财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入41.15亿元人民币，同比增长77.18%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.24亿元人民币，同比增长109.67%[24] - 2021年扣除非经常性损益的净利润8.18亿元人民币，同比增长114.12%[24] - 公司2021年营业收入411,460.35万元，同比增长77.18%[35] - 归属于上市公司股东的净利润82,447.53万元，同比增长109.67%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,818.53万元，同比增长114.12%[35] - 公司营业收入411460.35万元，同比增长77.18%[77] - 归属于上市公司股东的净利润82447.53万元，同比增长109.67%[77] - 公司主营业务收入合计41.13亿元，同比增长32.71%[82] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 直接材料成本21.79亿元，同比增长90.35%，占总成本比例78.71%[87] - 阻燃剂直接材料成本17.13亿元，同比增长101.85%[87] - 运杂费成本2.00亿元，同比增长41.25%[87] - 包装物成本5948万元，同比增长57.39%[87] - 胺助剂及催化剂排污费成本605万元，同比增长95.66%[89] - 涂料助剂直接材料成本1.08亿元，同比增长158.23%[89] - 研发费用13194.67万元，同比增长38.02%[77] - 研发投入总额131,946,692.85元，占营业收入比例3.21%[99] - 所得税费用130,255,748.21元，同比增长114.21%[98] 现金流量 - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.41亿元人民币，同比增长109.02%[24] - 经营活动产生的现金流量净额84122.44万元，同比增长109.02%[77] - 投资活动产生的现金流量净额-29641.73万元，同比下降109.40%[77] - 经营活动产生的现金流量净额841,224,448.79元，同比增长109.02%[103] - 投资活动产生的现金流量净额-296,417,348.80元，同比下降109.40%[103] 资产负债 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.68亿元人民币，同比增长46.80%[24] - 2021年末总资产33.17亿元人民币，同比增长37.08%[24] - 货币资金528,401,740.67元，较上期期末增长86.08%[103] - 应收账款573,928,514.15元，较上期期末增长53.37%[103] - 存货467,813,576.30元，较上期期末增长57.50%[103] - 一年内到期的非流动资产减少100%至889.04万元，主要因收回盖娅互娱股权转让款本息所致[106] - 其他流动资产同比增长116.03%至4655.05万元，主要因待抵扣/待认证增值税进项税增加[106] - 在建工程同比大幅增长164.64%至2.03亿元，主要系大伟二期技改项目投入增加所致[106] - 递延所得税资产同比增长166.35%至2372.12万元，主要因可抵扣暂时性差异增加[106] - 应付票据激增2143.98%至2.72亿元，主要因票据管理模式变动及开具票据增加[106] - 未分配利润同比增长75.93%至14.1亿元，主要因利润增加所致[109] - 短期借款同比下降31.49%至7070.19万元，主要因盈利能力增强归还借款所致[106] - 长期借款同比下降60%至8413.1万元，主要因盈利能力增强归还借款所致[106] - 盈余公积同比增长72.72%至1.84亿元，主要因利润增加计提法定盈余公积[109] - 交易性金融资产期末余额2109.49万元人民币[143] - 应收款项融资期末余额1.3亿元人民币，较期初减少5365.3万元人民币[143] - 其他非流动金融资产当期增加7379.21万元人民币，对利润影响301.41万元人民币[143] - 其他权益工具投资期末余额1.5亿元人民币，较期初减少4891.3万元人民币[143] - 以公允价值计量的金融资产总额3.01亿元人民币，较期初减少4987.41万元人民币[143] - 衍生金融负债减少5.33万元人民币，对利润产生82.92万元人民币正影响[143] 盈利能力指标 - 2021年加权平均净资产收益率42.14%，同比增加14.2个百分点[24] - 工业业务毛利率32.95%，同比增加2.28个百分点[80] 业务线表现：阻燃剂 - 阻燃剂全年产量13.1万吨，同比增长37%[35] - 阻燃剂全年销量12.76万吨，同比增长33%[35] - 阻燃剂产品收入334646.62万元，同比增长88.77%，毛利率37.19%[80] - 阻燃剂销量127,594.87吨，同比增长33.13%[83] - 阻燃剂业务营业收入334,646.62万元，毛利率37.19%，同比增长88.77%[137] 业务线表现：胺助剂及催化剂 - 胺助剂及催化剂全年产量2.41万吨，同比增长2%[35] - 胺助剂及催化剂全年销量2.49万吨，同比增长4%[35] - 胺助剂及催化剂产品收入61024.26万元，同比增长26.16%[80] - 