财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.67%至8.19亿元人民币[21][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.86%至1605万元人民币[21][31] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降88.22%至753万元人民币[21][31] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1604.95万元[6] - 公司营业收入为8.19亿元人民币，同比增长15.67%[46][49] - 归属于上市公司股东的净利润为1604.95万元人民币[46] - 扣除非经常性损益后的净利润为753.37万元人民币[46] - 第四季度营业收入最高达2.76亿元人民币[24] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.94亿元人民币，同比增长55.67%，占营业收入比重23.70%[44][49] - 销售费用为1.45亿元人民币，同比增长26.82%[49] - 管理费用为2.12亿元人民币，同比增长23.03%[49] - 营业成本为2.79亿元人民币，同比增长11.73%[49] - 销售费用同比增长26.82%至1.45亿元，主要因人力成本、广告宣传费用及股权激励成本增加[63] - 管理费用同比增长23.03%至2.12亿元，主要因人力成本及股权激励成本增加[63] - 研发费用同比大幅增长55.67%至1.94亿元，主要因研发投入增加及股权激励成本[63] - 财务费用为负2997.76万元，与上年基本持平[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.51亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币[49] - 投资活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币[49] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的负2197.24万元大幅改善至1.514亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为2.416亿元，上年同期为负1.102亿元，主要因理财产品到期收回[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.278亿元，主要来自限制性股票激励计划认购款及执行新租赁准则[75] 资产和负债变化 - 总资产同比增长17.85%至23.28亿元人民币[21] - 货币资金大幅增长46%至16.16亿元人民币，占总资产比例从56.04%提升至69.42%[79] - 其他应付款激增508.47%至2.01亿元人民币，主要因限制性股票回购义务增加[79] - 一年内到期非流动资产下降78.21%至2184万元人民币[79] - 其他流动资产骤降94.76%至966万元人民币[79] - 交易性金融资产减少469万元至1816万元，当期利润影响53.7万元[85] - 长期待摊费用增长114%至633万元，主要因办公室装修完成转入[79] - 境外资产规模达5.21亿元人民币，占总资产比例22.36%[82] 业务线表现：产品和服务 - 公司企业预警通APP和专业版进行功能升级和模块更新以贴合金融机构、监管部门及金融从业人员需求[33] - 公司推出慧眼大数据风险监测系统2.0版本支持定制化开发功能[33] - 阿斯达克网络新增理财产品投资交易服务和视频资讯服务并发展LINK-TO-TRADE新业务[34] - 公司主要业务涵盖证券信息服务、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块[43] - 财汇科技向银行保险公司基金公司证券公司信托公司等机构提供金融数据服务[43] - 申久慧投资PC版交易决策系统项目已完成，覆盖沪深A/B股、港股、全球股指、外汇、大宗商品、基金、商品期货、沪深债券等市场[71] - 大智慧PC版项目已完成，提供A股、港股、美股、期货、期权、外汇、基金、债券等市场基础行情及资讯[71] - 大智慧慧信项目已完成，优化了搜索功能并提升了证券服务开户转化率[71] - 大智慧移动终端项目已完成，提供A股、期货、基金、债券、外汇等基础行情，并计划推出港股、美股高级行情[71] - 社会应急物资信息服务平台项目已完成，旨在提高应急物资管理水平和信息上报效率[71] - 综合金融直播SAAS系统项目已完成，为企业提供高频实时互动直播系统[74] - 金融风险大数据软件及信息处理平台项目未完成，目标为提升金融大数据与风控大数据平台研发水平[74] 业务线表现：分行业/产品收入及毛利率 - 金融信息服务业营业收入8.079亿元同比增长15.97%毛利率67.29%同比增加0.76个百分点[53] - 直播平台营业收入645.56万元同比下降0.6%毛利率35.86%同比大幅增加26.68个百分点[53] - 金融资讯PC终端服务收入3.176亿元同比下降50.76%毛利率56.41%同比增加7.28个百分点[53] - 广告业务收入1.473亿元同比下降4.32%毛利率98.82%成本同比大幅增长75.47%[53][56] - 证券公司综合服务系统毛利率56.94%同比增加14.83个百分点因严格控制成本[53] - 