收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为804,271,663.44元，同比增长6.91%[22][24] - 2018年营业收入80,427.17万元，同比增长6.91%[61][66] - 营业收入为8.04亿元，同比增长6.91%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为62,940,904.16元，较2017年亏损87,196,701.84元实现扭亏[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为6,294万元，实现扭亏为盈[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-159,521,963.18元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.595亿元，亏损同比增加6,019万元[25] - 基本每股收益0.177元/股，较2017年-0.246元/股显著改善[23] - 加权平均净资产收益率3.56%，较2017年-4.9%实现正向增长[23] - 第四季度营业收入4.44亿元，显著高于其他季度（第一季度6,200万元、第二季度9,541万元、第三季度2.03亿元）[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，其他季度均为亏损（第一季度-1,738万元、第二季度-3,874万元、第三季度-3,500万元）[29] - 2016年营业收入55,476.07万元，同比减少24.54%[61] - 2016年归属于母公司所有者净亏损1.3738亿元[106][109] - 2017年归属于母公司所有者净亏损8719.67万元[106][109] - 2018年归属于母公司所有者净利润6294.09万元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.03亿元，同比增长14.90%[70] - 2018年产品毛利率12.54%，为历史最低点[61][62] - 销售费用为5238.94万元，同比增长21.31%[68][70] - 管理费用为8053.42万元，同比增长13.98%[68][70] - 研发费用为2681.53万元，同比减少32.03%[68][70] - 2016-2018年折旧与摊销费用分别为8,657万元、9,746万元及9,845万元[25] - 折旧与摊销费用9,845.45万元，同比略有上升[61] - 热交换技术产品毛利率为5.48%，同比减少7.74个百分点[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,454,530.81元，同比下降179.91%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,445万元，同比下降179.91%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2445.45万元，同比减少179.91%[68][70] - 商品销售收现8.67亿元，同比增长较大[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长77.23%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，主要来自出售资产[68][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比减少317.90%[68][70] - 销售商品提供劳务收到的现金增长53.44%[80] - 收到其他与经营活动有关的现金减少87.69%[80] - 购买商品接收劳务支付的现金同比增加77.23%[80] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额2916.25万元[80] - 处置子公司收到的现金净额22482.86万元[80] - 公司出售蓝亚检测股权获得现金流入2.5亿元[51][52] - 公司出售上海二期资产获得现金流入9700万元[53] - 蓝亚检测股权转让价格为2.5亿元投资活动现金流入增加2.5亿元[136][137] 资产和负债变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,800,282,051.27元，较上年末增长3.65%[22] - 总资产3,131,374,370.97元，较上年末微增0.28%[22] - 货币资金较上期期末增长16.77%至4.77亿元[82] - 预收款项大幅增长87.64%至2.06亿元[83] - 短期借款减少67.50%至1.3亿元[83] - 长期借款减少67.10%至1.02亿元[83] - 公司应收票据及应收账款合并重列后金额为923088603.95元[119] - 公司应付票据及应付账款合并重列后金额为390246728.68元[119] - 其他应付款重列增加605944.95元至51378739.59元[119] - 应收票据原金额164870896.63元被重分类至应收票据及应收账款[119] - 应付票据原金额171287076.74元被重分类至应付票据及应付账款[119] - 上海二期资产出售导致固定资产减少3314.79万元[54] - 