公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为河南省巩义市回郭镇开发区，邮编451283[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明泰铝业，代码601677[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄志刚、陈峰源[18] - 报告期内履行持续督导职责的机构为中原证券股份有限公司[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》及www.cs.com.cn，证券交易所网址为www.sse.com.cn，备置地点为公司证券部[16] - 董事会秘书为雷鹏，证券事务代表为景奇浩，联系电话和传真均为0371 - 67898155，电子信箱为mtzqb601677@126.com[14] - 公司法定代表人为马廷义[13] - 公司网址为www.hngymt.com，电子信箱为mtzqb601677@hngymt.com[15] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为提取10%法定盈余公积金后，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增4股[4] - 公司2021年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增4股[171] 审计报告情况 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 大华会计师事务所对公司2021年度内部控制审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[185] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入246.13亿元，同比增加50.69%；归属上市公司股东净利润18.52亿元，同比增加73.08%[20][27] - 2021年末归属上市公司股东的净资产106.74亿元，同比增加23.29%；总资产189.29亿元，同比增加48.19%[20] - 2021年基本每股收益2.77元，同比增加52.20%；稀释每股收益2.65元，同比增加85.31%[20] - 2021年加权平均净资产收益率19.07%，较上年增加5.08个百分点；扣非后为16.38%，较上年增加5.81个百分点[20] - 2021年非经常性损益合计2.61亿元，2020年为2.61亿元，2019年为3.02亿元[23][25] - 2021年交易性金融资产期初余额15.33亿元，期末余额21.44亿元，当期变动6.11亿元[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额20.67亿元，同比增加136.12%[20] - 2021年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.91亿元，同比增加96.67%[20] - 公司2021年合并报表营业收入246.13亿元，同比上升50.69%，净利润18.52亿元，同比上升73.08%[68] - 加权平均净资产收益率19.07%，同比上升5.08个百分点[68] - 营业成本214.69亿元，同比增加48.96%，主要因销量增加及原材料价格上涨[69] - 销售费用7411.90万元，较上年同期增加16.46%；管理费用23574.60万元，增加27.88%；财务费用8124.47万元，减少46.39%[69][85] - 研发费用9.53亿元，同比上升84.21%，研发投入总额占营业收入比例3.87%[69][86] - 前五名客户销售额23.29亿元，占年度销售总额9.46%；前五名供应商采购额59.67亿元，占年度采购总额26.55%[83] - 经营活动现金净流量20.67亿元，同比上升136.12%；投资活动现金净流量 -16.32亿元，同比下降374.06%[69] - 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为27715.11万元，经营活动现金流净额为206672.53万元，较上年增加119143.69万元，投资活动现金流净额为 - 163204.24万元，较上年减少222754.43万元，筹资活动现金流净额为 - 14732.32万元，较上年增加3234.90万元[91] - 货币资金本期期末数为2908817738.13元，占总资产比例15.37%，较上期期末变动40.34%[91] - 应收账款本期期末数为1192127474.46元，占总资产比例6.30%，较上期期末变动42.94%[94] - 存货本期期末数为3735480291.20元，占总资产比例19.73%，较上期期末变动55.33%[94] - 应付票据本期期末数为2750613701.70元，占总资产比例14.53%，较上期期末变动147.91%[94] - 境外资产为56677.28万元，占总资产的比例为2.99%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年完成铝板带箔销量114.54万吨，同比增长约17.54%[30] - 主营业务中，铝板带营业收入192.31亿元，同比增49.57%；铝箔39.95亿元，同比增62.61%[74] - 国内销售营业收入172.89亿元，同比增45.41%；出口销售66.85亿元，同比增66.54%[76] - 铝板带生产量96.62，同比增16.14%；铝箔生产量19.08，同比增29.97%[77] 产能建设情况 - 公司拥有68万吨再生铝及12万吨铝灰渣项目，新建70万吨再生铝及绿色新型铝合金材料项目[31] - 明晟新材料新增产能30万吨，第一条生产线于2021年5月投产；韩国光阳年产12万吨项目于2021年10月投产；义瑞新材年产70万吨项目一键启动全进口铸造机于2022年初投产[35] - 公司拥有年处理废铝规模68万余吨及12万吨铝灰渣综合利用产能，新建70万吨再生铝产能[44][47] - 在建韩国光阳铝业项目新增产能12万吨，在建明晟新材料项目新增产能30万吨，在建义瑞新材项目新增70万吨再生铝及绿色新型铝合金材料产能，预计2025年产销量突破200万吨[56] - 目前公司年处理废铝规模可达68万余吨，新建70万吨再生铝项目[60] - 公司“年产12.5万吨车用铝合金板项目”主要设备CVC六辊冷轧机由德国西马克公司生产安装[63] - 铝型材方面，子公司从奥地利IGM公司进口2台“车体总装生产线 - 大部件多功能工业机器人”和1台“车体总装生产线 - 总组成多功能工业机器人”[64] - 