财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,610,663,736.51元，较2020年的1,137,747,546.02元增长41.57%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为62,653,682.11元，较2020年的109,899,215.36元下降42.99%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,073,280.27元，较2020年的4,336,356.82元增长432.09%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -31,766,344.26元，较2020年的86,309,844.03元下降136.81%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,049,847,161.57元，较2020年末的1,023,370,353.88元增长2.59%[24] - 2021年末总资产为2,217,558,867.31元，较2020年末的1,803,520,557.68元增长22.96%[24] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.52元/股减少46.15%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2020年的0.02元/股增加400.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率6.06%，较2020年的13.16%减少7.10个百分点[25] - 2021年营业收入16.11亿元，较上年同期增加41.57%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6265.37万元，较上年同期减少42.99%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2307.33万元，较上年同期增加432.09%[26] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3176.63万元，较上年同期减少 - 136.81%[26] - 2021年非经常性损益合计3958.04万元，2020年为10556.29万元，2019年为829.62万元[31] - 2021年交易性金融资产期初余额3321.39万元，当期变动 - 3321.39万元，对当期利润影响98.12万元[32] - 2021年应收款项融资期初余额4733.33万元，期末余额7786.36万元，当期变动3053.03万元，对当期利润影响 - 723.17万元[32] - 报告期内公司营业收入161,066.37万元，同比增加41.57%；营业利润8,037.20万元，同比减少44.36%；净利润7,167.89万元，同比减少37.11%[60] - 营业收入变动主要系下游市场需求拉动以及产能逐步释放形成销售收入所致；营业成本同比增加47.59%，主要系产销增加相应成本增长所致[62][63] - 销售费用同比增加65.92%，主要系本期产销规模增加及渠道拓展；管理费用同比增加17.72%，系产销规模增长，相应管理成本增加[62][63] - 财务费用同比减少34.61%，主要系汇率变动汇兑损失减少及部分可转债转股后利息支出减少；研发费用同比增加44.17%，系为扩大产销规模，增加新产品研发投入[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少136.81%，主要系产能增加及存货增长，购买商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额同比减少18.35%，系建设新生产基地及设备智能化改造支出增加[62][63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加505.69%，主要系公司本期金融机构贷款净流入额较上年同期增加[62][64] - 汽车零部件行业营业收入1,609,975,336.47元，同比增加41.60%，营业成本1,271,277,507.03元，同比增加47.60%，毛利率21.04%，比上年减少3.21个百分点[66] - 汽车零部件行业原材料成本964,231,440.85元，占总成本75.85%，较上年同期增加50.25%；人工成本183,423,083.77元，占比14.43%，较上年同期增加41.49%；制造费用123,622,982.41元，占比9.72%，较上年同期增加37.52%[70] - 汽车零部件原材料同比增长50.25%，受销售收入增长及材料涨价影响[72] - 前五名客户销售额71,496.05万元，占年度销售总额44.39%；前五名供应商采购额19,129.93万元，占年度采购总额17.74%[74] - 销售费用60,335,025.02元，同比增长65.92%；管理费用91,410,468.39元，同比增长17.72%；研发费用76,975,999.52元，同比增长44.17%；财务费用26,264,858.26元，同比下降34.61%[76] - 研发投入合计76,975,999.52元，占营业收入比例4.78%，研发人员360人，占公司总人数比例10.91%[77][78] - 经营活动现金流量净额-31,766,344.26元，同比下降136.81%；投资活动现金流量净额-125,135,058.99元，同比下降18.35%；筹资活动现金流量净额138,193,297.11元，同比增长505.69%[81] - 货币资金134,304,838.06元，占总资产6.06%，较上期增长7.93%；应收账款375,997,698.28元，占总资产16.96%，较上期增长25.19%；存货530,327,121.81元，占总资产23.91%，较上期增长55.16%[84] - 交易性金融资产、应收票据、长期应收款期末数为0，较上期下降100.00%[84] - 应收款项融资77,863,639.27元，占总资产3.51%，较上期增长64.50%；其他应收款15,529,001.76元，占总资产0.70%，较上期增长59.22%[84] - 在建工程120,275,654.27元，占总资产5.42%，较上期增长336.85%；使用权资产28,384,181.70元，占总资产1.28%[84] - 2021年公司境外资产81,127,718.89元，占总资产比例为3.66%[86] - 交易性金融资产期初余额33,213,931.60元，当期变动-33,213,931.60元，影响利润981,193.97元[94] - 其他权益工具投资期末余额4,484,624.00元，当期变动4,484,624.00元，影响利润-148,310.40元[94] - 