收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.36亿元人民币，同比增长24.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长26.08%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5758.33万元人民币，同比增长2842.48%[20] - 基本每股收益同比增长26.07%至0.3714元/股（2019年）[22] - 扣非基本每股收益同比大幅增长2,424.72%至0.2247元/股（2019年）[22] - 加权平均净资产收益率同比增加1.01个百分点至8.73%（2019年）[22] - 扣非加权平均净资产收益率同比增加4.21个百分点至4.41%（2019年）[22] - 第四季度营业收入达2.645亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3563.6万元[24] - 第四季度扣非净利润为3736.47万元，环比显著提升[24] - 公司2019年营业收入835,579,882.90元，同比增长24.27%[55] - 归属于上市公司股东的净利润114,038,536.64元，同比增长26.08%[55] - 营业收入同比增长24.27%至8.356亿元人民币[57] - 环境治理业务收入同比增长30.87%至4.411亿元人民币，毛利率35.43%[61] - 国外地区收入同比增长76.15%至1.852亿元人民币[62] - 水电设备铸件收入同比增长19.53%，主要因对北京善水博润电力科技销售收入增加1,739万元[64] - 其他铸件收入增加5,972.24万元，较上期增长48.85%，主要因轨道交通转向架产品收入增加6,898.99万元（增长94.61%）[66] - EPC合同收入增加11,744.56万元（增幅58.66%），成本增加7,986.56万元（增幅58.29%），毛利率增长0.16个百分点[67] - 焦炉烟气脱硫脱硝项目收入2,559.66万元，成本1,107.24万元，毛利率56.74%（研发费用调整前为32.77%）[67] - 天然气收入增加792万元（增幅58.16%），成本增加737万元（增幅68.96%），毛利率下降5.36个百分点，平均售价从4.34元降至3.99元[67] - 设计研究院2019年实现销售收入44,106.58万元，利润10,913.49万元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.95%至6.155亿元人民币[57] - 销售费用总额为7,933,753.85元，同比增加34.41%[76][77] - 出口代理费为2,045,819.08元，同比增加62.22%[76][77] - 管理费用总额增加13.58%至35,658,723.30元，主要受职工薪酬增长17.08%至17,028,037.54元、差旅费增长45.99%至1,822,748.37元及业务招待费增长56.84%至1,051,895.71元驱动[78] - 研发费用同比增长33.65%至2,921万元人民币[57] - 研发费用总额大幅增长33.65%至29,208,835.70元，主要由材料费激增72.30%至12,699,868.87元和职工薪酬增长19.06%至12,628,305.95元推动[79] - 财务费用飙升45.80%至13,328,713.61元，主要因利息支出增长26.87%至14,313,067.29元和承兑汇票贴息暴增306.16%至4,339,569.14元[80] - 研发投入占营业收入比例为3.5%，公司拥有117名研发人员，占总人数21.35%[81] - 铸造行业材料消耗成本142,176,179.45元，占总成本48.44%，同比减少0.98个百分点[72] - 天然气销售成本中人工费用为152,799.16元，占总成本0.85%，同比下降0.56%[73] - 天然气销售成本中制造费用为758,933.57元，占总成本4.20%，同比下降2.81%[73] - 火电设备铸件总成本为50,182,888.03元，占总成本8.31%，同比下降4.79%[73] - 水电设备铸件总成本为100,290,996.58元，占总成本16.60%，同比上升0.05%[73] - 其他铸件总成本为143,016,385.51元，占总成本23.67%，同比上升3.71%[73] - 工程总承包总成本为216,883,870.50元，占总成本35.90%，同比上升7.70%[74] 各条业务线表现 - 公司产品分为火电设备铸件、水电设备铸件和其他铸件三大类[30] - 火电设备铸件收入同比下降23.33%，主要因哈尔滨汽轮机厂销售收入减少2,345万元[62][64] - 水电设备铸件销售量3,491.37吨，同比增长2.99%；火电设备铸件销售量1,235.64吨，同比下降43.44%[70] - 其他铸件生产量8,016.34吨（增长23.66%），销售量7,974.06吨（增长19.80%）[70] - 新增客户三菱日立贡献销售收入1,779万元[63] - 通用电气水电设备（中国）有限公司销售收入增加575万元，主要销售宗格鲁叶片/上冠/下环和金沙叶片/TOK叶片/RIGA转轮室等产品共计1,275万元[65] - 安德里茨（中国）有限公司销售收入增加352万元，新增销售PAC MA叶片和转轮体及ANTUCO上冠/下环收入共计584万元[65] - 向美国通用电气集团轨道交通部出售轨道交通转向架1,260套，较2018年848套增加72%[66] - 设计研究院在环保工程领域采用EPC总承包、托管运营和设计咨询三种业务模式[31][32] - 