收入和利润 - 营业收入同比增长24.62%至18.24亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.22%至2.65亿元[30] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降12.72%至1.65亿元[30] - 报告期内公司实现营业收入人民币182,433万元，同比增长24.62%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币26,452万元，同比下降22.22%[61] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币16,533.17万元，同比下降12.72%[61] - 营业收入为18.24亿元人民币，同比增长24.62%[73][76][77] - 归属于母公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比下降22.22%[73] - 2019年营业总收入达人民币62亿元（含派格、安通林、格瑞纳、威特万）[61] - 汽车零部件及配件制造业营业收入为17.29亿元人民币，同比增长26.77%[77] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.645亿元[133] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.401亿元[133] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.276亿元[133] 成本和费用 - 营业成本为14.12亿元人民币，同比增长22.00%[73][77] - 研发费用为9065.88万元人民币，同比增长90.12%[73][76][87][88] - 财务费用为7572.18万元人民币，同比增长129.55%[73][76][87] - 直接材料成本为10.78亿元人民币，占总成本比例78.66%，同比增长23.04%[82] - 研发投入总额占营业收入比例4.97%[88] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长215.78%至5.66亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元人民币，同比增长215.78%[73][76] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长215.78%至5.656亿元，主要因营业收入增加[89] 资产和负债 - 货币资金同比增长199.79%至10.061亿元，主要因发行可转债[92][95] - 应收账款同比增长53.12%至6.476亿元，主要因营业收入增长[92][95] - 长期股权投资同比增长36.19%至17.201亿元，主要因对一汽富晟增加投资[92][95] - 固定资产同比增长64.80%至17.414亿元，主要因收购天津安通林并表[92][95] - 短期借款同比增长41.02%至11.743亿元，主要因新项目投产增加银行借款[93][95] - 应付票据同比增长230.81%至5.914亿元，主要因收购天津安通林并表[93][95] - 应付账款同比增长103.10%至6.694亿元，主要因收购天津安通林并表[93][98] - 一年内到期的非流动负债同比增长2,741.54%至8,411万元，主要因并购贷款年内到期[93][98] - 发行可转债形成应付债券7.742亿元[93][98] - 总资产同比增长55.02%至70.78亿元[30] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长15.28%至28.93亿元[30] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金2.85元（含税）合计派发现金红利7,980万元[6] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.17%[6] - 公司2019年现金分红数额为7980万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[133] - 公司2018年现金分红数额为1.05亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.87%[133] - 公司2017年现金分红数额为6888万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.26%[133] - 完成2018年度利润分配，每10股派发现金股利3.75元（含税）[72] 融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为99,242.40万元期限6年[11] - 可转债初始转股价格为9.93元/股转股期为2020年5月22日至2025年11月17日[11] - 可转债票面利率第一年0.50%第二年0.80%第三年1.20%第四年1.80%第五年2.50%第六年3.00%[11] - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币99,242.40万元[71] - 公司公开发行A股可转换公司债券已获中国证监会核准发行上市[124] 投资和并购 - 公司收购天津安通林后持有其90%股权该公司纳入合并报表[12] - 公司对天津安通林汽车饰件有限公司投资4,962.50万元人民币，持股50%[103] - 公司对长春一汽富晟集团有限公司投资38,000.00万元人民币，持股10%[105] - 公司持有长春派格49.999%股权、一汽富晟30%股权、常熟安通林40%股权和长春安通林40%股权[127] 业务表现 - 第四季度营业收入达5.55亿元为全年最高季度[33] - 