财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.897亿元，较2019年下降66.27%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.805亿元，同比下降259.85%[27] - 公司2020年归属于母公司股东净利润为人民币-4.805亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18.748亿元，同比下降26.22%[27] - 基本每股收益为-0.76元/股，同比下降261.70%[30] - 加权平均净资产收益率为-21.39%，同比下降34.1个百分点[30] - 公司营业收入9.90亿元，同比下降66.27%[58][64] - 归属于母公司净利润亏损4.81亿元，同比下降259.85%[58] - 归属于母公司股东净资产18.75亿元，同比下降26.22%[58] - 2020年归属于母公司股东净利润为-4.805亿元[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本12.77亿元，同比下降44.71%[59][64] - 销售费用9899.79万元，同比下降7.81%；管理费用7385.19万元，同比下降21.13%[59][72] 业务线表现：电影放映业务 - 电影放映业务营业收入9.00亿元，同比下降66.91%；毛利率为-34.64%，同比下降52.59个百分点[65] - 公司旗下共拥有456家已开业影院，银幕2,831块，其中资产联结型影院375家，银幕2,363块[41] - 2020年新开29家影院，新增银幕186块[41] - 报告期内公司实现票房收入8.10亿元，同比下降67.61%[41] - 资产联结型影院票房收入6.97亿元，同比下降67.43%，市场份额为3.75%[41] - 直营影院观影人次2,179.80万人次[41] - 报告期内公司关停影院21家，银幕数129块[56] - 加盟影院票房收入1.12亿元，市场份额为0.61%，观影人次357.70万[53] 业务线表现：影视制作发行业务 - 影视制作发行业务营业收入4797.25万元，同比下降60.15%；毛利率为-28.46%，同比下降64.94个百分点[65] - 公司完成收购影视制作和横店影业100%股权[135] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-994万元，同比下降101.78%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-994.21万元，同比下降101.78%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-994.21万元，同比下降101.78%[74] 资产和负债变化 - 总资产为35.36亿元，同比下降16.97%[27] - 总资产35.36亿元，同比下降16.97%[58] - 货币资金较上年增长43.29%[45] - 交易性金融资产较上年减少45.65%[45] - 应收账款较上年减少60.46%[45] - 递延所得税资产较上年增加981.5%[45] - 货币资金为5.82亿元，占总资产比例16.45%，同比增长43.29%[77] - 交易性金融资产为5亿元，占总资产比例14.14%，同比下降45.65%[77] - 预收款项为1974.6万元，同比下降97.21%，主要因新收入准则调整[77] - 合同负债为6.16亿元，占总资产比例17.43%[77] - 应收账款3760.6万元，同比下降60.46%[77] - 公司合并报表预收款项余额708,577,003.35元转入合同负债[127] - 公司母公司报表预收款项余额300,514,722.76元转入合同负债[127] 委托理财活动 - 公司2020年委托理财发生额1,120,000,000.00元[138] - 公司未到期委托理财余额500,000,000.00元[138] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额超过10亿元人民币，年化收益率在1.3%至6.1%之间[140][143] - 委托理财单笔金额最高为1.2亿元人民币（杭州银行丽水分行，2019年11月）[140] - 年化收益率最高达6.1%（中行东阳横店支行，2020年1月）[143] - 实际收益最高单笔为1,137,222.22元人民币（民生银行金华分行，2019年11月）[140] - 所有委托理财资金均已安全收回，无损失报告[140][143] - 委托理财期限从短期1个月到长期7个月不等[140][143] - 主要合作银行包括稠州银行、杭州银行、中信银行、民生银行等[140][143] - 单笔最小委托理财金额为400万元人民币（兴业银行东阳支行，2020年1月）[143] - 所有委托理财均经过法定程序审批[140][143] - 2020年1-2月期间进行了多笔大额委托理财，单月总额度超过5亿元人民币[143] - 公司2020年自有资金购买理财产品总金额超过10亿元人民币，涉及兴业银行、建行、杭州银行、中信银行、光大银行和方正证券等多机构[145][148] - 单笔最大理财产品投资金额为1.29亿元（建行东阳横店支行，2020年4月）[145] - 