财务业绩：收入和利润 - 营业收入15.36亿元同比增长26.73%[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元同比增长57.10%[22][23] - 扣除非经常性损益净利润2.03亿元同比增长47.00%[22] - 公司2019年营业收入为15.356亿元人民币，同比增长26.73%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2.188亿元人民币，同比增长57.10%[47] - 利润总额达到2.534亿元人民币，同比增长56.91%[47] - 营业收入153563.27万元同比增长26.73%[56][60] - 归属于上市公司股东净利润21883.67万元同比增长57.10%[56] - 基本每股收益1.95元同比增长21.12%[23] - 公司2019年度基本每股收益为1.95元/股，不考虑股本增加影响应为2.74元/股[164] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本102120.06万元同比增长17.89%[60] - 销售费用15359.61万元同比增长53.87%[60] - 管理费用5183.78万元同比增长50.28%[60] - 研发费用4725.93万元同比增长24.69%[60] - 销售费用同比增长53.87%至1.54亿元，管理费用同比增长50.28%至5,183.78万元[71][73] - 研发投入同比增长24.69%至4,725.93万元，占营业收入比例3.08%[73][74] - 主营业务成本中直接材料占比86.92%达8.37亿元，同比增长17.16%；直接人工占比9.04%达8,707.20万元，同比增长20.83%[68] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.92亿元同比增长39.74%[22] - 经营活动产生的现金流量净额19220.07万元同比增长39.74%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-16377.91万元[60] - 经营活动现金流量净额同比增长39.74%至1.92亿元，投资活动现金流量净额为-1.64亿元[76] 资产负债状况 - 总资产22.40亿元同比增长18.13%[22] - 总资产达22.401亿元人民币，净资产为14.660亿元人民币[47] - 资产负债率为34.56%[47] - 公司2019年末资产总额为22.4亿元，较2018年末的18.96亿元增长18.1%[171] - 公司2019年末负债总额为7.74亿元，较2018年末的6.03亿元增长28.3%[171] - 公司资产负债率从2018年末的31.8%上升至2019年末的34.56%[171] - 加权平均净资产收益率15.96%同比下降4.35个百分点[23] 业务线表现：商用展示柜 - 商用展示柜业务收入146100.50万元同比增长25.99%占营业收入95.14%[61] - 商用展示柜业务营业收入同比增长25.99%至14.61亿元，营业成本同比增长17.17%至9.63亿元，毛利率增加4.96个百分点至34.07%[63] 业务线表现：商用冷冻展示柜 - 商用冷冻展示柜收入同比增长39.48%至11.07亿元，销量同比增长41.99%至564,000台，毛利率增加3.63个百分点至38.03%[63][66] 业务线表现：商用冷藏展示柜 - 商用冷藏展示柜收入同比下降4.83%至2.62亿元，销量同比下降14.59%至103,881台，毛利率增加0.84个百分点至17.27%[63][66] 业务线表现：商超展示柜 - 商超展示柜收入同比增长121.02%至8,105.73万元，销量同比增长117.65%至11,712台，毛利率增加2.91个百分点至35.74%[63][66] 业务线表现：商用智能售货柜 - 商用智能售货柜收入同比下降78.83%至1,155.13万元，销量同比下降82.94%至3,067台，毛利率增加10.13个百分点至23.74%[63][66] 地区表现 - 内销收入同比增长25.36%至9.65亿元，外销收入同比增长27.24%至4.96亿元，毛利率分别增加4.99和4.88个百分点[63][65] 资产项目变化 - 存货增长38.91%至3.661亿元人民币[41] - 在建工程激增1530.06%至1.413亿元人民币[41] - 应收票据下降99.77%至2.58万元人民币[40] - 其他流动资产增长77.14%至952万元人民币[41] - 递延所得税资产增长112.88%至1119万元人民币[41] - 应收票据大幅下降至25,819.06元，较上期减少99.77%，主要因新金融工具准则下重分类至应收款项融资[78][79] - 应收款项融资新增3,547,845.62元，占总资产0.16%，系银行承兑汇票重分类所致[79] - 存货增长38.91%至366,060,185.42元，占总资产16.34%，因业务扩大致库存商品增加[79] - 在建工程激增1,530.06%至141,287,492.31元，占总资产6.31%，因募投项目建设推进[79] 负债项目变化 - 应付账款增长54.79%至397,180,001.40元，占总资产17.73%，反映业务规模扩大[79] - 其他应付款增长173.19%至41,620,817.35元，因限制性股票回购负债及客户保证金增加[79] 管理层讨论和战略指引 - 公司坚持专业化差异化和定制化核心发展战略力争成为世界级商用冷链设备服务商[93] - 公司近期重点发展商用冷冻展示柜和冷藏展示柜巩固领先地位并提高市场占有率[94] - 中期将大力发展商超展示柜提高收入占比并着力发展商用智能自取柜和自动售货柜[94] - 2020年持续升级现有产品加大新产品研发力度创造新利润增长点[95] - 商用冷冻展示柜研发绿色环保变频节能产品满足个性化需求[95] - 商用冷藏展示柜重点研发针对饮料柜市场需求的新产品和差异化产品[95] - 