财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入834,233,649.44元，同比增长36.55%[21] - 公司实现营业收入834,233,649.44元，同比增长36.55%[52][57] - 归属于上市公司股东的净利润46,474,455.09元，同比下降4.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为46,474,455.09元，同比下降4.17%[52][57] - 扣除非经常性损益净利润37,278,992.52元，同比增长23.55%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为37,278,992.52元，同比增长23.55%[52][57] - 基本每股收益0.46元/股，同比下降13.21%[22] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.37元/股，同比增长12.12%[23] - 加权平均净资产收益率6.19%，同比下降1.14个百分点[23] - 2020年基本每股收益0.46元/股，同比下降13.21%[174] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本571,841,262.16元，同比增长34.86%[59] - 研发费用21,776,010.61元，同比增长38.16%[59] - 销售费用88.947百万元同比增长41.11%[73] - 财务费用12.154百万元同比增长96.41%[73] - 研发投入总额21.776百万元占营业收入比例2.61%[75] - 直接材料成本4.50亿元占总成本78.87%同比增长38.45%[69] - 外协加工费成本179.25万元同比增长179.74%[69] 各条业务线表现 - 通用设备制造营业收入8.33亿元同比增长36.53%毛利率31.45%增加0.93个百分点[63][64] - 开式消雾塔营业收入9321.44万元同比增长1474.69%营业成本6887.57万元同比增长1470.88%[63] - 开式降噪塔营业收入7812.70万元同比增长107.46%营业成本5795.16万元同比增长106.90%[63] - 闭式塔营业收入3203.36万元同比下降15.57%毛利率31.31%增加19.95个百分点[63] - 老旧塔技术改造营业收入6324.05万元同比增长82.64%毛利率38.23%增加2.88个百分点[63] - 开式消雾塔营业收入同比增长1474.69%[54] - 开式降噪塔营业收入同比增长107.46%[54] - 自产冷却塔销售量1375台同比增长65.26%生产量1275台同比增长47.23%[66] - 开式消雾塔直接材料成本4833.52万元同比增长1586.91%制造费用1755.55万元同比增长2562.32%[69][70] 各地区表现 - 境外业务收入4.04亿元同比增长64.08%毛利率32.38%增加0.6个百分点[64] - 境外业务受汇率波动影响，人民币升值可能导致外币收入折算减少[121] - 新冠疫情全球蔓延对境外业务造成重大不利影响[120] 管理层讨论和指引 - 公司在手订单总计16.88亿元[54] - 工业冷却塔行业年销售额超1亿元人民币的企业不超过10家[104] - 公司工业冷却塔年销售额1亿元以上规模企业不超过10家[42] - 年销售额1000万元至1亿元规模的冷却塔企业约为几十家[42] - 核电冷却塔市场预计在未来5至10年内迅速增长[109] - 核电冷却塔市场预计在未来5至10年内迅速增长[46] - 通用机械行业2021年预计生产销售利润保持3-5%增速[87] - 公司机力通风冷却塔在国内产销量排名第一[113] - 公司冷却塔产销量近三年在国内机力通风冷却塔厂商中排名第一[88] 公司治理和内部控制 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议且保证年报真实性[8] - 公司聘请立信会计师事务所签字会计师为张爱国、卞慧娟[19] - 持续督导机构为民生证券股份有限公司持续督导期至2021年12月31日[19] 股东结构和持股变动 - 公司总股本从91,470,000股增加至112,518,866股，增加21,048,866股[172][174] - 配股价格为每股7.55元，有效认购数量为21,048,866股[173][178] - 2020年5月18日限售股解禁32,375,000股，占原总股本35.39%[172][173] - 限售股解禁后，有限售条件股份从32,375,000股降至0股[172] - 无限售条件流通股份从59,095,000股增加至112,518,866股，增加53,423,866股[172] - 报告期末普通股股东总数为7,040户[180] - 配股以每10股配2.50股的比例进行[173][178] - 限售股解禁涉及主要股东包括金敖大(17,525,000股)和吴祝平(12,250,000股)[176] - 公司第一大股东金敖大持有无限售条件流通股21,906,250股，占总股本19.47%[183][184] - 第二大股东吴祝平持有无限售条件流通股15,312,500股，占总股本13.61%[183][184] - 第三大股东杨华持有无限售条件流通股5,354,519股，占总股本4.76%[183][184] - 江苏高晋创业投资有限公司持有无限售条件流通股3,636,625股，占总股本3.23%[183][184] - 江仁锡持有无限售条件流通股2,943,312股，占总股本2.62%[183][184] - 常州南部投资有限公司持有无限售条件流通股2,925,000股，占总股本2.60%[183][184] - 