公司基本信息 - 公司法定代表人为Pengfei Zhang[13] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F - 3F/102（复式）室，邮政编码为201203[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼，签字会计师为田华、廖君[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为天风股份有限公司，办公地址为武汉市武昌区中南路99号保利大厦A栋36楼，签字保荐代表人为曹再华、何朝丹[19] - 持续督导期间为2020年6月8日至2022年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入80,869.97万元，较2019年减少31.15%，净利润3,322.24万元，较2019年减少86.84%[21] - 2020年基本每股收益及稀释每股收益均为0.24元/股，较2019年减少87.88%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6,309.15万元，较2019年增加150.86%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产198,839.14万元，较2019年末增加57.54%[21] - 2020年末总资产217,800.81万元，较2019年末增加36.27%[21] - 2020年加权平均净资产收益率2.67%，较2019年减少23.94个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计12148362.29元，2019年为12538059.81元，2018年为11489304.80元[30] - 2020年交易性金融资产期末余额6210000元，较期初增加6210000元；其他非流动金融资产期末余额10046192元，较期初增加66128.64元[32] - 2020年银行理财产品增加808000000元，本金到期收回808000000元[32] - 2020年货币资金为134,706.55万元，占总资产比例61.85%，较上期增加50,429.88万元，变动比例59.84%，主要来自年底发行新股取得资金74,454万元[45] - 2020年应收账款为16,140.18万元，占总资产比例7.41%，较上期减少15,006.11万元，变动比例 -48.18%，因本期收入相较去年减少31%[45][46] - 2020年其他流动资产为3,064.17万元，占总资产比例1.41%，较上期增加2,254.40万元，变动比例278.40%，系购置深圳办公室取得大额留抵税款[45][46] - 2020年固定资产为14,531.85万元，占总资产比例6.67%，较上期增加9,415.13万元，变动比例184.01%，系依募投计划购置深圳办公室作为研发中心[45][46] - 2020年无形资产为10,678.25万元，占总资产比例4.90%，较上期增加8,567.83万元，变动比例405.98%，系收购希腊子公司及研发技术采购投入[45][46] - 2020年公司实现营业收入80,869.97万元，较2019年减少31.15%[54][61][62][63] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润3,322.24万元，较2019年减少86.84%[54][61] - 2020年公司研发费用12,225.98万元，较上一年度增加23.44%[57][62] - 2020年公司营业成本61,752.05万元，较2019年减少17.53%[62][63] - 2020年公司销售费用1,862.89万元，较2019年减少6.17%[62] - 2020年公司管理费用1,137.87万元，较2019年减少59.49%[62] - 2020年公司财务费用923.68万元，较2019年变动-235.49%[62] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额6,309.15万元，较2019年增加150.86%[62] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额-15,878.93万元，较2019年变动2,371.78%[62] - 集成电路产品营业收入80,869.97元，营业成本61,752.05元，毛利率23.64%，营业收入较上年减少36,592.42元，营业成本较上年减少13,130.02元，毛利率减少12.61个百分点[67] - 销售费用1,862.89万元，较2019年减少122.55万元，变动比例-6.17%[74] - 管理费用1,137.87万元，较2019年减少1,671.03万元，变动比例-59.49%[74] - 研发费用12,225.98万元，较2019年增加2,321.28万元，变动比例23.44%[74] - 财务费用923.68万元，较2019年增加1,605.40万元，变动比例-235.49%[74] - 研发投入合计12,225.98万元，占营业收入比例15.12%，研发人员数量192人，占公司总人数比例86.5%[77] - 经营活动现金流净额流入增加3794.15万元，幅度达150.86％[80] - 投资活动现金流净额流出增加15236.52万元，用于购置深圳办公室作研发中心[80] - 筹资活动现金流净额流入减少577.73万元，因偿还短期借款[80] - 研发费用本期增加2321.28万元，因加大研发投入[79] - 财务费用本期增加1605.40万元，因2020年汇率波动汇兑收益增加[79] - 货币资金期末数134706.55元，占总资产61.85%，较上期增加59.84%，因年底发新股获资金74454万元[79][81] - 应收账款期末数16140.18元，占总资产7.41%，较上期减少48.18%，因收入减少31%[79][84] - 固定资产期末数14531.85元，占总资产6.67%，较上期增加184.01%，因购置深圳办公室[79][82] - 无形资产期末数10678.25元，占总资产4.90%，较上期增加405.98%，因收购希腊子公司及研发技术采购[79][82] - 短期借款期末无余额，较上期减少100.00%，因本期无短期资金需求[81] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润25,237.02万元，母公司实现净利润23,846.21万元，以13,871.3534万股为基数，每10股派发现金红利3.7元，共计派发5,132.40万元[97] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,322.24万元，母公司实现净利润4,555.30万元，拟以150,424,966股为基数，每10股派发现金红利2.0元，共计派发30,084,993.20元[97] - 