财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为18.19亿元人民币，同比增长0.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，上年同期为亏损6.08亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.49亿元人民币，上年同期为负5.85亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产为18.37亿元人民币，同比增长7.96%[19] - 总资产为49.56亿元人民币，同比增长4.42%[19] - 加权平均净资产收益率为7.66%，同比增加24.76个百分点[20] - 公司剔除龙昕科技后各单位合计实现营业收入17.77亿元，同比增长39.86%[48][50] - 公司轨道交通主业营业收入14.09亿元，同比增加4.79亿元，增幅51.63%[48][50] - 公司新能源汽车零部件营业收入1.94亿元，同比增加0.29亿元，增幅17.28%[48][50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增加7.43亿元[48][53] - 公司去年同期因龙昕科技违规担保计提预计负债及资产减值损失8.60亿元[48][53] - 公司应收账款较期初增长28.92%至19.75亿元[56] - 公司存货较期初下降14.38%至6.78亿元[56] - 公司预付款项较期初增长27.61%至2562万元[56] - 公司其他流动资产较期初增长28.06%至6468万元[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，上年同期为-5.85亿元[51] - 2019年半年度营业总收入1,819.16百万元，较2018年同期1,807.91百万元增长0.6%[130] - 2019年半年度营业总成本1,625.88百万元，较2018年同期1,568.52百万元增长3.7%[130] - 2019年半年度营业成本1,263.20百万元，较2018年同期1,220.89百万元增长3.5%[130] - 公司2019年上半年营业利润为1.82亿元，较上年同期亏损1.11亿元实现扭亏为盈[131] - 公司营业收入同比增长51.9%，从9.01亿元增至13.69亿元[134] - 研发费用同比下降8.8%，从1.17亿元降至1.06亿元[131] - 管理费用同比增长24.5%，从1.17亿元增至1.45亿元[131] - 财务费用同比增长37.0%，从861万元增至1179万元[131] - 所得税费用同比下降32.8%，从4615万元降至3101万元[131] - 基本每股收益为0.14元/股，上年同期为-0.63元/股[132] - 综合收益总额为1.515亿元，较上年同期增长55.3%[136] - 经营活动现金流量净额为-2.494亿元，较上年同期-5.851亿元改善57.4%[138] - 投资活动现金流量净额为-6325万元，较上年同期-9.44亿元改善93.3%[138] - 筹资活动现金流量净额为1811万元，较上年同期10.4亿元下降98.3%[138] - 销售商品提供劳务收到现金12.479亿元，同比下降2.8%[137] - 购买商品接受劳务支付现金8.488亿元，同比下降2.9%[137] - 支付职工现金3.733亿元，同比增长6.1%[137] - 期末现金及现金等价物余额3.14亿元，较期初6.095亿元下降48.5%[138] - 母公司经营活动现金流量净额-2.144亿元，较上年同期-6606万元恶化224.6%[141] - 母公司投资支付现金8936万元，较上年同期10.892亿元下降91.8%[141] - 货币资金为6.78亿元人民币，较2018年末8.3亿元下降18.3%[121] - 应收账款为19.75亿元人民币，较2018年末15.32亿元增长28.9%[121] - 存货为6.78亿元人民币，较2018年末7.92亿元下降14.4%[121] - 流动资产合计为42.13亿元人民币，较2018年末39.81亿元增长5.8%[121] - 短期借款为4.01亿元人民币，较2018年末3.7亿元增长8.3%[122] - 应付票据为5.94亿元人民币，较2018年末5.19亿元增长14.3%[122] - 应付账款为12.1亿元人民币，较2018年末12.25亿元下降1.2%[122] - 资产总计为49.56亿元人民币，较2018年末47.46亿元增长4.4%[121] - 负债合计为30.69亿元人民币，较2018年末29.99亿元增长2.3%[122] - 未分配利润为-24.38亿元人民币，较2018年末-25.74亿元改善5.3%[123] - 货币资金从2018年末531.73百万元减少至2019年6月末296.72百万元，下降44.2%[126] - 应收账款从2018年末952.98百万元增长至2019年6月末1,447.11百万元，增幅51.8%[126] - 存货从2018年末586.07百万元减少至2019年6月末477.93百万元，下降18.5%[126] - 流动资产总额从2018年末2,575.89百万元增至2019年6月末2,806.07百万元，增长8.9%[127] - 短期借款从2018年末230.00百万元增至2019年6月末250.00百万元，增长8.7%[127] - 应付账款从2018年末1,089.06百万元增至2019年6月末1,106.85百万元，增长1.6%[127] - 未分配利润从2018年末-3,045.94百万元改善至2019年6月末-2,894.39百万元，减亏5.0%[128] 