收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.814亿元，同比增长54.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.047亿元，同比增长143.56%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1.032亿元，同比增长146.54%[19] - 公司上半年营业总收入78,142万元，同比增长54.16%[50] - 归属上市公司股东净利润10,469万元，同比增长143.56%[50] - 营业收入同比增长54.16%至7.81亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.65%至5.21亿元[55] - 销售费用同比激增160.19%至6029.95万元[55] - 管理费用同比增长99.03%至3579.22万元[55] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为293.8万元[23] - 政府补助计入当期损益金额为490.6万元[23] - 委托他人投资或管理资产收益为54.16万元[23] - 其他营业外收支净损失为60.77万元[26] - 少数股东权益影响额为负42.5万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为负211.93元[26] - 非经常性损益项目合计净收益为147.66万元[26] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.332亿元，同比增加4.74%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为27.348亿元，较上年度末增长130.12%[22] - 总资产为38.672亿元，较上年度末增长110.35%[22] - 货币资金同比增长58.40%至3.96亿元[58] - 应收账款同比增长99.45%至8.34亿元[58] - 在建工程同比增长102.26%至8.35亿元[58] 财务指标变化 - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降29.41%[22] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比增加1.17个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.19%，同比增加1.19个百分点[22] 业务线表现 - 公司输送带产销量连续多年位列行业前十[29] - V带产销量连续多年行业排名第二[29] - 具备年产246万根预应力混凝土轨枕的生产能力[36] - 具备年产轨道配件1000万套的生产能力[36] - 输送带2017-2018年度行业排名第三，V带行业排名第二[42] 子公司财务表现 - 浙江三维材料科技有限公司总资产8.477亿元，净资产4.851亿元，净利润亏损629.96万元[62] - 广西三维铁路轨道制造有限公司总资产8.912亿元，净资产8.406亿元，净利润4248.83万元[62] - 浙江三维联合热电有限公司总资产1.479亿元，净资产8435.03万元，净利润亏损363.46万元[65] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产2.043亿元，净资产9018.29万元，净利润1767.26万元[65] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产6121.61万元，净资产5898.51万元，净利润亏损74.58万元[66] 市场与行业环境 - 全国水泥行业同比增长6.8%[50] - 全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%[50] - 城市轨道交通线路总长度达5295.1公里，同比增长15.53%[51] - 中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为17.06%[51] - 国家批复线路总规模10706公里，在建规模5063公里[51] - 2019年全球经济增速预期下调至3.5%[68] - 全国16-59岁劳动年龄人口减少470万人，比重下降0.6个百分点[71] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将大幅增长[67] - 重组后新增轨枕业务面临管理整合风险[72] - 标的资产业绩承诺面临原材料价格攀升及政策变动风险[74] - 橡胶材料成本占胶带产品原材料成本比例约40%[70] 重大资产重组事项 - 财务数据变动主要由于2019年2月起广西三维财务数据并表[22] - 公司于2019年1月4日完成对广西三维的收购，获得100%股权[134] - 公司发行新增股份90,461,533股完成登记，总股本增至217,441,533股[134] - 重大资产重组事项于2018年11月27日获得证监会有条件通过[131] - 2018年12月25日获得证监会核准发行股份购买资产的批复[134] - 公司股票自2018年2月1日起因重大事项停牌[123] - 2018年8月14日证监会受理公司发行股份购买资产申请[129] - 2018年8月29日收到证监会一次反馈意见通知书[130] - 因反馈意见回复需要延期，申请延期不超过30个工作日[131] - 广西三维铁路轨道制造有限公司100%股权被三维股份收购[91] - 重大资产重组完成后合并资产负债表将增加商誉[74] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期间标的资产净利润承诺合计数不低于45,000万元[74] - 广西三维业绩承诺期扣非归母净利润分别不低于1.4亿元、1.5亿元、1.6亿元[99] - 业绩补偿计算基准为标的资产交易价格除以发行价格[102] - 补偿股份数量计算公式涉及累积承诺与实际净利润差额[102] - 股份支付费用可加回实际净利润以避免触发补偿[99][102] - 补偿股份自登记后取得的分红需返还上市公司[103] - 补偿责任由12名自然人及广西众维投资按股权比例承担[99][102] - 广西三维2018年扣非归母净利润为1.461亿元，超出业绩承诺613.25万元，完成率104.38%[135] - 截至报告期末广西三维净利润为6298.89万元，仅完成全年预测盈利的41.99%[135] 股东与股权结构 - 公司总股本由126,980,000股增至304,418,146股，增幅139.7%[180][182] - 境内自然人持股222,932,658股，占总股本73.23%[177] - 叶继跃持股113,075,103股，占总股本37.14%，其中68,404,000股处于质押状态[188] - 吴善国持股56,990,769股，占总股本18.72%[188] - 张桂玉持股19,600,000股，占总股本6.44%，其中14,686,000股处于质押状态[188] - 