门内护板零部件本年累计销量760,641件，同比增长27.46%[102] - 仪表板零部件本年累计销量1,460,979件，同比增长63.50%[102] - 天窗遮阳板零部件本年累计销量574,220件，同比下降27.30%[102] - 衣帽架零部件本年累计销量738,849件，同比增长7.36%[102] - 前五名客户销售额占年度销售总额52.32%[83] 子公司和参股公司业绩 - 控股子公司长春市常春汽车内饰件有限公司营业收入377,220,772.28元[106] - 控股子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司营业收入365,696,786.59元[106] - 参股公司长春派格汽车塑料技术有限公司营业收入2,161,108,813.58元[110] - 参股公司长春一汽富晟集团有限公司营业收入7,127,237,646.46元[113] - 参股公司派格参与约70%的奥迪尾门门板加强项目[52] 非经常性损益 - 政府补助同比增长152.87%至3420万元[36] - 非经常性损益项目中企业合并收益达3970万元[33] 市场环境与行业趋势 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[46] - 2019年新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆同比下降2.3%和4.0%[46] - 2019年十大豪华品牌汽车在华销量合计超290万辆同比增速超6%[46] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[58] - 2019年中国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[58] - 2019年中国十大豪华品牌汽车在华销量超290万辆同比增速超6%[114][117] - 截至2019年底中国人均汽车保有量为173辆/千人远低于发达国家超837辆/千人的水平[114] - 中国汽车保有总量超2.6亿辆按10年更新周期年均更新需求约2600万辆[114] - 全球汽车零部件行业规模超11万亿人民币国内整零产业规模比例约1:0.8相比发达国家1:1.7仍有超3万亿增长空间[114] - 2007-2017年中国汽车零部件产业规模年均增幅10%-15%高于汽车产业7%的增速[114] - 奥迪宝马奔驰三大豪华车品牌2009至2017年在华销量复合增长率24.16%[117] 客户与项目进展 - 新获取特斯拉上海工厂Model Y、奔驰EQB系列、华晨宝马3系电动版等项目[62] - 参股公司获取一汽大众SUV门板、奥迪Q6仪表板和门板、华晨宝马新款X1门板等项目[62] - 公司积极开拓BBA一汽大众沃尔沃特斯拉等高端品牌客户[118] - 公司拓展海外客户包括英国捷豹路虎越南Vinfast北美ZOOX[118] - 公司加大与特斯拉奔驰EQB平台宝马大众MEQ蔚来小鹏等新能源及无人驾驶客户合作[120] 研发与生产能力 - 公司采用同步开发研发模式具备2D和3D产品分析设计能力[42] - 公司拥有2700吨德国原装进口注塑设备[55] - 公司测试中心通过上汽通用GP-10等多家整车厂认证[56] - 公司拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、激光铣切焊接设备等先进进口设备[55] - 公司实现从原材料到成品的无人化生产，优化工时节拍[56] - 公司具备气囊爆破设备、三坐标测量仪等先进测试仪器[56] - 公司在天津新设研发中心和实验室，强化设计开发能力[63] - 引进全自动生产线和自主研发设备，实现无人化生产[65] - 公司加快天津国家级研发测试中心建设并依托德国WAY集团技术资源互补优势[122] - 公司拥有发明专利12项，实用新型专利141项，外观设计专利2项，软件著作权17项[52] 生产基地与产能布局 - 公司拥有10个生产基地包括常熟长春沈阳北京芜湖成都佛山天津余姚上饶其中余姚和上饶在建[41] - 公司已布局常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶共10个生产基地[51] 产品与品牌 - 公司核心产品CAIP牌轿车门内护板和天窗板获江苏省名牌产品称号[41] - 公司产品主要为乘用车内饰件，受乘用车行业周期性波动影响较大[125] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式分为指定采购和自行采购[43] - 公司生产模式以销定产并保持安全库存量[45] - 公司销售模式采用直销分为南北两部+德国北美+总部四大板块[45] - 公司提供24小时在线售后服务响应客户需求[46] 风险因素 - 公司面临原材料上涨、人工成本上涨等因素引起的制造成本上升风险[127] 公司治理与股东承诺 - 公司实际控制人罗小春于2013年11月15日首次承诺并于2016年3月2日更新解决同业竞争承诺[136] - 股东王卫清于2013年11月15日作出解决同业竞争承诺[136] - 罗小春、王卫清、张永明分别于2013年10月29日作出解决关联交易承诺[136] - 联新资本于2013年10月29日作出解决关联交易承诺[136] - 公司及董监高人员于2014年6月12日作出其他承诺[136] - 罗小春、王卫清等8名股东于2014年6月12日作出股份限售承诺[136][138] - 罗小春、王卫清于2018年11月9日作出与再融资相关的其他承诺[138] - 公司董事及高级管理人员于2018年11月9日作出再融资相关承诺[138] - 罗小春关于同业竞争的承诺明确排除在8家关联企业任职情形[140] - 罗小春承诺期内不从事与公司构成竞争的业务并提供损失赔偿保障[142] - 实际控制人罗小春承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的全部损失[144] - 实际控制人罗小春承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[149] - 