上海二期资产出售导致无形资产减少1496.87万元[54] - 研发支出重列增加39454251.00元至39454251.00元[121] - 管理费用重列减少39454251.00元至70654760.13元[119] 业务线表现 - 公司主营产品包括换热器、空冷器、分离技术设备、球罐及容器、石油钻采技术设备和检验检测服务三大系列[37] - 石油石化设备制造业务采用订单式生产模式 需经过研发设计生产安装调试等完整流程[39] - 检验检测服务具有次数多金额小客户广特点 构成稳定收入来源[39] - 上海蓝滨营业收入同比下降12.4%至3.96亿元，净亏损同比减少4,016.6万元至2,834.41万元[92][93] - 上海河图营业收入同比下降31.76%至9,364.51万元，净利润同比下降75.36%至937.27万元[92] - 中纺院营业收入同比大幅增长170.9%至2.59亿元，净利润扭亏为盈达1,415.08万元[92][93] - 公司对上海河图确认投资收益224.94万元，对中纺院确认投资收益226.41万元[93] 订单和生产能力 - 2018年新签合同额14.4亿元，同比增长86.88%[24] - 2018年新签合同额144,032.86万元，同比增长86.88%[61][66] - 2018年实现完工产品重量2.2万吨，创历史新高[24] - 2018年完工产品重量22,078.12吨，同比增长41.46%[61][63][66] - 2017年合同额77,074.18万元，同比减少13.10%[61] - 兰州生产基地年生产能力2万吨，上海基地年生产能力4万吨[59] - 2019年公司预计新签合同金额为9亿元[101] - 公司与哈密煤基化工研究院签订年产60万吨洁净型煤项目EPC总包合同金额为1.86亿元[131] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2.46亿元（2018年），显著高于2017年的150万元[31] - 计入当期损益的政府补助为1,997万元（2018年），高于2017年的1,555万元[31] - 公司出售蓝亚检测100%股权获得投资收益2.094919亿元，占利润总额256.46%[52] - 公司出售上海二期土地及房产获得资产处置收益3702.87万元，占利润总额45.33%[54] - 公司转让蓝亚检测100%股权获得投资收益20949.19万元占利润总额256.46%[137] - 蓝亚检测股东权益账面价值1807.43万元评估价值25000万元增值1282.57%[136] 技术和研发实力 - 公司热交换器分会负责起草25项国家标准，占国标总数83%[48] - 公司热交换器分会负责起草23项行业标准，占行标总数79%[48] - 公司参与28个技术协会，担任9个委员会主任委员等职务[48] - 公司拥有国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心等国家级检测中心[48][49] - 公司拥有有效专利228件，其中发明专利47件[58] - 公司累积获得科技成果1096项，其中国家发明奖3项[58] 行业和市场环境 - 国产装备市场满足率不到65% 其中仅1/3达国际先进水平[42] - 高端装备产品年进口额约2300亿美元[42] - 全球一次能源需求年增长1.50% 预计从120亿吨油当量增至168亿吨油当量[43] - 石油占一次能源比重将从34%降至30% 但仍占比最大[43] - 中国石油年均新增石油地质储量6-7亿吨[42] - 新增储量对产量贡献率不及总产量1/10[42] - 石油石化设备行业受经济下行影响 发展前景不易乐观[44] - 中国计划2020年前建成相当于100天石油净进口量的战略储备规模[96][97] - 2018年全球原油需求达1.0007亿桶/天，非OECD国家占比52%[95] - 2018年1-10月中国原油加工量达1,367万桶/天，同比增长超3%[95] - 中国"一带一路"在建炼化项目总金额达300亿美元[97] - 中国现有石油石化装备制造企业500余家，产业集中度较低[98] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比35.71%，其中关联方销售额占比12.82%[74] - 公司2018年度预计与关联方日常交易额为20000万元实际发生销售商品提供劳务10359.85万元[132] - 公司2018年实际与海洋石油工程关联方销售商品1085.3万元[132] - 公司获得国机财务公司综合授信不高于5亿元2018年末贷款余额1000万元利息支出336.88万元[133] - 公司2018年末在国机财务公司存款余额20001.47万元[134] 公司治理和股权结构 - 中国机械工业集团有限公司为控股股东，持股207,524,737股，占比58.54%[162] - 海洋石油工程股份有限公司为第二大股东，持股17,770,000股，占比5.01%[162] - 中国工程与农业机械进出口有限公司持股5,328,000股，占比1.50%[162] - 中国联合工程有限公司持股5,200,000股，占比1.47%[162] - 盘锦华迅石油成套设备有限公司持股2,510,000股，占比0.71%[162] - 自然人股东吴玉梅持股2,000,000股，占比0.56%[162] - 自然人股东姚建平持股1,711,039股，占比0.48%[162] - 自然人股东陈旦珍持股1,510,200股，占比0.43%[162] - 自然人股东杨静持股1,372,800股，占比0.39%[162] - 