收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长29.41%至24.39亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长56.28%至2.05亿元[21] - 公司2018年度实现净利润205,360,813.96元[5] - 归属于母公司股东净利润205,360,813.96元[5] - 净利润为2.05亿元人民币,同比增长56.28%[49] - 公司营业收入为24.39亿元人民币,同比增长29.41%[49][51][53] - 第四季度营业收入为6.49亿元,但净利润环比下降至3470万元[25] - 基本每股收益0.99元,同比增长20.73%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为20.48亿元人民币,同比增长30.89%[51][53] - 财务费用为0.22亿元人民币,同比下降53.84%[52] - 金属丝绳制品直接材料成本同比增长33.07%至15.59亿元,占总成本比例76.53%[60] - 制造费用在金属表面喷涂业务中同比激增120.84%[60] - 汽车配件制造费用同比增长91.61%[62] - 总成本同比增长31.04%至20.37亿元[62] - 研发投入总额达9417万元,占营业收入比例3.86%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长213.22%至3.21亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币,同比增长213.22%[52] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长213.22%至3.21亿元[65] - 货币资金减少39.34%至4.85亿元,主要因募集资金支付及理财结构调整[68] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长21.64%至9.88亿元,反映销售收入增长[68] - 在建工程同比激增330.48%至1.27亿元,主要系募投项目建设投入[69] - 应付票据及应付账款同比增长33.91%至12.79亿元,反映采购量增加[69] - 无形资产同比增长50.3%至125,676,036.18元[200] - 其他非流动资产激增3938.8%达50,982,442.55元[200] - 非流动资产总额增长56.1%至1,199,662,721.08元[200] - 资产总计增长13.7%达3,204,690,139.43元[200] - 应付票据及应付账款增长33.9%至1,277,913,484.17元[200] - 流动负债合计增长22.9%达1,570,741,216.99元[200] - 长期借款同比下降65.3%至25,000,000元[200] - 递延所得税负债大幅增长314倍至26,118,264.49元[200] - 未分配利润增长34.3%达558,336,763.65元[200] - 所有者权益增长12.0%至1,518,558,743.46元[200] - 总资产同比增长13.76%至32.04亿元[21] - 货币资金期末余额为4.85亿元,较期初7.99亿元减少39.3%[196] - 应收票据及应收账款期末余额为9.88亿元,较期初8.12亿元增长21.6%[196] - 存货期末余额为3.27亿元,较期初2.42亿元增长35.2%[196] - 固定资产期末余额为8.73亿元,较期初6.34亿元增长37.7%[196] - 在建工程期末余额为1.27亿元,较期初0.30亿元增长330.4%[196] - 短期借款期末余额为1.72亿元,较期初1.42亿元增长21.6%[197] - 应付票据及应付账款期末余额为12.79亿元,较期初9.55亿元增长33.9%[197] - 一年内到期的非流动负债期末余额为0.73亿元,较期初1.40亿元减少47.9%[197] - 长期借款期末余额为0.25亿元,较期初0.72亿元减少65.3%[197] - 未分配利润期末余额为5.67亿元,较期初4.23亿元增长33.9%[198] - 固定资产及在建工程账面价值为1,000,573,658.13元,较上年663,686,062.49元增长50.76%[186] 业务线表现 - 主营业务分行业中金属丝绳制品收入23.79亿元人民币,毛利率15.52%[55] - 胎圈钢丝产品收入15.01亿元人民币,同比增长21.47%[55] - 钢帘线产品收入6.18亿元人民币,同比增长52.26%[55] - 胎圈钢丝生产量2.50亿公斤,同比增长7.06%[57] - 钢帘线库存量435万公斤,同比增长126.02%[57] - 公司胎圈钢丝2018年总产量为24.96万吨[44] - 公司胎圈钢丝2017年国内市场份额占比28.35%[44] - 公司胎圈钢丝2016年国内市场份额占比26.31%[44] - 公司胎圈钢丝2017年总产量23.32万吨[44] - 公司胎圈钢丝2016年总产量20.79万吨[44] - 公司胎圈钢丝2015年总产量18.41万吨[44] - 公司持有3项发明专利及83项实用新型专利[44] - 公司客户包括中策橡胶、普利司通等国内外知名轮胎生产商[42] - 公司采用以销定产模式,销售计划经审批后提交生产部门制定生产计划[33] 行业和市场环境 - 2018年全国汽车轮胎总产量约为6.48亿条,同比微降0.76%[34] - 2018年轮胎子午化率达94%,子午胎产量6.09亿条(微降0.65%),斜交胎0.39亿条(下降2.5%)[34] - 全钢胎产量1.33亿条(增长1.53%),半钢胎产量4.76亿条(微降1.24%)[34] - 2018年汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%[35] - 