为最近一个会计年度从公司领取税后薪酬的30%[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述将以二级市场价格购回全部公开发行新股[122] - 方利强承诺若因权属瑕疵导致办公楼搬迁将承担连带赔偿责任[124] - 方利强承诺避免与公司发生同业竞争否则承担全部经济损失[124] - 公司控股股东及董监高承诺若因信息披露违规给投资者造成损失将依法赔偿[122] - 实际控制人及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[122] - 方利强承诺不占用公司资金否则承担造成的损失[125] - 公司控股股东承诺若未履行赔偿义务将停止领取薪酬及分红[122] - 方利强承诺关联交易将严格履行审批程序并保证交易价格公允[124] - 公司报告期内不存在资金被占用情况及清欠问题[126] - 公司报告期内不存在需要说明的业绩承诺及商誉减值测试事项[126] 非经常性损益 - 政府补助826189.73元[28] - 金融资产公允价值变动损益6279510.93元[28] - 非经常性损益总额6405262.23元[29] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加1.81亿元[131] - 应收票据减少250万元至229.17万元[131] - 应收款项融资新增250万元[131] - 其他应收款减少101.25万元至2483.96万元[131] - 其他流动资产减少1.8亿元至368.23万元[131] - 可供出售金融资产减少135万元[131] - 其他权益工具投资新增135万元[131] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[131] - 短期借款增加47.77万元至3.11亿元[131] - 长期借款增加6.2万元至4006.2万元[131] - 短期借款从2018年底的310,106,722.00元调整至2019年初的310,584,373.32元,增加477,651.32元[133] - 其他应付款从2018年底的4,999,116.01元调整至2019年初的4,521,464.69元,减少477,651.32元[133] - 应收款项账面价值从原准则下的391,880,769.49元重分类,其中1,012,544.44元转入以公允价值计量且变动计入当期损益[133] - 应收款项中2,500,000.00元转入以公允价值计量且变动计入其他综合收益[133] - 证券投资中摊余成本类别180,000,000.00元全部转入以公允价值计量且变动计入当期损益[134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加181,012,544.44元,主要来自应收款项和摊余成本证券投资的转入[134] - 原计入其他非流动资产的77,607,500.00元证券投资转入以公允价值计量且变动计入当期损益类别[134] - 应收款项信用损失准备保持52,815,363.59元,未因准则变更调整[136] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比45.26%达4.11亿元,前五名供应商采购额占比25.78%达1.72亿元[66] 委托理财 - 使用募集资金进行银行理财发生额17,000万元,期末未到期余额0元[147] - 使用自有资金进行银行理财发生额7,000万元,期末未到期余额0元[147] - 公司委托理财总额为24000万元,涉及招商银行、杭州银行和浦发银行的结构性存款[148] - 委托理财最高年化收益率为4.06%,最低为1.35%[148] - 委托理财实际收益总额为165.51万元[148] - 委托理财资金全部收回,未计提减值准备[148] - 委托理财资金来源包括募集资金和自有资金[148] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数期末为9093户[162] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为7178户[162] - 控股股东方利强持股数量为70373402股,占比34.62%[164] - 股东李敏持股数量为27830000股,占比13.69%[164] - 方利强持有有限售条件股份70373402股,限售期至2020年6月18日[166] - 李敏持有有限售条件股份27830000股,限售期至2020年6月18日[166] - 方利强质押股份数量为28850000股[164] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长方利强持股70,373,402股,年度税前报酬总额59.05万元[176] - 董事兼财务总监叶帆减持159,900股,减持比例约10.1%(从1,584,000股减至1,424,100股)[176] - 董事兼总裁张兴桥年度税前报酬总额39.91万元[176] - 董事兼副总裁沈渊博持股1,980,000股,年度税前报酬总额41.9万元[176] - 董事兼副总裁方强持股1,870,000股,年度税前报酬总额46.66万元[176] - 董事兼副总裁胡先伟持股1,320,000股,年度税前报酬总额48.14万元[176] - 董事陈颖年度税前报酬总额45.04万元[176] - 副总裁彭水生持股1,320,000股,年度税前报酬总额41.65万元[177] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计537.97万元[177] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从78,449,302股减至78,289,402股,净减少159,900股[177] - 公司董事、副总裁兼财务总监叶帆自2012年9月至今任职[179] - 公司董事陈颖自2018年9月至今任职[179] - 公司董事胡先伟自2019年3月至今任职[179] - 公司独立董事马贵翔自2017年4月至今任职[179] - 公司独立董事吴晖自2017年4月至今任职[179] - 公司董事沈渊博自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司董事方强自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司总工程师于2018年6月任命[179] - 公司总裁兼总工程师于2019年2月任命[179] - 公司副总裁兼董事会秘书胡先伟自2012年1月至今任职[179] - 公司董事方利强在其他单位包括诚邦设计集团有限公司等5家企业任职[182] - 公司董事变动情况:沈渊博和方强离任非独立董事,张兴桥和胡先伟增补非独立董事[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为537.97万元[184] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人,主要子公司在职员工数量为240人,合计693人[186] - 公司员工专业构成中管理人员104人,工程管理人员342人,研发人员99人,设计人员148人[186][187] - 公司员工教育程度硕士以上51人,大学327人,大专193人,高中及以下122人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为10人[186] - 公司薪酬政策分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬与年度经营成果及个人业绩挂钩[188] 会议和内部控制 - 公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开[181] - 董事沈渊博和方强因个人原因辞去董事职务[181] - 补选张兴桥和胡先伟为公司第三届董事会董事[181] - 新任董事任期自2019年3月6日起至第三届董事会期满为止[181] - 公司2019年召开董事会会议11次,其中现场结合通讯方式召开11次[195] - 公司2019年召开三次股东大会,包括两次临时股东大会和一次年度股东大会[192] - 公司披露了2019年度内部控制自我评价报告[198] - 公司披露了2019年度内部控制审计报告[199] - 公司建立了针对高级管理人员的绩效考评机制[196] - 公司按岗位级别确定高级管理人员基本工资[196] - 报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 公司未出现与控股股东在独立性方面的问题[196] - 公司未存在需要披露的董事会专门委员会异议事项[196] - 公司未存在监事会发现的风险情况[196] - 公司未出现独立董事提出异议的情况[196] - 公司未存在同业竞争需要说明的情况[196] 审计和咨询服务 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬650,000.00元[