公司基本信息 - 公司法定代表人为孟广才[23] - 董事会秘书为虞雯，联系电话为0519 - 87985901，电子信箱为yw@tmhtour.com[24] - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮政编码为213333，网址为www.tmhtour.com[25] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天目湖，代码为603136[27] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为向辉、潘杨州[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吕岩、臧黎明，持续督导期间为2021年1月1日 - 2021年12月31日[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润为60634037.01元（合并报表），提取法定盈余公积金1460552.28元，年末累计未分配利润为370956392.97元[11] - 2021年度母公司实现净利润为14605522.84元，提取法定盈余公积金1460552.28元，年末累计未分配利润为134224643.49元[11] - 2021年度公司利润分配预案为不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[11] - 2021年营业收入4.19亿元，同比增长11.86%，归属上市公司股东净利润5150.05万元，扣非净利润4278.19万元，同比增长51.66%[29][38] - 2021年末归属上市公司股东净资产11.70亿元，同比增长22.87%，总资产16.02亿元，同比下降0.43%[29] - 2021年基本每股收益0.28元/股，同比下降15.15%，扣非后基本每股收益0.23元/股，同比增长35.29%[29] - 2021年加权平均净资产收益率4.75%，同比减少0.84个百分点，扣非后为3.94%，同比增加1.06个百分点[29] - 2021年非经常性损益合计871.86万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[34] - 2021年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额1882.29万元，期末余额1847.66万元，当期变动-34.62万元[35] - 2021年公司营业收入418,637,154.74元，同比增长11.86%，净利润51,500,500元[84] - 营业成本209,213,792.44元，同比增长17.93%；销售费用53,798,173.56元，同比下降8.67%[84] - 财务费用-49,893.98元，同比下降100.32%，主要因可转债提前赎回，利息减少[84] - 筹资活动现金流量净额-126,481,568.94元，同比下降150.39%，因去年发行可转债今年未再融资[84][85] - 税金及附加5,282,339.10元，同比增长518.39%，因2021年未延续疫情免税政策[84][85] - 公司总成本本期为2.0482553862亿元，较上年同期的1.746451178亿元增长17.28%[92] - 前五名客户销售额7001.23万元，占年度销售总额17.64%，关联方销售额为0[94] - 前五名供应商采购额1.380459亿元，占年度采购总额27.7%，关联方采购额为0[94] - 销售费用本期为5379.817356万元，较上期的5890.847706万元下降8.67%[95] - 管理费用本期为7668.587031万元，较上期的7176.127401万元增长6.86%[95] - 财务费用本期为 - 4.989398万元，较上期的1569.796238万元下降100.32%，因可转债提前赎回利息减少[95] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.4307380567亿元，经营活动现金流净额为1.3698914973亿元，较上年同期下降13.83%[96] - 应收账款本期期末为738.579574万元，较上期期末的1343.283723万元下降45.02%，因加强应收款管理[97] - 在建工程本期期末为186.78万元，较上期期末的3857.142436万元下降95.16%，因南山竹海项目完工转固[99] - 应付债券本期期末为0，较上期期末的2.2386445075亿元下降100%，因提前赎回可转债[99] - 报告期内投资额为500万美元，与上年同期相同，增减幅度为0%[102] - 公司对江南银行最初投资成本为500万美元，占股权比例0.10%，期末账面值为1847.664089万美元，报告期权益为 - 34.621825万美元[103] 各业务线数据关键指标变化 - 景区业务营业收入225,449,884.87元，毛利率61.45%，同比增加4.26个百分点[86] - 水世界业务营业收入3,918,236.73元，毛利率-171.06%，同比减少180.9个百分点[86] - 酒店业务营业收入123,869,013.08元，毛利率35.72%，同比减少15.36个百分点[86] - 景区业务能源费4,652,802.24元，同比增长38.22%，因新索道投运及电费单价上浮[89] - 酒店业务物料及其他成本45,538,887.33元，同比增长55%，因天目湖及竹溪谷项目增加[90] 子公司财务数据 - 温泉度假公司报告期末总资产55170.56万元，净资产4163.90万元，报告期营业收入13738.90万元，净利润227.13万元[109] - 旅行社公司报告期末总资产3848.96万元，净资产1167.82万元，报告期营业收入13751.94万元，净利润482.46万元[112] - 职工休养公司报告期末总资产2473.60万元，净资产1424.66万元，报告期营业收入2159.81万元，净利润70.18万元[115] - 农业公司报告期末总资产0.06万元，净资产 - 0.85万元，报告期营业收入10.06万元，净利润 - 0.47万元[118] - 遇天目湖酒店公司报告期末总资产4239.16万元，净资产 - 305.24万元，报告期营业收入341.51万元，净利润 - 355.10万元[121] - 竹海公司报告期末总资产44023.31万元，净资产28366.96万元，报告期营业收入10572.95万元，净利润2609.59万元，公司持有其65%股权[134][135] - 