最高预期收益率达4.8%（方正证券两笔投资，期限分别为6个月和7个月）[148] - 杭州银行丽水分行理财产品收益率区间为1.54%-3.75%，跨度达221个基点[145][148] - 中信东阳支行两笔1亿元投资实现年化约3.75%-4.15%收益率[145][148] - 最短投资期限仅1天（建行东阳横店支行1.29亿元产品，2020年4月）[145] - 方正证券30亿元投资获得最高绝对收益685,307元（期限6个月）[148] - 所有理财产品均显示"已收回"状态，回收率100%[145][148] - 兴业银行东阳支行是最频繁的交易对手，累计发生10笔交易[145][148] - 4月份为投资高峰月，单月投资额超过5亿元[145][148] - 公司2020年自有资金理财产品投资总额达9.19亿元人民币，涉及兴业银行、建行、中信银行、稠州银行及方正证券等多机构[151][153][156] - 理财产品年化收益率范围在1.48%至4.70%之间，最高收益率为方正证券4.70%产品[153] - 已到期理财产品实现总收益约2,614,000元人民币，单笔最高收益为565,140元人民币（兴业银行5800万产品）[151][153] - 建行横店支行单笔最大投资额达1亿元人民币（2020年12月31日购买）[156] - 稠州银行两笔各5000万元理财产品（总额1亿元）预期年化收益率3.50%，到期日为2021年1月[153] - 方正证券四笔理财产品总额1亿元，预期收益率4.20%-4.70%，最长到期日为2021年5月17日[153] - 中信银行150,000,000元理财产品期限仅15天（10月1日-10月15日），实现收益135,205元[153] - 农行横店支行三笔理财产品总额2亿元（2020年12月购买），预期收益率2.80%[156] - 最短投资周期为4天（建行东阳横店支行500万产品，2020年7月2日-7月8日）[151] - 所有理财产品均标注为自有资金购买且未出现减值准备情况[151][153][156][159] 利润分配和股东回报 - 公司2020年累计未分配利润为人民币5.252亿元[6] - 公司2020年度利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 2019年现金分红1.084亿元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.04%[108] - 2018年现金分红1.123亿元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.03%[108] - 2020年累计未分配利润为5.252亿元[107] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[104] - 最近三年现金分红累计需达到年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划定义为单次支出超净资产20%且超过1亿元[103] - 重大现金支出标准为未来12个月支出超总资产10%[103] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[104] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[106] 市场环境与行业表现 - 影院暂停营业及市场片源短缺是业绩下滑主因[32] - 2020年中国电影总票房204.17亿元，恢复至2019年的30%[80] - 全国银幕数75,581块，同比增长10.35%[81] - 国产电影票房170.93亿元，占总票房83.72%[80][85] - 前十大院线票房124.51亿元占市场份额66.92%[88] - 全年票房超5亿的影投公司共四家包括万达电影、大地影院、横店影院和CGV影城投资[88] - 2020年国产影片票房超10亿仅4部超30亿仅《八佰》一部[97] 公司战略与发展规划 - 公司通过"内容+渠道"双向协同实现全产业链一体化发展[90] - 加快推进"4+1"战略品牌化运作新零售超市、餐饮水吧及传媒广告等业务[90] - 实施精细化管理通过优化组织架构、管控费用支出降低运营成本[91] - 整合优质资源围绕主投主控加快影视项目投资制作[93] - 面临市场竞争加剧、新传播媒体竞争及优质影片供给不足等风险[94][95][97] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码为603103在上海证券交易所上市交易[23] - 公司法定代表人徐天福[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会秘书孔振钢联系电话0579-86751333[20] - 控股股东横店控股持有公司股份509,600,000股，占总股本80.35%[167][170] - 金华恒影投资持有公司股份50,400,000股，占总股本7.95%[167][170] - 易方达创新成长混合基金持有4,464,451股，占总股本0.70%[167][170] - 易方达新兴成长混合基金持有4,454,266股，占总股本0.70%[167][170] - 