财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2019年营业收入为19.43亿元人民币,同比增长21.63%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币,同比增长22.65%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币,同比增长30.56%[20] - 息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为3.31亿元人民币,同比增长30.46%[20] - 公司2019年母公司净利润为145,117,110.38元[5] - 营业收入19.43亿元,同比增长21.63%[54] - 归属于母公司所有者的净利润1.70亿元,同比增长22.65%[54] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为170,039,740.22元[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为138,640,220.36元[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为120,219,253.86元[104] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 研发费用1959.80万元,同比大幅增长218.26%[55] - 财务费用212.55万元,同比下降86.25%[55] - 销售费用同比上涨29.21%至16,716.07万元[64] - 财务费用同比下降86.25%至212.55万元[64] - 人造板行业直接材料及动力成本同比上涨39.08%至129,656.87万元,占总成本比例81.30%[62] - 人造板行业制造费用同比上涨46.21%至17,890.16万元,占总成本比例11.22%[62] 各条业务线表现 - 人造板产量124.88万立方米,同比增长29.03%[59] - 人造板销量122.82万立方米,同比增长31.16%[59] - 刨花板营业收入7.29亿元,同比增长62.21%[58] - 纤维板营业收入11.94亿元,同比增长20.50%[58] - 公司2019年人造板产量124.88万立方米,销量122.82万立方米[50] - 公司2019年人造板业务营业收入185,191.61万元,净利润19,168.65万元[50] - 公司无醛板产销量在2019年大幅提升[50] 各地区表现 - 华东地区营业收入5.21亿元,同比增长50.04%[58] - 公司境外资产86,451.82万元,占总资产比例21.75%[37] 管理层讨论和指引 - 公司致力于提高差异化高附加值产品比例并加大超强刨花板(SSPB)推广力度[94] - 人造板行业产能总体过剩继续存在行业竞争加剧风险[97] - 原辅材料价格逐年上涨木材原料供应短缺成为主要制约因素[97] - 宏观经济下滑及新冠疫情使市场需求放缓影响经营业绩[97] - 通过国内自建或并购逐步增加高端人造板产能满足定制家具需求[91] - 开展临港木材加工产业形成木业产业链完整供应实现全球资源配置[92] - 建立首席科学家制度推动建设国家级实验室研发高附加值产品[92] - 实施品牌战略重点销售镂铣板防潮板无醛板等高端产品[94] - 加快智能仓库实施进度优化ERP系统探索无人机林业应用[95] - 公司通过技术改造和管理创新提高劳动生产率以应对成本上涨风险[98] 公司治理和股权结构 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争性业务[107] - 公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决所负数额较大的债务到期未清偿等情况[117] - 公司本年度存在重大诉讼仲裁事项[115] - 公司总股本为1,145,736,800股[103] - 国有法人持股减少3,981.3121万股,持股比例降至0%[144] - 有限售条件股份减少13,448.69万股,持股比例从17.79%降至6.11%[144] - 无限售条件流通股份增加13,074.29万股,持股比例从82.21%升至93.89%[144] - 普通股股份总数减少374.40万股至114,573.68万股[144] - 控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED持股458,946,000股,占比40.06%[154] - 深圳索菲亚投资管理有限公司为第二大股东,持股65,281,900股(全部为限售股),占比5.70%[154] - 前十名股东中境内机构投资者合计持股超过1,000万股的有4家,包括广西林业(2.59%)、上海富善(2.05%)等[154] - 公司普通股股东总数截至报告期末为27,631户,较上月末减少8.9%[152] 投资和融资活动 - 公司拟投资7亿元建设年产50万立方米超强刨花板项目[32] - 公司将全部募集资金变更用于新西兰年产40万立方米可饰面定向刨花板项目[32] - 新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目正在积极推进[92] - 公司向中国进出口银行广西分行贷款1.1亿元人民币[75] - 公司对北京荷塘探索创业投资有限公司认缴出资5000万元人民币占10%[80] - 公司从北京荷塘探索创业投资有限公司累计分得项目投资收入971.09万元人民币[80] - 截至2019年底公司对北京荷塘探索投资公允价值为5432.84万元人民币[80] - 