胺助剂及催化剂业务营业收入61,024.26万元，毛利率16.69%，同比增长26.16%[137] 业务线表现：涂料助剂 - 涂料助剂全年产量9766吨，同比增长71%[35] - 涂料助剂全年销量9746吨，同比增长97%[35] - 涂料助剂产品收入15166.58万元，同比增长160.78%[80] - 涂料助剂销量9,746.43吨，同比大幅增长97.26%[83] - 涂料助剂业务营业收入15,166.58万元，毛利率10.83%，同比增长160.78%[137] 地区和市场表现 - 境外市场收入201561.32万元，同比增长117.66%，毛利率34.00%[80] - 境外资产规模为3.33亿元人民币，占总资产比例10.03%[110] - 公司在美国市场和欧洲市场的直销比例逐渐提高[116] 销售与客户 - 直销模式收入37.16亿元，同比增长33.79%，占总收入比例提升2.55个百分点至80.77%[82] - 前五名客户销售额119,687.68万元，占年度销售总额29.09%[95] - 公司外销主要客户包括拜耳、科思创、SABIC、巴斯夫、陶氏化学等[116] 采购与供应商 - 前五名供应商采购额98,693.74万元，占年度采购总额38.65%[95] - 主要原材料环氧丙烷采购价格同比上涨46.40%，采购量27,620吨[136] - 三氯氧磷采购价格同比上涨55.71%，采购量62,943吨[136] - 苯酚采购价格同比上涨52.59%，采购量42,470吨[136] - 双酚A采购价格同比上涨103.04%，采购量24,063吨[136] - 电力采购价格同比下降6.17%，采购量5,370.44万度[136] 产能与生产 - 浙江临海厂区设计产能133,500吨，产能利用率105.39%[133] - 江苏泰兴厂区一期设计产能40,000吨，产能利用率60.35%[133] - 万盛大伟新增1万吨季铵盐产能，山东项目将新增3万吨氨基酸功能表面活性剂产能[68] 研发与创新 - 研发人员数量141人，占公司总人数比例12.82%[100] - 公司申请发明专利17项，获授权发明专利8项及实用新型专利10项[70] - 累计拥有发明专利35项、实用新型专利27项及软件著作权6项[70] - 公司申请发明专利17项，实用新型专利4项，获得授权发明专利8项，实用新型专利10项[119] - 截至报告期末公司共拥有发明专利35项，实用新型专利27项，软件著作权6项，在申请专利51项（其中发明专利42项，实用新型专利9项）[119] - 公司设立临海总部、江苏泰兴、上海张江三个研发中心[119] - 公司研究院下设聚合物添加剂研究所、热固型聚合物研究部、日化洗护用品研究所、新能源材料研究部、创新研究所、分析测试部及科技管理部[116] 产品与原材料 - 公司主要产品线包括阻燃剂、脂肪胺、腰果酚、涂料助剂及表面活性剂[14] - 公司主要产品包括三一（氯异丙基）磷酸酯、双酚A双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）等阻燃剂系列[117] - 阻燃剂产品主要上游原材料为环氧丙烷、三氯氧磷、苯酚、双酚A等[117] - 胺助剂及催化剂产品包括二甲基癸酰胺和十二/十四烷基二甲基叔胺[117] - 公司主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A、三氯氧磷，价格波动与原油价格相关并影响利润[160] 子公司与投资 - 江苏万盛大伟化学资产总额7.29亿元人民币，净资产3.15亿元人民币，净利润3181.7万元人民币[144] - 山东万盛新材料资产总额4667.92万元人民币，净资产1321.11万元人民币，净利润-73.24万元人民币[144] - 公司对福建中州增资11000万元人民币，增资后直接持股46.05%，通过股权激励平台持股20.51%，合计持股66.56%[140] - 公司持有福建中州60.6032%股份，实缴增资7229.93万元人民币[140] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.2元（含税），总额247,623,009.06元[6] - 剩余未分配利润结转以后年度分配金额为1,162,056,778.52元[6] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额629万元人民币，主要为政府补助1165万元[28][31] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润产生301万元人民币影响[32] 行业与市场趋势 - 欧盟自2021年3月1日起禁止电子显示屏等设备使用卤化阻燃剂，推动磷系阻燃剂需求增长[42] - 2020年规划充电桩数量达480万个，电动汽车与充电设施比例接近1:1，带动工程塑料阻燃剂需求[42] - 中国PC产能2021年底达233万吨，较2020年增长39万吨，2017-2021年复合增长率21.6%[46] - 华为预计2025年全球5G宏基站达650万个（中国300万个），小基站1200万个（中国600万个）[47] - 全球脂肪叔胺产能约20万吨，无法满足现有需求[49] - 全球涂料市场规模达1728亿美元，亚太市场占比57%[57] - 亚太地区涂料需求2023年预计达295亿升，产值1000亿美元[57] - 中国为全球表面活性剂生产和消费大国，行业向规模化、绿色化发展[58] - 磷系阻燃剂BDP、RDP因环保性及热稳定性在电子设备中广泛应用[42] - 5G基站数量为4G基站两倍以上，拉动工程塑料阻燃剂需求[47] - 