商超展示柜重点研发非标定制化产品并打造物联网平台实现远程监控[95] 融资与资本活动 - 公司启动可转债再融资项目预计融资5.7亿元[54] - 公司推动可转债项目尽快上会审核和完成发行以支持募投项目[99] - 公司计划公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.7亿元[156] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额3.1亿元[136] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额2.7亿元[136] - 闲置募集资金理财额度不超过3亿元[138] - 闲置自有资金理财额度不超过2亿元[138] - 公司使用募集资金进行委托理财，其中在中国银行投资5000万元人民币，年化收益率3.90%，实际收益98.84万元[140] - 公司使用自有资金在浦发银行投资3000万元人民币存款类产品，年化收益率4.05%，实际收益60.08万元[140] 股利分配政策 - 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为每10股派发现金红利人民币6元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[5] - 2019年每10股派发现金分红6元并转增4股[118] - 2019年现金分红总额为6792万元[118] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为2.19亿元[118] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为31.04%[118] - 2018年每10股派发现金分红6元并转增4股[118] - 2018年现金分红总额为4800万元[118] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为1.39亿元[118] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为34.46%[118] - 2017年未进行现金分红或转增股份[118] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为1.19亿元[118] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划向75名核心骨干员工授予120万股限制性股票[130][196] - 公司实施限制性股票激励计划，新增有限售条件股份1,200,000股[163] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[169] - 公司实施限制性股票激励计划，新增限售股份120万股，授予价格为每股15.51元[169] - 限制性股票激励计划要求激励对象离职后两年内不从事与公司业务相同或类似工作[123] - 公司不为激励对象获得限制性股票提供任何形式的财务资助或担保[123] - 公司限制性股票激励计划相关信息披露文件承诺不存在虚假记载或重大遗漏[123] 股本结构变化 - 公司总股本由80,000,000股增至112,000,000股，增幅40%[162] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股[162] - 公司股本总额由8000万股增至1.132亿股，主要因资本公积转增股本3200万股[171] - 公司普通股股份总数从80,000,000股增加至113,200,000股，增幅41.5%[161] - 公司有限售条件股份从60,000,000股减少至29,192,300股，降幅51.3%[161] - 公司无限售条件流通股份从20,000,000股增加至84,007,700股，增幅320%[161] - 公司首次公开发行部分限售股上市流通数量为56,007,700股[163] 股东结构 - 第一大股东邵伟持股2799.23万股，占总股本24.73%[174] - 博信优选基金持股779.3万股流通股，占总股本6.88%[174] - 报告期末普通股股东总数为13,876户，较上一月末增加1,572户[172] - 前十名股东中9名为自然人股东，合计持有约37.5%股份[174] - 董事长兼总经理邵伟持有有限售条件股份27,992,300股，其中首发上市限售部分将于2021年11月29日解禁[176] - 股权激励限售股份涉及多位高管，单笔持股量在7,739股至17,542股之间，解禁时间分布在2020-2022年[176][177] 董事及高管持股变动 - 公司董事及高管通过资本公积转增股份合计增持约7,997,800股，邵伟持股增至27,992,300股[186] - 董事赵定勇持股增至4,478,775股，较年初增加1,279,650股，增幅40%[186] - 董事马洪奎持股增至4,478,775股，资本公积转增导致持股增加1,279,650股[186] - 财务总监王彦荣持股增至2,597,700股，增加742,200股，增幅40%[186] - 采购总监王存江持股增至4,478,775股，增加1,279,650股[186] - 销售总监赵琦持股增至4,450,775股，增加1,271,650股[186] - 监事会主席袁鹏持股增至1,231,650股，增加351,900股[186] 董事及高管任职与薪酬 - 独立董事未持有公司股份，年度税前报酬均为8万元[186] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计654.29万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序依据《公司章程》和《薪酬与考核委员会管理办法》[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况[193] - 