应收款项融资期末余额2.25亿元人民币较期初增长162.8%[83] - 其他非流动金融资产期末余额5432.84万元人民币较期初增长10.9%[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比上涨92.35%至-11,223.49万元[66] - 在建工程同比下降50.50%至1,771.05万元[71] - 公司非公开发行新股191,296,800股,其中深圳索菲亚投资管理有限公司认购部分限售期36个月,其他投资者限售期12个月[148] - 2019年9月12日126,014,900股非公开发行限售股解禁上市流通[148] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8621.68万元人民币,同比下降57.87%[20] - 经营活动产生的现金流量净额8621.68万元,同比下降57.87%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.87%至8,621.68万元[66] - 存货同比增加37.18%至60,451.66万元,占总资产比例15.21%[71] 研发和创新 - 研发投入总额1,959.80万元,占营业收入比例1.01%[65] - 公司累计申请专利60多件,获授权国家专利36件,其中发明专利10件[47] - 公司目前承担省级以上科研项目6项,包括十三五国家重点研发课题1项[47] 子公司表现 - 百色丰林公司实现营业收入5.09亿元人民币净利润6983.89万元人民币[85] - 丰林林业公司实现营业收入5747.32万元人民币净利润2786.54万元人民币[85] - 惠州丰林公司实现营业收入2.84亿元人民币净利润2706.36万元人民币[85] - 池州丰林公司实现营业收入3.49亿元人民币净利润1286.48万元人民币[85] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)[5] - 2019年度现金分红总额为68,737,368元,占归属于上市公司普通股股东净利润的40.42%[104] - 2018年度现金分红总额为68,744,208元,占归属于上市公司普通股股东净利润的49.58%[104] - 2017年度现金分红总额为57,266,400元,占归属于上市公司普通股股东净利润的47.63%[104] - 拟派发现金红利方案为每10股派发现金红利0.60元(含税)[103] - 公司提取法定盈余公积14,511,711.04元[5] 审计和合规 - 普华永道中天会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所,签字会计师秦洁、柳宗祺[19] - 公司持续督导机构为中信建投证券,保荐代表人唐云、张钟伟[19] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构,审计费用为150万元[114] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2019年度内部控制审计机构,审计费用为48万元[114] - 普华永道中天会计师事务所已为公司提供审计服务年限为2年[114] - 公司支付普华永道中天会计师事务所2019年度财务和内部控制审计费用共计人民币198万元[115] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所进行年度财务报告内部控制审计并出具标准无保留意见审计报告[188][195] 环境和社会责任 - 公司烟尘排放量降至10mg/m³,远低于国家120mg/m³标准[41] - 公司获得通标标准技术服务有限公司(SGS)的产销监管链管理认证[41] - 公司明阳工厂无醛添加人造板通过美国CARB的NAF无醛豁免认证[42] - 公司丰林各工厂均通过日本F☆☆☆☆认证[42] - 公司2019年被广西工信厅认定为"智能工厂示范企业"[44] - 公司尾气处理后粉尘含量最低可至3-5mg/m³,远优于120mg/m³的国家标准[132] - 池州丰林废水处理后COD排放48mg/L(标准100mg/L),SS排放12mg/L(标准70mg/L),氨氮排放0.356mg/L(标准15mg/L)[134] - 池州丰林废气处理后颗粒物排放1.76mg/m³(标准120mg/m³),氮氧化物排放1.79mg/m³(标准240mg/m³),甲醛排放0.81mg/m³(标准25mg/m³)[134] - 池州丰林建有500吨/天的污水处理站,处理系统稳定运行[135] - 惠州/南宁刨花板工厂和池州纤维板工厂颗粒物排放量低于10mg/m³,优于国家标准120mg/m³[141] - 池州丰林年产18万立方米中密度纤维板生产线环保改造项目2018年通过环保验收[137] - 公司2019年正式员工1096人,劳动合同签订率、社会保险覆盖率、健康体检覆盖率均达100%[132] - 公司2019年发放工资总额1.17亿元,办理福利3112万元,控制在全年预算范围的95%[132] - 公司微信平台2019年推送稿件107篇,浏览量超过7.5万人次,关注人数突破2700人[133] - 公司2019年接待国内外访客约300余批次3200位客人[133] - 公司通过苗圃工程、栋梁工程与南京林业大学等高校建立校企合作机制[132] - 公司为社会提供1,096个就业机会[130] - 2019年公司纳税额为人民币6,445万元[130] 行业和市场背景 - 中国2018年人造板总产量达2.99亿立方米[35] - 中国木材原料对外依存度已超过50%[38] - 广西年木材生产量占全国产量约40%[38] - 