港股服务系统收入1.649亿元同比下降0.56%毛利率65.01%同比减少5.4个百分点[53] - 其他业务收入4820.12万元同比增长31.4%毛利率89.39%成本同比增长81.17%[53][56] 业务线表现：分地区/销售模式收入及毛利率 - 境内市场收入5.607亿元同比增长25.3%毛利率69.37%境外市场收入2.537亿元同比下降0.78%[53] - 线下销售模式收入7.576亿元同比增长17%毛利率70.63%线上销售毛利率仅19.16%同比减少11.24个百分点[53] 研发投入与人员 - 研发投入及股权激励导致成本费用大幅增加[21][31] - 研发投入总额占营业收入比例达23.70%，全部为费用化投入[64] - 公司研发人员数量1127人，占总员工比例69.83%[65] - 研发人员学历以本科为主（815人），硕士114人，博士1人[65] - 研发人员年龄集中在40岁以下，30岁以下519人，30-40岁505人[65] - 企业舆情监控项目、企业风险智能监控平台及慧远保银启明星投研平台V1.0项目期末未完成[68] - 大智慧行情服务系统、金融投资风控项目等5个研发项目期末已完成[68] 客户与供应商集中度 - 客户覆盖包括90%以上保险机构、95%以上基金公司和70%以上证券公司[44] - 前五名客户销售额1.044亿元占年度销售总额12.75%前五名供应商采购额1.196亿元占年度采购总额42.86%[60] 子公司表现 - 新设多家子公司包括上海大智慧财泽数据科技（注册资本1000万元）和DZH Securities Pte Ltd（增资300万新加坡元）[84] - 上海大智慧基金销售公司总资产4257万元，净亏损1137万元[88] - 阿斯达克网络信息公司净利润5349万元港币，表现突出[88] 管理层讨论和指引：市场环境与机遇 - 中国网民规模达10.32亿互联网普及率73%手机上网占比99.7%[38] - 中国投资者总数达1.974085亿户（19740.85万）[38] - 国家政策支持培育人工智能大数据区块链云计算网络安全等新兴数字产业[38] - 5G人工智能大数据云计算区块链等技术突破推动金融信息服务升级[39] - 金融机构加速发展线上非接触式金融服务并成立金融科技公司[40] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主营业务与证券市场高度相关，市场波动将影响投资者热情和金融信息服务需求[98] - 公司面临互联网系统安全运行风险，包括设备故障、软件漏洞和黑客攻击等威胁[99] - 行业同质化竞争严重，国内金融机构和互联网巨头作为潜在竞争者造成威胁[102] - 公司面临人力成本上升风险，尤其大中城市中高端人才薪酬呈上升趋势[102] 利润分配和股东权益 - 2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币219,952.81万元[6] - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 公司累计未分配利润为负，不具备现金分红条件[142] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予董事汪勤1,000,000股，授予价格4.12元/股[148] - 授予董事兼财务总监陈志400,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 授予副总经理方涛1,000,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 授予董事会秘书申睿波400,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 报告期末限制性股票市价为7.37元/股[148] - 限制性股票激励计划总计授予2,800,000股[148] - 公司完成限制性股票激励计划，新增股份4052.4万股，总股本增至20.28亿股[194] - 限制性股票激励使有限售条件股份增至4052.4万股，占总股本2%[194] - 无限售条件流通股份保持19.877亿股，占总股本比例降至98%[194] - 股权激励被激励对象年末限售股数为4052.4万股[197] - 2021年限制性股票激励计划发行股票数量为40,524,000股[200] - 限制性股票发行价格为每股4.12元人民币[200] - 公司总股本从1,987,700,000股增加至2,028,224,000股[200] - 证券发行日期为2021年6月11日[200] - 限制性股票激励计划属于普通股股票类别[200] - 股份变更登记于2021年6月15日完成[200] - 本次发行导致公司股份总数增加2.04%[200] 公司治理与董事会活动 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[105] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[105] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[105] - 报告期内公司规范披露了53项临时公告[105] - 2021年共召开4次股东大会包括3次临时股东大会和1次年度股东大会[108] - 公司第五届董事会监事会于2022年2月17日完成选举产生新成员[115] - 独立董事孙军军因任期届满离任张思坚补选为新任独立董事[121] - 公司于2022年3月14日补选方国兵为第五届董事会独立董事[115] - 公司董事会成员共8人，其中独立董事4人，非独立董事4人[126] - 