索道公司报告期末总资产2140.27万元，净资产1564.25万元，报告期营业收入1816.17万元，净利润756.05万元[137] 公司业务发展与项目情况 - 2021年完成遇天目湖酒店项目投入营运，南山竹海提档升级项目[39] - 公司通过产品研发创新、活动策划、互联网营销等方式，深挖消费潜力[40] - 公司开拓研学等细分市场，创新开展定制旅游，优化VIP定制业务[41] - 公司配合政府推出活动，拉动目的地流量，提升口碑与美誉度[42] - 御水温泉有60个户外泡池，含六大特色泡池区域[52] - 御水温泉·竹溪谷酒店有50栋单栋式客房，共120间舒适客房[56] - 御水温泉度假酒店拥有各类景观客房与套房共计261间[57] - 遇·天目湖酒店共有81间/套客房[59] - 遇·十四澜酒店共有14间客房[60] - 南山阑/南山竹海客栈拥有各类特色客房167间[62] - 千采旬/御水温泉客栈拥有41间客房[62] - 公司拥有全国研学旅行基地，打造“行走中的课堂”主题研学体系和一站式研学基地[68] - 公司创新亲子游产品，开发夏令营、冬令营等符合家庭需求的亲子产品[69] - 公司以展馆为载体开展“红色党建 + 绿色生态创新”活动，打造党建品牌[70] - 公司具备丰富课程培训和团队拓展资源，可提供个性化定制服务[71] - 公司依托自然生态与区域文化，打造业态丰富的旅游产业链，具有资源设计、开发和管理优势[73] - 公司核心管理团队稳定，经验丰富，建立了健全的运营管理决策和内部控制与激励机制[74] - 公司旅游项目均成功投运并盈利，具有优秀的旅游运营能力[75] - 公司定位一站式旅游模式，具有产品复合、市场多元、服务系统的优势[75] - 天目湖度假区地处长三角中心地带，覆盖2亿消费人口，周边主要城市距天目湖里程在250公里内，行程时间在2.5小时内[83] - 公司投运五大游客服务中心，保障智慧旅游信息化建设投入，建立数智化平台[80] 公司发展战略与规划 - 公司愿景为“中国一站式旅游模式的实践者”，坚持“巩固根据地，深耕长三角，聚焦城市群”发展战略[147] - 聚焦城市群以五大经济圈都市群为战略布局区域，包括京津冀、成渝、长三角、长江中部、珠三角城市群[150][151] - 2022年公司秉持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”总方针开展经营[153] - 公司将持续推进景区管理与服务品质提升，打造信息化线上智慧平台和会员体系[154] - 公司加快集团经营创新，包括塑品牌、抓流量、创特色、深细分、强自营、提收益[155] - 公司通过投资和整合旅游要素资源打造优质旅游平台，促进天目湖旅游度假区成“世界级旅游度假区”[148] - 深耕长三角要深挖潜力扩大规模，围绕特色发展构建大旅游格局[148] - 聚焦城市群通过并购重组和投资新建复制天目湖一站式旅游模式[150] - 公司计划做好天目湖夜游项目建设投运及相关区域提档升级改造，落实南山小寨二期开工建设[156] - 公司配合政府做好动物王国项目前期准备，做好储备项目策划设计[156] - 公司将以并购等方式推动外延战略区至少落地一个项目，扩充意向标的库[156] 公司经营风险 - 旅游业与国家宏观经济呈正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[157] - 2021年新冠肺炎疫情持续影响旅游行业，目前仍影响公司经营业绩[162] - 公司每年3月至11月为经营旺季，12月至次年2月为淡季，经营业绩存在季节性波动风险[163] - 公司各类经营项目需取得许可证，存在特许经营许可续期风险[164] - 国家旅游及相关经济政策调整会影响公司业绩[165] - 公司经营的特种运输工具和特种设备与人身安全相关，存在安全性风险[166] - 公司股票市场价格可能背离内在价值，造成投资者损失[167] 公司股东大会情况 - 2020年第二次临时股东大会于2021年2月8日召开，各项议案均通过[174][176] - 2020年年度股东大会于2021年5月31日召开，各项议案均通过[174][176] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月24日召开，补选董事议案通过[174][176] 公司董监高人员情况 - 董事长孟广才年初持股5968.20万股，年末持股6490.42万股，年度内股份增加522.22万股，原因是股份协议转让、转股，税前报酬64.20万元[178] - 董事、总裁李淑香税前报酬60.07万元[178] - 董事、副总裁史耀锋年初持股511.56万股，年末持股741.76万股，年度内股份增加230.20万股，原因是转股，税前报酬54.44万元[178] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数7502.88万股，年末持股总数8715.70万股，年度内股份增加1212.82万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额515.47万元[178] - 独立董事杨军、张燕、伏磊税前报酬均为4.58万元[178] - 监事会主席陈东海年初持股511.56万股，年末持股741.76万股，年度内股份增加230.20万股，原因是转股，税前报酬53.61万元[178] - 职工监事王建玲税前报酬18.11万元[178] - 2021年2月8日公司完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作[182] - 2021年12月3日董事尤旭辉因工作及个人原因辞去公司董事职务[182] - 2021年12月24日刘涛担任公司第五届董事会董事，任期至本届董事会任期届满[182] - 刘涛自2021年11月起任溧阳市城市建设发展集团有限公司副总经理[185] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计515.47万元[187] - 2021年公司因换届选举多位董事、监事，因公司治理需要聘任多位高级管理人员，尤旭辉因个人因素申请离职[188][191] 公司董事会会议情况 - 2021年公司召开8次董事会会议，其中现场会议6次，通讯结合现场会议2次[192][196] - 董事孟广才、李淑香、陶平、史耀锋、史瑶琴应参加董事会8次，均亲自出席；杨军、张燕、伏磊应参加8次，6次亲自出席，2次通讯参加；尤旭辉应参加7次，均亲自出席；刘涛应参加0次[193] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[197] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[198][200]