轨道交通业务表现 - 轨道交通主业收入同比增长51.63%，增加4.79亿元人民币[27] - 截至报告期末在手订单金额为39.88亿元人民币，同比增长36.02%[27] - 城轨车辆门系统市场占有率持续十多年保持在50%以上[28] - 动车组外门整体市场占有率已超过50%[28] - 公司轨道交通主业营业收入14.09亿元，同比增加4.79亿元，增幅51.63%[48][50] - 公司国内城轨市场份额多年持续保持在50%以上[68] 新能源汽车零部件业务表现 - 公司新能源汽车零部件业务维持了各自主品牌主机厂的市场份额[29] - 公司新能源公交车门系统产品与南京金龙、苏州金龙、比亚迪等7家主机厂建立合作[29] - 公司获得宝马、宜发、武藏等多家优质企业定点研发订单[29] - 公司新能源汽车零部件营业收入1.94亿元，同比增加0.29亿元，增幅17.28%[48][50] - 公司新能源汽车零部件业务近两年呈现高速增长态势[69] 龙昕科技相关风险与处置 - 公司全资子公司龙昕科技存在原董事长廖良茂私自违规对外担保且相关担保均尚未解除[4] - 公司报告期内存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司面临因违规担保导致龙昕科技可能承担大额连带担保责任的风险[5] - 龙昕科技存在承担大额连带担保责任的风险[70] - 龙昕科技原董事长廖良茂涉嫌违规对外担保及借款导致公司被立案调查[81][82] - 公司子公司龙昕科技涉及重大诉讼仲裁事项[83] - 公司起诉龙昕科技原20名股东要求赔偿2.0087111112亿元及利息，并追加诉讼请求1.015亿元及相关利息[84] - 公司以4亿元价格出售龙昕科技100%股权给纾困发展基金[60] - 龙昕科技处置收入超4亿元部分，上市公司可获得90%收益[60] - 12名管理层股东质押4353.55万股公司股票为交易提供担保[61] - 龙昕科技净亏损8622.43万元，总资产7.85亿元，净资产为负4040.37万元[65] - 公司预计从大额亏损转为盈利，因轨道交通业务稳定发展且龙昕科技亏损大幅减少[66] - 2018年三季度因龙昕科技违规担保计提大额预计负债，导致净亏损5.32亿元[66] - 龙昕科技2018年经审计净利润为-10.93亿元[81] - 龙昕科技实际业绩较承诺业绩减少13.97亿元[81] - 业绩承诺方需补偿公司22.59亿元（股份补偿13.30亿元、现金补偿9.29亿元）[81] - 廖良茂及一致行动人质押40,901,631股公司股票作为反担保[80] - 廖良茂所持公司全部股份已被质押或冻结[81] - 龙昕科技2018年扣非归母净利润为-6.3178031725亿元，未完成3.08亿元业绩承诺[89] - 龙昕科技2017-2018年累计扣非净利润较承诺业绩少13.974986亿元[89] - 龙昕科技2019年上半年扣非归母净利润为-8974.96万元，较全年承诺业绩少4.774096亿元[90] - 公司以4亿元向纾困基金出售龙昕科技100%股权，后续处置收入超4亿元部分90%归上市公司[87] - 公司12名管理层股东质押4353.5497万股股票为纾困基金提供差额补偿担保[87] - 龙昕科技2017年扣非归母净利润为2.41387亿元，略高于2.38亿元业绩承诺[89] - 子公司龙昕科技存在违规对外担保余额84,870.33万元[93][94] - 龙昕科技相关受限资产包括货币资金1.26亿元、应收账款3195.77万元、固定资产3081.36万元[59] 业绩承诺与补偿风险 - 公司面临业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险[5] - 廖良茂及其一致行动人存在无力完成业绩补偿的风险[71] - 重大资产重组业绩承诺方承诺标的公司2017年、2018年、2019年实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于2.38亿元、3.08亿元、3.8766亿元[77] - 龙昕科技2018年扣非归母净利润为-6.3178031725亿元，未完成3.08亿元业绩承诺[89] - 龙昕科技2017-2018年累计扣非净利润较承诺业绩少13.974986亿元[89] - 龙昕科技2019年上半年扣非归母净利润为-8974.96万元，较全年承诺业绩少4.774096亿元[90] 公司治理与股东结构 - 公司股权分散且无实际控制人[5] - 公司股权相对分散，无控股股东和实际控制人[70] - 公司2018年年度股东大会出席股东代表股份551,197,371股，占股份总数55.49%[74] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[75] - 股东南京工程学院资产经营有限责任公司等承诺自2017年12月8日至2022年12月7日不转让或委托他人管理所持上市公司股份[77] - 股东徐官南等承诺自2017年8月1日至2020年7月31日累计减持上市公司股份比例不超过其持股总数的10%[77] - 股东李宏、徐庆承诺自2017年9月15日至2020年7月31日累计减持比例不超过其持股总数的10%[77] - 股东廖良茂等承诺自2017年12月6日至2022年12月5日不转让股份且质押比例不超过持股总数的30%[77] - 股东曾祥洋等承诺自2017年12月6日至2020年12月5日不转让股份且质押比例不超过持股总数的30%[77] - 股东盛创置业承诺自2017年12月6日至2020年12月5日不转让通过交易取得的上市公司股份[77] - 股东刘晓辉承诺部分股份自发行结束起12个月内不转让，部分股份36个月内不转让[77] - 