财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为18.90亿元人民币，同比增长23.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比增长22.51%[23] - 经营活动产生的现金流量净额达3.74亿元人民币，同比大幅增长94.54%[23] - 总资产增长至32.13亿元人民币，同比增长43.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.16亿元人民币，同比增长24.09%[23] - 基本每股收益为1.70元/股，同比增长21.43%[24] - 加权平均净资产收益率为16.52%，同比增加0.56个百分点[24] - 公司2020年营业收入为189,048.91万元，同比增长23.11%[47] - 公司2020年利润总额为31,245.48万元，同比增长23.32%[47] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为26,809.61万元，同比增长22.51%[47] - 公司2020年末总资产为321,274.43万元[47] - 公司2020年末净资产为182,370.73万元[47] - 公司2020年末资产负债率为43.24%[47] - 公司2020年营业收入达189,048.91万元，同比增长23.11%[56] - 归属于上市公司股东净利润为26,809.61万元，同比增长22.51%[56] - 经营活动现金流量净额同比增长94.54%至3.74亿元[59] - 2020年基本每股收益为1.70元/股，较2019年变动后1.40元/股增长21.4%[172] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.55元/股，较2019年变动后1.30元/股增长19.2%[172] - 2020年末公司资产总额为3,212,744,291.90元，负债总额为1,389,036,985.66元，资产负债率为43.24%[177] - 2019年末资产总额为2,240,129,547.69元，负债总额为774,155,086.28元，资产负债率为34.56%[177] 成本和费用 - 营业成本同比增长33.17%，主因新收入准则调整[58] - 销售费用同比下降50.50%，主因新收入准则调整[58] - 公司商用展示柜业务营业成本为12.91亿元，同比增长34.08%[65] - 公司商用展示柜业务毛利率为28.54%，同比下降5.53个百分点[65] - 研发投入总额为5777.48万元，同比增长22.25%[72] 各业务线表现 - 公司商用冷链设备涵盖商用展示柜商超展示柜和智能售货柜等终端设备[11] - 公司产品覆盖商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜[40] - 商用展示柜业务收入180,721.65万元，同比增长23.70%，占营业收入95.60%[61] - 商用冷藏展示柜收入同比增长58.25%[63] - 商超展示柜收入同比增长103.50%[63] - 商用智能售货柜收入同比增长107.74%[63] - 公司商用展示柜业务营业收入为18.07亿元，同比增长23.70%[65] - 公司商用冷藏展示柜销量为16.34万台，同比增长57.31%[66] - 公司商超展示柜销量为2.61万台，同比增长123.22%[66] 各地区表现 - 公司内销收入为12.57亿元，同比增长30.25%[64][65] - 公司外销收入为5.50亿元，同比增长10.93%[64][65] - 公司出口收入占主营业务收入一定比重[106] 管理层讨论和指引 - 公司坚持专业化差异化和定制化核心发展战略[92] - 公司通过扩大产能满足旺季订单需求[104] - 公司通过开拓国际市场与国内市场形成互补[104] - 公司通过预订方式锁定钢材价格[102] - 公司采取套期保值或人民币结算降低汇兑损失[106] - 受益消费升级和政策引导 商用展示柜需求将长期增长[89] - 商用冷冻展示柜市场呈现向头部企业集中趋势[89] - 商用冷藏展示柜市场空间更大 专业企业有望提升中高端市场份额[90] - 商超展示柜领域社区超市和便利店处于快速发展阶段[91] - 国外市场因新冠疫情导致国内企业获得更多进入机会[91] - 商用冷藏展示柜中高端市场由外资和大型家电企业主导 专业企业进入加剧竞争[87] - 商用智能展示柜领域外资占据自动售货柜主要份额 内资企业占据部分智能售货柜份额[87] 季节性特征 - 公司商用冷冻展示柜产销旺季为每年上半年和年底，淡季为7-10月[36] - 公司商用冷藏展示柜季节性特征与冷冻展示柜基本一致[36] - 公司商用智能售货柜采购和投放无明显季节性特征[37] - 公司上半年和年底为产销旺季 7-10月为淡季[103] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为8.34亿元，占年度销售总额45.19%[70] - 公司前五名客户合计收入占当期主营业务收入比重较大[105] 资产和负债变动 - 其他应收款期末余额4199.9万元人民币，较期初增长996.1%[77] - 其他流动资产期末余额5566.6万元人民币，较期初增长484.55%[77] - 长期应收款期末余额1357.2万元人民币，较期初增长137.96%[77] - 固定资产期末余额4.72亿元人民币，较期初增长62.88%[77] - 在建工程期末余额4399.5万元人民币，较期初减少68.86%[77] - 递延所得税资产期末余额1736.1万元人民币，较期初增长55.12%[77] - 应付票据期末余额3.87亿元人民币，较期初增长64.16%[77] - 交易性金融负债期末余额为4.70万元人民币，对当期利润影响为-4.70万元人民币[31] - 货币资金中1.37亿元人民币作为银行承兑保证金受限[79] 子公司表现 - 全资子公司海容汇通融资租赁有限公司净资产7054.8万元人民币，净利润66.2万元人民币[84] - 控股子公司广东海容冷链科技有限公司净资产1925.1万元人民币，净利润645.4万元人民币[84] - 海容香港国际贸易有限公司注册资本1万港币 实现收入328.95万元 净利润22.28万元[85] - 青岛东昱正智能科技合伙企业投资额1000万元 实现收入599.88万元 净亏损1.24万元[85] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币6元含税并以资本公积金每10股转增4股[5] - 2020年现金分红103,286,068.20元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.53%[115] - 2019年现金分红67,920,000.00元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.04%[115] - 2018年现金分红48,000,000.00元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.46%[115] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润268,096,109.00元[115] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润218,836,696.43元[115] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金50,012.7万元[53] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为50,012.70万元[159] - 可转换公司债券扣除承销及保荐费用后余额为495,408,820.75元[159] - 实际募集资金净额为493,735,223.86元[159] - 公司公开发行可转换公司债券5,001,270张，发行总额500,127,000元[175][176] - 累计转股金额497,244,000元转股数量13,663,447股[165] 股权结构和股东信息 - 公司总股本通过资本公积金转增由113,200,000股增至158,480,000股[170] - 公司总股本为158,480,000股，其中有限售条件流通股份40,197,218股，无限售条件流通股份118,282,782股[171][177] - 截至2020年12月31日普通股股东总数为10,878户[178] - 第一大股东邵伟持股39,189,220股，占总股本24.7282%，其中质押8,220,610股[180] - 公司董事长兼总经理邵伟持有有限售条件股份39,189,220股，占比较大[183][184][186] - 中国工商银行－广发价值优势混合基金持有无限售流通股4,811,355股，占比3.0359%[181] - 兴业银行－广发稳健优选混合基金持有无限售流通股4,187,697股，占比2.6424%[181] - 中国光大银行－兴全商业模式混合基金持有无限售流通股4,010,429股，占比2.5306%[181] - 自然人股东江春瑞持有无限售流通股6,897,240股，为前十名中最高[181] - 马洪奎持有无限售流通股5,770,287股，赵琦持有5,731,101股，持股数量相近[181] - 王存江持有无限售流通股5,670,325股，赵定勇持有5,070,365股[181] - 林伯春持有无限售流通股3,210,148股，占比2.0256%[181] - 王彦荣持有无限售流通股3,136,780股[181] - 期末可转换公司债券持有人数为3,948人[161] - 前十名债券持有人中李学森持有38,708,000元占比7.7396%[161] - 民生银行持有光大保德信基金24,000,000元占比4.7988%[162] - 农业银行持有鹏华可转债基金23,134,000元占比4.6256%[162] - 兴业银行持有兴全有机增长基金21,226,000元占比4.2441%[162] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 部分高管股权激励限售股将于2021年7月2日及2022年7月4日分批解禁[183] - 董事长邵伟持股从27,992,300股增至39,189,220股，增幅40.0%因资本公积转增股本[191] - 董事、常务副总经理赵定勇持股从4,478,775股增至5,070,365股，增幅13.2%因资本公积转增股本及减持[191] - 董事、副总经理马洪奎持股从4,478,775股增至5,770,287股，增幅28.8%因资本公积转增股本及减持[191] - 董事、财务总监王彦荣持股从2,597,700股增至3,136,780股，增幅20.8%因资本公积转增股本及减持[191] - 董事、采购总监王存江持股从4,478,775股增至5,670,325股，增幅26.6%因资本公积转增股本及减持[191] - 董事、销售总监赵琦持股从4,450,775股增至5,731,101股，增幅28.8%因资本公积转增股本及减持[191] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计649.23万元[192] - 董事长邵伟报告期内从公司获得税前报酬总额126.61万元[191] - 监事会主席袁鹏持股从1,231,650股增至1,424,310股，增幅15.6%因资本公积转增股本及减持[192] - 监事于钦远持股从1,231,650股增至1,324,310股，增幅7.5%因资本公积转增股本及减持[192] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为649.23万元[197] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,384人[199] - 