收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为5.72亿元人民币，同比下降53.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元人民币，同比下降77.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539.44万元人民币，同比下降85.73%[22] - 营业收入同比下降53.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%[24] - 基本每股收益0.06元同比下降79.31%[23] - 扣非后基本每股收益0.02元同比下降81.82%[23] - 加权平均净资产收益率1.89%同比下降6.85个百分点[23] - 营业收入同比下降53.67%至5.72亿元人民币[51][52] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%至2154.33万元人民币[51] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润21,543,319.31元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降58.87%至3.78亿元人民币[52] - 财务费用同比上升23.31%主要因可转换债券利息支出增加[53] - 研发费用同比下降32.59%因研发项目工程量减少[54] - 研发费用同比下降32.59%至2782万元，研发投入总额占营业收入比例4.86%，研发人员120人占总人数20.34%[62] - 其他建筑业材料成本同比下降71.40%至1.055亿元，劳务工资成本同比下降83.97%至1695万元，专业分包成本同比下降49.86%至1.408亿元[60] 各业务线表现 - 生态景观业务毛利率同比增加34.91个百分点至69.86%[56] - 市政建设收入同比下降69.11%，成本同比下降66.68%，主要因“国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路及安装项目”等2019年收入较多而2020年受疫情防控未能施工[58] - 水利工程收入同比下降85.27%，成本同比下降80.32%，主要因子公司郑州水务2019-2020年新承接订单较少且原在建项目逐渐完工[58] - 设计咨询评估收入同比下降14.87%，成本同比上升22.65%，主要因上半年受疫情影响及分公司业务占比大且毛利较低[58] - 管道销售收入和成本同比下降100%，主要因孙公司辉龙管业前期订单执行完毕且报告期内无订单处于停产状态[59] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长198.01%毛利率达100.65%[56] - 华东和华南地区收入增长，华北、西南、华中地区收入下降，主要因华东区域“聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目”和华南区域“河源市高新区深河A区统建厂房及东州坝段湿地水生态工程项目”施工所致[58] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元人民币，同比下降809.50%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降809.50%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降809.50%至-1.305亿元，主要因疫情影响政府财政压力提升导致工程款减少[65] - 货币资金同比下降42.87%至1.725亿元，主要因归还期初银行贷款所致[67] - 货币资金中受限资金共1180.03万元，包括司法冻结449.78万元及抵押担保等[71] 资产和负债变化 - 应付票据同比下降90.30%至788.46万元，主要因未到期票据减少[69] - 其他应付款同比上升69.64%至1.61亿元，主要因增加武汉项目拆借款6567.96万元及少数股权收购款1140万元[69] - 一年内到期的非流动负债同比上升35.89%至3.08亿元，主要因长期借款重分类[69] - 长期借款同比下降55.83%至1.30亿元，主要因还款及重分类至流动负债[69] - 长期应付款同比下降98.24%至111.71万元，主要因拆迁补偿款6355.03万元结转资本公积[69] - 报告期初资产负债率66.37%，期末升至66.98%，负债总额由24.74亿元增至25.12亿元[164] - 截至2020年12月31日，公司总资产为37.46亿元，资产负债率为67.17%[153] 管理层讨论和指引 - 市政基建行业受新基建政策推动，财政资源趋向宽松[82][83] - 公司聚焦五大核心板块：设计、市政、水利、房建、景观[89] - 推行项目合伙人机制，实现项目经理向合伙人身份转变[90] - 开展BIM预决算课程提升项目成本精细度[91] - 客户主要为地方政府及大型企业，存在应收账款回收风险[94] - 通过国企合作增强项目承接和融资能力[90] - 建立一体化信息管理系统提升工程管理效率[86][87] - 应收账款管理列为现金流管控重点[89][94] - 战略布局东西部双市场：西南（成都）、西北（新疆）[89] 控股股东资金占用和承诺 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为11,508.40万元[111] - 报告期内新增非经营性资金占用发生额15,220.63万元[111] - 控股股东承诺于2021年5月31日前偿还全部占用资金[111] - 实际控制人及控股股东非经营性资金占用本金及利息余额11,308.40万元[112] - 对联营企业河南花王非经营性资金占用本金余额200.00万元[112] - 经营性占用涉及应收账款1,293.99万元及合同资产3,670.58万元[112] - 公司控股股东花王集团债务逾期总额达12.24亿元，其中4.41亿元为股票质押借款，7.83亿元为涉及诉讼债务[120] - 报告期内公司存在控股股东非经营性占用资金问题[195] - 