宁波鸿裕实收资本13,630.26万元，总资产49,094.90万元，净利润2,121.39万元[97] - 正裕美国公司实收资本385万美元，总资产8,112.77万元，净利润-607.74万元[97] - 芜湖荣基2021年营收44836.44，净利润4791.91；安博帝特2021年营收44506.73，净利润 - 2919.48[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年橡胶减震产品实现销售收入3071万元[37] - 汽车悬架系统减震器生产量14,149,760支，同比增加45.10%；销售量13,462,723支，同比增加41.71%；库存量2,418,713支，同比增加39.67%[68] - 发动机密封件生产量35,464,721套/个，同比增加61.40%；销售量32,044,283套/个，同比增加50.90%；库存量14,318,109套/个，同比增加33.29%[68] 公司注册与审计相关 - 2021年5月18日，公司注册地由“浙江省玉环市双港路88号”变更为“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号”[18] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年出具了标准无保留意见的审计报告[4] 保荐机构相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月30日 - 2021年12月31日[21][22] 募集资金与项目建设 - 公司新增年产500万件汽车橡胶减震产品项目，截止报告期末累计投入募集资金2.18亿元[37] - 2021年1月12日公司签订正裕智造园一期建设合同，含税总价2.27亿元，期末未完工[92] 市场与行业情况 - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，欧美成熟汽车市场整车与零部件规模比例为1:1.7[40] - 至2035年，全球乘用车保有量将达17亿辆[43] - 2021年全球汽车产量同比增长3.26%，中国汽车产销量为2,608万辆和2,627万辆[89] - 2020年全球汽车保有量达15.5亿辆左右，2021年中国汽车保有量近3亿辆[90] - 欧美等国汽车更新周期平均不到4年，二手车交易量远超新车[106] - 2021年受疫情影响，国内外汽车市场受较大冲击，供应链次生风险仍有持续性影响[99] - 全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移，亚太成生产中心之一[100] - 中国是全球最大的汽车后市场零部件制造基地，长三角地区汽车减震器、发动机密封件厂商占比突出[102] 公司业务与市场策略 - 公司积极切入国内汽车售后市场，与多家汽车零部件品牌平台运营商合作[35] - 公司主要海外客户有天纳克全球、采埃孚全球集团、墨西哥GOVI、美国AutoZone等[36] - 公司处置子公司嵊州生产基地，营造玉环漩门三期智造园扩充产能[37] - 公司汽车减震器研发、检测中心获CNAS认证成为国家认可实验室[38] - 公司取得新能源汽车减震器、空气悬架减震器和阻尼可调式减震器等研发成果，部分高端新品已销售[39] - 海外售后市场是公司目前产品主要目标市场，销售方式为直销[44] - 国内汽车保有量近3亿辆，国内市场公司销售额比重小但增速快[46] - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品、发动机密封件研发、生产与销售[47] - 公司悬架系统减震器产品结构包括单筒和双筒，按阻尼介质和是否可调有多种分类[48] - 橡胶减震产品涉及上万个不同规格，动力总成悬置是典型产品，液压悬置减震效果更好[51] - 发动机密封件包括排气管垫、油底壳垫等多种类型[53] - 公司建立多层次、分梯度研发管理体系，获CNAS认证，引入PLM系统提高新产品同步开发和标准化生产能力[55] - 公司产品种类涵盖9个系列减震器，可适配多数知名汽车品牌及车型[56] - 公司通过产业并购扩充产品至汽车橡胶减震器、发动机密封件领域，优化产品结构[57] - 公司自主开发适应“多品种、小批量、多批次”生产的精益生产管理系统[58] - 公司能实现快速设计和快速生产切换，在采购和销售环节有较强商业谈判能力[58] - 公司坚持汽车悬架系统减震器等核心产品定位，实施“市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应”经营策略[107] - 2022年公司重点提升智能制造水平，提高产品质量，秉持审慎发展策略[108] - 公司施行“客户端共享式开发策略”，向智能空气悬架侧重研发[109] - 公司加强制造环节信息化投入，推进“两化融合”智能化运营系统[111] - 公司市场营销策略以“国内国际双循环相互促进的新发展格局”为重点，推进“中高端车型整车配套业务”[112] 公司风险提示 - 公司可能面临全球经济低迷、汇率波动、原材料价格波动、进口国设置贸易壁垒、无法保持产品开发制造能力优势等风险[114][115][116][117][119] 公司治理与会议情况 - 公司治理严格按相关法律法规要求，建立权责明确、相互制衡的结构和监督有效的内控制度[122] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[122] - 报告期内公司召开7次董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[124] - 报告期内公司召开6次监事会，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[125] - 2021年5月13日召开2020年年度股东大会，审议通过2020年年度报告、2020年度利润分配预案等议案[127] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议5次[142] - 董事郑念辉、郑连平、刘勇、陈灵辉、周岳江、姚景元、余显财本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次，出席股东大会次数均为1次[142] - 董事会审计委员会成员为周岳江、余显财、郑连平[143] - 董事会提名委员会成员为余显财、郑连平、姚景元[143] - 董事会薪酬与考核委员会成员为姚景元、刘勇、周岳江[143] - 董事会战略委员会成员为郑念辉、刘勇、余显财[143] - 2021年1月12日，第四届董事会第四次会议审议通过出售全资子公司股权和签订《施工承包合同》的议案[138] - 2021年1月21日，第四届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[138] - 2021年审计委员会召开7次会议