挤压设备包含从德国西马克采购60MN双动正向挤压机、82MN单动正向挤压机、125MN单动正向挤压机[64] - 公司拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，2021年累计投入4.41亿元[105] - 2021年12月明晟新材料年产5万吨高精铝材生产项目通过审批[190] - 公司年处理废铝规模68万余吨，新建70万吨再生铝产能[196] - 公司铝灰渣处理产能12万吨/年[196] 行业数据情况 - 2021年铝价全年现货均价18946元/吨，同比上涨33.5%[36] - 2021年中国铝加工材综合产量为4470万吨，比上年增长6.2%，剔除铝箔毛料后的产量为3953万吨，比上年增长5.8%[36] - 2021年我国再生铝产量约830万吨，2011 - 2020年再生铝产量复合增长率为5.7%[38] - “十四五”时期废铝产出量每年增幅将达15%甚至更多，到2025年国内再生铝产量将达1150万吨[39] - 预计到2025年我国铝板带材消费量将达1400万吨以上[110] - 2022年我国再生铝产业将在产品结构方面进一步升级[113] 子公司经营情况 - 郑州明泰权益比例80.56%，2021年营业收入128.59亿元，净利润1.48亿元[106] - 特邦特权益比例100.00%，2021年营业收入1.03亿元，净利润292.56万元[106] - 巩电热力权益比例90.40%，2021年营业收入2.10亿元，净利润3476.55万元[106] 公司战略与计划 - 公司坚持低成本战略、规模化扩张和绿色低碳转型发展战略[114] - 公司经营计划包括开拓市场、加快项目建设、加强成本管控、推进技术创新和数字化转型[115][117] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动风险，采取以销定产等方法应对[118] 公司治理结构 - 公司控股股东股票质押为0、对外担保为0、关联方资金占用为0[124] - 公司董事会常设三名独立董事[124] - 公司监事会由3名监事组成，包含两位职工代表监事[126] 股东大会与董事会会议情况 - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[130] - 2021年4月19日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[130][134] - 2021年2月8日、3月8日、7月19日第五届董事会相关会议审议通过不提前赎回“明泰转债”的议案[150][153] - 2021年3月29日第五届董事会第十九次会议审议多项2020年度报告及相关议案，包括年度利润分配预案等[150] - 2021年7月26日第五届董事会第二十四次会议审议通过建设70万吨再生铝及高性能铝材项目的议案[153] - 2021年4月26日第五届董事会第二十次会议审议通过公司2021年第一季度报告全文和正文的议案[150] - 2021年8月23日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2021年半年度报告及其摘要等议案[153] - 2021年10月25日第五届董事会第二十八次会议审议通过公司2021年第三季度报告等议案[153] - 2021年12月16日第五届董事会第二十九次会议审议多项议案，包括受让郑州中车四方轨道车辆有限公司部分股权等[153] - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议9次[157] 董事、监事和高级管理人员持股与报酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为128,190,746股，年末持股总数为122,977,746股，年度内股份减少5,213,000股[137][140] - 董事长马廷义年初和年末持股数均为105,916,800股，报告期内从公司获得税前报酬总额84万元[137] - 副董事长化新民年初持股17,225,000股，年末持股13,000,000股，减少4,225,000股，报告期内从公司获得税前报酬34.34万元[137] - 离任副董事长杜有东年初持股1,540,260股，年末持股1,280,260股，减少260,000股，报告期内从公司获得税前报酬34.65万元[137] - 董事、总经理刘杰年初持股621,186股，年末持股471,186股，减少150,000股，报告期内从公司获得税前报酬34.37万元[137] - 独立董事周正国和宋夏云报告期内从公司获得税前报酬均为5万元，独立董事高卫报酬为0元[137] - 监事会主席孙会彭年初持股120,000股，年末持股90,000股，减少30,000股，报告期内从公司获得税前报酬24.66万元[137] - 职工代表监事李会晓报告期内从公司获得税前报酬13.18万元，李浩杰为22.64万元[137] - 副总经理、财务总监孙军训年初持股650,000股，年末持股488,000股，减少162,000股，报告期内从公司获得税前报酬27.34万元[137] - 副总经理、董事会秘书雷鹏年初持股823,500股，年末持股707,500股，减少116,000股，报告期内从公司获得税前报酬27.28万元[137] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计388.45万元[147] 股权激励情况 - 2019年度首次授予股权激励对象个人绩效中有9人第二期考核不符合部分或全部解锁条件，回购并注销14.61万股限制性股票，剩余激励对象考核良好及以上，授予股份解除限售1970.94万股[160] - 2020年7月9日首次授予及部分预留权益授予的2005.05万股限制性股票第一期解锁，7月16日上市流通[174] - 2020年9月17日剩余预留权益授予的78万股限制性股票第一期解锁，9月24日上市流通[174] - 2021年7月9日首次授予股份第二期解锁，部分激励对象已获授但未解除限售股票回购注销，解锁股票7月15日上市流通[177] - 2021年9月17日剩余预留权益授予的78万股限制性股票第二期解锁，9月27日上市流通[177] - 副董事长化新民年初持有22.5万股限制性股票，授予价格5.11元，报告期新授予0股，已解锁22.5万股，期末持有0股，报告期末市价44.09元[177] - 副董事长（离任）杜有东等6位高管年初共持有139.5万股限制性股票，报告期新授予0股，已解锁139.5万股，期末共持有0股，报告期末市价均为44.09元[180] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工2298人，主要子公司在职员工3765人，在职员工合计6063人[165] - 公司专业构成中生产人员和销售人员共4673人、201人，技术人员611人，财务人员53人，行政人员5