2020年现金分红数额为30,084,993.20元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为90.56%；2019年现金分红数额为51,324,007.58元，占比为20.34%；2018年现金分红数额为27,742,706.80元，占比为22.39%[99] - 报告期初资产总额159,830.08万元，负债总额33,613.25万元，资产负债率21.03％[174] - 报告期末资产总额217,800.81万元，负债总额18,961.68万元，资产负债率8.71％[174] 财务数据关键指标变化原因 - 2020年营业收入减少主要因ETC芯片产品销售减少、Wi-Fi芯片产品利润低、蓝牙音频芯片产品毛利率低、研发费用增加和汇率波动影响[23][24][26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额增加主要因本期收款情形良好[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产增加主要因本期对外发行新股，取得增资股款74,454.07万元[26] - 2020年总资产增加主要来自本期发行新股取得资金74,454.07万元，期末应收帐款因收入减少而减少15,006万元[26] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为无线通讯集成电路芯片研发与销售，分为无线数传芯片和无线音频芯片[35] - 公司主要经营模式为Fabless模式，专注设计，生产制造、封装测试委外[38] - 公司主要晶圆制造厂为中芯国际、华虹宏力等，主要封装测试厂为长电科技、杭州朗迅等[40] - 公司销售采用“经销为主、直销为辅”模式，与经销商是买断式销售关系[40] - 公司采用“经销为主、直销为辅”销售模式[159] - 公司采用Fabless经营模式，重视产品质量，制定严格质量控制体系[159] 行业数据 - 2020年我国集成电路产业销售额8848亿元，较2019年增长17.0%[41] - 2020年我国集成电路设计业销售收入3778.4亿元，同比增长23.3%[41] - 2020年我国晶圆制造销售收入2560.1亿元，同比增长19.1%；封测销售收入2509.5亿元，同比增长6.8%[41] 公司研发成果与市场地位 - 截至2020年12月31日，公司拥有中美专利共111项，员工222人，其中研发人员192人，占比86.49%[48] - 公司研发出适用于我国ETC国标的全集成芯片，在国内ETC芯片市场领先，ETC车规芯片获国际第三方实验室车规测试认证并与多家整车厂推进合作[52] - 公司推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片，提升传输带宽，扩展到视频传输领域，集成数字信号处理和控制功能[52] - 公司已成为摩托罗拉、LG、夏普等国内外知名企业的芯片供应商[52] 业务线数据关键指标变化 - 无线数传类生产量27,742.13万颗，销售量28,894.95万颗，库存量8,370.78万颗，生产量较上年减少34.86%，销售量较上年减少20.83%，库存量较上年增加6.17%[69] - 无线音频类生产量18,491.17万颗，销售量17,850.55万颗，库存量4,276.58万颗，生产量较上年增加19.08%，销售量较上年增加3.66%，库存量较上年增加35.58%[69] - 集成电路产品原材料成本41,767.98元，占总成本67.64%，较上年减少17.52%；加工费成本19,984.07元，占总成本32.36%，较上年减少17.56%[71] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额64,382.12万元，占年度销售总额79.61%；前五名供应商采购额48,560.66万元，占年度采购总额71.15%[72][73] 利润分配预案 - 2020年度利润分配预案为每股派发现金股利人民币0.20元（含税）[5] 公司发展阶段与分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低应达20%[96] - 重大资金支出安排指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（含30%）的事项[96] 公司面临的风险 - 卫星导航与位置服务产业下游应用广泛，卫星定位芯片及相关产品需求将增加，先行研发出满足市场需求的IC设计，利于企业抢占市场份额[90] - 公司新产品开发存在市场需求判断失误、研发项目无法实现或周期延长、市场开拓等风险[91] - 公司市场竞争风险来自部分国外知名企业和国内芯片设计公司，国际著名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上有显著优势[92] - 芯片设计行业对技术人员依赖度高，公司虽有激励措施，但仍可能面临技术人才流失风险[92] - 公司采用Fabless运营模式，晶圆及封装测试供应商较为集中，在IC生产旺季和芯片产能紧张时，可能存在供应风险[93][94] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东自2019年4月起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行公司股份[101] - 控股股东若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长六个月[101] - 实际控制人自2019年4月起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行公司股份[101] - 实际控制人若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长六个月[101] - 实际控制人锁定期满后担任董事、高级管理人员期间每年转让股份数量不超过所持有发行人股份总数的25% [101] - 实际控制人离职后半年内不转让所持发行人股份[101] - 首次公开发行方自2019年4月起12个月内不转让或委托他人管理相关股份[101] - 若承诺不真实或未遵守，控股股东和实际控制人出售股票收益归公司所有，5个工作日内缴纳至指定账户[101] - 若未履行承诺给公司或投资者造成损失，控股股东和实际控制人依法承担赔偿责任[101] - 若控股股东和