收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.57亿元人民币，同比增长4.84%[21] - 2021年公司营业收入315,730.53万元，同比增长4.84%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元人民币，同比下降39.67%[21] - 归属于母公司所有者的净利润25,689.96万元，同比减少39.67%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降45.09%[21] - 基本每股收益为2.45元/股，同比下降39.51%[22] - 加权平均净资产收益率为14.47%，同比下降14.25个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3404.68万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为4747.09万元人民币[26] - 公司营业收入为31.57亿元人民币，同比增长4.84%[86][87] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元人民币，同比下降39.67%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为22.39亿元人民币，同比增长9.65%[87] - 销售费用为2.64亿元人民币，同比增长48.42%[87] - 研发费用为1.21亿元人民币，同比增长29.47%[87] - 销售费用同比增长48.42%至2.64亿元，研发费用增长29.47%至1.21亿元[96] - 夹板模压门收入增长10.65%至13.21亿元，其中材料成本占比71.09%达9.39亿元[94] - 实木复合门收入下降16.45%至4.47亿元，材料成本占比62.13%为2.78亿元[94] - 柜类产品人工成本大幅增长47.96%至1673万元，费用成本增长35.94%至2284万元[94] - 其他产品收入暴增228.24%至1.19亿元，全部为材料成本[94] 各产品线表现 - 夹板模压门营业收入为19.32亿元人民币，同比增长7.88%[90] - 夹板模压门营业收入193.18百万元，毛利率31.63%，但毛利率同比下降1.72个百分点[107] - 夹板模压门销售数量285.65万件，同比增长20.05%[108] - 实木复合门营业收入为5.99亿元人民币，同比下降24.04%[90] - 实木复合门营业收入59.86百万元，同比下降24.04%，毛利率降至25.34%[107] - 实木复合门销售数量55.32万件，同比下降20.74%[108] 各渠道表现 - 经销商渠道营业收入为6.93亿元人民币，同比增长180.54%[91] - 经销渠道营业收入69.30百万元，同比增长180.54%，但毛利率同比下降2.36个百分点[110] - 大宗渠道营业收入为22.18亿元人民币，同比下降14.93%[91] - 大宗业务营业收入221.82百万元，同比下降14.93%，毛利率32.27%[110] - 工程代理商收入占比逐步提升[33] - 现款现货业务占比快速提升[32] - 公司工程渠道采用直销和代理两种销售方式[65] - 经销商渠道采用下单前付全款结算方式[64] - 直营工程客户按合同进度收款，代理工程采用款清发货[68] - 外贸公司渠道主要采用先款后货结算方式[69] - 出口渠道主要采用先款后货，部分客户使用远期信用证或赊销[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1785.8万元人民币，同比下降107.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1785.8万元人民币，同比下降107.46%[87] - 经营活动现金流量净额暴跌107.46%至-1786万元[100] - 筹资活动现金流量净额激增994.71%至7.73亿元，主要因可转债募集资金[100] 资产和负债变化 - 货币资金增长54.87%至9.97亿元，占总资产比例21.32%[102] - 应收票据下降69.75%至2.54亿元，占总资产比例5.44%[102] - 应收账款大幅增至941.05百万元，同比增长88.78%，主要因未履约票据转列所致[103] - 应收款项融资增至206.31百万元，同比增长105.44%，主要因工程客户应收保理回款增加[103] - 在建工程投入增至272.20百万元，同比增长295.45%，主要因重庆120万套木门项目在建增加[103] - 应付债券新增549.38百万元，主要因发行可转债所致[104] - 归属于上市公司股东的净资产为18.42亿元人民币，同比增长11.73%[21] - 总资产为46.77亿元人民币，同比增长19.56%[21] 投资和子公司表现 - 公司以现金及土地使用权对江山欧派安防科技有限公司增资总额为人民币192.44百万元，其中148.03百万元计入注册资本，44.41百万元计入资本公积，增资完成后持有欧派安防公司72.00%股权[112] - 控股子公司欧派安防公司总资产32.56百万元，净资产22.93百万元，净利润-1.53百万元[120] - 控股子公司欧派装饰公司总资产25.61百万元，净资产2.58百万元，净利润1.50百万元[120] - 控股子公司河南欧派公司总资产33.31百万元，净资产23.30百万元，净利润0.24百万元[120] - 控股子公司欧派木制品公司总资产89.08百万元，净资产2.97百万元，净利润-62.50百万元[120] - 控股子公司花木匠公司总资产29.31百万元，净资产3.67百万元，净利润0.04百万元[120] - 控股子公司重庆欧派公司总资产31.36百万元，净资产-0.26百万元，净利润-0.85百万元[120] - 公司应收款项融资公允价值为206.31百万元，其他权益工具投资公允价值为19.45百万元，合计公允价值资产总额225.76百万元[118] 产能和项目进展 - 重庆江山欧派年产120万套木门项目处于基建收尾和产线布局阶段[35] - 防火门产线项目总投资预计约450.00百万元，截至报告期末处于产线布局阶段[114][115] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目总投资预计约758.00百万元，其中通过公开发行可转债募集资金420.00百万元投入该项目[116] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目持续推进[135] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例3.84%，研发人员539人占总人数10.67%[97][98] 销售网络和客户 - 公司拥有各类有效经销商13,000余家[34] - 公司建立了覆盖全国31个省区的销售网络[72] - 公司与万科、保利、华润等主要地产公司建立战略合作[73] - 公司拥有各类有效经销商13000余家[62] - 公司拥有经销商超过13,000家[71] - 公司拥有工程代理商超过300家[66] - 公司连续五年荣获房地产开发企业TOP500室内木门类首选供应商[33] 行业背景和市场 - 全国规模以上木门企业超过3,000家[40] - 中国为世界最大木门生产基地和消费市场[40][41] - 2020年全国木门产品总产值达到1570亿元同比增长2.61%[42] - 