设计研究院通过招投标和直接委托两种方式获取项目[31] - 设计研究院采购模式包括比价采购、招标采购和定向采购三种方式[33] - EPC项目招投标分为技术标和商务标，设计院通过综合评分获得订单[45][49] - 设计研究院业务拓展至垃圾发电、污泥发电、生物质发电、焦化等行业的脱硫、脱硝[97] - 公司正在研发生产燃气轮机整机产品处于研发和市场开拓阶段[108] - 公司子公司设计研究院是技术型轻资产公司，以研发设计为核心竞争力[31] 各地区表现 - 国外地区收入同比增长76.15%至1.852亿元人民币[62] - 华东地区收入同比大幅增长109.25%至4,274万元[62] - 公司市场部实行区域管理分为日韩大区、欧美大区和中国大区[97] - 运营服务将开拓鞍山市周边城市包括辽阳市、本溪市、盘锦市和沈阳市[96] 管理层讨论和指引 - 公司预计铸造企业数量将从近2.5万家减少至1.5万家左右，淘汰约40%产能[35] - 铸造行业将强制推行无组织排放向有组织排放转变，并实施排出口末端全时段监测[35] - 非电领域超低排放改造存在巨大市场空间，涉及钢铁、建材等行业[36] - 到2020年空气质量不达标地区将淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉[36] - 燃煤工业锅炉改造市场空间到2021年底达467亿元[37] - 钢铁行业超低排放改造市场空间到2022年底约1026.83亿元[37] - 钢铁行业环保投入约177.04元/吨[37] - 平板玻璃/陶瓷/砖瓦/水泥行业烟气治理市场空间607-641亿元[38] - 非电行业烟气治理总市场空间超1600亿元[38] - 新建煤电机组脱硫脱硝除尘投资需求到2020年底为651亿元[39] - 未安装环保装置老机组改造投资需求约210亿元[40] - 已安装装置机组更新改造投资需求约322.35亿元[40] - 煤电领域脱硫脱硝除尘工程总投资需求约1183.35亿元[40] - 燃煤发电脱硫脱硝除尘年运营补贴1120.45亿元[40] - 电力行业脱硫脱硝改造EPC工程已接近饱和，覆盖率超90%[93] - 钢铁行业超低排放改造要求2025年底前完成[93] - 年度工程维护支出约占原有工程投资的10%[96] - 火电、钢铁、燃煤锅炉每隔6-7年均存在升级重建的市场空间[96] - 成本控制措施包括老旧陶瓷砖管重新利用、摇枕替换、冷铁回收等[103] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5172.46万元人民币，同比下降167.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.19亿元人民币，同比增长8.60%[20] - 总资产为19.66亿元人民币，同比增长13.58%[20] - 经营活动现金流量净额由负转正，大幅改善167.26%至5,172万元人民币[57] - 报告期末公司资产总额1,966,135,477.72元，比上年末增长13.58%[55] - 归属于上市公司股东的股东权益总额1,319,260,923.12元，比上年末增长8.60%[55] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-76,907,581.97元转为正51,724,556.92元，增长率达167.26%[83] - 货币资金增长63.51%至277,708,987.85元，占总资产比例从9.81%升至14.12%[85] - 应收票据锐减93.15%至4,789,048.92元，占总资产比例从4.04%降至0.24%[85] - 应付票据激增167.94%至110,396,588.00元，占总资产比例从2.38%升至5.61%[86] - 股本增长39.59%至307,026,264.00元，主要因发行股份购买设计院100%股权[86] - 未分配利润增长42.19%至372,494,536.62元[86] - 货币资金为2.777亿元，较上年1.698亿元增长63.5%[194] - 应收账款为6.561亿元，较上年5.897亿元增长11.3%[194] - 预付款项为1.032亿元，较上年0.657亿元增长57.1%[194] - 存货为3.348亿元，较上年2.586亿元增长29.4%[194] - 短期借款为2.701亿元，较上年2.24亿元增长20.6%[194] - 应付票据为1.104亿元，较上年0.412亿元增长168.0%[194] - 资产总计为19.661亿元，较上年17.311亿元增长13.6%[194] - 负债合计为6.483亿元，较上年5.171亿元增长25.4%[194] - 持有待售资产为0.488亿元[194] - 应收款项融资为0.321亿元[194] - 归属于母公司所有者权益合计为13.19亿元，较上年12.15亿元增长8.6%[196] - 所有者权益合计为13.18亿元，较上年12.14亿元增长8.5%[196] - 总资产为19.66亿元，较上年17.31亿元增长13.6%[196] - 货币资金为1.68亿元，较上年1.32亿元增长27.8%[198] - 应收账款为3.04亿元，较上年3.14亿元下降3.2%[198] - 存货为3.02亿元，较上年2.42亿元增长24.8%[198] - 短期借款为2.30亿元，较上年1.86亿元增长23.7%[199] - 母公司实收资本为3.07亿元，较上年2.20亿元增长39.6%[200] - 母公司资本公积为7.84亿元，较上年6.00亿元增长30.6%[200] - 母公司未分配利润为0.91亿元，较上年0.92亿元下降1.5%[200] - 