报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[12] 财务数据 - 报告期内营业收入21.60亿元，上年同期13.79亿元，同比增长56.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3272.77万元，上年同期3181.65万元，同比增长2.86%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1120.47万元，上年同期1783.11万元，同比下降37.16%[19] - 经营活动产生的现金流量净额641.25万元，上年同期6134.80万元，同比下降89.55%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产43.71亿元，上年度末36.72亿元，同比增长19.02%[21] - 报告期末总资产86.41亿元，上年度末76.29亿元，同比增长13.27%[21] - 基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比下降25.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，上年同期0.02元/股，同比下降50.00%[21] - 加权平均净资产收益率0.80%，上年同期0.87%，减少0.07个百分点[21] - 公司非经常性损益合计21,522,988.39元，其中非流动资产处置损益8,577,860.54元，计入当期损益的政府补助17,724,706.99元，委托他人投资或管理资产的损益 - 1,186,938.56元，其他营业外收入和支出329,150.66元，所得税影响额 - 3,921,791.24元[22][25] - 2021年上半年公司累计销售轮胎469.92万条，同比增长61.27%；实现营业收入21.6亿元，同比增长56.68%；实现归属于母公司所有者的净利润3272.77万元，同比增长2.86%[48] - 营业收入21.60亿元，同比增长56.68%；营业成本19.14亿元，同比增长62.33%[57] - 研发费用6362.64万元，同比增长53.46%；投资收益1328.58万元，同比下降30.19%[57] - 经营活动现金流量净额641.25万元，同比下降89.55%；筹资活动现金流量净额12.67亿元，同比增长464.65%[57] - 货币资金12.02亿元，较上年期末增长143.63%；交易性金融资产较上年期末下降100%[60] - 境外资产22.92亿元，占总资产的比例为26.53%[61] - 120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目拟投入14.3416亿元，报告期投入9760.62万元，累计投入90305.67万元，进度63%[63] - 600万条高性能半钢子午线轮胎技改项目拟投入84870万元，报告期投入1647.69万元，累计投入58503.99万元，进度69%[63] - 泰国高性能子午胎项目拟投入3亿美元，报告期投入25143.91万元，累计投入189253.56万元，进度92%[63] - 无锡千里马科技有限公司净利润为 - 8139813.58元，通用橡胶（泰国）有限公司净利润为68777909.18元，红豆集团财务有限公司净利润为57650039.74元，无锡红豆运动装有限公司净利润为4142293.70元[66] - 2021年上半年营业总收入21.6031901858亿美元，2020年同期为13.7877090772亿美元，同比增长56.7%[178] - 2021年上半年营业总成本21.5681148314亿美元，2020年同期为13.7502744951亿美元，同比增长56.9%[178] - 2021年上半年资产总计75.4502862538亿美元，2020年同期为64.3831086839亿美元，同比增长17.2%[175] - 2021年上半年负债合计32.1525850550亿美元，2020年同期为28.3354783469亿美元，同比增长13.5%[178] - 2021年上半年所有者权益合计43.2977011988亿美元，2020年同期为36.0476303370亿美元，同比增长19.9%[178] - 2021年上半年长期股权投资为15.5630638202亿美元，2020年同期为14.9848791662亿美元，同比增长3.86%[175] - 2021年上半年固定资产为17.8784711564亿美元，2020年同期为15.4375791638亿美元，同比增长15.8%[175] - 2021年上半年在建工程为5.2120996121亿美元，2020年同期为7.6935219980亿美元，同比下降32.3%[175] - 2021年上半年长期借款为4.0760393750亿美元，2020年同期为0.7510656250亿美元，同比增长442.7%[175] - 2021年上半年实收资本为10.7479666700亿美元，2020年同期为8.7229009000亿美元，同比增长23.2%[178] - 2021年上半年公司净利润为32727704.54元，2020年同期为31816468.92元[182] - 2021年上半年公司综合收益总额为 - 51221768.38元，2020年同期为30066064.80元[184] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2020年同期均为0.04元/股[184] - 2021年上半年母公司营业收入为1632696162.27元，2020年同期为1299045368.23元[186] - 2021年上半年母公司营业成本为1503881025.82元，2020年同期为1118614244.25元[186] - 2021年上半年母公司净利润为 - 27270916.42元，2020年同期为28576210.98元[187] - 2021年上半年母公司综合收益总额为 - 24810311.81元，2020年同期为30908122.18元[187] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为12357860.79元，2020年同期为18092200.73元[182][186] - 2021年上半年公允价值变动收益为 - 1186938.56元[182][186] - 2021年上半年信用减值损失为 - 6348152.37元，2020年同期为 - 3173033.00元[182] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.50亿元，2020年同期为12.87亿元[192] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为641.25万元，2020年同期为6134.80万元[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.35亿元，2020年同期为 - 1.26亿元[194] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12.67亿元，2020年同期为2.24亿元[194] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为8.28亿元，2020年同期为1.56亿元[194] - 2021年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为14.37亿元，2020年同期为12.56亿元[199] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 669.81万元，2020年同期为8041.90万元[199] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2020年同期为 - 1.83亿元[199] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.55亿元，2020年同期为2.38亿元[199] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额未提及计算过程，但可看出有较大变化[199] 公司业务 - 公司属于C29橡胶和塑料制品业，主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，拥有多个知名品牌，产品包括全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎[27][30] - 公司采购模式为集中统一及标准化的全球采购，生产模式是以销定产，销售模式为配套胎市场直销、替换胎市场经销[31] 行业环境 - 2021年1 - 6月汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；二季度产销分别完成621.74万辆和640.66万辆，环比一季度分别降低2.12%和1.19%[32] - 2021年上半年新能源汽车累计生产121.5万辆、销售120.6万辆，同比均增长2倍[32] - 截至2021年6月我国汽车保有量2.92亿辆，其中载客汽车保有量2.52亿辆，载货汽车保有量3191万辆[32] - 2021年1 - 6月中国全钢轮胎累计产量6796.81万条，同比上升29.01%；半钢轮胎累计产量24749.03万条，同比上升34.54%[33][35] 研发情况 - 公司以多个科研平台为依托，与多方建立科研合作关系，多项技术达国内领先或国际先进水平，多项研发入选重点技术创新目录[36] - 截止报告期末，公司共获得授权专利390多项，发明专利位居行业前列[36] - 公司千里马5X XR290杜仲胶轮胎耐磨性提升30%以上，噪音和抗湿滑性能达到双A级[37] - 公司全钢轮胎20个产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业C3类排行榜首位[37] - 全钢胎XR666、XR777耐磨、生热性能较公司同类产品提升20%以上，矿山防爆胎XR1000、XR2000耐久性能超公司同类产品20%[49] - 截止报告期末，公司共获得授权专利392项，发明专利保有量位居中国轮胎企业前列[49] 营销与渠道 - 公司超过60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验，合作年限在3年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在80%左右[43] - 公司累计在全国开发了百余家形象店及10000多家招牌店[42] - 2021年上半年新增门店500余家，千里马品牌价值增长40亿元以上[52] - 2021年初举办160余场“超级品牌月”会议营销，6月启动“聚创5X轮动未来”七夕营销峰会[52] - 配套销售收入同比增长20.6%[53] 项目建设 - 公司120万套高性能全钢子午胎工厂获国家级专项资金支持，半钢子午胎工厂率先实现“黑灯车间”运营[46] - 2021年公司制定“5X战略计划”，力争未来10年内实现国内外5大生产基地，5大研发中心，500家战略渠道商、5000家核心门店，以及5000万条以上的产能规模[47] - 2021年6月公司启动海外第二生产基地柬埔寨项目和国内第二生产基地安庆项目建设[47] - 泰国工厂产销两旺，柬埔寨600万条半钢子午胎项目启动，安庆1020万条高性能子午胎项目建设[55] - 120万套高性能全钢胎智能工厂按“工业4.0”标准规划[54] 风险与应对 - 2021年美国实施对韩国、泰国、越南及中国台湾地区反倾销和反补贴终裁税率，公司推进5X战略计划，加快建设海外柬埔寨第二生产基地[67] - 天然橡胶等原材料价格波动影响轮胎成本，公司将通过长约合同锁定和及时采购等策略降低成本[70] - 国内外轮胎市场竞争激烈，公司将加速产业转型升级，推进自主品牌建设[71] - 新冠疫情影响公司经营环境和海外市场，公司将健全应急保障机制，做好应对预案[72] 公司治理与决策 - 2021年5月成立喜达通国际贸易（上海）有限公司，为全资子公司，注册资本300万元[73] - 2021年第一次临时股东大会审议通过控股股东为公司2021年度向银行申请授信额度提供担保的议案；第二次临时股东大会审议通过预计2021年度日常关联交易等议案[75] - 2021年6月30日，公司完成2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共授予452万股[82] - 2021年5月18日发布2020年度股东大会相关议案，于5月19日审议通过，包括年度董事会、监事会工作报告等多项议案[77] - 2021年5月31日发布2021年第三次临时股东大会相关议案，于6月1日审议通过，涉及2021年限制性股票激励计划相关议案[77] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[78] 环保情况 - 公司属于无锡市重点排污单位，主要污染物为废气、污水、废弃物[86] - 炼胶废气排放口14个，压延废气排放口9个，硫化废气排放口14个，接头、压出废气排放口4个，检测中心废气排放口1个，废水排放口2个[87] - 炼胶废气颗粒物执行标准12mg/m³，实际排放浓度ND - 3.8mg/m³；非甲烷总烃执行标准10mg/m³，实际排放浓度1.02 - 3.41mg/m³等[87] - 120万套全钢子午胎项目已完成环境影响评价，正在推进；600万套半钢子午胎项目（一阶段）已完成验收[91] - 东港工业园厂区已取得国家排污许可证，红豆工业园厂区排污许可证正在办理中[91