木门行业规模以上企业超过3000家[42] - 预计2022年全国木门行业销售收入将达到2102.20亿元[42] - 2021年中国城镇居民人均可支配收入47412元同比增长8.2%[45] - 2021年末中国常住人口城镇化率达64.72%较上年提高0.83个百分点[45] - 20至49岁人口占比44.67%0至19岁人口占比21.86%[48] - 公司在木门行业市场占有率约2%[49] - 中国城镇居民人均可支配收入从2011年21,810元上升至2021年47,412元，同比增长8.2%[128] - 2021年底中国常住人口城镇化率达64.72%，较上年提升0.83个百分点[129] - 中国人口年龄结构中20-49岁人群占比44.67%，0-19岁人群占比21.86%[131] - 住宅商品房销售面积2015-2021年持续稳步增长[132] 风险因素 - 公司面临木门行业市场集中度低、竞争加剧风险[138] - 经销商覆盖全国31个省区，存在渠道管理风险[139] - 品牌"欧派OUPAI"面临被侵权风险，存在同名企业混淆风险[141] - 房地产行业波动可能通过产业传导影响木门需求[142] - 公司主要原材料采购单价呈持续上涨趋势[143] - 原材料大部分属于林业资源类产品[143] - 国家加强对林业资源保护将推动原材料价格持续上涨[143] - 报告期内人力资源成本逐年上升[143] - 公司业务扩张将推动人力资源成本持续上升[143] 公司治理和股东结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[146] - 报告期内召开9次董事会会议[147] - 报告期内召开7次监事会会议[148] - 公司资产权属清晰完整与控股股东相互独立[151] - 公司拥有独立财务核算体系及银行账户[151] - 董事长吴水根持股30,550,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼副董事长王忠持股24,050,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼副总经理吴水燕持股10,400,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼董事长助理胡云辉无持股，年度税前报酬总额90.00万元[154] - 独立董事王宏淼无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 独立董事马文莉无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 独立董事何礼平无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 监事会主席徐丽婷无持股，年度税前报酬总额17.06万元[154] - 副总经理刘佶南无持股，年度税前报酬总额90.00万元[156] - 全体董监高合计持股65,000,000股，年度税前报酬总额合计859.53万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计859.53万元[162] - 公司2021年共召开9次董事会会议，包括第四届董事会第八至十六次会议[163] - 公司董事王宏淼在中国社会科学院经济研究所担任研究员、教授、副主任[160] - 公司董事何礼平在浙江农林大学园林学院担任副教授[160] - 公司副总经理汪志明在江山花木匠家居有限公司担任执行董事兼经理[160] - 公司副总经理陆建辉在江山欧派木制品有限公司担任执行董事[160] - 公司副总经理陆建辉在江山欧派安防科技有限公司担任经理[160] - 公司副总经理冯毅在河南欧派门业有限责任公司担任执行董事兼法定代表人[160] - 公司总经办徐丽婷在江山欧派安防科技有限公司担任监事[160] - 公司信息工程部王建平在江山花木匠家居有限公司担任监事[160] - 公司2021年召开董事会会议9次，全部为现场结合通讯方式[165] - 审计委员会年内召开6次会议[167][168] - 薪酬与考核委员会年内召开1次会议[169] - 战略委员会年内召开1次会议[170][171] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数5,052人，其中母公司872人，主要子公司4,180人[173] - 生产人员2,403人，占比47.6%[173] - 销售人员713人，占比14.1%[173] - 技术人员539人，占比10.7%[173] - 行政人员1,322人，占比26.2%[173] - 硕士及以上学历员工19人，占比0.4%[173] 利润分配和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利7.40元（含税），合计派发现金红利77,748,319.78元[5] - 2021年度累计分配现金红利205,922,592.16元，现金分红累计比例为80.16%[5] - 公司拟每10股以资本公积金转增3股[5] - 2021年半年度已分配现金红利128,174,272.38元[5] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元含税合计派发80816061元[178] - 公司2019年度以资本公积金每10股转增3股[178] - 公司2020年度为保证可转债顺利推进未进行利润分配[179] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利12.2元含税合计派发128174272.38元[179] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[176] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[180] 内部控制和审计 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告[18] - 保荐机构为国泰君安股份有限公司，持续督导至2022年12月31日[18] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[184] - 公司已完成2021年公司治理专项自查问题的两项整改[185] 环境和社会责任 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[187] - 公司车间生产工艺粉尘经中央脉冲布袋除尘系统处理后达标排放[188] - 公司2021年减少碳排放263.10吨[193] - 河南兰考基地光伏电站年发电量约360万千瓦时，其中80%由基地消纳[194] - 江山基地预建成19MWp屋面光伏发电[194] - 公司2021年在新农村建设方面捐赠5万元[196] - 公司2021年在扶贫帮困方面捐赠20万元[196] - 公司2021年在捐资助学方面捐赠资金73万元[196] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[15] - 公司A股股票简称江山欧派，股票代码603208[17] - 报告期指2021年1-12月[11] - 公司法定代表人吴水根[13] - 公司采用工程客户外贸客户和经销商三类生产模式[58] - 公司及子公司拥有专利超过200项[81] - 公司生产基地占地面积近两千亩[50]