主要子公司在职员工数量为27人[199] - 在职员工数量合计为1,411人[199] - 生产人员数量为807人，占总员工数57.2%[199] - 销售人员数量为264人，占总员工数18.7%[199] - 技术人员数量为122人，占总员工数8.6%[199] - 本科及以上学历员工261人，占总员工数18.5%[199] - 大专学历员工276人，占总员工数19.6%[199] - 其他学历员工874人，占总员工数62.0%[199] 公司治理与承诺 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[7] - 控股股东邵伟承诺自上市之日起36个月内不转让股份[118] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[118] - 董事及高级管理人员承诺离职后6个月内不转让股份[118] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[118] - 公司承诺上市后三年内实施稳定股价预案[118] - 董事及高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报措施包括薪酬制度与股权激励行权条件挂钩[120] - 控股股东邵伟承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[120][121] - 控股股东邵伟承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[121][122] - 公司全体激励对象承诺遵守2019年限制性股票激励计划协议及考核办法[122] - 激励对象离职后两年内从事竞争业务需返还全部收益并支付等额违约金[122] - 公司限制性股票激励计划明确要求激励对象在信息披露存在虚假时返还全部利益[123] 审计与内部控制 - 公司2020年年度报告经信永中和会计师事务所特殊普通合伙审计出具标准无保留意见[4] - 公司2020年度审计机构为信永中和会计师事务所，审计报酬为500,000元人民币[129] - 公司内部控制审计机构为信永中和会计师事务所，审计报酬为100,000元人民币[129] - 公司审计机构信永中和会计师事务所已连续服务7年[129] - 公司于2020年3月30日股东大会决议续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构[130] 股权激励 - 公司2019年限制性股票激励计划向75名激励对象授予限制性股票共120万股[133] - 公司限制性股票授予日为2019年7月2日[133] - 公司为75名激励对象解除限售限制性股票67.2002万股[134] - 2019年限制性股票激励计划第一期解除限售67.2002万股[171][174] 关联交易 - 公司预计2020年下半年委托极智简单开发系统关联交易总额不超过200万元人民币[135] - 公司预计2020年下半年接受极智简单服务关联交易总额不超过150万元人民币[135] - 实际委托极智简单开发系统关联交易总额为70.75万元人民币[136] 现金管理 - 公司使用首发闲置募集资金进行现金管理单日最高余额不超过1亿元人民币[141] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理单日最高余额不超过4亿元人民币[141] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理单日最高余额不超过4亿元人民币[141] - 公司购买工商银行保本理财产品5,000万元人民币年化收益率2.25%实际收益28.36万元[143] - 公司购买浦发银行保本理财产品20,000万元人民币实际收益143.39万元[143] - 公司购买建设银行保本理财产品4,000万元人民币实际收益35.36万元[143] - 公司购买交通银行保本理财产品5000万元人民币，年化收益率1.80%至2.77%[144] - 公司购买招商银行保本理财产品4000万元人民币，年化收益率1.35%至3.10%[144] - 公司购买国金证券保本理财产品5000万元人民币，年化收益率4.00%[144] - 公司购买招商银行另一保本理财产品4000万元人民币，年化收益率1.15%至3.28%[144] 政府补助与税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为2630.69万元人民币[28] - 公司享受15%企业所得税优惠税率[110] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[110] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[125][126] 诉讼与诚信状况 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无不良记录[132] 业务模式 - 公司采用ODM原始设计制造模式自主开发产品结构外观工艺[12] 企业社会责任 - 公司通过慈善总会向养老服务中心电梯项目捐款10万元人民币[148] - 公司通过慈善总会向贫困户定向捐助7.4万元人民币[149] - 公司购买贵州安顺扶贫商品9.09万元人民币[149] - 公司购买甘肃陇南扶贫商品5.25万元人民币[149] - 公司通过慈善总会向学校电风扇项目捐款3万元人民币[149] - 公司向山东省公安民警优抚基金会捐款1万元人民币[149] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为青岛市黄岛区隐珠山路1817号邮政编码266400[17] - 公司股票简称海容冷链代码603187在上海证券交易所A股上市[19] - 公司董事会秘书赵定勇证券事务代表王东海联系电话053