实际控制人王卫清承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[151] - 持股超过5%股东张永明承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[156] - 联新资本作为股东承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[157] - 所有承诺在相关人被认定为公司关联人期间持续有效[149][151][156] - 关联交易原则遵循市场独立第三方价格或收费标准[149][151][156] - 承诺人保证不利用地位影响通过关联交易损害公司利益[149][151][156] - 承诺人保证不违规占用或转移公司资金资产及资源[149][151][156] - 所有承诺自签署之日起生效且不可撤销[149][151][156] - 股东承诺避免和减少关联交易以保障公司及其他中小股东权益[158] - 关联交易需遵循公允原则不偏离市场独立第三方价格标准[158] - 若违反承诺导致公司损失将赔偿全部损失[161] - 招股书若存在虚假记载将按申购款加银行同期1年期存款利息退款[163] - 上市后若招股书问题导致发行条件争议将依法回购全部新股[163] - 因招股书虚假致使投资者损失将依法赔偿直接经济损失[163] - 控股股东罗小春承诺在触发条件时以不少于1000万元资金增持股份[168] - 增持计划实施期间及法定期限内控股股东不减持所持公司股份[168] - 未履行增持义务时公司可暂扣其现金分红直至义务履行[168] - 股价稳定措施触发后120个交易日内增持义务自动解除[168] - 公司实际控制人王卫清承诺若招股说明书虚假将按投资者申购款加银行同期1年期存款利息进行退款[171] - 公司实际控制人王卫清承诺若上市后招股说明书虚假将依法回购股份价格不低于公告前30个交易日加权平均价[171] - 公司实际控制人王卫清持有发行人49.205908%股份共计103332407股[180] - 公司实际控制人王卫清通过春秋公司间接持有发行人0.5%股份共计1050000股[180] - 公司实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的股份[180] - 公司董事监事高管承诺若招股说明书虚假导致损失将依法赔偿投资者经济损失[178] - 公司实际控制人承诺以应享分红作为履约担保未履行承诺前股份不得转让[171] - 公司同意若未履行回购或赔偿义务可停止发放相关人员的薪酬津贴[171][173][178] - 公司实际控制人王卫清同时担任发行人副总经理职务[173] - 公司实际控制人罗小春担任发行人董事长职务[180] - 王卫清直接持有常熟汽饰1.620554%股份（3,403,163股）[185] - 春秋公司持有常熟汽饰0.5%股份（1,050,000股）[185][190] - 罗小春持有春秋公司90%股权，王卫清持有春秋公司10%股权[185][190] - 上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[185][188][190] - 股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[183][185][188][190] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[183][188][190] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[183][188][190] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[188][190] - 减持需提前5个交易日书面通知并公告后3个交易日方可减持[183][188] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[183][188][190] - 张永明持有常熟汽饰13.259077%股份共27,844,062股[195] - 张永明承诺上市后12个月内不转让所持股份[195] - 若上市6个月后股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[195] - 张永明承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[195] - 吴海江持有常熟汽饰1.620554%股份共3,403,163股[199] - 吴海江担任公司董事及副总经理职务[199] - 吴海江承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[199] - 违反减持承诺需上缴违规所得且剩余股份锁定期延长1年[193][195][199] - 所有承诺均具法律约束力不受职务变更影响[193][195][199] - 张永明已于2016年4月辞去董事职务[197] 公司基本信息 - 公司2019年总股本为280,000,000股[6] - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[18] - 公司股票简称常熟汽饰 股票代码603035[24] - 公司聘请立信会计师事务所作为境内会计师事务所[25] - 公司持续督导机构为中信建投证券 持续督导期至2021年12月31日[25] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市海虞北路288号[22] - 公司法定代表人罗小春[21] - 公司董事会秘书罗喜芳[21] - 公司证券事务代表曹胜[21] - 公司电子信箱csqs@caip.com.cn[22] - 公司网址http://www.caip.com.cn[22] 财务比率 - 加权平均净资产收益率下降4.25个百分点至10.11%[30]