公司董事邵伟兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长等职务[192] - 公司董事赵定勇兼任海容（香港）实业有限公司董事[192] - 公司董事马洪奎兼任青岛金汇容工贸有限公司执行董事[192] - 公司董事王彦荣兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事[192] - 公司董事王存江兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理[192] - 公司董事赵琦兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长[192] - 独立董事黄速建兼任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事[192] 员工结构 - 母公司在职员工数量为449人[195] - 主要子公司在职员工数量为848人[195] - 在职员工总数合计1,297人[195] - 生产人员数量为873人，占总员工数67.3%[195] - 销售人员数量为192人，占总员工数14.8%[195] - 技术人员数量为85人，占总员工数6.6%[195] - 本科及以上学历员工221人，占总员工数17.0%[195] - 大专学历员工256人，占总员工数19.7%[195] - 公司培训总人次达1,649人次，总培训课时310小时[197] 审计与合规 - 公司2019年年度报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[7] - 公司2019年度审计机构为信永中和会计师事务所，审计报酬为人民币50万元[128] - 公司2019年度内部控制审计报酬为人民币10万元[128] - 公司于2019年5月6日股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所[128] - 公司境内会计师事务所审计年限为6年[128] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[129] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好无不良记录[129] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[125] - 公司根据财政部2019年通知修订一般企业财务报表格式[126] 行业竞争格局 - 商用冷冻展示柜领域专业企业和传统大型家电企业占据主要市场份额且竞争激烈[88] - 商用冷藏展示柜领域外资企业占据中高端市场主要份额而低端市场由众多中小企业占据[88] - 商用智能展示柜行业处于初期导入阶段产品市场保有量低但未来发展空间较大[89] 风险因素 - 公司主要原材料及零部件成本占主营业务成本比重较大[103] - 公司前五名客户合计收入占当期主营业务收入比重较大[105] - 公司主营业务收入中出口占一定比重[107] - 公司客户采购呈现季节性上半年和年底为产销旺季7-10月为淡季[104] 应对风险措施 - 公司通过扩大产能满足旺季订单需求并开拓国际市场缓解季节性影响[104] - 公司针对汇率波动采取适当时点结汇套期保值或人民币结算降低风险[107] - 公司劳动力成本上升通过引进先进设备提高自动化水平抵减影响[108] 税收优惠 - 公司享受15%的企业所得税优惠税率[110] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[111] 企业社会责任与捐赠 - 公司通过青岛市黄岛区慈善总会向贫困户定向捐款2.5万元人民币[145] - 公司向青岛大学教育发展奖励基金会捐助3万元人民币设立"海容奖/助学金"[145] - 公司向山东科技大学机械电子工程学院捐助3万元人民币设立"海容奖学金"[145] - 公司通过"慈善一日捐"活动向胶南街道慈善总会捐款5万元人民币[145] - 公司通过区工商联向甘肃陇南和贵州安顺捐款3万元人民币[145] - 公司向陇南市武都区乡村捐助3万元人民币开展结对帮扶[145] - 2019年公司精准扶贫总投入资金19.50万元人民币[147] - 精准扶贫资金中教育脱贫投入6.00万元人民币，社会扶贫投入8.50万元人民币[147] 公司基本信息 - 公司股票简称海容冷链，股票代码603187，在上海证券交易所上市交易[19] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市黄岛区隐珠山路1817号，邮政编码266400[17] - 公司董事会秘书赵定勇和证券事务代表郭青的联系电话及传真均为0532-58762750[16] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报[18] - 公司持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期间至2020年12月31日[20] 业务模式 - 公司商用冷链设备产品包括商用展示柜、商超展示柜和商用智能售货柜等[11] - 公司采用ODM（原始设计制造）模式进行产品开发和生产[12] 子公司与投资 - 母公司对外股权投资期末余额63,262,250元，含对三家子公司投资（青岛金汇容、广东海容、青岛海容汇通）[84] - 子公司广东海容冷链科技净利润2,796,539.72元，持股比例60%[86] 资产抵押与受限情况 - 货币资金中108,215,000元受限（101,565,000元为承兑汇票保证金，7,650,000元为保函保证金）[82] - 固定资产32,892,842.21元及无形资产17,834,930.69元因银行授信抵押受限[82] 非经常性损益 - 政府补助1088万元计入非经常性损益[28] - 第四季度营业收入3.85亿元[28] 委托理财 - 委托理财未到期余额为0元[136] - 委托理财