全球表面活性剂2019年实际需求量约2300万吨，中国市场需求量407万吨占全球17.7%[62] - 全球表面活性剂市场规模达480亿美元[62] - 新型表面活性剂年均复合增长率超6%[62] - 国内表面活性剂行业企业超2000家，但产销量超5万吨企业较少[59] 公司治理与股权 - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[164] - 董事长高献国持股数量从21,933,854股增至27,707,396股，增幅26.3%[171] - 副董事长高峰持股数量从8,420,401股增至11,788,562股，增幅40.0%[171] - 董事兼总裁周三昌持股数量从8,175,748股增至9,313,308股，增幅13.9%[171] - 董事兼副总裁郑永祥持股数量从1,873,620股增至2,023,068股，增幅8.0%[171] - 副总裁蒋心蕊持有公司股份93.97万股[174] - 副总裁蒋英勤持有公司股份33.65万股[174] - 副总裁宋瑞波持有公司股份33.39万股[174] - 董事高献国同时担任欧洲万盛、美国万盛及香港万盛董事职务[177] - 独立董事傅羽韬在四家上市公司兼任独立董事职务[177] - 财务负责人毛美英在四家上市公司兼任独立董事职务[177] - 独立董事崔荣军在四家上市公司兼任独立董事职务[177][179] - 董事朱平在南京钢铁股份有限公司担任副总裁职务[177] - 公司选举朱平担任董事并聘任蒋心蕊、蒋英勤、宋瑞波为副总裁[182] 高管薪酬 - 董事长高献国年度税前报酬总额为227.45万元[171] - 副董事长高峰年度税前报酬总额为286.72万元[171] - 董事兼总裁周三昌年度税前报酬总额为210.86万元[171] - 董事兼副总裁郑永祥年度税前报酬总额为387.20万元[171] - 公司报告期内支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为1582.69万元[174][179] - 高管报酬决策依据公司《薪酬管理制度》及经营目标完成情况[179] 公司基本信息 - 公司股票代码603010，简称万盛股份，于上海证券交易所上市[20] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司注册地址为临海市城关两水开发区，办公地址为浙江临海两水开发区聚景路8号[18] - 公司法定代表人高献国，董事会秘书钱明均，证券事务代表阮丹丹、林涛[18] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司拥有3大生产基地（浙江临海、泰兴经济开发区、山东潍坊）及5大事业部[63] - 产品远销全球40多个国家和地区，合作客户包括拜耳、巴斯夫等国际企业[63] - 公司阻燃剂产品涵盖聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类20多个品种[63] 公司战略与未来展望 - 公司2022年将推进各生产基地项目建设，实现早日建成投产以提升业绩[157] - 公司贯彻碳达峰、碳中和战略，通过自动化改造等技术改进提升生产能力并降低生产能耗[157] - 公司分析和研究行业市场形势和发展趋势，动态调整销售策略以扩展国内外销售市场[159] - 公司严格落实降本规定，加强精细化管理，层层落实节能降耗以压缩成本费用[160] - 公司加大研发投入，聚焦高性能聚合物添加剂、胺及日化原料、新能源材料、电子化学品、生物科技等领域[160] - 公司争取2022年上海研发中心早日启用，加强与上海理工大学全方位对接[160] 风险因素 - 公司出口销售占比较大，美元结算金额增加，人民币汇率大幅波动可能带来较大影响[160] - 公司属于精细化工行业，存在三废排放与治理问题，环保标准提高导致治理成本增加[161] - 公司生产规模扩大后三废排放量相应增加，处理不当可能对环境造成污染并影响生产经营[161] 股权激励 - 公司推出2021年股票期权激励计划，授予股份1250万股[38] 董事会与委员会活动 - 公司第四届董事会第十一次会议于2021年1月27日审议通过非公开发行A股股票相关议案[184] - 公司第四届董事会第十二次会议于2021年2月25日审议通过股票期权激励计划授予议案[186] - 公司第四届董事会第十四次会议于2021年3月20日审议通过2020年度财务决算报告[186] - 公司第四届董事会第十四次会议审议通过2020年度利润分配及资本公积转增股本预案[186] - 公司第四届董事会第十五次会议于2021年4月29日审议通过2021年第一季度报告[186] - 公司第四届董事会第十七次会议于2021年8月14日审议通过2021年半年度报告及摘要[186] - 公司第四届董事会第十八次会议于2021年10月29日审议通过2021年第三季度报告[186] - 公司年内召开董事会会议11次全部为现场结合通讯方式[191] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[194] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[194] - 第四届董事会第二十次会议审议非公开发行A股股票方案修订议案[189] - 所有董事本年应参加董事会次数均为11次亲自出席率100%[189] - 公司设有审计委员会成员包括毛美英傅羽韬高峰[194] - 战略委员会成员包括高献国周三昌高峰郑永祥傅羽韬[194] - 董事对公司有关事项提出异议的情况不适用[194] 员工情况 - 母公司在职