张中协持有无限售条件流通股2,856,525股，占总股本2.54%[183][184] - 刘志正持有无限售条件流通股1,808,250股，占总股本1.61%[183][184] - 许智钧持有无限售条件流通股1,334,437股，占总股本1.19%[183][184] - 杨智杰持有无限售条件流通股1,300,000股，占总股本1.16%[183][184] - 董事长金敖大持股增加438.125万股至2190.625万股（增幅25%）[193] - 副董事长吴祝平持股增加306.25万股至1531.25万股（增幅25%）[193] - 董事杨华持股增加58.9619万股至535.4519万股（增幅12.38%）[193] - 财务总监刘立持股增加18.79万股至93.95万股（增幅25%）[193] - 公司实施配股导致持股变动[193] - 公司不存在实际控制人[189] - 持股5%以上股东无股份限制减持情况[190] 投资和并购活动 - 公司以8066万元人民币收购江苏海洋冷却设备有限公司100%股权[90] - 公司全资子公司以3240万林吉特（约5370.02万元人民币）收购TRUWATER COOLING TOWERS SDN BHD 60%股权[91] - 公司以现金8,066万元收购江苏海洋冷却设备有限公司100%股权[148] - 公司全资子公司海鸥亚太以3,240万林吉特（约5,370.02万元人民币）收购TRUWATER COOLING TOWERS SDN BHD 60%股权[148] - 江苏海洋和TCT 2020年度完成业绩承诺，商誉未发生减值[149] - 2020年7月海鸥亚太收购参股公司TCT 60%股权使其成为全资子公司[113] - 闭式冷却塔智能化制造中心项目在建工程余额为6065.46万元人民币[93] - 持有四川泸天化股份有限公司股票170579股，期末账面价值67.89万元人民币[94] - 对海宁海睿产业投资基金出资925.32万元人民币，占实收资本比例2.01%[95] 子公司和关联公司表现 - 全资子公司金鸥水处理期末总资产2.67亿元人民币，2020年度归母净利润-181.79万元人民币[98] - 全资子公司海鸥亚太2020年度营业收入2.79亿元人民币，归母净利润1148.76万元人民币[98] - 控股子公司台湾太丞2020年度营业收入1.44亿元人民币，归母净利润1014.77万元人民币[98] - 海鸥印尼公司注册资本为101亿印尼卢比，海鸥亚太持股99%海鸥股份持股1%[99] - 海鸥印尼公司总资产为4721.38亿印尼卢比，净利润为536.97亿印尼卢比[99] - 海鸥泰国公司注册资本为1亿泰铢，总资产为585.15百万泰铢，净亏损95.34百万泰铢[99] - 江苏海洋公司注册资本2000万元人民币，总资产7902.99万元，净利润981.20万元[99] 现金流和资产负债 - 经营活动现金流量净额25,168,912.52元，同比大幅增长210.02%[21] - 经营活动现金流量净额25,168,912.52元，同比大幅改善210.02%[59] - 经营活动现金流量净额25.169百万元投资活动现金流量净额-84.566百万元筹资活动现金流量净额104.953百万元[77] - 总资产2,113,748,196.61元，同比增长36.53%[21] - 归属于上市公司股东的净资产858,575,361.87元，同比增长24.47%[21] - 2020年末每股净资产7.63元/股，同比增长1.19%[174] - 存货662.837百万元同比增长42.20%占总资产31.36%[79] - 商誉66.458百万元同比增长522.07%占总资产3.14%[79] - 合同负债471.915百万元占总资产22.33%[79] - 受限资产总额138.446百万元含货币资金81.346百万元及固定资产42.191百万元[84] - 交易性金融资产期初余额为656.19万元，期末余额为950.83万元，当期增加294.63万元[32] - 交易性金融资产当期变动对利润产生负面影响，减少利润30.69万元[32] 利润分配和股利政策 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本112,518,866股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税）共计分配现金红利22,503,773.20元[5] - 2018年现金分红总额为9,970,230元，占归属于上市公司股东净利润的30.04%[125][128] - 2019年现金分红总额为18,294,000元，占归属于上市公司股东净利润的37.72%[126][128] - 2020年拟现金分红总额22,503,773.2元，占归属于上市公司股东净利润的48.42%[127][128] - 公司总股本从2018-2019年的91,470,000股增至2020年的112,518,866股[125][126][127] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为46,474,455.09元[128] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为48,496,649.43元[128] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为33,187,722.33元[128] - 2020年每10股派息2.0元，与2019年持平但高于2018年的1.09元[125][126][127] 技术和研发能力 - 公司技术中心拥有90多台套检测试验仪器和10余座试验平台[48] - 公司参与起草美国CTI冷却塔行业标准BUL-145和BUL-109新版修订[48] - 