2018年骨架材料总产量402.78万吨,同比增长1.43%[37] - 胎圈钢丝行业年产能2万吨以上企业约10家,占国内市场份额70%以上[37] - 中国大陆34家企业入选2017年全球轮胎75强,中策橡胶以32.29亿美元位列第10名[36] - 2006-2017年中国大陆全球轮胎75强上榜企业从17家增至34家[34] - 载客车辆2012-2016年年均增长16.2%,载货车辆年均增长3.5%[35] - 山东省2018年轮胎总产量35,631.7万条[45] - 山东省轮胎产量占全国比例约50%[45] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括加大研发投入,加强产学研合作,建设规模化生产基地,发展高性能胎圈钢丝系列产品[78][79] - 公司计划通过发行可转债筹集资金建设20万吨子午线轮胎钢丝帘线项目三期工程[80] - 2019年经营计划包含优化国内销售网络、拓展海外业务、增加海外市场销售人员数量[81] - 公司面临人才需求增长风险,需加快外部人才引进和内部人才培养[82] - 公司需提升管理水平以适应企业规模扩大,建立完善现代企业管理制度体系[82] - 加权平均净资产收益率同比下降4.77个百分点至14.25%[22] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助计入非经常性损益2131万元,同比增长128.3%[26][27] - 非经常性损益总额为2578万元,占净利润比例达12.55%[27] - 期权公允价值变动影响利润38.37万元[29] 利润分配和股利政策 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元(含税)[5] - 资本公积金每10股转增股本4股[5] - 母公司可供分配利润为558,336,763.65元[5] - 公司2018年拟每10股派发现金红利1.10元(含税)并以资本公积金每10股转增4股[90] - 2018年现金分红总额为22,530,200元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.97%[90] - 2017年现金分红总额41,600,000元占当年归属于上市公司普通股股东净利润的31.65%[90] - 2016年现金分红总额23,400,000元占当年归属于上市公司普通股股东净利润的16.36%[90] - 公司2018年归属于母公司股东净利润205,360,813.96元母公司可供分配利润558,336,763.65元[90] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[86] - 任何三个连续年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[86] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[87] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[87] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[87] 关联交易和承诺事项 - 公司与诸城市恒强钢构有限公司关联交易总额为人民币24,238,107.01元,占同类交易金额的31.37%[116] - 关联交易中购买商品金额为人民币447,578.87元,占同类交易金额的0.24%[116] - 关联交易中接受厂房工程施工服务金额为人民币23,130,086.80元,占同类交易金额的14.99%[116] - 关联交易中接受起重设备维修及厂房修缮服务金额为人民币660,441.34元,占同类交易金额的16.14%[116] - 公司承诺不通过关联交易损害发行人及其他无关联关系股东的合法权益[110] - 实际控制人承诺不从事与公司构成或可能构成同业竞争的业务活动[98] - 持股5%以上股东深创投承诺不从事与公司构成或可能构成同业竞争的业务活动[100] - 实际控制人承诺若公司拓展业务范围,将通过停止生产经营或转让等方式消除同业竞争[98] - 承诺有效期持续至不再担任公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内[99] - 控股股东承诺减少关联交易并保证交易价格公允[107] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产[107] - 持有5%以上股份股东深创投承诺减少与发行人关联交易[109] - 实际控制人窦勇、窦宝森承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[93] - 董监高承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[94] - 有限售条件股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[95] - 控股股东窦勇承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上年度末所持股份总数的25%[96] - 持股5%以上股东窦宝森、深创投承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上年度末所持股份总数的25%[96] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票价格[96][97] - 公司承诺若招股说明书虚假将启动股份回购方案回购全部新股价格按发行价[102] - 公司承诺若虚假陈述致投资者损失将在证监会认定后30天内依法赔偿[102] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将购回公开发售股份价格按发行价[103] - 