公司存在控股股东非经营性占用资金问题[200] 关联交易 - 前五名客户销售额3.448亿元占年度销售总额60.56%，其中关联方销售额7228.4万元占12.70%[61] - 公司与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关联交易确认工程收入17,676,709.35元[123] - 公司与江苏鱼跃科技发展有限公司签订养护合同金额598,276元，确认收入274,246.68元[124] - 公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司签订养护合同金额250,572元，确认收入293,121.86元[124] - 公司与花王集团建设工程合同价8,700万元，确认工程收入34,872,033.60元[124] - 公司向花王集团购买房产交易金额4,950万元，已支付首期款3,960万元[126] - 公司为花王集团提供设计服务关联交易金额1,321,100元，占同类交易0.23%[125] - 公司为花王集团提供策划服务关联交易金额300,000元，占同类交易0.05%[125] 投资和收购活动 - 公司投资4900万元收购新疆水利水电公司49%股权以拓展西部市场[78] - 公司投资3800万元收购中维国际20%股权使其成为全资子公司[78] - 公司收购中维国际20%股权交易金额3,800万元[127] 订单和项目执行 - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同累计316个，合同金额达73,970.64万元[46] - 报告期内新签项目10个，总金额6.30亿元[76] - 期末在手订单总金额60.70亿元，其中在建未完工部分35.21亿元[77] - 公司承接聊城市东昌府区北部片区海绵城市项目，合同金额2.3亿元，已开工执行中[137] - 公司承接聊城市东昌府区东南片区海绵城市项目，合同金额2.28亿元，已开工执行中[137] - 公司承接东州坝湿地水生态工程景观工程项目，合同金额6320.21万元，已开工执行中[137] 融资和授信 - 公司成功发行可转换债券面值总额3.3亿元人民币期限6年[48] - 获得银行授信总额度14.2亿元人民币[48] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.3亿元，期限6年，债券简称"花王转债"，代码"113595"[148] - 公司于2020年7月21日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额33,000万元，期限6年[162] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[163] - 公司可转换公司债券信用等级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定[153] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 公司2020年现金分红每10股派发现金红利0.1元（含税）[101] - 2020年现金分红总额为3,339,250.42元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.50%[102] - 2019年现金分红总额为33,517,320.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[102] - 2018年现金分红总额为10,115,460.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[102] - 母公司2020年实现净利润57,058,269.23元，提取10%法定盈余公积5,705,826.92元[100] - 截至报告期末可供股东分配的利润为540,988,651.02元[100] - 2020年实施分配的现金股利为34,703,806.12元[100] - 归属于上市公司股东的年初未分配利润为559,854,964.75元[100] 股权激励和变动 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计282.5万份/万股，其中限制性股票56.5万股（占20%），股票期权226万份（占80%）[121] - 限制性股票授予价格为3.66元/股，股票期权行权价格为7.32元/股，授予人数21人[121] - 公司回购注销部分限制性股票192.06万股，回购价格为5.998元/股[121] - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，授予人数95人[121] - 2018年激励计划预留200万股因超期未授予失效[121] - 报告期内公司总股本由337,093,800股变更为335,718,200股，主要因回购注销192.06万股限制性股票及实施股权激励[164] - 公司回购注销限制性股票192.06万股，回购价格为5.998元/股[158] - 2020年股权激励计划首次授予多位高管，包括徐旭升20,000股（2021年10月29日）[173] - 2020年股权激励计划首次授予肖杰俊20,000股（2021年10月29日）[173] - 董事、高级管理人员报告期内被授予的限制性股票数量总计为120,000股[184] - 董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量总计为480,000份[185] - 限制性股票的授予价格为每股3.66元，股票期权行权价格为每股7.32元[184][185] 股东结构和变动 - 公司总股本为335,723,242股，扣减拟回购注销的限制性股票1,798,200股后为333,925,042股[6] - 报告期末普通股股东总数17,656户，较年度报告披露前上一月末的19,910户减少[166] - 第一大股东花王国际建设集团持股133,643,000股（占比39.81%），其中5,500万股处于质押冻结状态[168][170] - 股东束美珍报告期内减持666.67万股，期末持股18,333,350股（占比5.46%）[168] - 