廖良茂、田小琴关于规范关联交易的承诺未得到严格履行[77] - 所有承诺事项均处于履行期限内[77] - 公司要求2017-2019年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[79] - 南京工程学院承诺锁定期满后两年内减持不超过上市时持股总数的40%[79] - 廖良茂承诺重组完成后60个月内不增持公司股份[79] - 有限售条件股份减少97,600,000股，比例从25.66%降至15.84%[98] - 无限售条件流通股份增加97,600,000股，比例从74.34%升至84.16%[98] - 境内非国有法人持股减少97,600,000股，比例从15.11%降至5.28%[98] - 公司非公开发行97,600,000股募集配套资金1,112,640,000元[100] - 非公开发行股份锁定期12个月，于2019年3月12日解锁上市流通[100] - 报告期末普通股股东总数为31,199户[104] - 东莞市拓思实业投资有限公司解除限售19,649,122股[102] - 上海北信瑞丰资产管理有限公司解除限售29,824,561股[102] - 湖州摩山资产管理有限公司解除限售9,824,561股[102] - 北京市基础设施投资有限公司解除限售9,824,561股[102] - 南京工程学院资产经营有限责任公司为公司第一大股东，持股85,094,595股，占比8.57%[106] - 金元贵为第二大股东，持股54,625,000股，占比5.50%[106] - 国信国投基金管理（北京）有限公司持股31,859,860股，占比3.21%，全部为限售股[106] - 上海北信瑞丰资产持股29,824,561股，占比3.00%[106][107] - 山西光大金控投资有限公司持股29,446,425股，占比2.96%[106][107] - 董事陈颖奇持股26,455,250股，占比2.66%[106][107][113] - 深圳市泓锦文并购基金持股25,624,553股，占比2.58%，全部处于冻结状态[106] - 董事高文明持股24,013,750股，占比2.42%[106][107][113] - 东莞市众旺昕股权投资持股19,992,026股，占比2.01%，全部为限售冻结股[106] - 钓鱼台经济开发公司持股19,855,405股，占比2.00%[106][107] - 公司第一大股东资产经营公司持股比例为8.57%[70] 法律与监管风险 - 公司被立案调查产生风险[5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[71] 市场与行业环境 - 公司面临宏观经济和政策变化风险[5] - 公司面临市场竞争风险[5] - 全国铁路固定资产投资2018年完成8028亿元[35] - 国家规划到2020年铁路网规模达15万公里其中高速铁路3万公里[35] - 国家规划到2025年铁路网规模达17.5万公里其中高速铁路3.8万公里[35] - 截至2017年末中国城轨交通运营线路长度达5033公里[36] - 中国内地城轨交通在建线路6246公里较2016年增加610公里[37] - 国家规划到2020年新能源汽车累计产销量超过500万辆[38] 研发与技术成果 - 公司参与研发项目获得江苏省科技进步一等奖[40] 子公司经营表现 - 康尼电子实现净利润1.55亿元，总资产8.23亿元，净资产5.51亿元[64] - 康尼精机净利润820.09万元，总资产2.05亿元，净资产8282.79万元[64] 对外担保情况 - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额为人民币84,870.33万元[93] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币13,652.08万元[93] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币23,553.84万元[93] - 公司担保总额（包括子公司）为人民币108,424.17万元[93] - 担保总额占公司净资产比例为62.03%[93] - 为股东、实控人及关联方提供担保金额为人民币51,783.22万元[93] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为人民币7,142.54万元[93] - 担保总额超过净资产50%部分金额为人民币21,028.91万元[93] - 三项高风险担保合计金额为人民币79,954.67万元[93] 资产受限情况 - 受限资产期末账面价值合计5.74亿元，其中货币资金3.64亿元、应收票据1.47亿元、应收账款3195.77万元、固定资产3081.36万元[59] 财务报表编制基础 - 2019年半年度报告未经审计[6] - 公司负责人陈颖奇保证财务报告真实准确完整[6] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[158][159] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[161] - 公司营业周期为12个月[162] - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法进行会计处理[163] - 公司对非同一控制下企业合并采用购买法进行会计处理[164] - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[169] - 公司合并成本小于被购买方可辨认