公司产品通过美国CARB/EPA认证、NAF无醛豁免认证及日本JIS认证等国际认证[31] - 公司纤维板和刨花板产品被评为"最具影响力十大纤维板品牌"和"最具影响力十大刨花板品牌"[32][39] - 公司拥有3家纤维板工厂和2家刨花板工厂,合计产能规模达130万立方米[31] - 公司在广西拥有约20万亩速生丰产林林地[31][33] 股权激励计划 - 2017年限制性股票激励计划初始拟授予77名激励对象1,033万股限制性股票[118] - 实际授予时激励对象人数调整为75名,实际授予数量为1,018万股限制性股票[118] - 2018年因2名激励对象离职,公司回购注销170万股限制性股票,回购价格为2.215元/股加算同期银行存款利息[118] - 2018年限制性股票第一个解锁期达成解锁条件,但因4名激励对象离职需回购注销246万股[118] - 第一个解锁期后公司尚未解锁的限制性股票总数共计1,790万股[118] - 第一期解锁限制性股票数量为716万股,占解锁时股本总额的0.75%[119] - 回购注销7名离职激励对象限制性股票170万股,回购价格为2.215元/股[119] - 总计回购注销9名激励对象限制性股票314.40万股,回购价格为2.215元/股[119] - 第二期解锁限制性股票数量为472.80万股,占解锁时股本总额的0.41%[119] - 回购注销王海持有的限制性股票60万股,回购价格为2.215元/股[119] - 第三期解锁限制性股票数量为461.4万股,占解锁时股本总额的0.40%[120] - 回购注销3名离职激励对象限制性股票11.4万股,回购价格为2.215元/股[120] - 限制性股票激励第一期解锁于2018年4月10日完成,解锁股数为98.40万股[150] - 限制性股票激励第二期解锁于2019年4月17日完成,解锁股数为472.80万股,占年初限售股数的77.4%[150] - 限制性股票激励第三期将于2020年4月解锁,年末限售股数为472.80万股[150] - 公司回购注销9名激励对象限制性股票共计314.40万股,回购价格2.215元/股[145] - 限制性股票第二期解锁472.80万股,占公司总股本0.41%[146] - 公司回购注销王海持有的60万股限制性股票,回购价格2.215元/股[147] - 股权激励计划中王高峰等9名高管合计持有限售股2,526,000股,将于2020年4月解锁[157] - 董事、高级管理人员股权激励中王高峰年初持有132万股限制性股票,报告期新授予0万股,已解锁92.4万股,未解锁39.6万股,期末持有39.6万股[172] - 董事、高级管理人员股权激励中魏云和年初持有100万股限制性股票,报告期新授予0万股,已解锁70万股,未解锁30万股,期末持有30万股[172] - 董事、高级管理人员股权激励中王海年初持有100万股限制性股票,报告期新授予-60万股,已解锁40万股,未解锁60万股,期末持有0万股[172] - 股权激励合计年初持有332万股限制性股票,报告期新授予-60万股,已解锁202.4万股,未解锁129.6万股,期末持有69.6万股[172] - 限制性股票的授予价格为2.215元,报告期末市价为2.83元[172] - 王海因与公司实际控制人签署《一致行动协议》不再符合激励条件,公司于2019年7月19日完成了王海已获授但尚未解锁的60万股限制性股票的回购注销手续[172] 高管和董事信息 - 董事长刘一川持股6,801,056股,年度内无变动,税前报酬总额110万元[167] - 董事王高峰持股1,320,000股,年度内无变动,税前报酬总额200万元[167] - 董事魏云和持股1,000,000股,年度内无变动,税前报酬总额150万元[167] - 董事王海持股减少600,000股至7,708,634股,因回购注销限制性股票,税前报酬总额178.94万元[167] - 董事詹满军持股减少121,700股至910,000股,因二级市场交易,税前报酬总额60万元[167] - 独立董事张树国、SONG DONG JIN、谢秋平持股均为0,税前报酬总额各10万元[167] - 副总经理汪灏持股0,税前报酬总额150万元[168] - 监事会主席王筱东持股0,税前报酬总额12万元[168] - 职工代表监事吴楠持股0,税前报酬总额16.87万元[168] - 董事及高管合计持股减少721,700股至20,231,690股,税前报酬总额合计957.85万元[168] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为957.85万元(税前)[176] - 刘一川在股东单位FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)担任董事长,任期起始日期为1997年8月[173] - 刘一川在其他单位Capital Bay Limited担任董事,任期起始日期为2005年1月[174] - 刘一川在其他单位丰林实业(香港)有限公司担任董事长,任期起始日期为1993年9月[174] - 董事长奚正刚及董事崔建国、聂圣哲因个人原因离任[177] - 刘一川当选新任董事长及董事[177] - 公司依据高级管理人员绩效考核管理办法确定董事监事及高级管理人员报酬标准[194] 公司基本信息和结构 - 公司股票代码601996,简称丰林集团[18] - 公司注册地址及办公地址均为广西南宁市良庆区银海大道1233号[16] - 公司员工总数1096人,其中母公司77人,主要子公司1019人[179] - 生产人员726人,占员工总数66.2%[179] - 技术人员194人,占员工总数17.7%[179] - 大学本科以上学历员工156人,占员工总数14.2%[179] - 劳务
丰林集团(601996) - 2019 Q4 - 年度财报