公司产品通过欧盟CE认证，是美国冷却塔协会(CTI)会员[48] - 公司及子公司共获得170多项专利[49][56] - 工业冷却塔节水技术可实现年均节水率20%至50%[45] - 冷却塔降噪技术可使设备外1米处噪声降低10至30分贝[45] - 冷却塔节水技术可实现年均节水率20%至50%[108] - 冷却塔降噪技术可使设备外1米处噪声降低10至30分贝[108] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计69,441,839.00元[158] - 报告期末对子公司担保余额合计99,833,193.71元[158] - 公司担保总额（A+B）为99,833,193.71元[158] - 担保总额占公司净资产比例为11.63%[158] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额13,438,030.50元[158] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总额的25%[131] - 公司董事及高管承诺离职后12个月内不转让所持公司股份[131] - 公司控股股东金敖大、吴祝平承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[131] - 控股股东金敖大、吴祝平承诺每12个月内减持不超过公司股份总数的3%[131] - 股东杨华承诺锁定期满后2年内每12个月减持不超过公司股份总数的1%[132] - 股东张中协承诺锁定期满后2年内每12个月减持不超过公司股份总数的1%[132] - 股东高晋创投承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[133] - 所有减持承诺均要求提前3个交易日通过公司公告[131][132][133] - 稳定股价承诺有效期至2020年5月16日[131] - 公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[133] - 公司控股股东金敖大、吴祝平承诺若招股书虚假致公司不符发行条件将依法回购全部首次公开发行新股[134] - 金敖大、吴祝平承诺若招股书虚假致投资者损失将承担民事赔偿责任并赔偿直接经济损失[134][135] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在董事会和股东大会上对股份回购决议投赞成票[135] - 金敖大、吴祝平承诺若因职工持股会纠纷造成公司损失将承担个别及连带全额补偿责任[136] - 金敖大、吴祝平承诺若公司被要求补缴社会保险或住房公积金将承担全额补偿责任[137] - 公司有权扣留违反承诺董事、监事及高管的现金分红和薪酬直至履行承诺义务[135][136] - 所有与首次公开发行相关的承诺均为长期有效[134][135][136][137] - 赔偿金额将基于投资者直接经济损失或有权机关认定的赔偿金额[134][135][136] - 赔偿方式包括与投资者和解或设立投资者赔偿基金[134][135][136] - 回购价格按有权机关规定或认定不符合上市条件前一日平均交易价格执行[134] - 控股股东金敖大和吴祝平承诺避免同业竞争，有效期至其直接或间接持有公司5%及以上股份期间[138] - 持股5%以上自然人股东、董事、监事及高级管理人员承诺避免同业竞争，有效期至其作为持股5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间[139] - 控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易，避免资金占用，长期有效[139][140] - 关联交易定价执行市场公允价格或成本加合理利润原则[140] - 金敖大和吴祝平承诺不利用大股东身份进行资金占用，长期有效[140] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[141] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[141] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[141] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[141] - 金敖大、吴祝平承诺以现金全额认购配股可配售股份资金来源合法[143] - 金敖大、吴祝平承诺不越权干预公司经营管理不侵占公司利益[143] - 金敖大、吴祝平、杨华承诺配股新增股份上市后6个月内不减持股份[145] - 公司董事及高管承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[146] 高管和董事信息 - 高管年度报酬总额为947.92万元[193] - 境外子公司高管许智钧年度报酬为150.996071万元[193] - 境外子公司高管杨智杰年度报酬为246.193895万元[193] - 公司财务总监潘伟荣自1997年至今任职于海鸥股份，现任董事、副总裁、事业部总经理[196] - 独立董事许良虎自2017年1月至今任职，兼任江苏省价格协会理事及镇江东方电热科技独立董事[196] - 独立董事刘永宝自2017年1月至今任职，兼任江苏博爱星律师事务所律师及三家上市公司独立董事[196] - 副总裁许智钧自2020年1月至今任职，此前曾任副总经理（2014-2020）[196] - 监事会主席吴晓鸣自2014年8月至2020年1月任监事，现任常州南部投资有限公司财务经理[197][198] - 董事金敖大在江苏海鸥控股有限公司任董事长，任期自2009年6月25日起[198] - 职工代表监事李兰自2017年