江苏花种投资有限公司报告期内减持674.18万股，期末持股12,501,600股（占比3.72%）[168] - 江苏镇江路桥工程有限公司报告期内增持674.18万股，期末持股6,741,800股（占比2.01%）[168] - 洪少荣报告期内增持430.02万股，期末持股4,300,150股（占比1.28%）[168] - 截至报告期末，可转换公司债券持有人数为21,937人[149] - 前十名可转债持有人中，UBS AG持有3,390万元，占比10.27%[149] - 江苏花种投资有限公司持有1,030万元，占比3.12%[149] - 蔡永达持有831.9万元，占比2.52%[149] - 郑志坤持有590万元，占比1.79%[149] - 郑州豫源地矿勘查技术服务有限公司持有424.1万元，占比1.29%[149] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理肖姣君持有公司1,500,000股股份，年度税前报酬总额为50.60万元[181] - 董事兼董事会秘书肖杰俊持股从90,000股减少至85,000股，减少5,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬33.40万元[181] - 董事李洪斌持股从168,000股减少至84,000股，大幅减少84,000股因限制性股票回购注销，税前报酬31.35万元[181] - 财务总监林晓珺持股从168,000股减少至84,000股，减少84,000股因限制性股票回购注销，税前报酬24.93万元[181] - 副总经理徐旭升持股从90,000股减少至85,000股，减少5,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬45.10万元[181] - 副总经理韦建宏持股从120,000股减少至80,000股，减少40,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬17.85万元[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币423.65万元[186] - 董事肖杰俊期末持有限制性股票数量为85,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 董事贺伟涛期末持有限制性股票数量为39,200股，报告期末市价为5.35元[184] - 副总经理韦建宏期末持有限制性股票数量为80,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 副总经理徐旭升期末持有限制性股票数量为85,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 离任总经理顾菁持有1,063,600股，报告期内减少80,000股[182] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动人数达11人[187] 审计和内部控制 - 中汇会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司续聘中汇会计师事务所为2020年度审计机构，审计年限2年[117] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元，内部控制审计报酬20万元[117] - 监事会认可审计报告真实反映公司2020年度财务经营情况及内部控制实际情况[200] - 监事会同意董事会对审计意见涉及事项的专项说明[200] 员工和薪酬结构 - 母公司在职员工数量为249人，主要子公司在职员工数量为341人，合计590人[189] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为73人[189] - 工程技术人员数量最多，为354人，占员工总数60%[189] - 教育程度中专科人数最多，为270人，占员工总数45.8%[189] - 本科教育程度员工数量为258人，占员工总数43.7%[189] - 硕士及以上教育程度员工数量为16人，占员工总数2.7%[189] - 公司实行以岗定薪政策，结合绩效管理确定薪酬[190] 诉讼和调查 - 公司实际控制人肖国强因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[119] - 公司与东阿县住建局建设工程合同纠纷达成庭外和解并撤回诉讼[118] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额124,997,944.87元，占净资产比例10.60%[130] - 报告期内对子公司担保发生额减少22,170,000元[130] - 实际控制人肖国强及控股股东花王集团承诺自2016年8月26日至2021年6月25日期间不转让或委托他人管理发行前持有的股份[104] - 董监高通过江苏花种间接持股承诺自2016年8月26日起12个月内不转让股份[104] - 所有承诺方均严格履行承诺事项[104] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[104] - 股份回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息确定[104] - 回购价格计算包含有权机关确认前30个交易日股票交易加权平均价格[104] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让直接或间接持有股份[104] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[104] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 董事长承诺任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[104] - 控股股东花王集团及实际控制人肖国强承诺避免同业竞争和关联交易损害[106] - 控股股东承诺不以任何形式占用或使用公司资金及资产[106