公司承诺严格履行司法文书认定的投资者赔偿金额并接受监督[103] - 实际控制人承诺无条件承担公司社保公积金补缴及行政处罚费用[106] - 实际控制人承诺承担因未缴社保公积金导致的任何经济损失[106] - 公司董事承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[105] 投融资和理财活动 - 公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务,涉及资产金额分别为人民币23,000,000元和人民币60,000,000元[120] - 融资租赁资产包括直进式拉丝机、双捻机、水箱拉丝机等设备[120] - 融资租赁期限分别从2017年4月至2020年3月和2017年6月至2020年5月[120] - 公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同,金额为23百万元人民币[127] - 公司与远东国际租赁有限公司签订另一售后回租赁合同,金额为60百万元人民币[127] - 公司使用自有资金购买银行理财产品,发生额及未到期余额均为90.05百万元人民币,无逾期未收回金额[123] - 公司购买工商银行非保本浮动收益型理财产品,金额为5万元人民币,年化收益率为3.5%[125] - 公司购买浙商银行保本固定收益型理财产品,金额为20百万元人民币,年化收益率为4.2%[125] - 公司购买另一笔浙商银行保本固定收益型理财产品,金额为10百万元人民币,年化收益率为4.2%[125] - 公司购买海通证券保本固定收益型理财产品,金额为10百万元人民币,年化收益率为6.75%[125] - 公司购买另一笔海通证券保保本固定收益型理财产品,金额为10百万元人民币,年化收益率为5.17%[125] - 公司购买海通证券保本固定收益型理财产品,金额为40百万元人民币,年化收益率为6.45%[125] - 受限资产总额为672,109,698.89元,其中货币资金312,474,717.53元(保证金)、应收票据145,472,376.80元(质押办理银行承兑汇票)、固定资产137,249,072.29元(抵押办理银行贷款)、无形资产76,913,532.27元(抵押办理银行贷款)[71] 子公司情况 - 全资子公司诸城大业金属制品有限公司总资产2,150.14万元,净资产1,428.79万元,2018年净利润74.44万元[75] - 全资子公司诸城市金亿贸易有限公司总资产19.30万元,净资产12.77万元,2018年净利润-0.09万元[75] - 全资子公司诸城市宝成贸易有限公司总资产599.99万元,净资产592.56万元,2018年净利润-3.81万元[76] - 全资子公司大业(香港)国际有限公司注册资本10,000港元,2018年总资产及净资产均为0万元,净利润0万元[76] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少345.332万股至1214.668万股,占总股本比例从75%降至58.4%[132] - 深圳市创新投资集团有限公司解除限售股数1,482.00万股[137] - 郑洪霞解除限售股数520.00万股[137] - 诸城市义和车桥有限公司解除限售股数390.00万股[137] - 南昌红土创新资本创业投资有限公司解除限售股数260.00万股[137] - 东尚国际控股有限公司解除限售股数260.00万股[137] - 淄博创新资本创业投资有限公司解除限售股数208.00万股[137] - 所有限售股解除日期均为2018年11月13日[137][138] - 本年合计解除限售股数为3,453.32万股[138] - 报告期末普通股股东总数为20,153户[140] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,789户[140] - 窦勇持股7956万股,占总股本38.25%[142] - 窦宝森持股4402.5172万股,占总股本21.17%,报告期内增持211.8372万股[142] - 深圳市创新投资集团持股1482万股,占总股本7.13%[142] - 郑洪霞持股520万股,占总股本2.5%,其中450万股处于质押状态[142] - 诸城市义和车桥有限公司持股390万股,占总股本1.88%[142] - 南昌红土创新资本创业投资有限公司持股260万股,占总股本1.25%[142] - 东尚国际控股有限公司持股260万股,占总股本1.25%,全部260万股处于质押状态[142] - 淄博创新资本创业投资有限公司持股208万股,占总股本1%[142] - 窦勇持有的7956万股限售股将于2020年11月13日解禁[144] - 窦宝森持有的4190.68万股限售股将于2020年11月13日解禁[144] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理窦勇持股79,560,000股,年度报酬总额45.27万元[153] - 董事窦宝森持股从41,906,800股增至44,025,172股,增持2,118,372股(增幅5.06%)[153] - 董事兼副总经理郑洪霞持股5,200,000股,年度报酬总额39.00万元[153] - 董事兼副总经理王金武持股260,000股,年度报酬总额56.40万元[153] - 董事王金魁持股156,000股,年度报酬总额23.43万元[153] - 董事兼副总经理窦万明持股189,800股,年度报酬总额23.27万元[153] - 三位独立董事(张洪民/张焕平/杨健)年度报酬均为10.00万元[153] - 监事会主席耿汝江持股130,000股,年度报酬总额14.29万元[153] - 高管年度报酬总额合计363.81万元[153] - 窦
大业股份(603278) - 2018 Q4 - 年度财报