应收账款账面余额70,837.90万元，坏账准备余额5,230.88万元[183] - 应收账款账面价值占资产总额的33.37%[183] 收购和子公司表现 - 公司完成收购辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权[88] - 辽宁冶金设计研究院有限公司2019年净利润为109,134,942.10元，超额完成业绩承诺10,300万元[88] - 辽宁冶金设计研究院有限公司2019年扣非净利润为10,854.64万元，完成率105.38%[88] - 辽宁冶金设计研究院有限公司总资产464,008,680.23元，净资产336,347,517.98元[89] - 辽宁福鞍机械制造有限公司净利润6,833,808.80元，营业收入62,149,211.36元[90] - 鞍山金利华仁经贸有限公司净利润-287,720.80元，营业收入65,082,678.19元[90] - 辽宁兴奥燃气经营有限公司净利润2,878,859.40元，营业收入22,075,153.74元[90] - 辽宁福鞍燃气轮机有限公司净利润-3,201,921.36元，营业收入0元[90] - 设计院2019年扣非归母净利润为10,854.64万元，超出业绩承诺554.64万元[117] - 设计院2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于10,300万元[114] - 公司以发行股份方式购买辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权，2019年8月完成资产过户[52] - 设计院具有环境工程专项甲级资质、市政行业专业甲级资质及环保工程专业承包壹级资质等全面经营资质[48] - 截至2018年12月底，设计研究院已承接超过150个脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程[46][47] - 设计研究院2019年签订合同总额50,655万元，其中运营维护合同11,750万元，项目合同37,937万元，设计合同968万元[53] - 公司收购辽宁冶金设计研究院有限公司开展环境治理业务[179] - 2019年重大资产重组属于同一控制下企业合并，未产生商誉[118] - 公司向辽宁中科环境监测有限公司发行87,075,363股股份以收购辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权[136] 分红和股东回报 - 拟现金分红总额为5065.93万元人民币，占归属于上市公司净利润的44.42%[5] - 拟以总股本3.07亿股为基数，每10股派发现金红利1.65元（含税）[5] - 2019年现金分红金额为50,659,333.56元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.42%[113] - 2018年现金分红金额为3,299,263.52元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.18%[113] - 2017年现金分红金额为3,299,263.52元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.10%[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中同一控制下企业合并贡献4968.14万元（2019年）[28] - 政府补助计入非经常性损益838.59万元（2019年）[28] - 全年非经常性损益总额为5645.53万元（2019年）[29] 公司治理和股权结构 - 公司采取以销定产的订单式生产方式，经营模式未发生变化[30] - 控股股东福鞍控股承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的25%[116] - 重大资产重组交易对手方中科环境承诺股份锁定期为36个月[115] - 控股股东及实际控制人承诺交易完成起12个月内不转让原有股份[116] - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，报酬授权董事会决定[121] - 公司支付致同会计师事务所年度审计报酬120万元[120] - 公司支付致同会计师事务所内部控制审计报酬20万元[120] - 公司有限售条件股份数量为87,075,363股，占总股本比例为28.36%[134] - 公司无限售条件流通股份数量为219,950,901股，占总股本比例为71.64%[135] - 公司普通股股份总数变动后为307,026,264股[135] - 辽宁中科环境监测有限公司因重大资产重组获得87,075,363股限售股，限售期至2022年8月7日[137][143] - 辽宁中科环境监测有限公司年末持股87,075,363股，占总股本28.36%[140] - 福鞍控股有限公司年末持股121,912,500股，占总股本39.71%[140] - 报告期末普通股股东总数为14,862户，年度报告披露前上一月末为13,712户[138] - 公司实际控制人为自然人吕世平，其同时为福鞍控股及中科环境的实际控制人[141][146] - 福鞍控股有限公司质押其持有的72,365,900股股份[140] - 辽宁中科环境监测有限公司质押其持有的48,860,000股股份[140] - 李士俊年末持股10,687,500股，占总股本3.48%，其中7,480,000股处于质押状态[140] - 吕世平年末持股5,002,569股，占总股本1.63%，其中5,000,000股