董事会全年召开会议10次，全部为现场结合通讯方式召开，无缺席情况[126] - 审计与内控委员会全年召开6次会议，审议包括年度报告、审计计划、变更会计师事务所等议案[130] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议并通过了2021年限制性股票激励计划及高管薪酬等议案[130][133] - 提名委员会召开1次会议，审议并通过了关于增补独立董事的议案[130] - 战略委员会召开1次会议，审议并通过了2021年公司发展规划[134] 关键管理人员与薪酬 - 公司法定代表人张志宏[16] - 公司董事会秘书申睿波[16] - 董事长兼总经理张志宏持股51,238,600股且年度税前报酬总额为100万元[111] - 董事汪勤通过股权激励获得1,000,000股持股且未在公司领取报酬[111] - 财务总监陈志通过股权激励获得400,000股持股且年度税前报酬总额为90万元[111] - 副总经理方涛通过股权激励获得1,000,000股持股且年度税前报酬总额为130.3万元[111] - 董事会秘书申睿波通过股权激励获得400,000股持股且年度税前报酬总额为90万元[111] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为606.6万元[111] - 独立董事张思坚年度税前报酬总额为1.21万元[111] - 监事会主席章新甫年度税前报酬总额为88万元[111] - 离任监事吉地日哈年度税前报酬总额为61.46万元[111] - 2021年度董事监事及高级管理人员实际报酬总额为606.6万元[121] - 汪勤同时担任股东单位浙江新湖集团董事总裁及湘财股份监事会主席[118] - 蒋军同时担任股东单位湘财股份董事总裁及贵州新湖能源执行董事[118] - 黄海伦在股东单位湘财股份担任副总裁及董事会秘书职务[118] 审计与内部控制 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[5][18] - 公司于2022年4月14日审议通过2021年度内部控制评价报告[154] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[154] - 公司2021年变更会计师事务所为中兴华会计师事务所[168] - 公司2021年度财务审计费用为110万元人民币[170][172] - 公司2021年度内控审计费用为50万元人民币[170][172] - 公司年度审计总费用为160万元人民币[172] - 公司变更审计机构，新任为中兴华会计师事务所，审计报酬维持110万元人民币[172] - 原审计机构立信会计师事务所已连续服务12年[172][173] 关联交易与承诺履行 - 公司实际控制人及股东均履行避免同业竞争承诺[164] - 公司及激励对象严格履行股权激励相关承诺[164] - 公司董事、监事及高管严格遵守股份限售承诺[164] - 公司2021年实际发生日常关联交易金额为380.08万元人民币[179] - 公司预计2021年度日常关联交易金额不超过2000万元人民币[179] 诉讼和赔偿 - 公司因证券虚假陈述案已支付赔偿款3.2475亿元人民币[176] 会计政策与租赁 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[167] - 会计政策变更对公司财务状况无重大影响[167] - 公司办公楼租赁费用合计为2245.3万元人民币[184] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，银行理财发生额1200万元，未到期余额1200万元[187] - 公司使用自有资金购买公募基金产品，发生额600万元，未到期余额600万元[187] - 招商银行委托理财金额1200万元，年化收益率1.7%-2.2%，未收回[188] - 南方基金公募基金产品委托理财总金额600万元，均为浮动利率产品，未收回[188] - 公司委托理财逾期未收回金额为0[187] 其他重要事项 - 公司股票代码601519在上海证券交易所上市交易[17] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号[16] - 公司2021年年度报告共175页[2][11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 政府补助金额为361万元人民币[25] - 交易性金融资产公允价值变动影响利润53.7万元人民币[28] - 加权平均净资产收益率下降3.86个百分点至1.04%[21] - 保险经纪业务从以产险为主转向产寿并举，逐步以寿险为主导[96] - 报告期末公司员工总数1,614人，其中母公司72人，主要子公司1,542人[136] - 员工专业构成以技术人员为主，共1,127人，占比69.8%[136] - 员工教育程度以本科为主，共1,101人，占比68.2%[136] - 公司实施骨干员工持股计划以提升员工归属感并鼓励长期服务[137] - 公司及子公司不属于上海市2021年重点排污单位名录[157] - 报告期内公司未因环境违法违规受到行政处罚[157] - 公司向贫困家庭和党员实现27个微心愿[158] - 公司向重庆市忠县双桂镇初级中学捐赠爱心电教室[161] - 2021年第四次董事会通过限制性股票激励计划授予调整议案[125] - 2021年第十次董事会审议通过关于收购资产的议案[125] - 2021年第三次董事会通过第一季度报告及公司章程修订议案[125]