限售股总数195,050,146股，其中重大资产重组锁定股146,190,146股[186] - 资本公积金转增股本86,976,613股[180] - 派发现金红利28,267,399.29元[180] - 按新股本计算的2018年度每股收益为0.27元[182] - 报告期末普通股股东总数6,320户[187] - 董事叶继跃持股从期初48,860,000股增至期末113,075,103股，增加64,215,103股[197] - 董事叶军持股从期初4,200,000股增至期末5,880,000股，增加1,680,000股[197] - 高管景公会持股从期初3,780,200股增至期末5,292,280股，增加1,512,080股[197] - 高管温寿东持股从期初2,310,000股增至期末3,234,000股，增加924,000股[197] - 股东金海兵持有有限售条件股份6,775,815股，限售至2022年1月21日[194] - 股东叶继艇持有有限售条件股份10,200,681股，限售至2022年1月21日[194] - 股东广西众维投资持有有限售条件股份4,065,488股，限售至2022年1月21日[194] - 股东叶继跃持有68,404,000股限售股，限售至2019年12月7日[194] - 股东吴善国持有56,990,769股限售股，限售至2022年1月21日[194] - 股东张桂玉持有19,600,000股限售股，限售至2019年12月7日[194] 承诺与协议 - 违反承诺所得收入将全额归三维股份及广西三维所有[91][96] - 关联交易承诺遵循等价有偿、平等互利原则[97][98] - 实际控制人承诺减少并避免与三维股份关联交易[97] - 控股股东叶继跃张桂玉承诺避免与公司产生同业竞争业务[110][113] - 控股股东及管理层承诺减少关联交易并遵循公允定价原则[114] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时将采取增持回购等稳定措施[115] - 实际控制人承诺避免与广西三维产生同业竞争[87] - 若存在同业竞争业务将优先按公允价格转让给广西三维[88] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺期限至2019年12月7日[83] - 公司董事及高管稳定股价承诺期限至2019年12月6日[86] - 吴善国等12人认购股份限售期为36个月自新增股份上市之日起[104] - 控股股东叶继跃张桂玉承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[107] - 控股股东亲属叶双玲等4人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[108] - 董事监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有股份[109] 公司治理与运营 - 公司构建了66家经销商网络体系[31] - 销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[45] - 境外资产0元，占总资产比例0%[41] - 参与制定22项国家标准、15项行业标准[45] - 2018年年度股东大会于2019年5月13日召开[76] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[77] - 2019年度为标的资产业绩承诺期之一[80] - 公司续聘天健会计师事务所作为2019年度财务及内控审计机构[116] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无重大诉讼[118] - 2019年度日常关联交易计划总额为5023.6万元，其中向关联人购买原材料5000万元，购买产品商品23.6万元[120] - 2019年上半年实际日常关联交易发生额仅为1.5万元，远低于年度计划[122] 环保与排放情况 - 浙江三维橡胶制品被列为浙江省2019年废气重点排污单位[146] - 公司沙田洋厂区36吨燃煤锅炉采用SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，废气经60米烟囱排放[157] - 锅炉废气排放监测值：二氧化硫39.3mg/m³（限值200mg/m³）[150]、氮氧化物163mg/m³（限值200mg/m³）[150]、颗粒物22.8mg/m³（限值30mg/m³）[150] - 炼胶车间非甲烷总烃排放浓度5.17mg/m³（限值10mg/m³）[150] - 输送带车间非甲烷总烃排放浓度：一车间5.82mg/m³[150]、二车间5.93mg/m³[150]、三车间7.74mg/m³[150]、四车间5.4mg/m³[150] - 所有硫化车间硫化氢排放浓度均低于0.006mg/m³[150] - 污水总排口COD排放浓度20mg/L（限值70mg/L）[152]、氨氮0.144mg/L（限值10mg/L）[152] - 大象厂区锅炉废气排放监测值：二氧化硫31mg/m³[152]、氮氧化物155mg/m³[152]、颗粒物22.4mg/m³[152] - 大象厂区生产废气非甲烷总烃排放浓度4.52mg/m³（限值120mg/m³）[152] - 广西三维铁路COD排放浓度31.7mg/L（限值500mg/L）[152]、氨氮2.215mg/L[152] - 危险废物（废活性炭、废包装材料等）委托台州市德长环保有限公司定期处理[156] - 大象厂区配备1台20吨导热油锅炉及废气处理设施，排放符合环保标准[158] - 广西三维铁路轨道制造有限公司配备1台6t/h燃气锅炉及15米高排气筒[158] - 沙田洋厂区36吨锅炉排放口配备在线监控系统及刷卡排污总量控制器[164] - 大象厂区20吨锅炉排放口在线监控系统处于安装调试阶段[164] 项目投资与建设 - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带项目于2011年12月20日获批（三环建[2011]94号）[159] - 年产560万平方米输送带项目（大象厂区）于2016年2月2日获批（三环建[2016]7号），2018年12月29日验收[162] - 年产2500万m²输送带技改项目（山陈厂区）于2017年7月3日获批（三环建[2017]34号），建设中待验收[162] - 年产25万吨功能性聚酯切片项目于2019年3月8日获批（台环建[2019]5号），建设中待验收[162] - 年产200万根高速铁路轨枕项目于2017年11月14日获批（三环建[2017]135号），建设中待验收[162] 租赁与担保 - 设备租赁合同涉及金额合计约491.24万元（浙江省三门县俊宇纺织三笔合计295.88万元，浙江宏邦纺织三笔合计101.49万元）[138][141] - 浙江双象胶带厂房设备租赁年金额185万元，租期至2023年12月[141] - 报告期末对子公司担保余额合计1.3亿元[145] - 公司担保总额1.3亿元，占净资产比例10.94%[145] - 报告期内对子公司担保发生额1.6亿元[142] 会计政策变更 - 应收票据新列报金额为124,705,894.66元，应收账款为418,125,458.78元（会计政策变更追溯调整）[168]