工银瑞信战略转型主题基金持有4,343,623股，占总股本0.68%[167][170] - 全国社保基金四一三组合持有3,634,800股，占总股本0.57%[167][170] - 阿拉丁文化传媒持有2,844,700股，占总股本0.45%[167][170] - 年初限售股总数560,000,000股于2020年10月12日全部解除限售[164] - 横店集团控股有限公司持有横店影视股份有限公司80.35%股权[175] - 报告期末普通股股东总数为17,797户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为23,954户[167] 关联方与关联交易 - 实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会间接持有浙商银行4.09%股权[177] - 实际控制人间接持有横店集团东磁股份有限公司35.05%股权[177] - 实际控制人间接持有普洛药业股份有限公司35.7%股权[177] - 实际控制人间接持有英洛华科技股份有限公司34.61%股权[177] - 实际控制人间接持有横店集团得邦照明股份有限公司48.26%股权[177] - 实际控制人间接持有南华期货股份有限公司53.45%股权[177] - 关联交易定价原则：政府定价优先 无则执行市场公允价格 无市场参考则按成本加合理利润[118] 管理层与关键人员 - 董事长徐天福持股14,000股，年度报酬总额180.59万元[183] - 公司董事监事高级管理人员年度报酬总额合计469.66万元[183] - 公司董事长徐天福自2015年6月29日任职至今并兼任横店控股党委副书记兼副总裁等职务[187] - 公司董事徐文财兼任横店控股董事及资深副总裁并担任普洛药业等6家上市公司董事职务[187] - 公司董事胡天高兼任横店控股董事及资深副总裁并担任浙商银行等5家上市公司董事职务[187] - 公司董事厉宝平兼任横店控股董事及副总裁并担任英洛华科技董事长等3家上市公司董事职务[187] - 独立董事朱燕建担任浙江大学经济学院金融学系主任并兼任广州惠威电声科技等3家公司独立董事[187] - 监事会主席厉国平兼任横店控股副总裁兼法纪总监并担任英洛华科技等5家上市公司监事会主席[187] - 财务总监潘锋拥有硕士研究生学历曾任横店电影院线有限公司办公室主任[189] - 副总经理孔振钢具有国家司法考试资格和上交所董事会秘书资格证书[189] - 公司高管在股东单位横店集团控股有限公司均担任重要管理职务包括副总裁和财务总监等[190] - 董事长徐天福同时担任横店影视文化产业集聚区管委会副主任和浙江横店影视产权交易中心董事长[192] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度实际获得报酬合计469.66万元[199] 员工结构 - 公司员工总数5,728人，其中母公司员工194人，主要子公司员工5,534人[200] - 生产人员数量为4,686人，占员工总数81.8%[200] - 行政人员数量为486人，占员工总数8.5%[200] - 财务人员数量为382人，占员工总数6.7%[200] - 销售人员数量为112人，占员工总数2.0%[200] - 技术人员数量为62人，占员工总数1.1%[200] - 员工教育程度中高中及以下学历3,237人，占员工总数56.5%[200] - 专科学历员工1,693人，占员工总数29.6%[200] - 本科学历员工770人，占员工总数13.4%[200] 其他重要承诺与事项 - 控股股东锁定期自动延长条件为上市后6个月期末收盘价低于发行价[115] - 控股股东所持股份锁定期为自上市之日起三十六个月[115] - 实际控制人及控股股东2016年5月出具避免同业竞争承诺函[116] - 控股股东及实际控制人2016年5月承诺不再违规占用公司资金或资产[119] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[121] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法赔偿直接经济损失[121][122] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[123] - 横店控股承诺以现金补偿因社保公积金未足额缴纳导致的经济损失[125] - 横店控股承诺以现金补偿因房屋租赁法律瑕疵导致的直接或间接经济损失[125] - 公司续聘立信会计师事务所年度报酬1,000,000.00元[129] - 公司内部控制审计报酬200,000.00元[129] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务8年[129] - 公司拥有已开业资产联结型影院375家均通过租赁方式取得无自有物业[97] - 影院物业租赁合同期为15至20年同等条件下拥有优先续租权[98] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额5.36亿元，占年度销售总额54.13%[69] 非经常性损益 - 政府补助为1.057亿元，是主要非经常性收益项目[36] 股权投资 - 公司股权投资余额8140.13万元，同比下降8.04%[84] 季度表现 - 第四季度营业收入为5.632亿元，显著高于前三季度[35]