截止报告期末公司普通股股东总数为13599户[159] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13102户[159] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会[190] - 2018年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，总计5次股东大会[195] - 董事会年内召开会议次数为6次，其中现场会议1次，通讯方式召开5次[196] - 公司审计委员会重点关注审核定期报告、关联交易和募集资金使用事项[199] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬政策提出建议[199] - 提名委员会评价认为无更换或新增董事及高级管理人员必要[199] 管理层和人员情况 - 董事长张延丰持股78,443股，年度税前报酬总额21.34万元[172] - 公司董事及高级管理人员2018年持股情况：张延丰持股61,827股，高尚朴持股61,827股，王宏持股27,195股，李旭杨持股11,100股，合计持股211,088股[173] - 公司董事及高级管理人员2018年从公司获得的税前报酬总额为401.22万元[173] - 公司副总经理高尚朴2018年税前报酬为42.21万元[173] - 公司财务总监王发亮2018年税前报酬为37.09万元[173] - 公司副总经理王宏2018年税前报酬为38.44万元[173] - 公司副总经理刘福录2018年税前报酬为38.45万元[173] - 公司副总经理王纪兵2018年税前报酬为35.71万元[173] - 公司副总经理张玉福2018年税前报酬为39.16万元[173] - 公司董事会秘书李旭杨2018年税前报酬为26.66万元[173] - 公司监事王海波2018年税前报酬为38.94万元[173] - 公司董事、监事、高级管理人员应付报酬总额为401.22万元，实际获得报酬总额为377.22万元[180] - 公司员工总数1,197人，其中生产人员567人（47.4%），技术人员489人（40.9%），行政人员71人（5.9%），销售人员54人（4.5%），财务人员16人（1.3%）[184] - 员工教育程度分布：研究生及以上95人（7.9%），本科343人（28.7%），大专及以下759人（63.4%）[184] - 劳务外包支付报酬总额为13,947,593.44元[188] - 董事贾晓枫因工作变动离任，陈晓红被聘任为新董事[181] - 独立董事张新志在中国自动化集团有限公司任职至2018年8月[179] - 独立董事刘红宇同时在北京银行股份有限公司等4家机构任职[179] - 独立董事刘俊彦同时在山西焦化股份有限公司等4家机构任职[179] 风险因素 - 应收账款存在坏账风险，公司已计提坏账准备[102] - 主要原材料钢材价格波动影响盈利能力[102] - 市场竞争加剧导致市场萎缩风险[104] - 应收账款周转率较低且随业务规模扩大持续增长[102] - 生产周期长加剧原材料价格波动风险[102] - 公司因2017年度业绩预告数据与实际业绩偏差较大且更正不及时被上海证券交易所公开谴责和甘肃监管局出具警示函[129] - 公司因2017年度业绩预告偏差较大被上海证券交易所公开谴责，并收到甘肃监管局警示函[182] 担保和融资活动 - 公司为融资租赁合同提供回购担保主债权金额为1.4亿元[134] - 公司对外担保总额为1.4亿元人民币，占净资产比例为7.78%[141] - 公司为关联方国机财务提供担保金额1.4亿元人民币[141][142] - 担保对象包含资产负债率超70%主体的金额为0元[142] - 担保主债权金额1.4亿元人民币[142] - 反担保措施包含股权质押及第三方保证[142] - 报告期末无对子公司担保余额[141] 社会责任和公益活动 - 扶贫资金总投入35万元人民币[146][147][149] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫76人[146][149] - 甘肃省扶贫项目安装太阳能路灯48套[146] - 河南省学校基建项目投入20万元人民币[147] - 公司2019年甘肃扶贫资金预算为20万元[150] - 公司计划实现结对帮扶8户贫困户中的5户年内脱贫，脱贫率为62.5%[150] - 公司2018年员工爱心捐款活动共有1012名员工参与，捐款总额为51227元[151] - 公司2018年有33名职工参与无偿献血活动，献血总量为6800毫升[151] 其他重要事项 - 连续三年未进行现金分红及股票股利分配[106][108][109] - 2018年利润用于弥补前两年累计亏损2.2456亿元[106][109] - 公司承诺现金分红比例不低于三年平均可分配利润的30%[115] - 公司变更会计师事务所为大华会计师事务所特殊普通合伙支付年度审计费用550000元[126] - 公司支付内部控制审计费用300000元给大华会计师事务所特殊普通合伙[126] - 公司2011年A股发行数量为8000万股，发行价格为11元[156] - 公司2014年A股配股发行数量为3520万股，发行价格为5.68元[156] - 公司2014年实际配售数量为3452.82万股，募集资金净额为18367.31万元[158] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本213.82万元[90]