收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.3153亿元，同比增长68.96%[17] - 营业收入增长至131,528,334.02元，较上年同期增长68.96%[53] - 公司2019年上半年营业总收入为1.315亿元人民币，较2018年同期的7784.5万元人民币增长68.9%[135] - 营业收入同比增长33.0%至9000.95万元（2018年同期：6767.11万元）[139] - 归属于上市公司股东的净利润为-936.72万元，亏损同比扩大[17] - 净利润亏损1023.3万元人民币，较2018年同期亏损696.9万元人民币扩大46.8%[136] - 归属于母公司股东的净利润亏损936.7万元人民币，同比扩大37.4%[136] - 净利润亏损扩大至932.36万元（2018年同期亏损：542.46万元）[139] - 基本每股收益为-0.10元/股[19] - 稀释每股收益为-0.10元/股[19] - 基本每股收益为-0.10元/股，较2018年同期-0.07元/股恶化42.9%[137] - 加权平均净资产收益率为-1.31%，同比下降0.34个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1097.78万元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.58%至81,195,977.06元，主要因非同一控制下企业合并[54] - 营业成本同比增加42.5%至6476.12万元（2018年同期：4544.05万元）[139] - 研发费用同比增长70.92%至12,594,567.89元，主要因非同一控制下企业合并[54] - 研发费用同比下降16.2%至580.20万元（2018年同期：692.27万元）[139] - 营业总成本为1.433亿元人民币，同比增长59.5%，其中研发费用达1259.5万元人民币，同比增长70.9%[135] - 信用减值损失新增432.53万元（2018年无此项）[139] 各条业务线表现 - 公司装备制造业务主要产品为轧花设备和剥绒设备[24] - 公司网络安全业务子公司中软通专注于通讯网络安全设备研发销售[31] - 中软通产品终端用户主要为公安安全等政府部门[35] - 控股子公司现代农装报告期净利润为-923,361.45元[58][61] - 控股子公司中软通报告期净利润为100,883.20元[61] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损[62] - 公司应收账款余额较大，若无法回收将影响业绩和生产经营[67] - 外汇收支活动增多，汇率变动可能造成汇兑损失并影响盈利能力[67] - 2018年收购中软通51%股权形成商誉，需每年进行减值测试[69] - 中软通2018-2020年业绩承诺分别为2500万元、3500万元和5000万元[69] - 中软通已完成2018年2500万元净利润业绩承诺[69] - 商誉存在减值风险，可能对经营业绩造成不利影响[69] - 核心技术可能流失，核心技术人员流失将影响市场竞争力[70] - 中软通2018至2020年承诺净利润分别不低于2500万元、3500万元、5000万元，累计承诺净利润1.1亿元[84] - 中软通业绩承诺期累计实际净利润未达1.1亿元时，5%范围内可豁免（即实现95%以上视为达标）[84] - 业绩补偿金额按（累计承诺净利润-累计实际净利润）×（各自交易对价/各年承诺净利润总和）计算[84] - 王小伟承诺以不低于200万元在二级市场购买天鹅股份股票[84] - 王小伟所购股票锁定期为12个月[84] 关联交易 - 公司与山东鸿鹄农业开发有限公司关联交易金额为人民币4,415,300元，占同类交易金额的72.39%[95] - 公司与山东供销融资担保股份有限公司关联交易金额为人民币450,602.08元，占同类交易金额的7.39%[94] - 公司与山东供销综合服务平台有限公司关联交易金额为人民币104,711元，占同类交易金额的1.72%[94] - 公司与山东省供销社农产品有限公司关联交易金额为人民币46,143.3元，占同类交易金额的0.76%[94] - 公司与山东省供销资产运营有限公司关联交易金额为人民币130,000元，占同类交易金额的2.13%[95] - 公司与武汉博汇达电子科技有限公司关联交易金额为人民币805,436.72元，占同类交易金额的13.2%[95] - 公司报告期内关联交易总额为人民币6,099,264.54元[95] 重大诉讼和仲裁 - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[86] - 重大诉讼仲裁涉及金额以人民币万元为单位[87] - 涉及诉讼金额总计约人民币1,870.9万元，其中最大单笔金额为827.23万元[89] - 巴州美华棉业等公司买卖合同纠纷案涉及金额827.23万元，目前处于执行中状态[89] - 巴楚县泰昌棉业买卖合同纠纷案涉及金额509万元，已归还欠款240.5万元[89] - 巴楚县利鑫强棉业买卖合同纠纷案涉及金额36.5万元，已归还欠款27万元[89] - 刘军买卖合同纠纷案涉及金额122万元，已归还欠款26.97万元[89] - 尚李刚买卖合同纠纷案涉及金额62万元，已还款6万元[89] - 张新平买卖合同纠纷案涉及金额54万元，已还款27万元[89] - 沙湾县鑫龙棉业拖欠设备款33.44万元及利息，判决后未执行[89] - 呼图壁县天丰棉业拖欠设备款116万元及利息，达成和解但未履行[89] - 农五师种棉加工厂拖欠设备款335.23万元及利息，已还款40万元[89] - 公司涉及多起买卖合同纠纷，总金额约人民币522.99万元，包括乌苏市长江农业开发有限责任公司欠款62万元、运城市凯丰棉业机械股份有限公司欠款235.6万元、铁门关市丰润棉业有限公司等欠款119.75万元、徐其文欠款25万元、阿瓦提县天韵棉业有限责任公司欠款24万元、李坤鹏等欠款31.6万元[91] 股东和股权结构 - 控股股东省供销社承诺上市后36个月内不转让原始股[76] - 高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[76] - 公司未上市流通股份减少56,814,540股，比例从60.87%降至0%[108] - 已上市流通股份增加56,814,540股，比例从39.13%增至100%[108] - 山东省供销合作社联合社持有的56,814,540股限售股于2019年4月29日上市流通[109] - 报告期末普通股股东总数为12,133户[111] - 公司总股份数量为93,340,000股，变动前后保持不变[108] - 山东省供销合作社联合社为最大股东持股56,814,540股占比60.87%[113] - 山东省供销合作社联合社质押股份23,335,000股占其持股41.08%[113] - 新疆古月杨股权投资合伙企业减持1,800,000股后持股6,690,000股占比7.17%[113] - 刘凯增持1,800,000股后持股1,800,000股占比1.93%[113] - 前十名股东合计持股66,332,040股占总股本71.06%[113] - 王小伟增持40,600股后持股200,000股根据承诺完成200万元增持[118] - 董事吴俊英持股126,000股报告期内无变动[118] - 董事李学江持股126,000股报告期内无变动[118] - 高管杨丙生持股98,900股报告期内无变动[118] - 高管王中兴持股126,000股报告期内无变动[118] - 公司股本总额为9334万股，其中山东省供销合作社联合社持股6081.454万股占比60.87%[161] - 新疆古月杨股权投资合伙企业持股669万股占比7.17%，其他股东合计持股2983.546万股占比31.96%[161] 股价稳定措施 - 控股股东山东省供销合作社联合社首轮股价稳定增持计划为不少于公司总股本的2%[78] - 控股股东山东省供销合作社联合社首轮增持价格上限为公司最近一期经审计每股净资产[78] - 控股股东山东省供销合作社联合社第二轮增持股份数量累计不超过公司总股本的3%[78] - 若控股股东增持达3%后仍触发稳定条件，公司将启动回购计划[78] - 公司第二阶段回购股份数量不少于该轮方案实施前公司股份总数的2%[80] - 公司回购价格上限不超过最近一期经审计的每股净资产[80] - 董事及高管增持资金范围为上一年度薪酬总额的20%至30%[80] - 各项稳定措施实施后六个月内不得出售所增持股份[78][80] - 股价连续10个交易日高于每股净资产时可终止稳定操作[78][80] - 稳定措施触发后需在120个自然日内实施完成[78][80] - 控股股东若违反股价稳定承诺，公司有权扣留其薪酬及现金分红[82] - 控股股东承诺期间及不再控制公司后三年内持续遵守同业竞争规避条款[82] 资产和负债变化 - 应收票据减少至20,100,000元，较上期下降66.75%[41] - 预付款项增加至35,479,419.34元，较上期增长58.43%[41] - 存货增加至236,826,525.87元，较上期增长37.56%[41] - 其他流动资产增加至20,807,256.37元，较上期增长72.01%[41] - 短期借款大幅增加至22,110,000元，较上期增长1,005.50%[41] - 预收款项增加至93,907,832.60元，较上期增长114.09%[41] - 应交税费减少至7,678,517.58元，较上期下降64.40%[41] - 应收票据同比下降66.75%至20,100,000.00元，主要因银行承兑汇票到期兑付和背书转让[55] - 预付款项同比增长58.43%至35,479,419.34元，主要因预付货款增加[56] - 短期借款同比增长1,005.50%至22,110,000.00元，主要因报告期短期借款增加[56] - 预收款项同比增长114.09%至93,907,832.60元，主要因预收货款增加[56] - 货币资金从2018年底的132,942,415.55元下降至2019年6月30日的98,780,506.60元，降幅为25.7%[126] - 应收账款从2018年底的253,278,539.76元下降至2019年6月30日的240,582,794.76元，降幅为5.0%[126] - 存货从2018年底的172,160,832.52元上升至2019年6月30日的236,826,525.87元，增幅为37.6%[126] - 预付款项从2018年底的22,394,768.41元上升至2019年6月30日的35,479,419.34元，增幅为58.4%[126] - 短期借款从2018年底的2,000,000.00元大幅上升至2019年6月30日的22,110,000.00元，增幅达1005.5%[127] - 预收款项从2018年底的43,864,208.95元上升至2019年6月30日的93,907,832.60元，增幅为114.1%[127] - 应交税费从2018年底的21,568,250.25元下降至2019年6月30日的7,678,517.58元，降幅为64.4%[127] - 公司总资产从2018年底的1,146,575,773.44元微降至2019年6月30日的1,139,897,307.59元，降幅为0.6%[128] - 未分配利润从2018年底的353,379,956.50元下降至2019年6月30日的334,678,782.33元，降幅为5.3%[128] - 母公司货币资金从2018年底的95,990,793.96元下降至2019年6月30日的69,729,407.48元，降幅为27.4%[131] - 投资性房地产期末余额为4185.6万元人民币，较期初4024.6万元人民币增长4.0%[132] - 固定资产期末余额为1.398亿元人民币，较期初1.368亿元人民币增长2.1%[132] - 短期借款期末余额为2000万元人民币[132] - 预收款项期末余额为3221.1万元人民币，较期初8586.1万元人民币下降62.5%[132] - 递延收益期末余额为5357.3万元人民币，较期初5212.5万元人民币增长2.8%[133] - 归属于上市公司股东的净资产为7.0336亿元，同比下降2.49%[18] - 总资产为11.399亿元，同比下降0.58%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2473.88万元[17] - 投资活动现金流量净额同比下滑188.39%至-29,740,974.93元，主要因投资支付现金减少[54][55] - 经营活动现金流出增加60.5%至2.30亿元（2018年同期：1.43亿元）[142][143] - 销售商品提供劳务收到现金同比激增122.4%至1.99亿元（2018年同期：8927.13万元）[142] - 投资活动现金流入同比减少99.99%至5230元（2018年同期：4.42亿元）[143] - 期末现金及现金等价物余额下降33.2%至8878.05万元（期初：1.33亿元）[143] - 取得借款收到现金2011万元（2018年无借款收入）[143] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-5063万元改善至2019年上半年的91万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长85.1%，从2018年上半年的7842万元增至2019年上半年的1.45亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2018年上半年的4769万元净流入转为2019年上半年的4744万元净流出[145] - 期末现金及现金等价物余额下降54.3%，从2019年初的9600万元减少至5973万元[145] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为68,254.10元[20] - 计入当期损益的政府补助（非经常性）为1,519,405.05元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为292,838.79元[20] - 其他营业外收入和支出为13,789.35元[21] - 少数股东权益影响额为447.20元[21] - 所得税影响额为-284,143.10元[21] - 非经常性损益合计为1,610,591.39元[21] 其他财务数据 - 公司及子公司拥有专利发明92项，其中发明专利20项[43] - 中软通拥有专利发明9项，软件著作权54项[43] - 公司老厂区土地收回补偿款按每亩人民币268万元扣除费用后的60%计算，涉及土地面积43,273平方米[97] - 报告期内公司无重大股权激励、员工持股计划、重大处罚及整改情况[94] - 公司废水排放口位于厂区东侧，生活污水经管网排入济南水质净化二厂处理，达到一级A标准后排放[98] - 公司废气排放口共6个，分别位于抛丸室、肋条车间及喷漆室，排气筒高度分别为15米和16米，内径分别为0.4米和0.8米[99] - 公司危险废物包括漆渣(HW12-900-252-12)、废油漆桶(P00-041-49)、废切削液、废机油(HW900-249-08)等，均委托有资质单位处置[100] - 公司执行新金融工具准则，自2019年1月1日起施行[104] - 会计政策变更不影响2019年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润[104] - 公司拥有4家分支机构、3家全资子公司及4家控股子公司[162] - 合并财务报表范围涵盖7家子公司包括山东天鹅物业管理、新疆天鹅棉业机械等[163] - 公司营业周期为12个月[169] - 境外子公司采用美元作为记账本位币[170] - 企业合并会计处理区分同一控制与非同一控制两种方式[171] - 合并财务报表编制时对子公司不一致会计政策进行调整[172] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值为基础调整子公司报表[174] - 分步取得股权时对原持有股权按购买日公允价值重新计量[175] - 公司处置股权投资丧失控制权时